2024.02.23(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.23(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 엔비디아 호실적 후 급등하며 반도체 강세(필라델피아반도체 +4.97%)를 보이며 지수 모두 급등 했습니다. 

엔비디아는 장중 +16.4% 급등했고, 마이크론은 +5.42%, AMD는 +10.69% 상승했습니다.

국채수익률도 상승했지만 증시 하방 압력은 적었습니다. 

 

엔비디아 - 어닝 서프라이즈 + 24년 실적 가이던스로 급등

메타 - 신규 MR게임 트레블러 개발 투자, 라마2 재조명

마이크로소프트 - 인텔과 데이터센터 협력 강화, 엔비디아 의존도 줄인다

로얄캐리비안 - 여행 수요 급증에 실적 가이던스 상향

리비안 - JP모간, 목표주가 11달러로 하향 조정에 주가 급락

 

국내증시는 엔비디아 호실적으로 시간외 급등을 보이는 영향으로 반도체 강세를 보여 소폭 상승 출발했습니다.

외국인 매수 기조 유지속에 장중 선물 등락에 의한 연동으로 지수는 상승,하락을 반복하며 약 상승 마감했습니다.

HBM 관련주 강세 (SK하닉 +5%, 피에스케이홀딩스 +21%, 한미반도체 +6.7%, 에스티아이 +7.4%)

반도체 설계 팸리스 강세 (가온칩스 상한가, 어보브반도체 +11% 등)

 

다음 주 주요 이벤트 입니다. 

26일 : MWC 2024

27일 : CB 2월 소비자 기대 지수

28일 : 미국 4Q GDP (잠정)

29일 : PCE 물가 지수 (개인 소득 및 소비), MSCI 분기 리밸런싱

  

<오늘장 체크 포인트>

S&P 제조업 / 서비스업

연준위원 연설

엔비디아 급등

<내일장 체크 포인트>

연준 위원 연설

독일 4분기 GDP

워너브로스 실적

 

엔비디아의 급등으로 AI 수요에 대한 기대감이 커지면서 반도체 지수와 미국 증시는 큰 폭 상승을 보였습니다. 

세계적으로도 증시는 사상 최고가에 도달되어 있지만, 한국 증시는 아직 코스피 3000에 가까이 가지도 못하고 있는 실정입니다. 하지만 메모리 반도체 수혜국은 한국이라고 생각하기에 이 부분이 한국증시에도 반영하여 상승을 하면 좋겠습니다. 

꼭 제도적 개선이 이루어져 한국도 글로벌 증시에 함께 하기를 기대하며 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다. 

한 주간 수고하셨고, 행복한 주말 보내세요~

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.54( -5.22% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.13( +1.29% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,664.27( +0.41% )

코스닥 : 870.11( +0.70% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 39,069.11( +1.18% )

S&P500 : 5,087.03( +2.11% )

나스닥 : 16,041.62( +2.96% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $51,689.0/ +0.60%, 이더리움 $2,988.81/ +2.13%

달러인덱스 103.870/ -0.04% , 달러/원 1,327.52/ +0.02%, 달러/엔 150.53/ +0.01%  

금 2,034.30/ +0.00%, 은 22.777/ -0.42%

필라델피아 반도체 4,667.4/ +4.97%, 천연가스 1.728/ -2.54%, WTI유 78.35/ +0.56% 

미국 10년물 국채 금리 4.325/ +0.04% ,  미국 2년물 국채 금리 4.714/ +1.30%  

 

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 201K / 예상치 217K / 이전 213K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,862K / 예상치 1,885K / 이전 1,889K)

미국 근원 소매판매 전월비 예상치 하회 (실제 0.6% / 예상치 0.7% / 이전 -0.4%)

미국 소매판매 전월비 예상치 상회 (실제 0.9% / 예상치 0.8% / 이전 -0.2%)

미국 Fed's BS 하락 (실제 $7조 5820억 / 이전 $7조 6340억)

한국 금리 결정 동결 (실제 3.5% / 이전 3.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

Nvidia의 우수한 실적과 낙관적인 전망으로 인해 인공지능 붐이 다시 찾아왔으며, 미국 경제의 여전한 강세를 반영하여 주가 랠리가 더욱 강력해졌습니다.

Nvidia는 단일 세션에서 16% 상승하여 시가 총액에 2,770억 달러를 추가하여 새로운 최고치를 기록했습니다. 이는 역대 최대로, Meta의 일일 최대 수익인 1,970억 달러를 초과했습니다.

