2024.02.13(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2024.02.13(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 장초반에서는 3대 지수 모두 상승하며 최고가를 갱신하는 모습을 보여주었지만 종목별 차별화된 전망과 지수 등락으로 인해서 다우존스를 제외하고는

소폭 하락 마감했습니다.  현물 ETF의 수급 영향으로 비트코인은 장중 5만 달러에 도달하며 52주 신고가를 갱신하는 등 강세를 보였습니다.

 

ARM - 3거래일간 90 실적 호조에 가이던스도 상향

엔비디아 - 시가총액 아마존 추월 직전, 목표주가 상승 여파

메타 - 사상 최고치 경신, 데이터 센터 + 생성형 AI 확대 전망

자동차 회사 차별화 진행 - 테슬라↓, GM과 포드↑

태양광 업체 - 보조금 지급 예정으로 선파워, 솔라에지 강세 지속

코르테바 - 24년 자연재해 가능성 확대에 주가 상승세

에어비엔비 - 52주 신고가, 모건스탠리 목표주가 750달러로 상향 조정

 

국내증시는 하락세를 보였으나 설날 이전에 저 PER 종목에 대한 외국인 / 기관의 수급의 영향으로 코스피, 코스닥 지수는 상승으로 마감했습니다. 

명절 휴장 동안 미국 증시의 상승과 반도체, AI에 대한 기대감은 여전히 강세를 지속하고 있어 이번주의 관련주의 상승에 대한 기대감을 보여주고 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

12일 : 미국 1월 뉴욕 연은 소비자기대조사 / 1월 재무부 월간 재정수지

13일 : 미국 1월 소비자물가지수(CPI) / 실적발표 (코카콜라, 쇼피파이, 에어비엔비 / CJ제일제당, 삼성에스디에스, 두산밥캣 등)

14일 : 유로존 4분기 GDP 잠적 실적, 12월 산업생산 / 실적발표 (소니, 시스코 시스템즈, 옥시덴탈 페트롤리움 / 두산, 두산로보틱스, 두산에너빌러티, LG, 크래프톤)

15일 : 미국 1월 산업생산 소매판매 , 2월 필라델피아 연은 제조업지수 / 실적발표 (스텔란티스, 도어대시, 코인베이스 / 삼성증권, 카카오, 펄어비스)

16일 : 미국 2월 미시간대 소비자심리지수, 1월 생산자물가지수, 1월 건축허가 주택착공

 

<오늘장 체크 포인트>

기대 인플레

연준 위원 연설

비트코인 급등

 

미국 증시는 강한 상승을 보였고, 한국 증시도 상승을 보이고 있습니다. 코스피에서 저평가 PBR 기준으로 상승을 보인 증시는 이제 코스닥에도 적용하겠다는 정부 정책 기조로 다시 코스닥에서도 업종과 종목을 찾아보면 좋을 듯합니다. 

이번주 한주 잘 마무리 하시고 행복하고 풍성한 설 연휴 보내시기 바랍니다. 항상 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.93( +7.73% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.47( +1.26% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,620.32( +0.41% )

코스닥 : 826.58( +1.81% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,797.38( +0.33% )

S&P500 : 5,021.84( -0.09% )

나스닥 : 15,942.55( -0.30% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $49.962.1/ +3.81%, 이더리움 $2,658.75/ +6.34%

달러인덱스 104.025/ +0.03%, 달러/원 1,329.39/ +0.05%, 달러/엔 149.32/ -0.01%

금 2,032.85/ -0.05%, 은 22.738/ -0.07%

필라델피아 반도체 4,560.0/ -0.16%, 천연가스 1.756/ +0.11%, WTI유 76.97/ +0.04%

미국 10년물 국채 금리 4.179/ +0.22%,  미국 2년물 국채 금리 4.480/ +0.23%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시는 연준의 금리 인하 결정과 관련된 핵심 요인인 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 주식, 채권, 달러 등 다양한 자산에서 소폭의 변동성을 경험하며 새로운 주간을 시작했습니다.

S&P500은 소비자 물가 지수 발표 이전에 견인력을 얻기 위해 노력하였으나, 투자자들은 데이터가 예상 이상의 인플레이션 해소를 강조할 것으로 보여 주식에 대한 큰 베팅을 주저하는 모습을 보였습니다. 이러한 경계심은 최근 5주간 주식이 과매수 수준 이상으로 급등한 영향도 있었습니다.

S&P500은 5,050 포인트를 돌파한 뒤 하락하였으며, Nasdaq100은 Microsoft, Apple, Tesla 등의 일부 기업들의 약세로 인해 부진한 모습을 보였습니다.

