2024.02.15(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.15(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는  기술주 주도 랠리를 재개하며 3대 지수 모두 상승 마감 했습니다. 여전히 AI, 반도체 영역에 대한 기대감이 반영된 결과로 보여지고 있습니다.

 채권 수익률과 달러 지수는 하락하였고, 비트코인은 강세를 유지하며 51,000달러를 돌파하고 있습니다. 

 

넷플릭스 - 글로벌 OTT 가입자 견고한 증가세에 주가 긍정적

베트코인 - 시총 1조달러 돌파 / 코인베이스, 로빈후드 마켓츠 급등세

메타 - 저커버거, 비전프로보다 퀘스트가 훨씬 월등하다고 발언으로 애플 저격

팔란티어 - HSBC 목표주가 중립에도 불구하고 주가는 상승세

태양광 업체 - 보조금 지급 예증으로 멕시온솔라테크, 선파워, 솔라에지 강세

테슬라 - 일론 머스크, 560억 달러 스톡옵션 무효 판결 항소 절차 도입

 

<오늘장 체크 포인트>

연준 위원 연설

비트코인 급등

옥시덴탈 / CME 실적

 

<내일장 체크 포인트>

소매판매

실업지표

디어 / 도어대시 실적

 

국내증시는 CPI 발표로 이후 장초반 하락 출발 하였으나, 장중 외국인 매도세 감소와 비차익매수로 인해 반등하며 미국시장과 디커플링된  모습을 보여주었습니다.

코스피는 종목별로 상승을 크게 보인 종목을 중심으로 하락세가 집중되며 하락으로 마감하였으나, 코스닥 시총 상위인 에코프로 등이 하락함에도 지수는 상승을 지속하며 상승 마감했습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

12일 : 미국 1월 뉴욕 연은 소비자기대조사 / 1월 재무부 월간 재정수지

13일 : 미국 1월 소비자물가지수(CPI) / 실적발표 (코카콜라, 쇼피파이, 에어비엔비 / CJ제일제당, 삼성에스디에스, 두산밥캣 등)

14일 : 유로존 4분기 GDP 잠적 실적, 12월 산업생산 / 실적발표 (소니, 시스코 시스템즈, 옥시덴탈 페트롤리움 / 두산, 두산로보틱스, 두산에너빌러티, LG, 크래프톤)

15일 : 미국 1월 산업생산 소매판매 , 1월 수출입 물가지수, 2월 필라델피아 연은 제조업지수 / 실적발표 (스텔란티스, 도어대시, 코인베이스 / 삼성증권, 카카오)

16일 : 미국 2월 미시간대 소비자심리지수, 1월 생산자물가지수, 1월 건축허가 주택착공

  

 여전히 국내와 중국 시장을 제외한 해외 시장은 고점을 향해 다시 상승을 하며 강한 증시의 모습을 보여주고 있습니다. 특히, 중국 증시의 지지부진한 모습은 상대적으로 인도 시장의 상승을 불러왔고, 제2의 중국으로 평가받고 있는 상황입니다. 이는 외국인들의 인도에 들어가는 투자자금의 규모로 나타내고 있습니다. 

여전히 반도체의 강세는 지속되는 시장이기에 금일 국내 시장에서의 강세를 기대해보면서 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다.

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.38( -9.27%  )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.72( +1.85% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,620.42( -1.10%  )

코스닥 : 853.30( +0.98% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,424.27( +0.40%  )

S&P500 : 5,000.62( +0.98% )

나스닥 : 15,859.15( +1.30% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $51,785.2/ +4.53%, 이더리움 $2,772.70/ +5.18%

달러인덱스 104.605/ -0.23% , 달러/원 1,330.88/ -0.73%, 달러/엔 150.50/ -0.04% 

금 2,005.00/ -0.05%, 은 22.427/ +0.10%

필라델피아 반도체 4,565.4/ +2.18%, 천연가스 1.608/ -4.80%, WTI유 76.56/ -1.68% 

미국 10년물 국채 금리 4.260/ -1.34% ,  미국 2년물 국채 금리 4.582/ -1.59% 

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국의 예상치 못한 인플레이션 상승으로 인한 부진 이후, 주식과 채권 시장이 다시 하락세에서 매수세로 돌아가 상승했습니다. 투자자들은 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 핵심 경제 데이터를 기다리며, 이로 인해 국채 수익률이 상승했습니다.

주식 시장에서는 빅테크 기업이 주도하여 반등하였습니다. 특히 Nvidia를 비롯한 칩 기업들의 랠리는 둔화되지 않고 있으며, Lamresearch는 신고가를 경쟁하고 있습니다. Nvidia는 21일 중대한 발표를 앞두고 있어 장중에 Alphabet을 제치며 시가총액 3위에 올랐습니다.