전 세계 시장을 대표하는 MSCI ACWI 지수 또한 사상 최고치를 경신했습니다. Nasdaq100은 3% 상승하며, S&P500은 2023년 1월 이후 최대 상승폭을 달성했습니다.

다수의 섹터가 상승세를 보이는 가운데 IT 업종은 4% 이상의 상승세를 나타냈습니다. 그러나 유틸리티 업종은 하락세를 보이고 있습니다.

미국의 실업 수당 청구 건수는 지난주 대비 12만 건 감소하며 계속해서 감소세를 보였습니다. 2월 PMI는 제조업은 51.5로 개선되었고, 서비스업은 51.3으로 다소 낮았지만 여전히 50을 넘는 확장 국면을 보여주었습니다.

규모가 160억 달러인 VanEck Semiconductor ETF(SMH)는 6.8% 상승했으며, AI 성장에 따른 이익을 기대하고 있는 추가 칩 제조업체인 Advanced Micro Devices와 Broadcom은 모두 새로운 기록을 세웠습니다. 또한 혁신적인 기술에 투자하려는 투자자들 사이에서 인기를 얻은 Super Micro Computer는 33% 상승했습니다. 이날 Moderna도 예상을 뛰어넘는 호실적을 발표하며 13% 이상 상승했습니다.

제조업, 주택, 노동 시장 데이터의 강세에 따라 주식시장도 상승했으며, 트레이더들은 연방준비제도(Fed)의 매파적 발언에 긍정적으로 반응했습니다. 국채 10년 금리는 4.32%로 소폭 변동했습니다.

Nvidia의 핵심 고객인 아마존, Meta, 마이크로소프트, 구글 등은 AI 컴퓨터 기술에 대한 투자를 가속화하며 매출의 약 40%를 기여하고 있으며, 이들 기업들의 성과도 시장을 견인하는 데 일조했습니다.

VIX지수는 14.54포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.34%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.39포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.089포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 8 급상승하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

미국 주간 실업수당청구 20만1천건 ··· 5주래 최저

미국 2월 S&P글로벌 제조업 PMI 51.5 ··· 17개월래 최고

미국 2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 51.3 ··· 예상 하회

 

- Reuters -

유로스톡스600, 역대 최고 경신 ··· 경기침체 안화 영향

유로존 1월 CPI, 전년비 2.8%↑ ··· 예비치 부합

유럽중앙은행 "금리인하 논의 시기상조"

 

- CNBC -

제퍼슨 연준 부의장 "올해 후반 금리인하 시작 적절"

미국 1월 기존주택판매, 전월비 3.1%↑ ··· "주택거래 회복 조짐"

미국 1월 시카고 연은 전미활동지수 -0.30 ··· 마이너스 전환

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

MWC 2024 개최 2월 26일 ~ 29일

• 장소 : 스페인 바르셀로나 국제 전시장
• 주제어 : 미래가 먼저다
• 특징 : 미국 CES 등에 버금가는 세계 3대 IT 및 모바일 전시회 (IT전문가, 기업인들 참여해 B2B 산업전)
• 메인테마 : 5G와 모든 것의 연결, 인간화된 AI, 제조업 디지털 전환, 게임 체인저, 디지털 DNA

1. 한국은행, 기준금리 3.5%로 동결

• 금통위원 6명 중 5명 향후 3개월 금리 유지 의견
• 금리 인하 논의 시기 상조

2. 중국 증시 부양 위해 규제 강화

• 기관 투자자, 개장, 폐장 시 주식 순매도 금지 (개장 30분, 폐장 30분 동안 순매매가 플러스야 함)
• 퀀트 투자사의 거래 사전 보고 제도 도입
• 대형 사모펀드 퀀트사, 개장 후 대량 매도로 20일 ~ 22일 거래 정지

3. 인텔, 2030년 글로벌 2위 파운드리 목표, 연내 MS용 AI 칩 양산

• 21년 파운드리 사업 진출 선언 => MS와 손잡고 칩 생산(길 싱어 CEO, 총 150억 달러 수주 확보 발표)
• 미국 정부 $100억 대 지원 방안 논의 중

4. 삼성전자, ASML 지분 전량 매각으로 고부가 제품 투자 재원 마련

• ASML 약 158만주 지난 4분기 전량 매각
• 2012년 투자 원금 7,000억 → 16년에 50% 매각으로 6,000억 수익 / 이번 전량 매각으로 5.5조 수익

5. 솔라엣지 부정적 가이던스, 글로벌 태양광 기업 주가 하락

• 솔라엣지, 4분기 매출 전년동기비 -65% (태양광 부문 -66%)
• 1분기 매출 전망 $1,75억 -$2.15억 (컨센 $3.38억) => 고금리 유지로 기업용 및 가정용 태양광 설치 지연

