2024.02.07(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.07(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 장중 내내 약보합권에서 등락을 반복하다  장마감 무렵 반등하며 상승으로 마감했습니다. 

옐런 장관 증언, 상업용 부동산 시장 우려가 되나 사전 준비로 통제 가능하다고 발언했습니다. 

하지만 상당한 스트레스 받는 기관이 있을 수 있다는 워딩에 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 -22% 급락했습니다. 

 

팔란티어 테크놀로지 - 어닝 서프라이즈, BOA 목표주가 24달러 상향

페이팔 홀딩스 - 실적 발표 앞두고 HSBC 목표주가 68달러로 상향

테슬라 - 다이와 캐피탈, 목표주가 '중립'으로 하향 조정, 주가는 상승

UPS - UBS, 목표주가 175달러로 상향 조정

 

국내증시는 소폭 하락 출발 후, 외국인 기관 매도가 나오며 오전 하락 폭이 확대 되었습니다. 

오후에는 외국인 비차익매수, 반도체 반등하며 지수 반등으로 마감했습니다. 

반도체 전반적인 상승과 2차전지 약세 속에 개별 주 등락이 반복되는 하루였습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

5일: 미국 ISM, 중국 차이신 1월 서비스업 PMI (실적예정: 맥도날드, 에스티로더, 캐터필더, 온세미컨덕터)

6일: 호주 통화정책 회의 / 옐런 장관 연설

7일: 미국 12월 무역수지 (실적예정: 포드, 알리바바, 도요타, 에코프로, 신세계 등)

8일: 한국 옵션 만기일 / 중국 CPI, PPI (실적예정: 디즈니, 페이팔 등)

9일: 한국 설 연후(9~12일), 중국 설 연휴(10~16일)

 

<오늘장 체크 포인트>

재닛 옐런 증언

연준 위원 연설

일라이릴리 / 포드 실적

<내일장 체크 포인트>
연준 위원 연설

무역수지

디즈니 / 페이팔 실적

 

여전히 미국시장은 강하고 중국 및 한국의 시장은 약한 모습을 보이고 있습니다. 어제 시진핑의 증시 부양에 대한 의지를 표명하며 상해 지수가 3% 이상 급등하면서 상승을 보이기도 했지만 아직 증시의 큰 방향성을 보여주고 있지는 않는 상황입니다. 

이런 어려운 상황에서도 본인의 원칙을 잘 지키며 행복한 하루 되시기 바랍니다. 

오늘도 화이팅 하시고 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.06( -4.46% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.16( +0.06% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,576.20( -0.58% )

코스닥 : 807.03( -0.12% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,521.36( +0.37% )

S&P500 : 4,954.23( +0.23% )

나스닥 : 15,609.00( +0.07% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,188.0/ +1.63%, 이더리움 $2,381.65/ +3.79%

달러인덱스 104.030/ -0.28%, 달러/원 1,327.10/ +0.02%, 달러/엔 147.93/ -0.01%

금 2,052.50/ +0.59%, 은 22.505/ +0.32%

필라델피아 반도체 4,3338.3/ -1.14%, 천연가스 2.001/ -3.89%, WTI유 73.78/ +0.15%

미국 10년물 국채 금리 4.106/ -1.47%,  미국 2년물 국채 금리 4.399/ -1.63%

 

[금일 경제지표 발표]

일본 가계지출 예상치 하회 (실제 -2.5% / 예상치 -2.0% / 이전 -2.9%)

일본 초과 근무 수당 전년비 하락 (실제 -0.7% / 0.9%)

일본 근로자 총 임금소득 전월비 상승 (실제 1.0% / 이전 0.7%) 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

이번 주에는 채권 발행 규모의 확대에 힘입어 투자자들이 기록적인 420억 달러 규모의 10년 만기 국채 매각을 준비하며 채권 및 주식 시장이 반등했습니다.

