2024.02.14(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.14(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소비자물가지수가 예상치 보다 상회하는 지표가 발표되며 금리인하의 5월 가능성도 크게 낮아졌습니다. 

이에 따라 국채수익률이 크게 상승하며 달러인덱스 또한 따라서 상승을 보였습니다. 이에 원/달러, 엔/달러 상승으로 원화, 엔화 약세를 보이며 3대 지수 모두 크게 하락을 보였습니다. 더욱이 러셀2000은 소형주 지수는 -4% 이상 크게 하락을 보이기도 했습니다. 

차트상으로 그나마 다행인건 나스닥이 장중 -2% 이상 하락했다가 밑꼬리를 만들고 소폭 상승 반전하며 마감하였다는 것입니다. 

테슬라는 -2% 이상 하락하며 지수 하락을 견인하며 전기차 시장이 어려움을 반영하고 있습니다. 

 

아마존, 알파벳 - 골드만 삭스, 올해 배당 실시 가능성 확대에 긍정적

엔비디아 - UBS, 목표주가 850 달러로 상향 조정

EU집행위원회 - 애플, 마이크로소프트 독과점대상에서 제외 시도

애플 - 비전프로에 스포츠 스트리밍 서비스 확대

스텔란티스 - 테슬라 충전 방식 수용, 북미지역에서 충전방식 표준화

 

국내증시는  연휴 및 옵션만기일 이후 첫 거래일에 다소 수급적으로는 좋은 모습을 보이며 양지수 모두 상승 마감했습니다.

중화권이 휴장임에도 양시장 1조원이 넘게 외국인 순매수를 보이는 모습은 현재 긍정적인 상황으로 보입니다. 

저PBR 및 기존 강세를 보인 업종과 기업들로 여전히 수급 쏠림이 이어지는 모습이고 금융주 또한 투자증권까지 크게 상승을 단기적을 보이며 막바지에 이르러 보입니다.  현재 증시는 기업별로 수급변화가 다르게 이어지는 상황이라 투자한 포트폴리오에 따라 희비가 엇기는 기간으로 보여집니다. 

금일은 미국장이 하락을 보인 만큼 국내장 또한 조정 가능성을 염두하고 봐야겠습니다. 

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

12일 : 미국 1월 뉴욕 연은 소비자기대조사 / 1월 재무부 월간 재정수지

13일 : 미국 1월 소비자물가지수(CPI) / 실적발표 (코카콜라, 쇼피파이, 에어비엔비 / CJ제일제당, 삼성에스디에스, 두산밥캣 등)

14일 : 유로존 4분기 GDP 잠적 실적, 12월 산업생산 / 실적발표 (소니, 시스코 시스템즈, 옥시덴탈 페트롤리움 / 두산, 두산로보틱스, 두산에너빌러티, LG, 크래프톤)

15일 : 미국 1월 산업생산 소매판매 , 2월 필라델피아 연은 제조업지수 / 실적발표 (스텔란티스, 도어대시, 코인베이스 / 삼성증권, 카카오, 펄어비스)

16일 : 미국 2월 미시간대 소비자심리지수, 1월 생산자물가지수, 1월 건축허가 주택착공

 

<오늘장 체크 포인트>

CPI 쇼크

금리인하 가능성↓

국채금리 / 달러인덱스↑

 

<내일장 체크 포인트>

유로존 GDP

주택지표

옥시덴탈 / CME 실적

 

계속 신고가를 보이며 오르는 미국장 또한 다시 한번 인플레의 마지막 구간에서 어려움을 보여주고 있습니다.

이에 연휴를 끝나고 좋았던 국내증시 또한 다시 하락을 다시 보일까 걱정이 되기도 하는 아침입니다. 

하지만, 증시의 추세는 아직 꺽인 상황은 아니고 금리인하는 결국 올해 이루어질 것입니다. 

다만 어떤 주식이 더 좋은 가능성을 지니고 있는지 잘 판단하고 투자 기간에 따른 자신만의 좋은 포트폴리오를 구성하는 것이 더욱 중요해 보입니다.

오늘도 힘내서 화이팅하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다. 감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 15.85( +13.78% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.72( -2.68% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,649.64( +1.12% )

코스닥 : 845.15( +2.25% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,272.75( -1.35%  )

S&P500 : 4,953.17( -1.37% )

나스닥 : 15,655.60( -1.80% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $49.474.7/ -1.10%, 이더리움 $2,633.38/ -0.85%

달러인덱스 104.760/ +0.69%, 달러/원 1,341.30/ +0.42%, 달러/엔 150.74/ +0.31%

금 2,006.00/ -0.25%, 은 22.168/ -0.37%

필라델피아 반도체 4,468.2/ -2.01%, 천연가스 1.669/ -5.60%, WTI유 77.77/ +1.11%

미국 10년물 국채 금리 4.317/ +3.54%,  미국 2년물 국채 금리 4.670/ +4.49%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.2% / 이전 0.2%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.3% / 이전 0.3%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.1% / 예상치 2.9% / 이전 3.4%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.9% / 예상치 3.7% / 이전 3.9%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시는 예상을 상회하는 인플레이션 데이터로 주식과 채권 시장에서 대규모 차익실현이 발생하며 화요일에 하락세를 보였습니다.

