2024.02.26(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.26(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 저번주에는 FOMC 의사록 공개, 파월 기자회견에서 비슷한 발언을 하며 시장에 크게 영향이 없었습니다.

금리 인하 시기 및 폭 기대가 후퇴하며 국채 수익률은 상승을 보였고 직전 주 6주만에 하락 후 지난 주 다시 강세중 입니다.

22일 하루 급등으로 주간 강세로 전환했으며 이는 엔비디아 급등과 반도체 급등이 원이이 되었습니다. 

(엔비디아, 23일 장중 시총 $2조 달러 돌파, 종가 $1,939조)

 

애플 - 비전프로, 스포츠 무료 앱 '애플 스포츠' 관람에 인기 급증

베이조스, 아마존, 엔비디아 - 로봇 개발 스타트업 'Figure AI'에 공동 투자

반도체법 지원금 이번주 발표 - 인텔, 글로벌 파운드리 최대 수혜 가능

브로드컴 - 사모펀드 KKR에 EUC 사업부 38억 달러에 매각 추진

워너 브로스 디스커버리 - 4Q 실적 예상치 하회, 주가 -9.94% 급락

분킹홀딩스 - 4Q 호실적에도 1Q 가이던스 실망감에 주가 -10.15% 급락

 

국내증시는 외국인이 연초 - 지난 주 까지 10조 이상 순매수를 보여 연중 고점 2,675P 돌파 후 등락이 있었습니다.

밸류 업 정책 관련 주가 주주환원 이슈의 제한된 종목들의 상승이 있었습니다. 

엔비디아 상승의 영향으로 HBM 관련주 위주의 제한된 종목들 상승도 추가적으로 있었습니다. 

계속 약세를 반복한 2차전지 관련주도 개별적으로 반등을 보였습니다.

알테오젠 급등으로 시총 4위로 올라왔고 L/O 관련 바이오주 상승이 있었습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

26일 : MWC 2024

27일 : CB 2월 소비자 기대 지수

28일 : 미국 4Q GDP (잠정)

29일 : PCE 물가 지수 (개인 소득 및 소비), MSCI 분기 리밸런싱 / 현대차, 금융지주사들의 배당 기준일

3월 1일 : 한국 증시 휴장

  

[증시 주요 리스크 3가지 포인트]
1. 견조한 소비와 이로인한 인플레이션 고착화
2. 고용의 악화
3. 지정학적 리스크

 

미국 시장은 사상 최고치를 보이는 와중에 이제는 주요 리스크 부분을 체크해보면서 증시를 지켜봐야 할 것 같습니다. 

아직 한국 증시는 아직 충분히 오르지 못한 상황에서 정부 밸류업 프로그램 이후 저평가 기조에서 벗어나서 세계적인 증시와 함께 평가 받기를 기대해봅니다. 26일 오늘 정부 발표를 함께 보시고 이번 한 주도 화이팅 하시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.75( -0.00% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.16( +0.05% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,667.70( +0.13% )

코스닥 : 868.57( -0.18% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,131.53( +0.16% )

S&P500 : 5,088.80( +0.03% )

나스닥 : 15,996.82( -0.28% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $51,740.7/ +0.32%, 이더리움 $3,099.82/ +3.72%

달러인덱스 103.905/ +0.03%, 달러/원 1,330.99/ +0.00%, 달러/엔 150.44/ -0.04%  

금 2,045.70/ +0.00%, 은 23.190/ -0.04%

필라델피아 반도체 4,615.0/ -1.12%, 천연가스 1.699/ -8.66%, WTI유 76.57/ -2.60% 

미국 10년물 국채 금리 4.248/ -0.28%,  미국 2년물 국채 금리 4.688/ -0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

중국 주택가격 전년비 1월 이전 대비 하락 (실제 -0.7% / 이전 -0.4%)

중국 외국인 직접투자 1월 이전 대비 하락 (실제 -11.7% / 이전 -8.00%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

인공지능 기술의 발전과 관련된 기대와 관심 속에서, 이전에 높은 상승세를 보인 주요 기술 기업들의 주가는 둔화되었습니다. S&P500 지수는 일시적으로 5,100을 돌파했으며, 주목받는 7대형주 그룹은 Nvidia를 중심으로 실적 발표 후 급등하며 매물을 소화하고 강보합권에 머물렀습니다.

