2024.02.21(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.21(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 시작하자마자 1% 이상 하락을 보이다가 장 후반 낙폭 축소하며 하락으로 마감하였습니다.

내일, FOMC 의사록 공개와 엔비디아 실적 발표 앞두고 차익매물이 나왔고 풋옵션 매수, 숏플레이 등 수급 증가했습니다. 

주요 종목 중에서 테슬라 -3.10%, 엔비디아 -4.35%로 급락이 나왔습니다.

 

UBS - 연말 S&P500 지수 목표치 5,400으로 상향 조정

엔비디아 - 실적발표 앞두고 주가 급락

마이크로소프트 - 독일에 이어 스페인에서도 데이터 센터 구축

인텔 - AI PC용 코어 울트라 프로세서를 장착한 노트북 공개

테슬라 - 한국에서 전기차 보조금 기준에 맞춰 모델Y 싸게 판매

 

국내증시는 외국인 현,선물 매도 우위를 보이며 소폭 하락 출발 후 1%대 가까이 하락으로 코스피는 마감했습니다. 

코스닥은 반등하며 상승으로 마감했습니다. 

밸류업 정책 기대로 강세였던 종목들이 차익매물 나오며 하락했고, 2차전지 소재, AI반도체 종목별 상승이 나타났습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

19일 : 미국 휴장 (대통령의 날) 

20일 : 중국 LPR 결정 / 실적발표 (월마트, 홈디포 실적 발표 예정)

21일 : 미국 1월 FOMC 의사록 발표 (한국시간 22일 새벽), 1월 CB 경기선행지수 / 실적발표 (엔비디아, 리비안, 루시드)

22일 : 한국 금통위

  

<오늘장 체크 포인트>

엔비디아 / 테슬라 급락

경기선행지수

캐나다 CPI

<내일장 체크 포인트>

FOMC 의사록

엔비디아 실적

연준 위원 연설

 

 미국 증시는 FOMC 의사록 발표를 앞두고 잠시 쉬어가듯 하락 마감했습니다. 그리고 AI, 반도체를 이끼는 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 성장성에 대한 의구심과 고점 차익 실현으로 급락을 보인 것이 특징입니다. 

현재 엔비디아는 아주 큰 이익률을 보이고 있어서 많은 경쟁 업체들이 여기에 투자를 통해 진입을 하려하기에 경쟁이 심해질 것을 우려하고 있고, 현재는 대체가 없는 쿠다 생태계는 새로운 저전력 반도체의 등장이 위기가 될 수 있을지도 모릅니다. 따라서 관련 투자자들은 이를 잘 확인하며 향후 이쪽 생태계와 업황이 어떻게 변할지 주시해 보면 좋겠습니다.

오늘도 힘차게 하루 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.42( +4.83% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.31( +0.18% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,657.79( -0.84%  )

코스닥 : 866.17( +0.90% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,563.80( -0.17% )

S&P500 : 4,975.51( -0.60% )

나스닥 : 15,630.78( -0.92% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $52,167.6/ +0.52%, 이더리움 $2,989.79/ +1.01%

달러인덱스 103.965/ -0.21% , 달러/원 1,334.19/ +0.03%, 달러/엔 149.97/ -0.08%  

금 2,035.90/ +0.58%, 은 23.047/ -1.82%

필라델피아 반도체 4,456.9/ -1.56%, 천연가스 1.700/ +5.66%, WTI유 76.78/ -1.54% 

미국 10년물 국채 금리 4.275/ -0.46% ,  미국 2년물 국채 금리 4.614/ -0.90%  

 

[금일 경제지표 발표]

미국 선행지수 전월비 하락 (실제 -0.4% / 이전 -0.2%)

중국 대출우대금리 2월 이전비 하락 (실제 3.95% / 이전 4.20%)

한국 생산자물가 전년비 상승 (실제 1.3% / 이전 1.2%)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

높은 채권금리의 지속과 상업용 부동산에 대한 우려가 고조되는 가운데, 빅 테크 기업들의 차익실현으로 주식 시장이 사상 최고치에서 하락했습니다.

