2024.03.06(수) 미국주식 아침 시황

2024.03.06(수) 미국주식 아침 시황

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 장중 내내 하락하며 낙폭을 확대하며 장 막판 소폭 반등했지만 결국 오랜만에 크게 하락하며 마감했습니다.

테슬라는 독일 공장 방화 추정 화재로 가동 중단 기사로 하락했습니다. (-3.93%)

애플은 중국에서 연초 후 6주간 아이폰 판매량이 전년비 -24% 하락하며 주가도 하락했습니다. (-2.84%)

미국 상무부는 AMD 중국향 제품 수출에 제동을 걸며 엔비디아에 비해 덜 재제를 받았지만 이제는 부각되고 있습니다.

 

국내증시는 경계 매물 속 전반적으로 하락을 보이며 코스피, 코스닥 모두 하락 마감했습니다.

전력설비, 통신 케이블, 코인관련 STO 관련주 테마는 강세를 보였습니다.

알테오젠 강세 속 메이존, 앱클론 등 바이오도 일부 강세를 보였습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

4일 : 중국 양회 ~5일

5일 : 한국 4Q GDP (잠정) / 미국 2월 서비스업 PMI

6일 : 연준 베이지북 공개 / 파월의장 의회 증언 (6일, 7일)

7일 : ECB 통화정책 회의 

8일 : 미국 고용보고서

 

<오늘장 체크 포인트>

슈퍼 화요일 경선

S&P / ISM 서비스업

빅테크 / 비트코인 급락

 

<내일장 체크 포인트>

파월 하원 발언

ADP 고용보고서

연준 베이지북

 

고점을 계속 갱신하는 미국 증시는 일부 빅테크의 악재와 더불어 차익실현 매물이 나오며 하락 마감했습니다. 

그에 비해 오르지 못한 국내증시는 이와 커플링되며 추가 하락할 가능성과 어제 중국 양회 이후 투심 하락으로 항셍지수가 빠지며 동반 하락을 했었습니다. 비트코인은 장중 최고치를 갱신하고 급등 한 이후 다시 급락을 크게 만들며 조정을 보였고, 현재 알트코인은 단기적으로 100~200%까지 급등하며 암호화폐 고점 논란이 되고 있는 상황입니다. 

실제 투자자들의 수익은 크게 느껴지지 않는데 많은 매크로 및 해외 지수는 사상최고치에 하락 우려가 더욱 커지며 심리적으로 가지지 못한 상승에 대한 포모와 보유한 종목에 대한 조정으로 힘든 상황입니다. 

하지만 투자는 항상 이래왔기 때문에 불확실성을 당연하게 여기고 기대를 조금 낮추고 덤덤히 대응해 나가야 겠습니다. 

오늘부터 코엑스에서 열린 인터배터리 2024 및 엔비디아 AI 컨퍼런스에 관심을 가져보시면 좋겠습니다.

오늘도 좋은 하루 되시고 화이팅 하시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.46( +7.19% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.31( -1.97% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,649.40( -0.93% )

코스닥 : 866.37( -0.76% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,585.19( -1.04% )

S&P500 : 5,078.65( -1.02% )

나스닥 : 15,939.59( -1.65% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $62,895.4/ -6.71%, 이더리움 $3,475.08/ -3.69%

달러인덱스 103.740/ -0.04%, 달러/원 1,336.60/ +0.09%, 달러/엔 150.05/ -0.02%  

금 2,136.40/ +0.50%, 은 23.890/ -2.25%

필라델피아 반도체 4,879.8/ -2.05%, 천연가스 1.948/ +1.67%, WTI유 78.14/ -0.76% 

미국 10년물 국채 금리 4.154/ -1.62% ,  미국 2년물 국채 금리 4.562/ -1.00%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 ISM 비제조업구매자지수 2월 하락 (실제 52.6 / 이전 53.4)

미국 ISM 비제조업 고용지수 하락 (실제 48.0 / 이전 50.6)

미국 ISM  비제조업 물가지수 하락 (실제 58.6 / 이전 64.0)

유로존 생산자물가지수  전년대비 상승 (실제 -8.6% / 이전 -10.7%)

유로존 생산자물가지수  전월대비 보합 (실제 -0.9% / 이전 -0.9%)

한국 GDP 전년비 4분기 상승 (실제 2.2% / 이전 1.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

금일, 투자자들은 Jerome Powell 의회 증언을 대비하며 방어적 포지션을 취하고 빅테크 3개 기업의 하락으로 주식 시장이 조정되었습니다.

