2024.03.08(금) 미국주식 아침 시황

2024.03.08(금) 미국주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 상승 출발 후 장중 강세 유지하며 3대 지수 상승으로 마감했습니다.

무난한 파월 상원 증언이 어어지며 올해 안에 금리 인하를 언급하며 국채수익률이 하락했습니다.

ECB도 기준금리 동결, 인플레 전망 하향, GDP 전망 하향하며 금리인하를 시사하였습니다.

반도체 및 범 AI관련 주 강세 지속하며 TSMC +5.39%, 엔비디아 +4.47%, SOX ETF +3.36% 상승했습니다.

그 외에 빅테크 주 모두 상승을 보였습니다.

 

(기업별 소식)

빅토리아 시크릿 - 4분기 실적 미스와 실망스러운 24년 가이던스에 장중 -36% 급락

 

노보 노디스크 - 새로운 체중 감량 약물인 아미크레틴 임상 1상 테스트 성공, 주가 10% 상승

 

아메리칸 이글 - 지난 4분기 매출과 EPS 예상치 상회 후 2% 상승

 

쉐이크쉑 - TD 코웬에서 투자의견 상향 소식에 4% 이상 상승

 

크로거 - 지난 4분기 호실적 발표와 긍정적인 가이던스로 주가 9% 상승

 

뉴욕 커뮤니티 뱅코프 - 10억 달러 이상의 자본 유입 발표 후 6%대 상승, 은행 예금은 전월 대비 7% 감소한 772억 달러

 

국내증시는  소폭 상승 출발 후 등락을 반복하며 삼성 SDI 급등하며 코스피 방어가 되며 상승 마감했고, 상대적으로 코스닥은 반도체, 바이오 매물 나오며 약세로 하락 마감했습니다. (코스피, 연이틀 외국인 순매도 / 대량 비차익 매도 -1조)

인터배터리 행사로 인해 배터리 일부 종목들 강세를 보였고 삼성SDI가 전고체 배터리 27년 양산 소식에 급등했습니다.

업비트는 최근 5일 평균 거래 대금이 14조원을 보여주며 암호화폐 시장의 활황을 보여주고 있습니다.

 

[이번 주 주요 이벤트]

4일 : 중국 양회 ~5일

5일 : 한국 4Q GDP (잠정) / 미국 2월 서비스업 PMI

6일 : 연준 베이지북 공개 / 파월의장 의회 증언 (6일, 7일)

7일 : ECB 통화정책 회의 

8일 : 미국 고용보고서

 

[다음 주 주요 이벤트]
11일 : 연준 BTFP 종료일 (은행의 유동성 지원 프로그램)
12일 : 미국 CPI
14일 : 한국 선물 옵션 동시 만기
15일 : 미국 선물 옵션 동시 만기

 

<오늘장 체크 포인트>

파월 상원 발언

ECB 금리결정

주간 실업수당청구

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서

유로존 GDP

독일 PPI

 

파월 상원의 발언에서도 금리 인하를 발언하며 시장에 긍정적인 반응을 일으켜 국채 수익률 하락, 달러 지수 하락을 보였습니다. 또한 최근 연일 금 가격은 52주 최고치로 상승세를 보이고 있습니다. 금일 미국 시장의 상승으로 반도체 지수 또한 큰 상승을 보여주며 여전히 강세인 시장입니다. 이제 점점 환희에 찬 시장의 모습을 보이지 않나 싶습니다. 

우리는 그런 시장에 취하지 말고 냉정하게 바라보며 대응이 조금씩 필요한 시점이지 않을까 싶습니다. 

다만 아쉬운 것은 이런 반도체 시장의 흐름을 따라가지 못하는 국내시장 상황입니다.

이런 상황이 바뀌기를 바라며 이번 한주도 수고하셨고 편안한 주말 보내시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.44( -0.41% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.85( +1.18% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,647.62( +0.23% )

코스닥 : 863.37( -0.84% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,791.35( +0.34% )

S&P500 : 5,157.36( +1.03% )

나스닥 : 16,273.38( +1.51% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $67,048.0/ +0.82%, 이더리움 $3,841.98/ +0.76%

달러인덱스 102.760/ -0.54%, 달러/원 1,324.14/ +0.08%, 달러/엔 147.91/ -0.08%  

금 2,167.30/ +0.42%, 은 24.547/ +0.22%

필라델피아 반도체 5,165.8/ +3.36%, 천연가스 1.797/ -6.84%, WTI유 79.46/ +0.42% 

미국 10년물 국채 금리 4.087/ -0.47% ,  미국 2년물 국채 금리 4.503/ -1.28%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당 청구건수 예상치 부합 (실제 217K / 예측 217K / 이전 217K)

미국 비농업부문 생산선 전분기 예상치 상회 (실제 3.2% / 예측 3.1% / 이전 3.2%)

미국 무역수지 1월 예상치 하회 (실제 -67.40B / 예측 -63.40B / 이전 -64.20B)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

일부 투자자들은 세계 주요 중앙은행 중 일부가 6월부터 금리를 낮추기 시작할 것으로 예상하며, 이에 대한 베팅이 확산되고 있습니다. 미국 고용 보고서를 앞두고 주식시장은 다시 한번 사상 최고치를 기록했습니다.