투자자 분들은 연방준비제도(연준)의 금리인하 가능성을 엿볼 수 있는 의사록 공개와 Nvidia의 실적 발표를 앞두고 보수적인 포지션을 취했습니다. 그러나 Nvidia는 실적 발표를 앞두고 -4% 이상 하락하여 Nasdaq100은 거의 -1% 하락하였으며, S&P500은 5,000 포인트 아래로 떨어졌습니다.

경기방어주 중심의 업종이 강세를 나타내었고, 반면에 테크, 기초재료, 경기소비재, 에너지 업종은 약세를 보였습니다. 반도체업체 지수는 1.6% 하락하였습니다. Wallmart는 견조한 실적 발표 후 급등했지만, Solar Edge는 실적 부진과 가이던스 실망으로 크게 하락했습니다. 국채 10년 수익률은 4.27%로 거의 움직임이 없었으며, 달러는 일부 변동이 있었습니다.

이번 실적 시즌을 통해 전반적으로 Corporate America가 양호한 실적을 보이고 있다는 인식은 유지되었지만, Magnificent7 기업들의 실적이 엇갈려 일부 투자자들은 Nvidia의 실적 발표를 앞두고 이익을 확보하는 방향으로 움직였습니다.

개장 이후 발표된 컨퍼런스 보드 경기선행지수는 예상치인 -0.3%보다 약간 낮은 -0.4%를 기록했습니다. 세부항목을 살펴보면 10개 구성 요소 중 6개가 개선되어 경기 침체 신호는 나타나지 않았다는 평가가 내려졌다.

미국 상업용 부동산 연체율은 12년 만에 최고치를 기록했습니다. VIX지수는 15.42포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.34%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.337포인트, 10-3개월물은 -1.099포인트로 늘었다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 10 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Market Watch -

미국 1월 경기선행, 전월비 0.4%↓ ··· 22개월 연속 하락

CB "미국 경기침체 전망 철회 ··· 하반기 성장 둔화 예상"

골드만 "미국 연준, 고금리 장기화 가능성 배제 못해"

 

- Reuters -

엔비디아 의존도 줄이기 나선 MS ···"자체 AI서버 장비 개발"

"스에피으X, 미국 정부와 과거 18억달러 규모 기밀 계약 체결"

엘 에리언 "인플레 목표치 향하는 마지막 과장 가장 어려워"

 

- CNBC -

UBS, 올해 S&P500 전망치 5,150 → 5,400 상향 조정

베일리 BOE 총재 "인플레 2% 도달전 금리인하 가능"

캐나다 1월 CPI, 전년비 2.9%↑ ···예상 대폭 하회

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국 LPR 금리 인하

• 1년 만기는 3.45%로 동결 / 5년 만기는 4.20% → 3.95%로 인하 (대출 금리 인하)

2. 미국 상무부, '글로벌파운드리'에 $15억 지원 예비 협약 (WSJ)

• 첫 대규모 반도체 보조금 지원
• 이번 발표로 향후 인텔, TSMC, 삼성전자, 마이크론 지원 공개 기대

3. SK하이닉스, 세계 최초 HBM3E 양산

• 1월 중순 개발 종료 → 3월 양산 시작 (선점을 위한 속도전)
• 실적 컨콜, 고객사에 샘플 공급 중이며 상반기 내에 양산할 것

4. 인텔, '온디바이스 AI PC' 2025년까지 1억대 보급 (인텔코리아 상무)

• 성수동에서 'AI 에브리웨어' 팝업 전시 → 최신 AI PC 소개
• 삼성전자, LG전자, HP, 레노버 등도 최신 코어 울트라 프로세서 탑재한 노트북 12종 소개

5. 삼성전자, 반도체 패키징에 MUF 도입 추진 (전자신문)

• TSV(실리콘관통전극) 공정에 기존 NCF(비전도성 잡착 필름) 사용 => 하이닉스가 사용중인 MUF(몰디드언더필) 도입
• 최근 MUF에 사용될 경화(몰딩) 장비를 일본에서 구입 => 새로운 소재 사용으로 공정 개선 및 생산성 향상 시도
• SK하이닉스와 완전 동일한 기술은 아니며 최적의 방식 검토(삼성 측) => 적용시 관련 소부장 시장에 큰 변화 가능성