산업재 부문에 속하는 IT 기업인 Uber는 70억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표한 후 14.7% 상승하여 산업재 섹터의 상승을 주도했습니다. 그 반면에 Kraft Heinz는 북미 시장의 수요 약세를 언급하며 하락하였고, 이는 포장 회사들과 필수소비재 부문에도 압박을 가했습니다.

S&P500은 5,000 수준을 다시 회복하였으며, 기술주 중심의 Nasdaq100은 1% 이상 상승했습니다. Liber Technologies는 자사주 매입 계획을 발표하며 미국 2년 만기 금리는 8bp 하락한 4.58%를 기록했습니다. 비트코인은 51,000달러를 넘어서며 2년래 최고수준을 경신했습니다.

에너지와 필수소비재 섹터만 하락한 가운데 대부분 업종이 강세를 보이며, 산업제, 테크, 커뮤니케이션 서비스 섹터와 반도체 업종이 상승을 주도했습니다. 주요 국가 ETF도 대체로 상승하였으며, 유가는 예상보다 큰 재고로 인해 하락했습니다.

수요일 채권 수익률의 반전은 주식 시장 부활을 주도한 거대 기술 기업의 반등에 가속을 이끌었습니다.

일부 투자자들은 Nasdaq100 지수가 처음으로 18,000을 돌파하면서 현재 높은 금리 수준에서의 기술주 가치 평가에 대해 고민 중입니다.

연준의 굴스비 위원을 포함한 인사들로부터는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 내에서 이 구성요소의 가중치가 낮다는 사실 등이 거론되면 국채금리는 어제 상승 폭의 일부를 되돌렸습니다.

굴스비 위원은 개장 직후 연설에서 어제 보고서가 "당혹스럽다"고 말하면서 "인플레이션이 목표치로 돌아가는 경로가 여전히 유효하며 목표치로 돌아가기 전에 금리 인하를 지지한다"고 말했습니다.

옐런 재무부 장관도 CPI에 대한 시장 반응에 대해 “추세가 아닌 사소한 변동에 초점을 맞추는 것은 엄청난 실수”라고 발언했습니다.

VIX지수는 14.38포인트로 다시 하락하였으며, 하이일드 스프레드는 3.36%로 소폭 증가했습니다. 10년물 국채금리는 4.261%로 다시 내려왔으며, 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.321포인트로 축소되었습니다. 10-3개월물은 -1.125포인트로 증가했습니다. FedWatch는 6월 금리인하와 연내 100bp인하를 느리고 완만한 경로로 예측하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

시카고 연은 총재 "인플레 약간 높아도 하락 추세 분명"

윌러 연준 이사 "연준 인플레 대응 교과서 방식 아니야"

미국 노동부, 12월 PPI 전월비 0.2%↓로 하향 조정

 

- Market Watch -

BoA "글로벌 펀드매니저, 미국 경기침체 전망 철회"

칼 아이컨, 제트블루 지분 확대 ··· 보유 지분 9.91%

OPEC, 올해 원유 수요 전망치 유지

 

- Bloomberg -

영국 1월 CPI, 전년비 4%↑··· 예상 하회

베일리 BOE 총재 "인플레 둔화 고무적"

웰스파고, S&P500 5% 추가 하락 전망 ··· "매도세 이제 시작"

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 휘발유 빼고 다 오른 자동차 비용 (월스트리트저널)

• 자동차 보험료 20% 증가 / 정비비, 주차비, 통행료 모두 인상
• 자동차 대출 연체율 7.7%로 최고치

2. 엔비디아, 구글도 제치고 시총 3위 등극 (파이낸셜뉴스)

• 엔비디아 1조 8520억 달러, 알파벳 1조 8210억 달러, 아마존 1조 7760억 달러
• 미국 주요 증권사 목표가 800달러 이상으로 상향 (미즈호 825달러, 멜리우스 920달러, UBS 850달러, 서스퀴하나 850달러)

3. 네이버 쇼핑 중국발 쇼크, 거래액 증가 2년래 최저 (아시아경제)

• 알리 테무 저가 앞세워 고속성장
• 네이버, 포시마크 빼고 성장 둔화 / 국내 이커머스 위기, 이제 시작

4. 증권사 회사채 발행 줄이어 - PF 선제 대비 (아시아경제)

• 한국투자증권 4,000~8,000억
• 현대차, 한화투자증권 1,500~4,000억

5. 현대차, 하이브리드로 전기차 둔화 연착륙 시도 (서울경제)

• 펠리세이드 이르면 연말에 나오고 상반기 스타리아에 첫 하이브리드
• 미국에선 싼타페 HEV - PHEV는 제외

6. 행동주의 펀드 "삼성물산, 자사주 소각 / 배당 늘려라"

• 5,000억 자사주 매입, 4,500원 배당 요구
• 삼성물산 요구액에 75% 내외 증가

 