이러한 전망은 차입 비용이 감소하면서 기업 이익이 증가할 것으로 기대하는 주식 강세론자들을 더욱 대담하게 만들고 있습니다. 특히 대형 기술주들이 여전히 강세를 보이는 가운데, 소매판매업종의 주목할 만한 성과, 예를 들어 Target 및 Dollar Tree, Nvidia와 같은 기업이 속한 S&P500의 강세는 투자자들에게 희망의 신호로 전해지고 있습니다. 이는 빅테크 기업들의 움직임이 덜 민감하더라도 랠리가 계속될 수 있을 것이라는 전망을 강화하고 있습니다.

주요 업종 중에서는 테크, 커뮤니티서비스, 기초소재, 헬스케어가 상승세를 보이고 있으며, 부동산과 금융 업종은 비교적으로 부진한 모습을 보여주고 있습니다. 주요 국가 ETF는 대부분 상승 마감했습니다.

Nvidia, NXP반도체, Meta, Costco, Wallmart 등이 신고가를 경신하며, 신체적 체중 감량 약물 amycretin에 대한 긍정적인 1상 결과를 발표한 노보 노디스크는 9% 가까이 급등했습니다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 어제의 연설에 더해 금리 인하 시기가 "멀지 않다"고 언급함으로써 2년 만기 국채 수익률이 달러화와 함께 하락했습니다. 그는 금리 인하가 올해 "시작될 수 있고 시작될 것"이라고 밝혔습니다. 그러나 정책 입안자들은 너무 늦게 인하할 경우의 위험을 인식하고 있으며, 중앙은행 보유 자산의 만기 단축에 대한 가능성을 언급하고 있습니다.

중국의 수출 증가 데이터는 글로벌 인플레이션 둔화에 대한 기대를 높이고 있습니다.

이날 유럽중앙은행은 금리를 동결했으며, 라가르드 유럽중앙은행 총재는 6월에 정책 완화를 할 수 있을 것이라 제안했습니다. 연방준비제도나 영국은행과 마찬가지로 유럽중앙은행(ECB)은 언제 인플레이션 통제를 선언하고 이를 위한 통화 긴축 조치를 철회할지에 대한 논쟁을 벌이고 있습니다.

VIX 지수는 14.44포인트로 소폭 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.27%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.415포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.305포인트로 증가했습니다. FedWatch는 금리인하 경로를 더 가파르게 조정하며, 연내 100bp까지의 인하를 예상하고 있습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(75)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- WSJ -

파월 의장 ":금리인하 확신 시점까지 머지 않아"

클리블랜드 연은 "인플레 둔화시 올해 금리인하 가능"

보우만 연준 이사 "금리인하 준비 안돼 ··· 필요시 인상"

 

- EURO News -

ECB,  기준금리 4차례 연속 동결 ··· 4.5% 유지

라가르드 ECB 총재, 올해 6월 금리인하 시사

애틀란타 연은, 미국 1분기 GDP 전망치 2.5% 제시

 

- Reuters -

미국 주간 실업수당청구 21만7천건 ··· 예상 부합

미국 2월 감원 8만 4,600건 ··· 11개월래 최고

미국 1월 무역적자 674억달러 ··· 전월비 5.1%↑

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 10억 달러 이상 자본 조달 (WSJ)

• 리버티 스트래터직 캐피탈, 허드슨 베이 캐피탈 등에서 은행 지분 제공하고 10억달러 수준 자본 조달
• 주가는 올해 -64%

2. 미국 상원 위원회, '바이오 시큐어법' 통과

• '특정 생명공학 제공자와 계약 및 기타 목적을 금지하는 법안' 통과
• 해당 법인의 자회사, 모회사 또는 승계업체 포함
• 중국 바이오텍인 BGI, MGI, 우시엡텍을 겨냥 ☞ 미국 공공의료 시스템과 거래 불가

3. 미국 민주당 상원의원 3명, 중국산 전기차에 관세 인상 요청

• 국가안보와 미국 자동차 산업에 미칠 영향 우려

4. 삼성SDI, LG엔솔 '전고체 배터리' 개발 가이던스

• 삼성SDI, 전고체 2027년에 양산 계획 / 46파이 원통형 배터리 25년 초 양산, 전고체 샘플 OEM 세 곳에 제출
• LG엔솔, 차세대 배터리로 전고체 2030년, 리튬황전지 2027년 양산

5. SK하이닉스, 올해 첨단 반도체 패키징에 $10억 이상 투자 (블룸버그)

• 이강욱 부사장 "반도체 산업의 첫 50년은 칩 자체의 디자인과 제조에 관한 것이라면, 안프로 50년은 후공정이 중요

6. 'AACR', 4월 5일 ~ 10일 개최

• 미국 암연구 학회 (AACR) - 세계 3대 암학회 중 하나
• 항암 물질 전임상 데이터 발표 - 대체로 항체, 면역항암제 ☞ 빅파마 및 스타트업 기업들 파이프라인 성과 공개할 기회

7. 10년 걸리던 신약 개발, AI로 몇 달이면 된다

• 데미스 허사비스 구글 딥 마인드 CEO, "2~3년내에 AI가 설계한 약을 병원에서 보게 될 것"
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, "생성형 AI를 통해 신약개발과 생명공학의 패러다임이 변할 것이다"

8. 미 증시, JP모건 '거품' VS 골드만삭스 '펀더멘털 견고'

• JP모건, "미국 증시 신고가와 비트코인 신고가에 채권 수익률이 상승하고 금리 인하 기대가 약해졌음에도 시장 상승"
• 골드만삭스, "매출 대비 기업 가치 비율이 10배 이상인 기업은 미국 전체 시총의 약 24% 수준 / 닷컴 버블 땐 35%"

 

 
 

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