다수의 업종이 보합을 기록한 가운데 산업재, 유틸리티, 기초소재 등의 업종이 비교적 강세를 보였고, 에너지, 경기소비재, 부동산, 테크 업종은 약세를 나타냈습니다.

지난 주 금요일에는 S&P500이 거의 움직이지 않았지만, 주간 상승세를 기록했습니다. 국채 10년 금리는 7bp 하락하여 4.25%로 기록되었습니다.

뉴욕 연방준비은행 총재인 Williams는 경제가 정상 궤도에 진입하고 있으며, 올해 말에 금리를 낮추는 것이 적절할 가능성이 높다고 발언했습니다. 그러나 최근의 연준 관계자 발언에 따르면 금리인하에 대한 기대는 낮아지고 있습니다. 연준 의사록에 따르면, 연내에 3차례의 금리인하가 예상되고 있으며, 시장 기대도 이와 일치하고 있습니다. 금융기관 GS는 3월에서 5월, 그리고 이번에는 6월로 인하 시기를 수정했습니다.

한편, 기술주는 여전히 상승세를 이어갈 것으로 전망되며, 동시에 S&P500 지수의 추가 상승이 예상되고 있습니다. Hartnet은 완화적 정책, 인공지능, 경제적 측면에서 증시의 추가 상승 여력이 있다고 언급하였으며, UBS는 AI 투자 증가와 양호한 실적을 바탕으로 S&P500에 대한 전망치를 5,200p로 상향 조정했습니다. GS도 IT 기업 실적 호조에 따른 랠리로 인해 예상치를 5,200p로 상향 조정했습니다.

VIX 지수는 13.75포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드도 3.22%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.44포인트, 10-3개월물은 -1.166포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

미국 주간 실업수당청구 20만1천건 ··· 5주래 최저

미국 2월 S&P글로벌 제조업 PMI 51.5 ··· 17개월래 최고

미국 2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 51.3 ··· 예상 하회

 

- The New York Times -

트럼프, 미국 공화 사우스캐롤라이나 경선 승리

미국 "이스라일 · 하마스, 휴전협상 기본 윤곽 합의"

씨티 "미국 은행, 상업부동산 손실 대비한 충당금 충분"

 

- CNBC -

버크셔 해서웨이, 4분기 영업익 전년비 28%↑ ··· 보험 사업 호조

버크셔 해서웨이, 223조 보유 현금액 역대 최대 ··· 버핏 "마땅히 투자할 곳 없어"

뉴욕 연은 총재 "올해 후반 금리인하 시작 적절"

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

'한국 증시 도약을 위한' 증시 밸류업 지원  방안

• 일본 사례 참조하되 우리 시장의 특성을 고려한 가이드라인
• 주주가치 존중 기업 문화로의 자발적 변화를 통한 한국 증시의 도약 ☞ 세제지원 등 인센티브로 자발적 참여 유도
• 5월 2차 세미나 이후 상반기 중 가이드라인 확정 ☞ 하반기부터 시행
• 우수 기업 표창 및 공표 ☞ 세제 지원

1. 일본 증시 30여년만의 최고 - 정상국가로 돌아갈 타이밍 인가

• 지난 3년여간 물가 상승 2% 달성 ☞ 마이너스 금리 탈출 기회?
• 중국 이탈 자금의 일본과 인도로 이동
• 엔저 및 마이너스 금리 ☞ 환차익 및 자본차익 수혜
• 임금 인상 등 물가 유지 노력  ☞3월 상반기 내 금리 정상화 발표 예상

2. TSMC, 24일 구마모토 1공장 개소식

• TSMC 창업자 "일본 반도체 생산의 르네상승 될 것":
• 12~28나노 공정 제품, 상반기 장비반입과 설치, 4Q 양산 ☞ 일본 현지 기업의 반도체 수요 대응
• TSMC, 일본 정부 지원금을 통한 반도체 생산 거점 다변화
• 일본, 자국 반도체 생산 능력 확장 및 후방 소부장 산업 경쟁력 강화
• 미국, 대만과 일본 반도체 동맹으로 중국 반도체 견제

