2024.02.16(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.16(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는  강세 분위기를 보여주었습니다. 일부 기술주는 소폭 조정을 보였고, 에너지 부문 중심으로 강세가 나타났습니다. 

이에 3대 지수 모두 상승했으나 나스닥보다는 다우존스 지수가 더 크게 상승으로 마감했습니다. 

소매판매는 거의 1년만에 예상치 가장 큰 폭으로 하락했고, 신규실업수당청구건수는 예상치 보다 증가했습니다. 

이제 국채수익률의 하락을 보였고, 달러지수는 이에 하락을 하는듯 했으나 다시 반등하며 하락폭을 줄였습니다. 

테슬라는 펀드 등의 저가 매수세의 수급의 영향과 일론 머스크가 테슬라 지분 확보하고 있다는 이유로 +6% 이상 상승이 있었습니다.

애플과 구글은 최근 부진한 모습을 보이며 금일 -2% 하락을 하였습니다.

 

엔비디아 - 인공지능 기업인 사운드하운드AI, ARM, 버즈피드에 투자

버크셔 헤더웨이 - 애플 지분 팔고, 세브론과 옥시덴탈 지분 확대

알파벳 - Gemini 1.5 버전 발표, 시장은 관망세

테슬라 - 한국에서 전기차 보조금 기준에 맞춰 모델Y 싸게 판매

마이크로소프트 - 독일에 데이터센터 구축, 32억 유로 투자

슈퍼 마이크로 컴퓨터 - BOA, 1040달러로 목표 주가 상향 조정

 

<오늘장 체크 포인트>

소매판매

테슬라 / 비트코인 급등

디어 / 도어대시 실적

 

<내일장 체크 포인트>

생산자물가지수(PPI)

기대 인플레이션

연준 위원 연설

 

국내증시는 어제 장초반 흐름이 좋았으나, 코스피 PBR 0.95의 벽으로 프로그램 매수 등의 수급의 영향이 부족함을 보이며 상승을 보이진 못하고 하락했습니다.

코스닥은 이와 반대로 밸류업 프로그램을 적용할 것이라는 기대감과 2차전지가 일부 상승하며 지수도 상승 마감했습니다. 

미국장이 강했음에도 불구하고 전일 약한 흐름이 나타났기 때문에 금일매도로 이어지는지 확인이 필요할 듯으로 보입니다.

만약 이런 상황이 유지된다면 박스권에 갇혀 단기적 개별 장세가 지속될 수 있다는 것을 생각하고 투자에 임하시면 좋을듯 합니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

12일 : 미국 1월 뉴욕 연은 소비자기대조사 / 1월 재무부 월간 재정수지

13일 : 미국 1월 소비자물가지수(CPI) / 실적발표 (코카콜라, 쇼피파이, 에어비엔비 / CJ제일제당, 삼성에스디에스, 두산밥캣 등)

14일 : 유로존 4분기 GDP 잠적 실적, 12월 산업생산 / 실적발표 (소니, 시스코 시스템즈, 옥시덴탈 페트롤리움 / 두산, 두산로보틱스, 두산에너빌러티, LG, 크래프톤)

15일 : 미국 1월 산업생산 소매판매 , 1월 수출입 물가지수, 2월 필라델피아 연은 제조업지수 / 실적발표 (스텔란티스, 도어대시, 코인베이스 / 삼성증권, 카카오)

16일 : 미국 PPI, 2월 미시간대 소비자심리지수, 1월 생산자물가지수, 1월 건축허가 주택착공

  

이번 주는 미국 주식을 하시는 분보다 국내 주식을 하는 분들이 조금 변동성이 적었던 한주 였던거 같습니다. 

하지만 국내 주식의 개별 종목별 등락은 크게 있었고, 결국 미국주식은 상승반등으로 마감하여 여전히 국내 증시의 수익은 어려운 상황입니다. 

향후 더 좋아질 증시를 기대해 보면서 이번 주도 수고하셨고 편안한 주말 맞이하시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.01( -2.57%  )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.80(  -0.11% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,613.80( -0.25%  )

코스닥 : 859.21( +0.69% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,773.12( +0.91%  )

S&P500 : 5,029.73( +0.58% )

나스닥 : 15,906.17( +0.30% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $51,332.9/  -0.80%, 이더리움 $2,793.45/ +0.42%

달러인덱스 104.180/ -0.41% , 달러/원 1,328.96/ -0.07%, 달러/엔 149.94/ -0.41% 

금 2,016.00/ +0.58%, 은 22.973/ +2.62%

필라델피아 반도체 4,558.1/ -0.16%, 천연가스 1.590/ -1.18%, WTI유 78.09/ +1.89% 

미국 10년물 국채 금리 4.235/ -0.70% ,  미국 2년물 국채 금리 4.580/ -0.09% 

 

[금일 경제지표 발표]

미국 필라델피아 연은 제조업활동지수 예상치 상회 (실제 5.2 / 예상치 -8.0 / 이전 -10.6)

미국 소매판매 전월비 예상치 하회 (실제 -0.8% / 예상치 -0.2% / 이전 0.4%)

미국 수출물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.8% / 예상치 -0.1% / 이전 -0.7%)

미국 수입물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.8% / 예상치 0.0% / 이전 -0.7%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

혼합된 경제 데이터 속 연준의 다음 단계를 결정하는 데 도움이 될 인플레이션 측정을 앞두고 주식과 채권을 상승했습니다.

