2024.03.12(화) 미국주식 아침 시황

2024.03.12(화) 미국주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 아침 하락 출발하다 장중 반등하였지만 제한적 반등 수준으로 지수는 하락 마감했습니다. 

금요일 엔비디아 급락으로 반도체 및 범 AI관련주가 연속 하락했으나 매도 강도는 조금 안화되었습니다.

오라클 실적 발표로 클라우드 부문 수익 증가되었다는 이유로 시간외에서 +14% 가량 상승 중입니다. 

엔비디아, AMD, 마이크론, 메타 등이 하락했고, 연일 약세였던 애플과 테슬라는 소폭 상승했습니다.

 

(기업별 소식)

테슬라(TSLA) - 에버코어 "저가 모델 100만대 양산, 26년서 27년으로 늦어질 듯"

 

오라클(ORCL) - 회계연도 3분기 EPS '예상 상회' ··· 매출은 하회

 

모더나(MRNA) - 피부 편평 세포암 환자 대상 항암 백신 3상 임상 개시

 

애플(AAPL) - 중국 상하이 8번째 매장 개점 준비중 ··· 21일 영업 시작

 

메타(META) - 트럼프 "페이스북, 미국의 적" ··· 틱톡 매각안 입법 속 비난 수위 상승

 

어플라이드 머티리얼(AMAT) - 분기 배당 주당 40센트로 25% 인상

 

 

국내증시는 소폭 하락 출발한 증시는 등락을 반복하다 소강 상태에서 관망 분위기로 약 보합권에서 마감했습니다. 

선물 및 프로그램은 소폭 매도 우위를 보였으며, 반도체 / 자동차 / 바이오 등 최근 강세 섹터는 매물이 나왔고 그에 반해 

조선, 엔터, 게임, 원자력 등 상대적으로 소외 섹터 종목에 매수가 유입되는 부분이 보였습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

11일 : 연준 BTFP 종료일 (은행의 유동성 지원 프로그램)
12일 : 미국 CPI
14일 : 한국 선물 옵션 동시 만기
15일 : 미국 선물 옵션 동시 만기

 

<내일장 체크 포인트>

소비자물가지수 (CPI)

소기업 낙관지수

10년물 국채입찰

 

저번주에 이어 미국 시장은 반도체 / AI 관련 종목이 하락을 보이며 조정을 보이고 있습니다. 

이에 빅테크 기업들의 하락도 현재 동반되며 지수가 하락했습니다. 

현재 미국 및 한국 시장 모두 이번주 선물, 옵션 동시만기일이 있어 변동성에 주의하면서 대응하시면 좋겠습니다.

오늘밤 미국 CPI 경제지표를 주시하며 오늘 하루도 잘 시작하시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.22( +3.26% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 66.23( -0.06% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,659.84( -0.77% )

코스닥 : 875.93( +0.31% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,769.66( +0.12% )

S&P500 : 5,117.94( -0.11% )

나스닥 : 16,019.27( -0.41% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $72,416.1/ +5.77%, 이더리움 $4,066.65/ +6.45%

달러인덱스 102.430/ +0.09%, 달러/원 1,310.39/ -0.03%, 달러/엔 146.91/ -0.02%  

금 2,187.80/ +0.04%, 은 24.692/ +0.05%

필라델피아 반도체 4,890.2/ -1.36%, 천연가스 1.746/ -0.34%, WTI유 78.11/ -0.04% 

미국 10년물 국채 금리 4.101/ +0.17%,  미국 2년물 국채 금리 4.538/ +0.09%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

금일 주식시장은 상승 추세가 정점에 다다랐다는 관측 속에서, 주식은 혼조된 고용 지표 결과에 따른 차익매물이 나타나 하락 마감했습니다.

S&P500에서 가장 영향력 있는 그룹들의 약세는 증시에 상당한 압박을 가했습니다. Nasdaq100 지수는 1.5% 하락하며, Magnificent7 기업 중 Nvidia만이 독자적으로 상승했습니다. 특히, 이번 주 Tesla의 하락폭이 -13% 이상으로 확대되었고, Broadcom은 소프트 칩 판매로 인한 하락을 경험했습니다.
투자자들은 다가오는 FOMC 회의 이전에 최종 인플레이션 데이터가 발표될 한 주의 첫 거래일 시장에서 불확실성을 회피하고자 하는 움직임을 보였습니다.

최근 소비자 물가 상승이 일시적인 현상인지 아니면 인플레이션 제거 추세가 걸림돌에 부딪혔다는 징후에 대한 추가 정보를 모색하면서, 월요일 주식시장은 하락했습니다. S&P500은 올해 들어 16차례나 사상 최고치를 기록한 뒤에도 과열 조짐을 보이며 5,118 부근에서 마감했습니다. Magnificent7 기업 간의 희비도는 매일 바뀌고 있으며, Meta는 거의 4.5% 하락한 반면, Tesla는 반등했습니다.