6. 기아, 3월 태국 공장 설립 매듭

• 양국 EPA (경제동반자 협정) 체결로 대태국 투자 활성화 전망
• 연간 25만대 규모 완성차 공장 건설 계획 => 현지 투자 규모 논의
• 2019년 인도 공장 이후 4년만의 해외 공장, 6번째 해외 생산 기지

 

 

📝2024년 02월 21일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅제우스, 삼성·SK 'HBM 경쟁' 수혜...후공정으로 성장 노린다
https://n.news.naver.com/article/293/0000051853?lfrom=kakao

✅[단독] '1조원' LGD 공장 매각에…中 대형 기업들 '군침'
https://n.news.naver.com/article/015/0004950704?sid=101

✅HBM3E 세계 최초 양산...SK하이닉스 당분간 '독주' 예고
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022015560344607

✅[단독]저커버그 10년만에 한국 온다…이재용 만나 ‘이 것’ 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004302454

✅삼성전자, Arm과 협력 강화, 최첨단 GAA 공정 최적화 나선다
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=514710#_mobwcvr

✅노태문 삼성전자 사장 “갤럭시 AI는 이제 시작, 모바일 AI 생태계 선도”
https://www.ebn.co.kr/news/view/1613443

✅"AI칩 대란에 패키징 경쟁" 기술력으로 성장 기회 잡은 인텍플러스
https://www.asiae.co.kr/article/2024022016363931465

✅인텍플러스, SK하이닉스와 HBM모듈 검사장비 '협업'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402201210212520106824

✅텍스트로 동영상 ‘뚝딱’ 오픈AI·구글 ‘비디오AI’…삼성이 뒤에서 웃는다
https://v.daum.net/v/20240221001229160

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅"전기차가 1400만원대"…내연차보다 싼 중국 BYD 신차
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024022016304857907

✅핵심광물 직접 조달로 가격·물량 '안정화'
https://dealsite.co.kr/articles/118364

✅바닥 찍은 배터리 소재…광물 감산 기조에 실적 충격파 완화 기대
https://www.ajunews.com/view/20240220...

✅[단독] 세아그룹, 폐배터리 재활용 시장 출사표
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66890

✅미 전기차 감속 나섰지만…K배터리 올해 25조 ‘충전’
https://v.daum.net/v/20240221001209154

🗞 #사회/#정부

✅"의료계 파업 짧으면 2~3개월 길면 6개월 이상도"
https://n.news.naver.com/article/018/0005677297

🗞 #일반/#생활

✅"1번 뿌리는데 372원"…불황에 립스틱 대신 '니치 향수'
https://www.hankyung.com/article/2024022180355

✅머스크 "뇌에 칩 이식 환자, 생각만으로 마우스 조작 가능해져"
https://n.news.naver.com/article/001/0014516854

✅'통신도 AI 시대'…통신3사·삼성전자, MWC 2024서 미래 먹거리 찾는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000268429

✅"3·1절 is 뭔들"…일본행 항공기 '만석'
https://www.hankyung.com/article/2024022179375

✅가상화폐 시총 2위 이더리움, 22개월 만에 3천달러 '터치'
https://n.news.naver.com/article/001/0014516962?lfrom=kakao

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅"스페이스X, 美 국가안보기관과 점점 더 밀착…2조원대 계약도"
https://n.news.naver.com/article/001/0014516868

🗞 #해외

✅포드, 美전기차 가격 최대 1천만원 인하…테슬라 주가 장중 4%↓
https://n.news.naver.com/article/001/0014516862

✅실적 발표 앞둔 엔비디아 4.4%↓…뉴욕증시 흔든다[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005677344

✅엔비디아 의존 줄여라...마이크로소프트, AI 칩 이어 네트워크카드도 자체 개발
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=506613

✅골드만삭스·맥쿼리, 몸값 폭등한 우라늄 투자 강화
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66889

✅뉴욕증시, 엔비디아 실적 앞두고 하락…나스닥 0.9%↓마감
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240221010600009?site=popup_share_copy

✅월마트, TV제조사 비지오 3조원에 인수…아마존 광고 잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005677295?sid=101

 

 

 
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