S&P500은 가장 영향력 있는 대형 기술주들의 약세에도 불구하고 다시 한 번 사상 최고치를 기록했습니다. 유가는 약한 수요 전망에도 불구하고 달러 약세 영향에 상승했습니다. 

소매 판매의 감소는 과열된 소비자 수요에 대한 투자자들의 인플레이션에 대한 우려를 진정시키는 데 도움이 되었으며, 연준 스왑이 6월 금리 인하 가격을 완전히 반영하면서 채권 수익률은 하락했습니다.

몇 달 동안 투자자들은 상충되는 경제 데이터 속에 고군분투하고 있습니다. 인플레이션 완화에 대한 진전과 연준이 미국을 경기 침체로 몰아넣지 않을 것이라는 확신이 높아졌습니다.

S&P500은 은행과 에너지 기업들이 상승을 주도하며 약 5,030까지 상승했습니다. Tesla는 6% 이상 상승했고 Nvidia는 -1.6%대 하락했으며, Alphabet은 ChatGPT 소유자인 OpenAI가 Google과 경쟁하기 위해 웹 검색 제품을 개발하고 있다는 보고에 하락했습니다.

장마감 직후 호실적과 전망을 발표한 AMAT이 시간외 9%이상 강세를 보이고 있습니다. 국채 10년물 수익률은 2bp 하락한 4.24%를 기록했습니다.

기술주를 제외한 모든 업종이 상승했으며, 전반적으로 경기사이클 섹터가 가장 강세를 보였으며 디즈니, 넷플릭스, 다이아몬드백 에너지, JP모건, 랄프로렌, 마스터 카드 등이 52주 신고가를 기록했습니다. 주요국 ETF는 대부분 상승마감했습니다.

소매판매지수 이후 발표된 통계에 따르면 주택 건설업자의 심리는 6개월 만에 최고치를 기록했고 실업수당 청구액은 감소한 것으로 나타났습니다.

투자자들은 이제 다음 생산자 물가 지수가 어떻게 발표될지에 대한 부분에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

VIX지수는 14.01포인트로 하락했으며, 하이일드스프레드는 3.38%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.344포인트, 10-3개월물은 -1.151포인트 FedWatch는 전일 대비 큰 변화 없이 올 6월 금리인하를 반영중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Extreme Greed(76)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- WJS -

영국 4분기 GDP 0.3% 감소 ··· 기술적 침체 진입

일본 4분기 GDP 0.4% 감소 ··· 경기침체 돌입

UBS "원자재 투자 중 중기적 관점에서 여전히 매력적"

 

- Reuters -

골드만 "실적 발표서 AI 언급한 S&P500 기업 역대 최고"

엔비디아, AI 생태계 확장 ··· ARM·사운드하운드 등 지분 확보

씨티 "증시 하락 시 저가 매수 나서야"

 

- Bloomberg -

미국 1월 소매판매, 전월비 0.8%↓ ··· 1년래 최대 하락폭

미국 주간 실업수당청구 21만2천명 ··· 예상 하회

애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 3.4% → 2.9% 하향

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 올해 첫 IPO 대어 APR 일반 청약도 흥행

• 청약증거금 13조 9100억원 모여
• 신한투자증권 1154.22대1, 하나증권 945대1

2. TSMC, 애플과 첨단 패키징 대량 주문 체결

• 애플과 3nm 제품 외 첨단 패키징 제품 대량 주문 계약 맺어

3. 국내 최초로 일본 병원 취직한 K-자율주행 로봇

• 쇼난 가마쿠라 종합병원, 실내 자율주행 로봇 '개미'의 실증테스트 22일까지 진행

4. LG에너지솔루션 4680 원통현 배터리 양산 시작

• 8월부터 오창 공장에서 4680 배터리 양산 시작하여 미국 테슬라에 공급

5. 주요 7개국 주도의 우크라이나 재건 지원 협의체 가입

• 정부, 우크라이나 공여자 공조 플렘폼 MDCP 신규 회원국으로 가입

6. 시총 1조달러 넘은 비트코인

• 비트코인 시총 약 1조 200억 달러로 미국 뉴욕증시 기준 상위 10위

 

 

 

 

📝2024년 02월 16일 (금) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성·SK, MWC서 신기술 공개…"AI 반도체 고객사 유치 경쟁"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012375858

 

✅'반도체 슈퍼을' ASML의 예언..."올 회복전환 후 내년 강력성장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004999471

