2024.02.22(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.22(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 FOMC 의사록 공개 내용이 파월 기자회견과 유사하여 시장에 큰 영향은 없었습니다.

다만, 보수적 금리 인하 의견에 국채수익률은 상승하였고, 달러지수도 소폭 상승했습니다.

엔비디아 실적 발표 후 예상치 상회한 실적 및 가이던스로 시간외 +7% 상승 중에 있습니다.

(매출 +265%, 순이익 +769%)

 

JP모간 - 2차 인플레이션 쇼크 경고, 인플레이션 부활 조짐 우려

톰리 - 단기 증시 조정 불가피 언급, 밸류에이션과 인플레이션 우려

인텔 - 파운드리 공정 로드맵 공개, 24년부터 2나노급 제품 생산

구글 - 최첨단 오픈 모델 '젬마(Gemma)' 공개

팔로알토 네트웍스 - 올해 가이던스 우려로 주가 폭락

 

국내증시는 외국인 매도, 기관 매수가 있었으며 큰 특징 없이 하루 종일 등락을 반복하며 약하락 마감했습니다. 

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

19일 : 미국 휴장 (대통령의 날) 

20일 : 중국 LPR 결정 / 실적발표 (월마트, 홈디포 실적 발표 예정)

21일 : 미국 1월 FOMC 의사록 발표 (한국시간 22일 새벽), 1월 CB 경기선행지수 / 실적발표 (엔비디아, 리비안, 루시드)

22일 : 한국 금통위

  

<오늘장 체크 포인트>

FOMC 의사록

엔비디아 실적

연준 위원 연설

<내일장 체크 포인트>

S&P 제조업 / 서비스업

연준위원 연설

실업 지표

 

예전에는 연준의 발표를 기다리는 시장이 이제는 엔비디아의 실적을 기다리며 등락을 반복하고 있어보입니다. 

향후 이쪽 산업 생산성 및 이익증대 부분을 면밀히 검토하며 투자에 임하면 좋겠습니다.

오늘도 힘차게 하루 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.34(  -0.52%  )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.31( +0.02% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,653.31( -0.17% )

코스닥 : 864.07( -0.24% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,612.24( +0.13% )

S&P500 : 4,981.80( +0.13% )

나스닥 : 15,680.87( -0.32% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $52,389.8/ -1.59%, 이더리움 $2,928.86/ -2.26%

달러인덱스 103.894/ -0.08% , 달러/원 1,333.26/ +0.02%, 달러/엔 150.32/ +0.03%  

금 2,036.80/ +0.00%, 은 22.933/ -0.24%

필라델피아 반도체 4,446.4/ -0.24%, 천연가스 1.782/ +13.07%, WTI유 78.06/ +1.32% 

미국 10년물 국채 금리 4.320/ +1.02% ,  미국 2년물 국채 금리 4.668/ +1.22%  

 

[금일 경제지표 발표]

미국 모기지 30년 금리 상승 (실제 7.06% / 이전 6.87%)

미국 모기지 시장지수 하락 (실제 181.6 / 이전 205.1)

미국 모기지 재융자지수 하락 (실제 427.0 / 이전 489.6)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시는 AI 기술과 반도체 산업에 대한 기대를 모두 내포한 Nvidia의 실적 발표를 전망하며 개장 직후 하락 출발했으나, 장 막판에 하락폭을 일부 회복하며 보합 권역에서 마감했습니다.

S&P500 지수는 강한 보합세로 마감하며, Nasdaq100 지수는 Nvidia 주가 하락의 영향으로 -0.3%대 하락했습니다. 그러나 Nvidia는 호실적을 발표하며 시간외 거래에서 9% 이상 상승하여 최근 하락한 갭을 메웠습니다.

장 종료 이후 공개된 Nvidia의 실적은 예상치를 상회하며, 다음 분기에 대한 매출 가이던스로 240억 달러를 제시하여 컨센서스를 뛰어넘었습니다.