소비자물가지수가 전반적으로 예상치를 뛰어넘자, 주식시장은 사상 최고치에서 후퇴했습니다. 국채 시장도 하락하여 2년물 수익률은 12월 중앙은행의 '피봇' 이전 이후 최고 수준을 기록했습니다.

S&P500은 5,000포인트 아래로 -1.4% 하락하여, 2022년 9월 이후 가장 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 주택 건설업체와 은행을 포함한 금리에 민감한 주식들은 하락했으며, Tesla의 손실이 메가캡 기술주의 하락을 주도했습니다. Russell2000 소형주 지수는 -4% 정도의 큰 폭의 하락을 기록했습니다.

모든 섹터가 약세를 나타내는 가운데, 기초소재, 부동산, 기술주 등은 특히 큰 폭으로 하락했고, 주요국 ETF도 모두 하락세를 보였습니다.

뉴욕커뮤니티뱅코프의 부동산 대출 손실 발표 이후에는 지방은행지수가 -4.2%대 큰 폭의 하락을 나타냈습니다.

스왑 트레이더들은 연준의 금리 인하 기대치를 7월 이전으로 낮추었고, 주식시장의 공포지수인 VIX는 10월 이후 큰 폭으로 상승했습니다.

CPI 데이터는 3월 금리 인하 기대치를 실망시켰습니다. 그러나 올해 금리 인하에 대한 기대감은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

10년물 수익률은 14bp 상승하여 4.31%를 기록했으며, 실질수익률은 2%에 이르렀습니다. 달러는 상승하여 금이 2,000달러 아래로 떨어졌고, 비트코인은 장중 50,000$대를 회복한 뒤 소폭 하락했습니다.

미국 투자등급 회사채 시장에서 인지된 위험에 대한 지표가 상승하여 3개의 발행사가 제외되었습니다.

VIX지수는 15.85포인트로 크게 상승하였으며, 하이일드 스프레드는 3.35%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.344포인트로 확대되었고, 10-3개월물은 -1.074포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 여전히 5월 금리인하 가능성을 반영하면서도, 기존의 125bp에서 75bp로 예상되는 베이시스 포인트를 나타내고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 9 하락하며 Greed(69)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

EU, 애플·MS 4개 서비스 "빅테크 특별규제" 대상서 제외

독일 2월 ZEW 경제여건지수 -81.7 ··· 2020년 6월 이후 최저

UBS, 엔비디아 목표가 580 → 850달러 상향 조정

 

- Market Watch -

BoA "글로벌 펀드매니저, 미국 경기침체 전망 철회"

칼 아이컨, 제트블루 지분 확대 ··· 보유 지분 9.91%

OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지

 

- Bloomberg -

미국 1월 CPI, 전년비 3.1%↑ ··· 예상 상회

미국 1월 근원 CPI, 전년비 3.9%↑ ··· 예상 상회

패드워치, 미국 5월 금리인하 가능성 60% → 36%

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 대한항공, 아시아나항공 합병

• EU 집행위원회 대한항공과 아시아나항공의 기업 결합을 조건부 승인하면서 두 회사의 합병 9부 능선 넘음
• 아시아나항공 화물사업의 매각 절차 순조롭게 진행되는지 확인

2. 미 상원, 우크라이나, 이스라엘 935억 달러 지원 법안 통과

• 미국 연방 상원이 우크라이나와 이스라엘 지원을 골자로 953억 4000만달러 (약 126조원) 규모의 안보 예상 수정을 13일 통과

3. 애플, 아이폰16에 AI 탑재

• 13일 애플 전문매체 맥루머스는 애플이 올가을 출시하는 아이폰16 시리즈에 생성형 AI 기능을 탑재한다고 밝힘

4. 한화오션, 카타르 2차물량

• 한화오션이 카타르의 2차 LNG 프로젝트에서 12척 건조 물량을 확보 
• 카타르 에너지는 한화오션에 사전 예약한 슬롯과 같은 규모17만4000㎡)로 LNG 운반선 12척 비공개 발주

5. 이스랑ㄹ 하마스 휴전 협상

• 미국과 이집트, 카타르가 중재국으로 참여하는 이스라엘과 하마스에 휴전 협상이 이집트 카이로에서 재개 될 예정

 

 

 

 

📝2024년 02월 14일 (수) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅HBM '치킨 게임' 시작 될까…4년 뒤 가격 절반으로 뚝 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004299195

 

✅눈덩이 손실 vs 경쟁자 육성…SK하이닉스, 4조 들인 '키옥시아 딜레마'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998198

