2024.02.27(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.27(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소폭 상승 출발 후 장중 등락을 했으나 오후 하락하며 약보합권에 마감했습니다.

마이크론 '엔비디아 H200용 반도체 생산 시작' 발표로 반도체 섹터 강세와 커뮤니케이션 섹터 약세가 있었습니다.

알파벳은 제미나이 AI 버그 발생 이슈로 -4% 이상 하락했습니다. 

테슬라는 +3% 상승했으나 아직 $200달러 돌파는 못 했습니다. 

 

알파벳 - 구글의 이미지 생성 기능 중단에 따른 AI 신뢰감 하락. 주가 하락

테슬라 - 피규어 AI 견제용 휴머노이드 로봇 옵티머스 2 영상 공개

마이크론 테크놀로지 - 엔비디아 GPU용 HBM3 대량 생산 시작

ARM - Rossenblatt 리서치, 목표주가 180달러로 상향 조정

코인베이스 - 비트코인 가격 54,000 달러 급등, 실물ETF 수요 증가

인튜이티브 머신스 - 달 착륙선 기울었다는 소식에 주가 급락

 

<오늘장 체크 포인트>

비트코인 급등

2년물 국채입찰

주택지표

<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설

내구재수주

제조업 지수

 

국내증시는 증시 밸류업 정책 발표 후 아침 선물 매도, 외국인/기관 소폭 매도로 코스피 하락, 코스닥 상승 출발 했습니다.

밸류업 관련주들이 오전에 큰 폭(`5~`10%) 하락했으나 오후에는 대부분 반등을 보였습니다. 

오후 외국인 순매수 전환하며 낙폭을 축소하였으나 지수는 하락 마감했습니다. 

개별 이슈 종목들이 강세를 보였는데 그 중 면역항암제 관련 바이오 강세가 있었습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

26일 : MWC 2024

27일 : CB 2월 소비자 기대 지수

28일 : 미국 4Q GDP (잠정)

29일 : PCE 물가 지수 (개인 소득 및 소비), MSCI 분기 리밸런싱 / 현대차, 금융지주사들의 배당 기준일

3월 1일 : 한국 증시 휴장

  

[증시 주요 리스크 3가지 포인트]
1. 견조한 소비와 이로인한 인플레이션 고착화
2. 고용의 악화
3. 지정학적 리스크

 

여전히 상대적으로 약세인 한국증시는 밸류업 정책 발표에 매물이 출회되며 하락을 보였습니다. 

하지만 주주친화적인 일부 종목들이 강세를 보인 부분은 증시 밸류업 정책이 잘 이루어진다면 상승을 보여줄 가능성이 있다는 것을 보여주었습니다. 

오늘은 암호화폐 비트코인의 강세로 21년 이후 첫 $54,000를 돌파하는 강세를 보였습니다. 

또한 이더리움도 $3,000를 넘으면 강세를 지속하고 있어 반감기에 접어드는 비트코인을 중심으로 강세 시장을 보이는 특징이 있었습니다.

마이크론의 발표로 SK하이닉스의 독주에 우려감이 있는 가운데 금일 국내 시장에서의 수급을 지켜보면 좋겠습니다. 

하지만 AI시대를 돌입하며 반도체는 더욱 중요해 지기에 단기적인 이슈가 될 가능성이 높기에 너무 흔들리지 않고 중심적인 투자를 지속해야 겠습니다. 

오늘도 화이팅 하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.74( -0.07% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.18( -1.50% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,647.08( -0.77% )

코스닥 : 867.40( -0.13% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,069.53( -0.16% )

S&P500 : 5,069.53( -0.38% )

나스닥 : 15,976.25( -0.13% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $54,564.9/ +5.54%, 이더리움 $3,175.88/ +2.38%

달러인덱스 103.700/ -0.15%, 달러/원 1,332.19/ +0.02%, 달러/엔 150.69/ -0.04%  

금 2,040.50/ -0.02%, 은 22.707/ -0.14%

필라델피아 반도체 4,663.5/ +1.05%, 천연가스 1.754/ -0.17%, WTI유 77.59/ -0.03% 

미국 10년물 국채 금리 4.285/ -0.32%,  미국 2년물 국채 금리 4.731/ -0.19%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규주택판매 1월 하락 (실제 661천건 / 이전 651천건)

미국 건축 승인건수 하락 (실제 148.9만 / 이전 149.3만)

미국 건축 허가건수 전월비 하락 (실제 -0.3% / 이전 1.8%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

금리 기대치 형성에는 연방 준비제도 위원들의 발언과 경제 지표 발표가 중요한 역할을 합니다. 현재 주식 시장은 사상 최고치에서 추가적인 상승동력을 잃었으며, S&P500 지수는 5,100 미만을 유지하고 있습니다. 구글의 인공지능 오류로 Alphabet 주가가 하락하고, Nvidia는 790달러를 돌파하여 새로운 기록을 세웠습니다. 국채 10년 금리는 4.28%로 상승하였고, 비트코인은 54,000달러를 넘어섰습니다.