채권은 연준의 12월 '피벗' 이전 이후 2년 만기 수익률이 최고 수준으로 상승한 매도세 이후 상승했습니다. 특히 540억 달러 규모의 3년 만기 국채 매각으로 심리가 고조되었으며 투자자들은 연준 연사들의 신중한 발언을 무시하게 되었습니다. 현재 420억 달러 규모의 10년물 경매도 앞두고 있습니다.

S&P 500은 상승세를 보이며, 메가캡 주식은 Tesla의 상승과 Nvidia의 하락으로 인해 혼조세를 나타내면서 Nasdaq 100은 강보합으로 마감했습니다.

미국 원유 생산량의 정체 전망에 따라 유가는 소폭 상승했습니다. 업종별로는 금리에 민감한 부동산 및 유틸리티 주식이 강세를 보였으며, 에너지, 기초소재, 산업재 등 경기민감주들도 유가 상승에 힘입어 강세를 나타냈습니다. 헬스케어 업종도 강세를 보였습니다. 주요 국가 ETF는 중화권 지수가 크게 상승하였으며, 나머지는 대부분 보합권에 마감했습니다.

산업용 가스 글로벌 1위 기업 린데는 양호한 실적으로 3.7% 강세를 보였고, AI 기술 기업 팔란티어테크놀로지는 AI 수요 증가에 따라 30% 이상 상승했습니다. 또한 GE헬스케어테크도 기대를 상회하는 실적으로 11% 상승하여 해당 섹터의 상승을 견인했습니다.

뉴욕 연준의 분기별 가계 부채 및 신용 보고서에 따르면, 현재 미국의 총 부채는 4분기에 2,120억 달러 증가하여 17조 5,000억 달러로 집계되었으며, 신용카드와 자동차 대출 연체 비율은 계속 상승하여 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다.

옐렌 장관의 상업용 부동산에 대한 우려로 New York Community Bancorp는 22% 하락했습니다. 미국에 상장된 중국 주식은 중국과 미국이 시장을 지원하기 위해 노력할 것이라는 기대로 상승했습니다.

중앙은행 관계자들은 제롬 파월 의장의 신호에 동조하여 정책 완화에 서두르지 않을 것이라 언급했습니다. 클리블랜드 연방준비은행 총재인 Mester는 "경제가 예상대로 발전한다면 정책입안자들은 올해 말 금리를 인하할 자신감을 갖게 될 것"이라고 말했습니다. Kashkari는 인플레이션 개선을 칭찬하면서 더 많은 진전이 필요하다고 언급했습니다.

카타르 총리가 휴전 협상에서 하마스의 긍정적인 반응을 언급했습니다.

VIX지수는 13.06포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.5%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물은 각각 축소되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Reuters -

클리블랜드 연은 "올해 후반에 금리인하 가능"

미니애폴리스 연은 "인플레 목표치 도달하지 않아"

쿠퍼맨 "금리인하 2~3차례가 최선 ··· 증시 낙관론 지나쳐"

 

- Bloomberg -

옐런 "일부 은행, 상업용 부동산 문제로 스트레스 예상"

뉴욕 연은 "신용카드 부채, 작년 1조 1,300억달러 기록"

유로존 12월 소매판매, 전월비 1.1%↓ ··· 예상 하회

 

- Bloomberg -

카타르 총리 "하마스, 휴전·인질 협상에 긍정적 반응"

블링컨 미국 국무 "휴전 협상 가능 ··· 내일 이스라엘과 논의"

도이치방크 "올해 미국 경기침체 가능성 낮아"

 

 

 

📝2024년 02월 07일 (수) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅삼성의 잃어버린 9년… 과감한 신사업·빅딜로 ‘JY시대’ 속도 낸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003429048

 

✅"반도체 대란에도 끄떡없다"…대만 TSMC와 손잡은 도요타
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946035

 

✅대만 TSMC "일본 제2공장, 올해 착공…2027년 말 가동 목표"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004995963

 