에너지, 유틸리티, 경기소비재, 부동산 업종들이 강세를 보이는 가운데, 테크 업종은 Nvidia 주가 하락으로 인해 약세를 나타냈습니다. 그러나 테크 업종의 약세는 잠정적인 것으로 예측되며, 재차 강세로 돌아갈 것으로 전망되고 있습니다.

20년물 국채 발행 금리는 이전 대비 상승하여 4.595%로 기록되었으며, 이는 이전 4.423% 대의 수치에서의 상승을 나타냈습니다. 이와 더불어 12월에는 4.213%였던 발행 금리가 계속해서 상승하고 있어, 국채 금리의 상승이 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.

FOMC 의사록에 따르면 대부분의 위원들은 금리를 너무 빨리 완화하는 것은 위험할 수 있으며, 인플레이션이 2%로 지속적으로 하락하는지에 대한 데이터를 평가해야 한다는 입장을 표명했습니다. 일부 위원들은 지속적인 완화는 경제의 하방 위험을 증대시킬 수 있다고 언급하면서도, 전반적으로는 경기 연착륙에 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 대차대조표 축소에 대한 논의는 다음 회의에서 심층적으로 논의될 예정입니다.

UBS 리서치는 금리 인하 예상 시점을 5월에서 6월로 연기하고, 올해 예상 인하폭을 1.0%p에서 0.75%p로 수정했습니다.

VIX지수는 15.34포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.37%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.349포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.078포인트로 증가했습니다. FedWatch는 6월 금리인하와 연내 75bp 인하를 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Greed(70)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

리치먼드 연은 총재 "인플레 지표, 물가압력 지속 시사"

보우먼 연준 이사 "금리인하 시기 지금은 확실히 아니야"

미국 20년물 국채입찰 응찰률 2.39배 ··· 수요 부진 시사

 

- Reuters -

미국, 항만시설 사이버 보안 강화 ··· 중국 크레인 교체

미국 레드북 소매판매지수 3.0% ··· 전주비 상승

UBS "미국 연준, 올해 6월부터 금리인하 예상"

 

- WSJ -

인텔, 파운드리 공정 로드맵 공개 ··· "2030년까지 업계 2위 목표"

JP모간, 미국 증시 비관론 유지 ··· "2차 인플레 파동 우려"

톰 리 "단기 증시 조정 불가피 ··· 장기 전망 여전히 밝아"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 포드, 미국 전기차 가격 최대 1천만원 인하 (블룸버그)

• 주력 전기차 모델 므스텡 마하-e 23년형 가격 큰 폭 인하
• 시장 가격은 종전 $42,995 → $39,895로 하락

2. 글로벌 반도체 장비 톱4, 23년 연말 기준 중국 매출 2배

• 미국 규제로 중국 기업 사재기 / 삼성, SK, TSMC는 감산
• 글로벌 반도체 장비 매출 비중, 중국과 일본은 증가 / 한국, 대만은 감소

3. 2월 20일까지 반도체 수출 통계 (YoY, MoM)

• D램 : 금액 +51.2%, +13.7% / 단가 +83.5%, 36.1%
• 플래시메모리 : 금액 +62.2%, +12% / 단가 +74.2%, +4.7%

 

 

📝2024년 02월 22일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅'AI 슈퍼스타' 엔비디아, 실적 예상 상회…시간외거래서 10% ↑(상보)
https://v.daum.net/v/20240222071844504

✅미국 정부 등에 업은 인텔 파운드리…MS 고객으로 확보했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005261970

✅인텔, ‘1나노’는 제일 빨리 가겠다…“2030년까지 삼성 제칠 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002677870

✅'1.4나노' 초강수 둔 인텔…"삼성 오지 말라" 선전포고
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004951421

✅삼성·SK, HBM4용 본딩 기술 '저울질'…'제덱' 협의가 관건
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240221133256#_enliple