6. 한국 양극재 수출 2월에 약 48% 증가 (관세청 자료)

• NCM, NCA 양극재 일평균 수출량 12월 대비 48% 증가
• 일평균 수출액은 12월 대비 +25.4%

7. 일본 니케이225 역사적 신고지수 경신

• 엔저 + 반도체 강세 + 미국의 중국 견제 최대 수혜
• 미국, 항만 크레인 중국산 안보 위협 => 일본 업체 주가 급등

 

 

📝2024년 02월 23일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅엔비디아가 80% 장악한 AI 반도체 시장, 10배 더 커진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818273

✅젠슨 황 "AI, 새로운 차원 진입"… 올트먼 "상상초월 투자 필요"
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005262459

✅엔비디아 날자 SK하이닉스 웃는다…차세대 'HBM3E'로 더 밀착
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007369231

✅1.8나노 인텔, 삼성에 파운드리 선공…"관건은 수율"
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003866729

✅日, '반도체 왕좌' 회복 의지 활활…보조금이 '똑똑한' 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003866728

✅아래엔 인텔, 위엔 TSMC…삼성, 믿을 건 빅테크 협력?
https://v.daum.net/v/20240223070023444


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅벤츠 "우리는 내연기관으로 간다"…전동화 5년 연기
https://www.hankyung.com/article/2024022340115

✅印 생산기지·中엔 전기차… 현대차의 재도약
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003432371

✅“바겐세일 테슬라”…기회인가, 덫인가
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071984

✅포스코퓨처엠, 삼성SDI향 공장 첫 삽… 흑연 탈중국 추진도
https://n.news.naver.com/article/014/0005146293

✅셰플러-레인보우로보틱스 '맞손' AI 이동형 양팔로봇 개발 나선다
https://www.hankyung.com/article/202402234297i


🗞 #사회/#정부

✅의료 파업 24년의 역사…윤석열·이재명 '얄궂은 인연'도[타임라인]
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003866734

✅전공의 떠나자 불법의료 내몰리는 간호사들…약물 처방에 심폐소생술까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005262545

✅의대생 단체행동, 얼마나 길어질까…대학들 눈치만
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012388351

✅반토막 났던 인덕원 아파트, 드디어 1억 오르긴 했는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004951911

✅‘경매 딱지’가 동네를 삼켰다 [전세사기, 끝나지 않은 악몽(하)]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003432317


🗞 #일반/#생활

✅고소득 MZ 잡아라, 롯데·신세계 수원 유통대전 본격 개막
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003866727

✅나스닥 문 두드리는 네이버웹툰… 韓·日 이어 美 공략 속도낼까
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972515

✅노화·여성·수면 테크 거점 꿈꾼다...헬스케어 시장 주목한 3대 연구 ‘요람에서 무덤까지’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000972512

✅“아무도 몰랐다” 빗물받이의 놀라운 실체…여기서 끔찍한 가스가 나온다고? [지구, 뭐래?]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002270638


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅"누리호 심장부터 위성까지… 모든 발사체 라인업 확보할 것" [현장르포]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005146304

✅"도로 위 차 기종까지 식별"…초고해상도 위성시대 연다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005002850

✅자동차 수출 배 대란... 中전기차 쏟아지자 車운반선 ‘별따기’
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003818337

✅한·미 ‘방산 FTA’ 연내 체결 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003906633?sid=100

✅"변동 큰 태양광·풍력 걱정 없다"…한전 ADMS로 해외 수출까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005002857?sid=101

✅한화솔루션 작년 영업이익 34.6%↓…신재생에너지는 최대 실적(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014521408?sid=101


🗞 #해외

✅호실적 엔비디아 폭등에 다우·S&P 사상 최고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024022342365

✅뉴욕증시, 엔비디아 16% 급등에 상승…S&P500 최고 마감
https://www.hankyung.com/article/202402234250Y

✅또 일낸 日… ‘거품 경제’ 시절 넘어섰다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001676119

✅美연준 2인자 "올해 말 금리 인하 기대…1월 PCE 둔화" 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002328100

✅美, 이스라엘·하마스 휴전 협상 속도
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003906981

✅후티 반군, 美와 홍해 장기 전투 준비…"가자 종전 여부와 무관"
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002328101

✅수세 몰린 우크라-승기 잡은 러…역전 가능할까 [우크라전쟁 2년①]
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012388325

 

 

 
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