 

✅샘 올트먼의 9천조원 모집…반도체에 ‘인공지능 모멘트’ 오나
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002676756

 

✅온디바이스 AI 시장 잡을 저전력 D램… 삼성전자·SK하이닉스, ‘LPCAMM’ 선점 물밑 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000970121

 

✅'LCD 정리하고 싶은데'…LG디스플레이 中공장 매각 더딘 이유
https://v.daum.net/v/20240214060801091

 

✅정부, 반도체 첨단패키징 R&D에 394억원 지원
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240213104617

 

✅'전기 먹는 하마' 데이터센터, 글로벌 확대 제동 걸릴까
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002321079?sid=105

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅'테슬라 추월' 중국 BYD, 미국 겨냥…"멕시코 공장 검토"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998204

 

✅'힘들 때 담대한 투자' 이재용이 찾은 삼성SDI, 올해 설비투자 늘린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007349187

 

✅안방 벗어난 中배터리, LG엔솔 0.3%P差 맹추격
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547839

 

✅캐나다, 중국 제치고 배터리 공급망 1위 차지
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/20240213164924231437926aa152_1/article.html

 

✅'MSCI편입' 에코프로머티 22%↑…편출종목은 '주르륵'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998187

 

✅'1.6조원 수혈' LG엔솔, 북미 JV에 80% 집중 투자
https://n.news.naver.com/article/030/0003180578

 

✅배터리 시장 게임체인저 될까...中 “리튬 대신 칼슘 배터리”
https://n.news.naver.com/article/009/0005257618

 

✅현대차·기아, 주력 차종에 하이브리드 장착
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947924

 

🗞 #사회/#정부

 

✅서울 등 수도권에 인구 50.7% 거주…취업자도 절반 넘어
https://v.daum.net/v/20240214060112977

 

✅[단독] 尹 정부, 韓-日 바이오 협력 첫 성과...韓 AI·항암제 기업 다케다가 키운다
https://v.daum.net/v/20240214050027292

 

✅전공의 파업 일단 피했다… 비대위 전환하며 숨고르기
https://v.daum.net/v/20240214040730942

 

✅시멘트·레미콘 가격 줄인상에… 기본형건축비 ‘또’ 인상 우려
https://v.daum.net/v/20240214060116984

 

✅"중대재해법 유예" 더커진 목소리…오늘 5000명 모인다
https://v.daum.net/v/20240214070105720

 

✅AI 시대에도 ‘아래아한글’ 집착 못 버리는 정부… 공공데이터 활용 못하고 글로벌 트렌드 뒤처져
https://v.daum.net/v/20240214060118985

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[단독] "이러다 中 '알리'에 밀린다" 비상…정부, 칼 빼들었다
https://n.news.naver.com/article/015/0004947989?cds=news_edit

 

✅배달의 민족 '한국'은 왜 배달을 줄일까?
https://v.daum.net/v/20240214060018885

 

✅고물가에 '가성비' PB 상품 잘팔린다…1년간 시장 12% 성장
https://v.daum.net/v/20240214060029917

 

✅삼성페이 품은 카카오페이…간편결제 시장 지각변동
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004299151

 

✅[단독] ‘클릭 조작’ 알고도 못막는 네이버쇼핑 랭킹
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001673816

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅EU '탄소국경세' 발등의 불…신재생에너지 생산 확대 늦출수 없어
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004947775?sid=101

 

✅우주 강국의 꿈…대전SAT(위성) 프로젝트 추진
https://v.daum.net/v/20240214061801198

 

✅K-원전, 체코·폴란드 유럽 수출 기대감 커진다…왜?
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012371160

 

✅한수원, '2.5조' 루마니아 노후원전 개선사업 수주 연기되나
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240213_0002625227&cID=10401&pID=10400

 

✅510 대 2.5…글로벌 추세 역주행 한국 태양광 설치량
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002676601?sid=102

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 안떨어지는 물가에 우수수...제트블루항공 22%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024021415885

 

✅美 물가 둔화 '스톱'…주거비 보단 '슈퍼코어'가 문제
https://v.daum.net/v/20240214055937835

 

✅엔비디아, 아마존 시총 제쳐...뉴욕증시 '6월에나 금리인하' 전망에 급락
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141761

 

✅美물가보고서 ‘쇼크’…5월 금리인하도 쉽지 않다[월스트리트in]
https://v.daum.net/v/20240214064040415

 

✅中국부펀드도 日처럼 자국 ETF 본격 매수? 74조원 들어왔다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998208

 

✅"멍청하고, 부끄럽고, 미국답지 않다" 바이든, 트럼프 '나토 발언' 맹비난
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004299166

 

✅"사지마, 먹지마, 아무것도 하지마"…디플레 늪에 빠진 중국인들
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998153

 

✅펀드매니저는 지금 어디 투자?…美기술주 ‘올인’하고 현금 ‘축소’
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004299188

 

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