대형주에서의 높은 가치 평가에 대한 우려는 랠리 이후 주식 시장의 견인력 감소로 이어졌으며, 특히 해당 부문은 부정적 소식에 민감하게 반응하고 있습니다.

S&P500은 1% 하락하며, Nasdaq100은 1월 이후 가장 큰 하락을 기록했습니다. 테슬라는 이틀 연속으로 11% 하락하며, 애플은 올해 내내 손실을 보여주었습니다. 국채 10년 수익률은 8bp 하락한 4.13%로 기록되었고, 금값은 사상 최고치를 달성했으며, 비트코인은 새로운 최고점 이후 6% 이상 하락했습니다.

중국 내에서는 애플의 아이폰 문제가 악화되었고, Advanced Micro Devices는 미국의 장애물에 직면하며 아시아 국가에 인공 지능 칩을 판매하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 중국 출하량의 감소로 테슬라의 하락세가 계속되고 있습니다.

에너지 업종을 제외한 대부분의 업종이 약세를 보이며, Magnificent7 종목 중 테크 업종이 가장 큰 하락을 기록했습니다. 미중 무역 갈등 전망에 따라 중국 관련주들도 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 대부분 하락했습니다.

중국은 양회에서 2024년 GDP 5%, 재정적자 3%라는 목표를 발표하며 경제 역풍을 언급했습니다. 시장은 이러한 수치를 제한적인 부양책으로 해석하고 있습니다. 또한 ISM 데이터는 주문과 기업 활동의 증가에도 불구하고 미국 서비스 부문이 냉각되고 있음을 보여주었습니다.

Jerome Powell 의장은 국회의사당에서 열리는 증언을 위해 향했으며, 연준이 긴급한 금리 인하를 하지 않을 것을 강조할 것으로 예상됩니다.

VIX 지수는 14.46포인트로 크게 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.26%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.411포인트, 10-3개월물은 -1.238포인트로 모두 증가했습니다. Fedwatch는 전일 대비 큰 변화가 없습니다.
Fear & Greed Index는 전일대비 5 하락하며 Extreme Greed(74)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- The New York Times -

미국 슈퍼 화요일 경선 ··· "바이든 · 트럼프 재대결 확정 예상"

스티펠 "올해 순환 가치주가 성장주 따라잡을 것"

비트코인, 역대 최고가 경신 후 장중 10% 급락

 

- Blommberg -

미국 초당파, 바이트댄스에 '틱톡' 매각 압박

테슬라 독일 공장, 정전으로 가동 중단

"미국 상무부, AMD AI칩 중국 수출 제한"

 

- Reuters -

미국 2월 ISM 서비스업 PMI 52.6 ··· 14개월 연속 확장세

미국 2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 52.3 ···  예상 상회

미국 1월 공장재수주, 전월비 3.6%↓ ··· 2개월 연속 마이너스

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 골드만삭스 CIO, '중국에 투자하지 말라' (블룸버그 TV)

• 부동산, 인프라, 수출 약화 ☞ 향후 10년 경제 둔화 할 것
• 불투명한 정책 및 경제 데이터로 장기적으로 어떻게 될지 명확하지 않다.

2. 중국 경제 부진에 애플, 테슬라 등 고전

• 중국 성장 24년 4.6%, 2028년엔 3.5%에 그칠 것 (IMF)
• 애플, 중국에서 아이폰 판매 부진으로 또 할인 판매 (블룸버그) ☞ 1Q 중국 내 매출 -13% 감소 
• 테슬라, 2월 전월비 -16%, 전년비 -19% ☞ 할인 및 인센티브 제공
• 포드, 중국 판매 부진으로 EV 부문 최대  $55억 손실
• 스타벅스, 23년 3Q 전체 +10%, 중국 내 -9%

3. 미국 상무부, 엔비디아 이어 AMD도 AI칩 중국 수출 제한 (블룸버그)

• AMD 중국향 AI 프로세서, 수출 허가에 제동 ☞ 산업 안보국으로부터 허가 필요

2. 미국 의원들, 바이트댄스에서 '틱톡' 매각 최후 제안

• 국가 안보 문제 ☞ 165일 이내에 '숏폼' 앱에서 철수하지 않으면 미국 내 영업 금지

2. 중국 양회

• 24년 GDP 목표 5%, 재정적자 3%  ☞ 시장 기대치 불충분
• '전인대회 후 리창 총리 기자회견 없다'  ☞ 중국 경기 부양책 기대 하락

 

 

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