장 마감 후 발표된 오라클 실적은 특히 주목받았습니다. 클라우드 서비스 부문에서 수익이 증가하며 시장의 기대치를 충족시켰고, 이로 인해 오라클은 시간 외 거래에서 14% 급등세를 보였습니다.

기초소재, 에너지, 및 경기 방어 업종 정도만 강세를 보였는데, 테크, 산업재, 경기 소비재 등은 약세를 나타냈습니다. 부동산 및 유틸리티 업종도 약세를 이어갔습니다. 주요국 ETF는 대체로 하락하거나 혼조세를 보이는 가운데 일부 강세를 나타냈습니다.

투자자들이 또 다른 우량 회사채 매각을 준비하면서 국채 수익률은 하락했습니다. 반감기 및 현물 ETF 등 수급적 호재를 바탕으로 비트코인은 72,000달러에 도달했습니다.

뉴욕 연준은행의 조사에 따르면, 향후 3년간 미국 소비자들의 인플레이션 기대치는 2월에 상승하였으며, 5년 동안의 급격한 증가도 나타났습니다. 이러한 수치는 최근 인플레이션 하락 가능성에 대한 데이터보다 앞서 나온 것으로, 미국 관리들이 금리 인하를 주저하는 이유를 보여줍니다.

VIX 지수는 15.52포인트로 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 3.26%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.435포인트로 벌어지고, 10-3개월물은 -1.305포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.0% ··· 전월 동일

미국 2월 고용추세지수 112.29 ··· 전월비 하락

JP모간 "미국 CPI, 전월비 0.4% 상회시 증시 2%↓

 

- Market Watch -

미국 3년물 국채입찰 응찰률 2.60배 ··· 수요 양호

러 대신 D-4, 푸틴 예상 득표율 82% ··· "최고 기록 가능성"

트럼프, 틱톡 매각 법안 앞두고 페이스북 비판

 

- Bloomberg -

레딧, 21일 상장 예정 ··· 티커명 'RDDT'

UBS "미국 증시, 단기 조정 불가피"

"저가 테슬라 양산 시점 2026년 → 2027년 연기 예상"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 사우디, 원유 생산 줄이고 가스 재생에너지 투자 확대

• 아람코, CEO 기자회견 ☞ 계획했던 원유 생산 능력 확장 중단

2. 애플, 2026년형 폴더블 아이폰 '특허출원' 완료

• 미국 특허청에 본체에 플렉서블 디스플레이 내장으로 접는 축을 따라 구김을 최소화하는 전자장치 기술 특허 출원
• 애플, '폴더블 폰 후발 주자로, 경쟁사보다 더 얇고 가볍게 만들어질 예정이며, 특히 주름 자국이 나지 않게 하는게 목표

3. 삼성 하만, 아마존 로보 택시용 핵심 통신 장비 공급 (머니투데이)

• 아마존의 완전 자율주행 전기차용 장비 - 미국 연방통신위원회 승인

4. 세계 반도체 기판 1위, 일본 '이비덴' - 글래스 코어 기판 개발 시사

• 기판 뼈대인 코어를 플라스틱에서 유리 재질로 바꾼 제품 ☞  온도에 따라 변형 적고, 신호 특성 우수
• 인텔 주도로 개발 중 / 삼성전가, LG이노텍도 개발 계획 발표

5. 정부, 전고체 등 차세대 배터리 R&D 추진 (산자부)

• 민관합동 배터리 얼라이언스 개최 ☞  2028년까지 1,172억 투입
• 전고체, 리튬메탈, 리튬황 배터리 등 3가지 배터리 개발

6. 갤럭시 S24, 주요 지역에서 판매량 +28% (한국경제)

• 실시간 통역, 서클 투 서치 등 AI 기능 호평
• 첫 3주 판매량 : 카운터포인터리서치 / S23 판매량 대비 +8%
• 국내 +22%, 미국 +14%, 영국 / 독일 등 서유럽 +28%

7. 홍콩 H지수 ELS 검사 결과 및 분쟁 조정 기준 발표 (금감원)

• 만기 현황 : 24년 중 만기 규모 15.1조 (은행 13.2조, 증권 1.9조)
• 상반기 9.8조 / 하반기 5.3조
• 2분기 6조 (4월 2.6조), 3분기 3.1조, 4분기 2.2조
• 손실 현황 : 24년 총 손실 예상금액 5.8조
• 은행권 손실 규모 5조 (상반기 4.3조, 하반기 0.7조) 추정 
   

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