 

✅국내 파운드리 3사, MPW 대폭 확대...팹리스 키운다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240215160420

 

✅“반도체 수요 언제 회복되나”... 삼성전기·LG이노텍, 올해도 기판사업 실적 개선 어려울 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000970721

 

✅日무라타 "전방시장 회복세 불균형"...MLCC 수주-출하비율은 상승
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25972

 

✅日 르네사스, 8조원에 美 반도체 설계 회사 알티움 인수
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003816844

 

✅삼성 싱크탱크 SAIT 부원장에 함돈희…한국인 최연소 하버드 교수
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005674436

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅EU 공급망실사법 최종 승인 연기…“韓, 배터리규제 병합 가능성 대비해야”
https://n.news.naver.com/article/030/0003181274

 

✅포스코퓨처엠 사장 "흑연 100% 국산화 위해 원료 수입 등 고민"
https://n.news.naver.com/article/001/0014507107

 

✅'하이브리드 시대' 웃는 두 회사…같은 듯 다른 현대차·도요타
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007354488

 

✅[비즈S+] '캐즘' 직격탄 삼성SDI…'이재용 특명' 투자 확대로 위기 극복
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000982067

 

✅K양극재, 1분기도 적자 잇나…LFP로 돌파구 모색
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004300338

 

✅"전기차 많이 접할수록 사고싶어진다…3명중 1명 전기차 경험무"
https://v.daum.net/v/20240216063005638

 

✅中 “배터리 인력난 없다” 대졸 전공자 年167만명… 韓은 7만명
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003548258

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[속보] `빅5`병원 전공의 전원 19일까지 집단사직…20일 병원 떠난다
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/029/0002855567?ntype=RANKING

 

✅日경제, 獨에 잡히고 韓 성장률, 日에 뒤졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001674439

 

✅[단독]태영건설 채권단 “SBS 지분 담보로 4000억 신규자금 지원”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003548333

 

✅'오너'가 키운 한국 기업…상속세 폭탄으론 만년 '저평가'[밸류업 코리아]④
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007354503

 

✅SKT 노린 타이거펀드, 6300억 차익 ‘먹튀’… 현대차 공격 엘리엇은 결국 손해 보고 철수
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003817010

 

✅기업이 쏘아올린 큰 공…출산지원금 세금 확 뜯어고친다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005259299

 

✅"7년 만에 자리 내줬다"…日 대표 기업에 또 밀린 삼성전자 [정영효의 일본산업 분석]
https://v.daum.net/v/20240216065401910

 

🗞 #일반/#생활

 

✅사과·배 가격 설 지나도 오른다…"비싸진 이유 따로 있었다"[조선물가실록]
https://v.daum.net/v/20240216063052671

 

✅"김밥 가격이 왜 이래"…더 이상 천국이 아닌 '金밥' 가격 무려
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004300321

 

✅[단독] 스마트폰 ‘성지’의 비밀은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011663039

 

✅‘탈중앙’ 카카오 가고 중앙집권 대기업 온다
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000034306

 

✅금호석유화학 박철완 사모펀드와 손잡는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005259290

 

✅쿠팡 로켓배송에 탈 난 '그물망 물류', 쿠세권은 그냥 만들어지지 않았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000785732

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅산업계, 정부와 글로벌 통상현안 논의…방산 금융지원·IRA 이슈 등 건의
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000970439?sid=101

 

✅"韓, 獨과 신재생에너지·수소·첨단기술·인프라 협력해야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005673024?sid=101

 

✅대한항공·아시아나 합병 임박에…웃지도 울지도 못하는 티웨이, 왜
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005259116?sid=101

 

🗞 #해외

 

✅S&P500 최고치 또 경신...테슬라 6.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024021676745     

 

✅EU, 농민시위에 ‘백기’…기후정책서 농업규제 철회
https://v.daum.net/v/20240216050139468

 

✅“이집트, 가자 접경에 여의도 7배 크기 난민시설 건립 중”
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011663071

 

✅트럼프 사법리스크 가시화…첫 형사재판 3월25일 시작(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012375898

 

✅中 차기 외교부장에 서방세계 이목 쏠린 이유는
https://v.daum.net/v/20240216060443421

 

✅나토 수장, 트럼프 겨냥 "美·유럽 간 균열 결코 허용 못해"(종합)
https://v.daum.net/v/20240216041004094

 

✅美 당국자들 "北러 빠르게 밀착…이로 인한 안보 변화 우려"
https://v.daum.net/v/20240216071915211

 

✅이스라엘군·헤즈볼라 충돌 격화…"민간인 피해 확대·新 전면전 우려"
https://v.daum.net/v/20240216061854546

 

✅"스벅 아니었어?" 러 거리 가짜 판친다…푸틴이 키운 '짝퉁 경제' [세계 한잔]
https://v.daum.net/v/20240216050126458

 

 

 
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