3. 엔비디아 급등 (성장) - SK하이닉스 동반 (수혜)

• 젠슨황 "AI 티핑 포인트 도달" ☞ 급격한 성장 시작
• 엔비디아 AI 가속기 'H200' DP SK하이닉스 'HBM3E' 탑재 전망

4. 메타, LG전자와 'XR' 동맹 (한국경제)

• 저커버그, 이번주 방한 28일 경 LG전자와 XR 공동개발 전략 협의 ☞ 메타의 AI 기술 + LG전자의 하드웨어 결합
• 25년 1Q 비전프로와 같은 최고 성능의 헤드셋 출시 목표
• 내년부터 애플 VS 삼성+구글 VS LG+메타 경쟁 전망

5. 미국 소셜 미디어 '레딧' 3월 증시 상장

• 22일 SEC에 IPO 증권신고서 제출
• 23년 연매출 $8억 400만 달러 / $9,080만 달러 순손실
• 핵심 수익구조는 온라인 광고 - 10만개 이상 커뮤니티
• 일평균 활성 이용자 7,300만명 - 기업 가치 약 $50억 추정

6. 26일 밸류업 정책 앞두고 개인투자자 시장 하락에 베팅 (한국경제)

• '뉴스에 팔아라' - 개인 투자자들 온라인 커뮤니티에 급락 전망
• 2월 개인 투자자 'KODEX 200 선물 인버스 2X' ETF 2,281억 개인 순매수 (한국거래소 집계)
• 그 외 지수 하락 ETF들에 약 769억 순매수

 

 

📝2024년 02월 26일 (월) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] 하드웨어 약점 메타, LG전자 '찜'…'XR 동맹' 맺는다
https://n.news.naver.com/article/015/0004952593

✅"마이크로소프트, 애플에 빙 검색 엔진 매입 제안했다 거절당해"
https://v.daum.net/v/20240226033909803

✅中 BOE, 증착기 발주 선익·도키 저울질
https://dealsite.co.kr/articles/118431

✅日 꺾은 삼성, 삼성 따돌린 TSMC...반도체 패권 역사 바꾼 핵심은
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818713

✅베일에 쌓여있던 '삼성 야심작' 드디어…실물 전격 공개 [MWC 2024]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952618

✅'AI 신기술' 쏟아진 MWC…통신·제조·빅테크 '業의 경계' 허물다 [MWC 2024]
https://www.hankyung.com/article/2024022584241

✅단 2년만에 공장 가동…'일본 보조금' TSMC, 삼성과 더 벌어진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005003633

✅[단독] 美, 인텔 '100억 불' 칩스법 지원금 이번주 발표… 삼성·TSMC는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304328?sid=105

✅"반도체 부활의 신호탄 쐈다"…90조 퍼붓는 日의 '초강수'
https://n.news.naver.com/article/015/0004952591?sid=104

✅SK하이닉스, 5세대 HBM 양산 임박…첫 '로트' 찍고 떡 돌려
https://n.news.naver.com/article/011/0004304309?sid=101

✅[단독]日정부, 반도체 보조금 지원 대상에 '경쟁자' 삼성도 검토했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304332


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅“더 깎아드립니다”… 전기차 할인 경쟁, 국내차도 가세
https://v.daum.net/v/20240226040427864

✅[르포] 사람 없이 ‘척척’… 자동화 장착한 K배터리 공장
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001676565

✅“전기차 보조금, 갈수록 줄일 것…찻값 인하 효과는 지켜봐야” [D:로그인]
https://v.daum.net/v/20240226070017775

✅[르포] "이차전지 시장 주춤해도 세계 최고·최대 양극재 기업은 꼭 해낸다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000787274

✅GM은 'LFP', 볼보·포드는 '삼원계'…전기차 배터리 직접생산한다
https://n.news.naver.com/article/030/0003183682