경기에 대한 긍정적인 전망이 강조되면서 에너지와 소재 섹터 등 경기 순환 섹터가 상승세를 보였습니다. 미국의 셰일 업체인 다이아몬드백 에너지는 경쟁회사 엔더버를 인수한다고 발표하며 9.38% 상승했습니다. 유가는 지난 주 중동 긴장 후 거의 변동이 없이 수렴했습니다.

칩 설계업체 Arm Holdings는 29% 추가 상승하였고, Nvidia도 강보합세를 유지하였으나 반도체 지수는 약보합으로 마감하였습니다.

국채 10년 수익률은 4.17%로 변동이 없었고, 비트코인은 50,000 달러 정도를 유지했습니다.

뉴욕 연준의 소비자 기대치 발표에 따르면 소비자들은 향후 1년간의 재정 상황에 긍정적인 전망을 가졌지만, 노동 시장에 대한 기대감은 크게 변하지 않았습니다.

1년 및 5년 인플레이션 기대치는 각각 3.0%와 2.5%로 변동이 없었고, 3년 기대치는 2.6%에서 2.4%로 하락했습니다.

VIX지수는 인플레이션 발표를 앞두고 불확실성이 확대되어 13.93포인트로 재차 상승하였고, 하이일드 스프레드는 3.33%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리는 -0.297포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.129포인트로 증가하였습니다. FedWatch는 5월 금리인하 이후 한 차례의 금리동결을 예측하면서 다소 완만한 금리인하 경로를 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 EXtreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

미국 1월 연방 재정 적자 220억달러 ··· 전년비 390달러↓

오펜하이머, 올해 S&P500 전망치 5,200 제시

ARM, 장중 40% 폭등 ··· 3거래일 동안 90%↑

 

- CNBC -

다이아몬드백, 엔데버 에너지 260억 달러에 인수 추진

제레미 시겔 "미국 증시, 연말까지 강세장 지속 예상"

비트코인, 장중 5만달러 돌파 ··· 26개월래 처음

 

- Bloomberg -

미국 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션 3% ··· 전월 동일

보우먼 연준 이사 "금리인하 논의 시기상조"

IMF 부총재 "미국 연준, 하반기 금리인하 예상"

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 기업 밸류업 기대감에 코스피 ETF

• 코스피 200 추종 ETF로 투심 집중 저PBR 온기
• 코스닥 확산 가능성 기대감 커지며 코스닥 ETF도 자금 유입

2. 공정위, 플랫폼법 돌파구 마련 분주 - 암참과 잇단 대화

• 업계 반발, 총선에 정채 - 폐기 없다 의지
• 이번주 상의와 화상면담, 한기정 위원장 내달 암참 방분

3. ARM 연일 폭등, 엔비디아 제치고 AI 최대 수혜주 부상

• 양호한 실적, 강한 분기 전망 제시
• 3거래일 간 100% 가까이 주가 폭등
• 2016년 손정의 회장, 320억 달러 인수 => 현 시총 1180억
• 샘 알트먼, 반도체 투자 위해 5~7조 달러 펀딩 준비

4. 줄잇는 해외부동산 펀드 만기 '제2 ELS' 우려 커 (서울경제)

• 올해부터 3년간 8,700억 - 1년새 두자릿수 손실
• 미국 / 독일 등 상업용 부동산 곤두박질 => 연장 실패 땐 대규모 손실 현실화

5. 테슬라, BYD '가격전쟁' 점입가경 (국민일보)

• BYD 처음 1위 - 수요 둔화 => 양사 장기 고객 유치 경쟁
• 전기차 업황 악화할 가능성

6. 이번주 공모주 슈퍼위크, 에이피알 / 케이웨더 청약

• 13~14일 케이웨더 / 코셈 / 이에이트 청약
• 14~15일 에이피알 청약

 

 

 

 

📝2024년 02월 13일 (화) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성-TSMC, 퀄컴 2나노 AP 개발 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003180252

 

✅“1경 모아 AI칩 투자” “구경만 하진 않겠다”…올트먼·황 정면 승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340912

 

✅올트만 반도체 계획, 산 넘어 산..."자금조달이 가장 쉬운 부분"
https://n.news.naver.com/article/014/0005141150?sid=101

 

✅1대 4660억원인데 삼성도 인텔도 사활… 2나노 장벽 넘을 ‘게임 체인저’
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003816298

 

✅'3일만에 두배 올랐다'…엔비디아 잇는 AI기대주
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005671797

 

✅"애플, 삼성처럼 아이폰16에 AI 도입.. 화면 더 키운다" [1일IT템]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005141163

 