기술 업종은 Microntech이 HBM3e를 출하한다는 발표로 강세를 보이며, 전반적으로는 테크업종은 강세를 보였습니다. Alphabet의 하락으로 커뮤니케이션서비스 업종이 큰 폭으로 하락했으며, 금리와 민감한 유틸리티 및 부동산 업종도 약세를 나타냈습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 보여주었습니다.

월말 포지셔닝에서 재무부의 큰 규모의 T-bill 발행으로 대규모 국채 소화에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 미국 금리는 월요일 2년 및 5년 국채 경매 이후 상승했습니다.

기업들은 이번 주에 350억 달러 이상의 채권 발행이 예상되며, 차입 가격이 낮아지면서 투자자 수요를 활용하고 있습니다. 미국 기업은 지난 2월에 최소 1,530억 달러의 부채를 발행했습니다.

경기 회복으로 연준이 선호하는 인플레이션 지표는 1년 만에 최대 상승폭을 보일 전망이며, 목요일의 핵심 개인 소비지출 물가지수는 2% 목표를 달성하기 위한 어려움을 강조할 것으로 예상됩니다. PCE의 상승은 최근 연준이 금리 인하를 서두르지 않았음을 나타냅니다.

중국 철강 수요 부진으로 철광석 가격이 최저치로 하락하였으며, 이스라엘 언론에서는 가자 지구의 일시적 휴전 및 인질·포로 교환에 대한 진전 보도가 있었습니다.

VIX지수는 13.74포인트로 소폭 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.23%로 소폭 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.45포인트, 10-3개월물은 -1.135포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch에서는 이제 5월까지 금리 동결 전망을 80% 이상으로 조정되었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Extreme Greed(76)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

NABE "미국 올해 2.2% 성장 예상 ··· 연착륙 달성 전망"

미국 1월 신규주택판매, 전월비 1.5%↑ ··· 예상 하외

미국 2월 댈러스 연은 제조업지수 -11.3 ··· 전월비 상승

 

- The New York Times -

미국 FTC, '슈퍼 체인' 크로가 · 앨버트슨 합병 차단 소송 제기

BoA 설문조사 "올해 경기침체 가능성 85% → 4%

비트코인, 5만 4천 달러 돌파 ··· 26개월래 최고

 

- CNBC -

JP모간 CEO "시장 심리 개선되고 있어"

바클레이즈 "미국 증시 단기 조정 불가피"

미국 2년물 국채입찰 응찰률 2.49배 ··· 수요 예상 부합

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 저커버그, 이번주 한국 방문

• 자체 AI 칩 개발 및 AI 인프라 구축 위해 ☞ 삼전, SK하닉과 HBM, CXL 관련 소부장 기업과 기술 협업

2. 무디스, 삼성전자 신용등급 'Aa2' 및 안정적 전망

• "글로벌 반도체 산업 회복되며 삼성전자의 수익 및 현금 흐름 향후 12~18개월 동안 크게 개선될 것"
• 23년 영업 이익 6조원 ☞ 올해 약 31조원으로 개선 전망

3. MWC, 삼성 갤럭시 링 실물 공개

• AI 스마트폰 ☞ 워치, 링, 글래스, 핀 등 웨어러블 디바이스 성장
• 화웨이, 더 얇아진 폴더블 폰, 트리폴드폰 등 소개
• 투명 디스플레이, XR 기술 소개

4. 애플 더 얇아진 아이패드 3~$월 공개 (이데일리)

• OLED 적용으로 기존 제품보다 약 1mm 얇아질 것
• IT 기기용 OLED 침투율 2028년엔 약 14%
• 2023년 대비 10배 성장 (옴디아)

5. 현대차 계열사, 비주력 사업 매각 (파이낸셜)

• 현대위아, 공작기계 사업 매각
• 전기차, 로봇 신사업 주력 ☞ 계열사 구조조정 및 재편 될 듯

6. 테슬라, 한달만에 업그레이드 된 옴티머스 공개 (이데일리)

• 이전보다 속도 30% 개선, 손가락 움직임 등 개선
• MS, 오픈AI 등 인공지능 기술 발전 ☞ 빅테크들 로봇 개발 속도

 

 

📝2024년 02월 27일 (화) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅D램 3위 마이크론, HBM3E 본격 양산…삼성·SK 추격 넘어 '추월' [강해령의 하이엔드 테크]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004305072

