2024.02.02(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

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2024.02.02(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

쵸빗 2024. 2. 2. 08:09

2024.02.02(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 소폭 상승 출발하고 장중 보합권을 유지하였으나 오후 FOMC 후 상승 폭 확대하며 3대 지수 상승 했습니다.

1월 ISM 제조업은 49.1로 상회하며 경기가 아직 양호함을 나타냈습니다.

주요 빅테크 호실적으로 시간외 상승을 보이고 있습니다. (아마존 +8.2% / 메타 +15%)

애플 - 실적은 컨센서스 상회하였으나 중국매출 둔회를 보이며 시간외 -1.5% 하락

엔비디아 - 중국 맞춤형 신형 AI 반도체 출시, 주가는 긍정적

테슬라 - 중국 CATL 장비로 네바다주 배터리 생산 공장 설립 계획 발표 후 소폭 상승

선파워 - 채무 면제와 2천만 달러 자금 확보로 주가 급등

미국지역은행 - 뉴욕커뮤니티뱅코프 주가급락으로 파산 리스크 부활 우려로 주가 하락

국내증시는 미국 하락에 비해, 지수 소폭 하락에 출발하였고, 외국인 선물 매수(+7,350계약), 비차익 매수 대량 유입되며(+1조700억)

코스피는 상승을 보였습니다. (삼성전자 + 현대차 / 5,000억 매수) ⇒ 한정된 자금의 순환매 (중장기 : 정책 실효성 확인 / 단기 : 순환매 장세)

코스닥은 성장주들이 매물로 나오며 하락을 면치 못하여 연속적으로 현재 코스피와 다르게 상대적 약세를 보였으나

오후 에코프로비엠 등 일부 2차전지, 레인보우로보틱스 등 일부 로봇주 반등하며 가까스로 약보함에 코스닥은 마감햇습니다.

* PBR 1배 정책

1) 상장사 PBR 등 투자 지표 비교 공시

2) 기업 가치 개선 계획 공표

3) 관련 ETF 도입 (2월 중 예정)

PBR 1배 이하 업종 : 유틸리티 0.35배 / 보험 0.37배 / 은행 0.37배 / 증권 0.42배 / 철강 0.5배 / 건설 0.58배 / 자동차 0.62배
PBR 1바 이상 업종 : 헬스케어 4.18배 / 반도체 2배 / 미디어엔터 1.7배
자산 1조 이상 / PBR 0.5배 이하 : 이마트, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 현대제철, 현대백화점, GS건설, 롯데케미칼, KCC, 신세계, 현대차, LX인터 등

이번 주 주요 이벤트 입니다.

29일: 한국은행 금통위 의사록 공개

30일: FOMC회의 (~31일) (MS, ADM, 알파벳 실적 예정)

31일: 미국 1월 ADP 고용 보고서 / 삼성전자 IR / 중국 1월 제조업, 서비스업 PMI

2월 1일: BOE 통화정책회의 (애플, 아마존, 삼성전자, LG화학 실적 예정)

2월 2일: 미국 1월 ISM 제조업 지수

2월 주요 일정 : 한국 설 연후 (9일~12일) / 중국 춘절 연휴 (10일~17일) / MSCI 분기 리뷰 (12일)

<오늘장 체크 포인트>

실업 지표

S&P / ISM 제조업 PMI

애플 / 메타 / 아마존 실적

<내일장 체크 포인트>
미시간대 소비자태도지수

기대 인플레이션

세브론 / 엑슨모빌 실적

전일 하락을 보인 미국시증은 바로 다음날 다시 반등을 보이며 강한 모습을 보여주었습니다. 3월 금리 인하 가능성은 38%로 많이 낮아졌지만 올해 금리 인하는 5차례 정도를 예상하며 확실시 되고 있는 상황에 주식의 상승과 채권 금리 하락을 불러온 하루였습니다.

국내 증시는 이런 미국 증시와 경제 상황과 다르게 수급의 영향으로 저평가/자사주 위주로 상승만 나오고 이에 따라 상대적으로 급등주 및 성장주 위주로 큰 폭 하락을 보이고 있는 장세를 보여주고 있습니다. 그래도 결국 실적이 좋은 기업은 더 좋아질 수 있길래 이런 변동성에 흔들리지 말고 원칙을 지키는 투자를 해야겠습니다.

국내주식을 하는 투자자분들은 한 주간 너무 고생하셨습니다. 오늘 하루는 상승으로 마감 되길 바라며 오늘 하루도 힘차고 시작하시고 파이팅 하세요!

행복한 주말 맞이하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.88( -3.28% )

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.29( +3.06% )

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,542.46( +1.82% )

코스닥 : 798.73( -0.06% )

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,519.84( +0.97% )

S&P500 : 4,906.19( +1.25% )

나스닥 : 15,361.64( +1.30% )

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,928.4/ +0.63% , 이더리움 $2,297.29/ +0.89%

달러인덱스 102.890/ -0.19%, 달러/원 1,329.61/ +0.05%, 달러/엔 146.44/ +0.01%

금 2,072.30/ +0.24%, 은 23.290/ +0.52%

필라델피아 반도체 4,280.5/ +0.46%, 천연가스 2.049/ -2.43%, WTI유 73.92/ -2.54%

미국 10년물 국채 금리 3.882/ -2.09%, 미국 2년물 국채 금리 4.211/ -0.43%

[금일 경제지표 발표]

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 224K / 예상치 213K / 이전 215K)

미국 단위노동비용 분기 예상치 하회 (실제 0.5% / 예상치 1.3% / -1.1%)

미국 비농업부문 생산선 분기 예상치 상회 (실제 3.2% / 예상치 2.4% / 이전 4.9%)

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 50.7 / 예상치 50.3 / 이전 47.9)

유럽 근원 소비자물가지수 예상치 상회 (실제 3.3% / 예상치 3.2% / 이전 3.4%)

한국 수입액 예상치 하회 (실제 -7.8% / 예상치 -7.6% / 이전 -10.8%)

한국 수출액 예상치 상회 (실제 18.0% / 예사이 17.8% / 이전 5.0%)

📝 주요 경제동향 요약

금요일의 고용 보고서를 기다리는 동안 일부 세계 최대 기술 기업의 강세가 미국 주식을 상승시켰습니다.