✅삼성·LG, 'OLED 동맹' 더 끈끈해진다…중국과는 '거리 두기'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004996000

 

✅“기술고도화에 올인”…삼성-LG 격전지 된 온디바이스AI
https://v.daum.net/v/20240207060511101

 

✅LGD, 성과급 0% 사실상 확정…삼성D와 희비교차
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005669253

 

✅ISC "러버 소켓서 글로벌 초격차 목표"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25817

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'전기차 속도조절' GM회장 전격 방한...배터리 동맹 확인하러 왔나
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005139369

 

✅"애플, 자율주행 애플카 조용히 키우는 중…테스트 거리 3배↑"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014493869?sid=104

 

✅현대·기아 올해도 실적 질주…'저PBR'은 거들뿐
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005669265

 

✅“한국車 경쟁력 뛰어나서”…현대차·기아·현대모비스 신용등급 ‘A3’로 상향
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005255647

 

✅전기차 ‘캐즘’ 뛰어넘어라…실적 한파에 고민하는 K배터리
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071622

 

✅화재위험 없고 성능 높인 전기차 전고체 배터리 양산 기술 개발
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014492893?sid=101

 

✅완성차 질주에 타이어·부품도 ‘씽씽’
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001672574

 

✅“니켈 이어 리튬 도전…고려아연, 이차전지 영역 넓힌다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005668351?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

✅中과 동병상련, ‘코리아 디스카운트’ 해소…일본에서 배운다[한상춘의 국제경제 심층 분석]
https://v.daum.net/v/20240207060103010

 

✅"세계 경제 급변…민간 전문가가 '국가대표'로 뛰어야"
https://v.daum.net/v/20240207060107012

 

✅"中공산당에 선물" "세계서 고립될 것"...플랫폼법 커지는 우려들
https://v.daum.net/v/20240207060502097

 

✅HMM 매각 본계약 협상, 최종 결렬(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003861466

 

✅김기춘·김관진 설 특사…연체자 298만명은 ‘신용사면’
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340108

 

🗞 #일반/#생활

✅1억 싼 中전기버스 'K버스' 제쳤다…정부 꺼낸 '옥죄기' 전략
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340164

 

✅[단독]반대매매로 800억 손실…KB증권, 옵션에 선물 지침 적용
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340163

 

✅“반려동물도 억대 유산 물려받는 시대 올 수 있어요”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003546925

 

✅6월 '뷰티'로 물드는 서울…19세 청년은 15만원 '문화예술패스'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007339399

 

✅SNS 잠시 끊으면...내 몸에 어떤 변화가?
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000074314

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅해상풍력 ‘100조 시장’ 몸집 불리는데…韓, 기지개도 못 켜 [한양경제]
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000033055?sid=101

 

✅부유식 해상풍력 구조물도 안전검사 받아야…'선박안전법' 일부개정안 입법예고
https://v.daum.net/v/20240207060046984

 

✅美, 한국산 양철 제품 반덤핑관세 부과않기로…조사 종결(종합)
https://v.daum.net/v/20240207060045981

 

✅천궁-Ⅱ, UAE 이어 사우디 진출…4.2조 수출 계약
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001147328

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, 실적·연준 발언 소화하며 강보합...뉴욕커뮤니티뱅코프 22%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024020795675

 

✅'하마스' 생각 안 났나…바이든, 머뭇거리다 "상대편"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012362309

 

✅카타르 총리 "하마스, 휴전·인질 협상에 긍정적 반응"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014493785

 

✅미국인 56% “낸 돈만큼 의료 서비스 못 받는다" [세계·사람·생각]
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/469/0000784331?type=series&cid=2000589

 

✅美상원 공화당, '국경·우크라 합의안' 폐기…민주 격분
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012362375

 

✅암 진단 英 찰스 3세 공식활동 ‘스톱’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003429045

 

✅中, 센카쿠열도에 함정 투입…'적국' 규정 美日훈련 반발
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002263602

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