✅[단독] 저커버그, 구광모도 만난다…'AI 플랫폼' 신사업 협업
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004305079

✅"TSMC와 점유율 더 벌어진다"…삼성전자, 대응책은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012394225

✅AI 시장 확대... 삼성 야심작 CXL·PIM 개화 시기는
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002803605

✅"AI·로봇과 만난 OLED"…삼성D, MWC2024서 공개 전시
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002322535

✅챗GPT 2차전, 막오른 ‘AI 에이전트’ 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000072117

✅“챗GPT-3, 10개 질문 답하려면 500㎖ 물 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004305129

✅[MWC] '알파고 아버지' 허사비스 "2∼3년 내로 AI가 만든 약 나올것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014528960

✅'밑빠진 독 물붓기'...네패스, 자회사 네패스아크 지분 잇단 매각 왜?
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26169


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅완성차 업계 '나노경쟁' 돌입...고성능 반도체 칩 확보 사활 [FN 모빌리티]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005147813

✅LG화학 배터리 핵심소재 합작사, 조기 가동 승부수
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26182

✅시장 크고 임금 낮은 인도, 현대차·기아 ‘1위 생산국’
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001676893

✅'IRA 규제 뚫린다'...中자동차기업 멕시코 우회수출에 뿔난 미국 기업들
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26174

✅'가격 전쟁' 中 전기차 공세에 유럽 車 골머리
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000372027

✅中 바이두 자율주행 책임자, 엔비디아 합류
https://v.daum.net/v/20240227065415418


🗞 #사회/#정부

✅‘물가보다 경기 우려’ 확바뀐 한은…미국보다 먼저 금리인하?
https://v.daum.net/v/20240227070505593

✅"K-증시 저평가 끝내자" 첫발 뗀 '밸류업'…벤치마킹한 日과 차별점은?
https://v.daum.net/v/20240227063002184

✅주담대 갈아타기도 스트레스 DSR 적용…타행보다 자행 유리
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005681065

✅태영건설 PF 59개 사업장, 총선후 '살생부' 확정할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005004235

✅가스公, 오늘 실적 발표…'눈덩이' 미수금 올해는 해소될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012394194

✅등골 휘는 월세… 서울 소형 빌라도 月100만원 시대
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003550093


🗞 #일반/#생활

✅'로레알'은 잘 되는데 왜 '에스티로더'는 어려울까
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000072116

✅매년 급증하는 ‘김’ 수출, 식품업계 방긋…“품질 체계화는 필요”
https://v.daum.net/v/20240227065109388

✅또 과징금 받은 쿠팡, '허위 가격 발주' 원인은 '집안 싸움'
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000023619

✅국순당, 작년 영업익 반토막…'데킬라' 내세워 반등 노린다
https://v.daum.net/v/20240227064025279

✅中 관련되면 죄다 ‘우수수’ 급락...차이나 리스크 언제까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000056751

✅스위프트 얼마나 대단하길래?…공연 열리는 싱가포르서 5000만원 호텔 패키지도 ‘매진’
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002272150

✅“학력·경력 하나도 안봅니다”…대규모 인력 채용 나선 이 회사 “일주일 교육후 현장 투입”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005264139


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅[우보세]트럼프 때 美 태양광·풍력 오히려 늘어난 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005004215?sid=101

✅53억 들인 인천 덕적도 풍력단지, 전기 한번 못 만들고 흉물로
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818952?sid=102

✅[단독]“北, 국내 ‘콜드론치’ 기술 탈취해 SLBM 개발 단축”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003550097?sid=100

✅'K-방산' 수출 숨통 터주는 수은법…끝까지 마음 졸이는 업계
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005004266

✅우주선 연료 새고, 착륙선 넘어지고… 52년 만의 달 탐사, 난항 겪는 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000787487

✅카타르 “2030년까지 LNG 85% 증산”…우크라 전쟁 빈틈 공략
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002678422


🗞 #해외

✅엔비디아 랠리 주춤...전기차 일제히 반등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://v.daum.net/v/20240227070108537

✅중·러 달러패권 도전…위안화 차관·브릭스 결제체계 개선 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014527889

✅우크라, 동부 전선서 연이은 후퇴…"약속한 포탄 30%만 도착"
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002328307

✅스웨덴, 200년 중립→서방 동맹으로…나토 ‘발트해 포위’ 완성
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011669812

✅"우크라 전선에 美 CIA 지원 '비밀 감청 기지' 12곳 운영" NYT
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012394088

✅美·유럽 '대러제재' 뺨맞은 中…"경제강압 반대"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005384806

✅“폐업 고민 중입니다” “확장 고려 중입니다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818959

 

 
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