 

 

 

📝2024년 02월 15일 (목) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅AI로 반도체 급속 재편…"삼성, 경쟁력 끌어올릴 M&A 시급"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005673607

 

✅[인사이드 스토리]재부상한 'VEU' 리스크…K반도체 숨통 조이나
https://v.daum.net/v/20240215071903619

 

✅삼성디스플레이, 첫번째 IT용 8세대 OLED 증착기 다음달 반입 계획
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25932

 

✅갤럭시S24·아이폰15 패널 출하↑…삼성·LG디스플레이 '훈풍'
https://v.daum.net/v/20240215065505175

 

✅낸드 식각장비 구도 바뀌나...TEL, 신규 식각장비 내년 출하 전망
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25935

 

✅'SK하이닉스 최연소 임원' 이동훈 부사장, "321단 4D 낸드 새 이정표 될 것" [인더인싸]
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/138/0002166782?type=series&cid=1089792

 

✅저커버그 "비전프로 써보니…메타 퀘스트3가 훨씬 낫다"
https://v.daum.net/v/20240215042637140

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅인플레이션감축법 폐기 선언에… 전기차 산업 ‘초비상’ [심층기획-트럼프 리스크 긴급점검]
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003904402

 

✅테슬라 제친 中 BYD 전기차 한국 상륙 초읽기… ‘갓성비’ 먹힐까
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003341469

 

✅美, 中 부품 쓴 폭스바겐 차량 수천 대 압류…"강제노동 금지법 위반"
https://v.daum.net/v/20240215053348005

 

✅'실리콘음극재가 미래", 선제투자 나선 SKC
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998839

 

✅한온시스템, 美공장 앞세워 실적개선 시동
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005258583

 

✅"양극재 캐파 대비 부족분만 100만톤"...전구체 생산캐파 증설 전쟁
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25934

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독]기업 밸류 프로그램에 '선(先)배당액·후(後) 배당일' 포함 유력
https://v.daum.net/v/20240215062013720

 

✅[단독] 부메랑된 투자… 막막해진 생계… 死십대가 운다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001674153

 

✅과도한 상속세에 경영 포기… 중소기업도 대기업도 '벌벌'
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000981739

 

✅"전세는 무서워"…월세 임대차 계약 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000812701

 

✅실적 발표 앞둔 한전·가스公, 올해도 무배당 기조 이어가나
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012373530

 

✅벌써 5곳 쓰러졌다…건설사 부도, 2019년 이후 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007351788?sid=101

 

✅유엔, 한국-쿠바 공식 외교관계 수립에 "환영"
https://v.daum.net/v/20240215072909761

 

🗞 #일반/#생활

 

✅초저가·무료배송 앞세운 中쇼핑앱 공습… 쿠팡 “나 떨고 있니”
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003430400

 

✅1년에 400잔 마시는 '커피의 민족'…스벅, 작년 매출 3조
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004948477

 

✅라인망가 '신혈의 구세주' 日톱스타…네이버웹툰 해외서 '활활'
https://v.daum.net/v/20240215050007408

 

✅[단독] 하이네켄코리아, 인력 구조조정...韓 직원 7~8% 감축
https://v.daum.net/v/20240215060155506

 

✅손흥민이 멱살 잡자 이강인 주먹질…요르단전 전날 팀은 이미 무너졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007351428

 

✅목욕 중 ‘때’ 밀어야 개운한데… 피부 건강엔 최악이라고?
https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000070562

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅"흐름 제대로 탔다" 조선 3사, 올해 더 기대되는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000023332

 

✅EU 탄소국경조정 첫 의무보고 시한 임박…일부 韓기업 준비 미흡
https://v.daum.net/v/20240215060004336

 

✅세계 국방비 2940조 썼다…러 탱크 3천대 궤멸 등 소모전
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002676929

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 급락 하루 만에 반등…나스닥 1.3%↑마감
https://www.hankyung.com/article/202402154556Y

 

✅엔비디아 시총 1조8250억불, 구글도 제쳤다 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004998843

 

✅예상치 넘은 美 ‘물가 쇼크’… 금리인하 6월로 미뤄질 듯
https://v.daum.net/v/20240215050237579

 

✅월마트, TV회사 사는 이유…수백만명 고객 데이터 때문이라는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005258645

 

✅나토 수장 "미국, 한번도 혼자 싸운 적 없다"… 트럼프 조목조목 반박
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000785437

 

✅美 "북러 협력 매우 우려"…러, 위성요격 핵무기 배치?
https://v.daum.net/v/20240215065402165

 

✅중국 잡는 독수리 떴다…대만 가는 그의 임무 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005258727

 

✅아들을 부통령으로… 세습 그림자 남긴 ‘인도네시아 첫 문민 대통령’
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003816768

 

 

 

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