나스닥 100 지수는 2,440억 달러 규모의 거래량이 몰려들며 상승했습니다. Meta Platforms는 예상을 뛰어넘는 매출 성장과 역사적인 첫 분기 배당금 지급, 추가 500억 달러 규모의 자사주 매입을 승인하면서 시간외에 15%대 급등을 기록했습니다.

Amazon은 높은 이익을 보고하며 예상을 뛰어넘는 영업이익 전망을 제시하여 시간외에 8% 이상 상승하고 있으며, Apple 주가는 헤드라인 수익 수치가 높았음에도 불구하고 중화권 매출이 기대에 미치지 못하면서 소폭 하락했습니다.

다수의 업종이 크게 반등한 가운데 소비재와 헬스케어 업종이 강세를 보였습니다. 에너지와 금융 업종은 상대적으로 약세를 나타냈습니다.

New York Community Bancorp가 다시 하락함에 따라 투자자들은 지역 은행들을 주시하고 있었으며, Citizens Financial Group Inc.의 CEO는 작년에 발생한 일부 대출 기관의 문제가 대부분 해결되었다고 언급했습니다.

이스라엘-하마스 분쟁 중단 및 민간인 인질 구출을 위한 회담이 진행되고 있다는 보도 이후 유가는 하락했습니다.

미국 정부의 일자리 수치를 앞두고 실업수당 청구가 예상치를 상회하는 2개월 만의 최고치로 증가했다는 보고서가 나왔습니다. 경제학자들은 급여가 12월에 216,000 증가한 데 이어 1월에도 약 185,000 증가할 것으로 예측했습니다.

노동 생산성이 급격히 증가한 반면 미국 공장 활동 수치는 15개월 만에 최고 수준으로 상승했습니다.

향후 연준 회의 결과를 예측하는 스왑 계약은 올해 완화 기준으로 약 150bp로 책정되어 있으며, 첫 번째 조치는 5월에 완전히 반영되었습니다.

1월 ISM 제조업 지수는 예상치를 웃돌았으며 IT 재고는 감소했으며, LME 리튬 가격이 추가로 하락해 생산원가의 70%선에서 거래되고 있습니다.

VIX 지수는 13.88포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.59%로 소폭 상승했습니다. 10년물 금리가 3.882까지 하락한 가운데 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.329포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.49포인트로 증가했습니다. FedWatch는 전일대비 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 5 상승하며 Greed(70)에 있습니다.

[주요 기사 요약]

- Euro News -

유로존 1월 CPI 예비치, 전년비 2.8%↑ ··· 소폭 둔화

애틀란타 연은, 미국 1분기 GDP 전망치 3.0% → 4.2%

CME 페드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 38%

- Reuters -

영국 중앙은행, 기준금리 5.25% 유지 ··· 4회 연속 동결

미국 10년물 국채금리 장중 3.9% 하회 ··· 1개월래 최저

골드만, 미국 금리인하 전망 3월 → 5월로 연기

- Bloomberg -

미국 주간 실업수당청구 22만 4천건 ··· 11주래 최고

미국 1월 감원 계획 8만2천명 ··· 전월비 136%↑

미국 1월 ISM제조업 PMI 49.1 ··· 2022년 5월 이후 최고

[주요 이슈 요약]

1. 1월 수출 18% 증가

수출 $546.9억 - 수입 $543.9억 / 무역수지 $3억 흑자
15개 주력 품목 중 13개 품목 증가
반도체 +56% 증가 / 자동차 +24.8% / 기계 +14.5% / 가전 +14.2%
중국 +16.1% (29개월만에 플러스 전환) / 미국 +25.9%

2. 미국 정부, 국채 발행 속도 조절

향후 3개월간 사상 최대 규모 국채 경매 => 만기 도래 채권 $1,051억 상환을 위해 $1,210억 조달, $159억 추가
장기 국채수익률 급등 우려로 단기물 위주로 발행
이후 몇 개 분기 동안 국채 입찰 규모 늘리지 않을 것
5월 리펀딩 계획 발표 - 미국채 바이백 프로그램 시작일 공표 예고

3. 밸류업 우수 기업 100곳 인증제도 ⇒ "금융위, 아직 검토한 바 없음"

금융위, 2월 중 '기업 밸류 업 프로그램' 발표 예고
PBR 개선 등 적극 주주환원 상장사 인증 공표
상장 폐지 등 패널티 아닌 인센티브로 효과 낼 것

4. 중소 화장품, 미국 시장 판매 1위

23년 화장품 수출액 $54억 (22년 대비 +20%)
최대 수출국 미국 - 아마존, K브랜드 판매 순위 1위 등 상위권
미국 국제 무역위원회, 미국의 화장품 수입국 점유율 한국 20%로 1위
조선미녀, 스킨 1004, 믹순 등 브랜드 성장

5. 마이크로소프트 + 오픈AI, ⇒ 휴머노이드 로봇 스타트업에 투자

'피규어 AI' 에 최대 5억 달러 공동 투자 논의 (블룸버그)

📝2024년 02월 02일 (금) 장전 뉴스 종합

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