✅[단독]보조금 기다리는 삼성 반도체, 美테일러 고교생 인턴 뽑는다
https://v.daum.net/v/20240222061102581

✅LCD 대신 OLED… LG디스플레이, 포트폴리오 전환 속도
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000983484


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅BYD, 멕시코 공장 신설 검토… 美서 값싼 전기차 경쟁 예고
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001675762

✅[비즈S+] 테슬라가 찍었다… K-배터리, 46파이 양산 '속도전'
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000983469

✅중국산 배터리 보조금 '싹둑'…복잡해진 전기차 셈법
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003866226

✅환율에 웃고 우는 車업계…국산차 수출 호재 이어져
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002322060

✅PER 230배 넘었다… ‘제2의 에코프로’ 엔켐에 3000억 베팅한 개미들
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972117

✅“페라리, 애플처럼 꿈 추구… 테슬라 경쟁상대 아냐”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003549330

✅‘한전 부지’ 현대차 강남 신사옥, 105층 아닌 55층으로 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003817989


🗞 #사회/#정부

✅오늘 금통위…물가·가계부채 부담에 기준금리 동결 유력
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014519563

✅"국민연금도 밸류업 참여한다"…8년 만에 '가치투자형' 위탁운용사 선정
https://v.daum.net/v/20240222070047233

✅스트레스 DSR, 26일 시행… 연봉 1억이면 대출 1억 줄어든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972115

✅“의사들 빨리 복귀해라” 정부 으름장…실제 효력 있는지는 의견 분분
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005261983

✅[단독] 'GTX-C 설계변경' 약속 어긴 현대건설·국토부
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000983464

✅“이게 주총이냐”… 여전한 소액주주 푸대접 [심층기획-20년 제자리 ‘K디스카운트’]
https://v.daum.net/v/20240222060432497

✅외국인은 저PBR 살 때…연기금은 2차전지 담았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005678128


🗞 #일반/#생활

✅밤새 서울 13.7㎝ 강원 고성 67.7㎝ '눈폭탄'…출근길 더 내린다(종합)[오늘날씨]
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007366403

✅“2030성지 된 비법 좀 알려주세요”…한국 대표 ‘핫플’ 태국 수출한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005261635

✅트위치 한국 철수… '아프리카TV' 수혜 가능성 높다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000983461

✅中 공세에 조카까지 '내우외환' 금호석화…경영 복귀 박찬구 회장 역할론
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007366339

✅찬물 대신 '따듯한 물' 마시면 얻을 수 있는 효과 3
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000073200


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅[단독] "6600건 새어나갈 뻔" KF-21 기술유출, 경찰 곧 수사 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003342881?sid=100

✅[우크라전쟁 2년]세계에 눈도장 찍은 K방산, 전후에도 출격 준비
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007366423?sid=100

✅KAI, 차세대 발사체 입찰 불참…"독자 우주모빌리티 집중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012384823?sid=101

✅초대형 풍력발전 표준화 전략 수립…글로벌 경쟁력 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012384121?sid=101

✅野 홍익표 "해상풍력 확대 법안 처리 기대...재생에너지 3배 늘려야"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022009531956304 


🗞 #해외

✅엔비디아 또 어닝서프라이즈...시간외 6% 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001149611

✅금리 기대는 사라졌고…AI 대장주 실적만 믿습니다 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005002217

✅미 연준위원들 “조기 금리인하 위험”...뉴욕증시 혼조세
https://v.daum.net/v/20240222064302902

✅바이든, 대선 앞두고 잇달아 학비 대출 탕감…젊은층 표심 겨냥(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014519598

✅[우크라전쟁 2년]신냉전과 다극질서 가속도…트럼프 재집권한다면
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007366374

✅中 이탈자금 받은 日 증시… 세계 시총 4위·亞 1위 복귀
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001675820

✅"中 기업, 내부 민병대 조직 잇따라 창설…1970년대로 후퇴"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005382898

✅[단독] 北·中 신압록강대교 10년만에 뚫리나… “시진핑·김정은 곧 회담”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818102

 

 

 
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