✅테슬라, 인간같은 로봇 추가영상…빅테크, 이젠 휴머노이드 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014526508?sid=104

✅LG엔솔, 수조원대 규모 중국산 양극재 도입
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26101

✅"리튬·니켈값 바닥쳤다"…'희망' 보이는 K양극재
https://n.news.naver.com/article/015/0004952619

✅LG에너지솔루션, LFP 배터리 기반 이탈리아 가정용 ESS 시장 공략
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=67122

✅'테슬라 대항마'로 주목 받았던 美 전기차 스타트업들 '한파'
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304466


🗞 #사회/#정부

✅오늘 '기업 밸류업 프로그램' 내용 발표…코리아 디스카운트 해소되나
https://v.daum.net/v/20240226040301841

✅금감원장, 개미투자자 만난다…공매도 관련 직접 소통
https://n.news.naver.com/article/001/0014525298?sid=101

✅[단독] 국민연금, 샌프란시스코 다음 해외투자 기지로 인도 뭄바이 유력 검토
https://v.daum.net/v/20240226060123083

✅"의사 '1만명' 부족" 전망…의대 '2000명' 증원 이유
https://v.daum.net/v/20240226060206101

✅[단독]국토부, 철도지하화 전담팀 구성…본격 시동
https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202402231352181590990

✅전세사기 피해자 1주기, “달라진 것은 없다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000034358

✅오늘부터 청년들은 기후동행카드 5만원대…할인 적용 어떻게?
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005003614

✅"이 나이 먹고 편의점 알바해요"…2030 사이에 '프리터족' 뜨는 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304477


🗞 #일반/#생활

✅알리에 1688까지… 한국 잠식하는 '왕서방 플랫폼'
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000984293

✅[르포] ‘건배·선물·태양’... K소주 인기라는데 가짜 소주가 장악한 방콕 유흥가
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000973065

✅"라면부터 42만원 오마카세까지"…재벌들의 미식 사업 [김익환의 컴퍼니워치]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952655

✅[르포] 설 지났는데 10㎏ 10만 원 ‘金사과’…상인도, 소비자도 울상
https://v.daum.net/v/20240226030401698

✅'일본서 격돌' 젝시믹스·안다르, 아시아로 전선 넓힌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000023586

✅종일 스마트폰에 혹사당해… 피로한 ‘눈’에 좋은 식품 5
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000074925

✅‘서울의 봄’ 기록 깬 ‘파묘’…100만 돌파 하루 만에 ‘200만’
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005263474


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅中 “유인우주선 ‘꿈의 배’로 2030년 달 탐사”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003549924

✅[단독]“C-390 선택한 한국에 기술 적극 이전… 정비권한 주고 韓부품 비중 늘려갈 것”
https://v.daum.net/v/20240226030434706

✅[인터뷰] “우주청 위상·협력체계·산업정책 굳건해야 한국판NASA 성공한다” 허희영 항공대 총장
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000973056

✅현대건설 불가리아 원전 수주…2009년 바라카 원전 이후 첫 해외 원전
https://v.daum.net/v/20240226055412913

✅韓 태양광, 미국서 불안한 1위… "중국에 포위 당해"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304482

✅넘치는 글로벌 재고에…한화솔루션 태양광사업 2년만에 '적자 위기'
https://v.daum.net/v/20240226054502792


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 美 PCE 물가지수와 4분기 GDP 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024022687445

✅워런 버핏 “멋진 기업, 괜찮은 가격에 사라고 멍거가 알려줘”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004304432

✅벅셔해서웨이 현금 223조 사상 최대…버핏 "투자할 곳 없다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952501

✅美 연준, 올해 늦게쯤 금리 인하 가능성
https://www.hankyung.com/article/2024022586315

✅생각만해도 행복한 100달러 지폐, 미국인들은 싫어한다는데…
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004952658

✅젤렌스키 "우크라군 3만1천명 사망…대반격 계획 러에 유출돼 실패"
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002328222

✅"이스라엘-하마스 인질석방·휴전 협상 기본 윤곽 합의"
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000449201

 

 

 
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