✅가성비로 승부? 중국폰 확 달라졌다…AI 얹고 갤S24에 '도전장'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004997640

 

✅DB하이텍 등 8인치 파운드리, 상반기 실적도 '먹구름'
https://v.daum.net/v/20240213070006457

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독] '싸고 좋은' 中 괴물 전기차 쓰나미 닥친다…현대차 '발칵'
https://www.hankyung.com/article/2024021283581

 

✅[단독] 테슬라 '사이버트럭' 서울에 뜬다…이달 전격 상륙 [백수전의 '테슬람이 간다']
https://n.news.naver.com/article/015/0004947252?sid=101

 

✅스텔란티스, 헝가리 공장 1500억 투자해 전기차모듈 생산
https://v.daum.net/v/20240213063600139

 

✅자녀 경영수업 중… 승계 포석 관측도[2024 재계 인맥 대탐구]
https://v.daum.net/v/20240213050227290

 

✅SK온, 미국산 천연흑연 3.4만톤 확보…“IRA 대응 강화”
https://n.news.naver.com/article/030/0003180206

 

✅'캐즘' 빠진 K-배터리 "출구는 정해졌다"…올해 '상저하고' 전망
https://n.news.naver.com/article/001/0014500340

 

✅회사채 1.6조원 발행하는 LG엔솔…어디 투자하나
https://n.news.naver.com/article/008/0004997605

 

🗞 #사회/#정부

✅저평가株 장세, 정부가 끌고… 주주 행동주의가 밀었다
https://n.news.naver.com/article/023/0003816254

 

✅"저PBR 옥석가리기" 커지는 목소리…K-뉴딜 등 前 정책수혜주 어땠길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007347135

 

✅의료계, 총파업 예고…대통령실 "면허 취소" 강경 대응
https://www.hankyung.com/article/2024021285671

 

✅[저출산 위기]③ 대기업 아니면 힘든 육아휴직…"경직된 제도 손봐야"
https://v.daum.net/v/20240213060203728

 

✅"건설사 17곳 연쇄부도"…재계에 퍼진 '4월 위기설' [김익환의 컴퍼니워치]
https://v.daum.net/v/20240213060110701

 

🗞 #일반/#생활

✅상장 재시동 건 컬리, 앵커는 ‘3조 몸값’ 원한다는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969875

 

✅신선식품도 '클릭'…온라인 식품거래 첫 40조원 돌파
https://v.daum.net/v/20240213062105877

 

✅“수입차 살 돈이 어딨어”…짠내나는 요즘 30대 ‘이것’ 타고 다닌다
https://v.daum.net/v/20240213063900201

 

✅'올 A' 성적표 받아 든 LCC…등에선 식은땀 나는 이유
https://v.daum.net/v/20240213064903339

 

✅미국의 7분의 1·日의 반값… 업계 “택배비, 현실화 필요”
https://v.daum.net/v/20240213063025020

 

✅[단독] "그래서 택배 포장을 어떻게 하라고요?"…'대혼란'
https://www.hankyung.com/article/2024021283291

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅우크라 “머스크의 스타링크, 러시아군이 사용”… 미국 지원 청신호도
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000784996

 

✅美·中 우주전쟁…中업체, 연말 재사용 로켓 발사 계획
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005378795?sid=104

 

✅전남 고흥, 우주산업 클러스터 구축해 우주강국 선봉에 서다
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024021016025013202

 

✅K-방산 중소·중견기업 17개사, 사우디 문 두드린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969804?sid=101

 

✅유럽·亞·중동까지…원전 확대 세계적 추세되나[원전 생태계 과제는②]
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012368221?sid=101

 

✅글로벌 추세 역행하는 한국 태양광 설치량
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002676601?sid=102

 

✅알뜰폰과 제4통신사… 다급해진 통신 3사
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000981173

 

🗞 #해외

✅CPI 앞두고 차익실현에 혼조…엔비디아, 한때 아마존 시총 추월 [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024021387616

 

✅가자전문가들 "이군 라파공격으로 몇 달간 정전노력 물거품" [이-팔전쟁]
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012369062

 

✅주북한 러 대사, 北 핵실험 가능성 거론…공포 유발 메시지 의도는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547525

 

✅바이든 '6주휴전-인질석방 협상' 확인…이스라엘 라파공격 만류
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014501306

 

✅다우지수 최고치 경신했지만…단기 급등 경계심↑[월스트리트in]
https://v.daum.net/v/20240213064557287

 

✅IMF 총재 “세계경제 연착륙 매우 확신…금리인하 올 것”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240212/123486762/1

 

✅트럼프 “방위비 안내면 러 나토침공 독려할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547545

 

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