2024.01.30(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.30(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 보합권 시작 후 오전엔 등락을 보이다가 오후 상승하며 마감하였습니다.

미국 정부는 1Q 차입금(국채 발행) 계획 $7,600억(예상$8,500억) 입니다. 

시총 상위 업종으로 종목 대부분 상승이 나왔습니다. 특히 테슬라는 반등에 성공하며 +4.19% 상승하며 $190를 넘었습니다. 

 

테슬라 - 한달동안 시가총액 2,074억 달러 증발 / 저가 매수세로 반등

메타 - 52주 신고가, VR기기 매출 증가 기대감 반영

아마존 - 로봇 중소기업체 아이로봇 인수 포기, 주가는 긍정적으로 상승

보잉 - 라이언에어가 737맥스 10 항공기를 2025년부터 취향 예정

소피파이 - 4분기 실적 기대감에 주가 상승, 아마존 대항마 될 수 있을까?

코인베이스 - 비트코인 급등으로 상승, 마라톤 디지털, 피트팜즈도 관련 급등 

 

국내증시는 +0.5% 수준의 상승 출발 후 등락을하며 외국인 선물 매수를 약 7,500계약을 하였고, 이에 비차익 +3,830억들어오며

자산주 위주로 코스피 상승을 보였습니다. 이와 반대로 코스닥에서 성장주 중소형주는 급락하며 큰 폭 하락을 보였습니다. 

(전일 급등 종목 : 이마트, SK, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 기아, 삼성물산 등)

=> 금융위원장, 금감원장, 증권업계 간담회 (24일 금투협회)

 - 기업 밸류업 프로그램, 증시 저평가 해소 정책 2월 중 세부 내용 발표

 - 관련 소식 전해지며 코스피 가치주 급등, 코스닥 및 성장주 급락 (외국인, 지주사/은행/차동차/반도체주에 집중 매수)

 

* PBR 1배 정책 

  1) 상장사 PBR 등 투자 지표 비교 공시

  2) 기업 가치 개선 계획 공표

  3) 관련 ETF 도입 (2월 중 예정)

• PBR 1배 이하 업종 : 유틸리티 0.35배 / 보험 0.37배 / 은행 0.37배 / 증권 0.42배 / 철강 0.5배 / 건설 0.58배 / 자동차 0.62배
• PBR 1바 이상 업종 : 헬스케어 4.18배 / 반도체 2배 / 미디어엔터 1.7배
• 자산 1조 이상 / PBR 0.5배 이하 : 이마트, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 현대제철, 현대백화점, GS건설, 롯데케미칼, KCC, 신세계, 현대차, LX인터 등

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

29일: 한국은행 금통위 의사록 공개

30일: FOMC회의 (~31일)  (MS, ADM, 알파벳 실적 예정)

31일: 미국 1월 ADP 고용 보고서 / 삼성전자 IR / 중국 1월 제조업, 서비스업 PMI

2월 1일: BOE 통화정책회의 (애플, 아마존, 삼성전자, LG화학 실적 예정)

2월 2일: 미국 1월 ISM 제조업 지수

 

2월 주요 일정 : 한국 설 연후 (9일~12일) / 중국 춘절 연휴 (10일~17일) / MSCI 분기 리뷰 (12일)

 

<오늘장 체크 포인트>

재무부 국채발행 계획

댈러스 연은 제조업지수

테슬라 반등 
<내일장 체크 포인트>
JOLTs 보고서

주택 지표

알파벳 / MS 실적발표

 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.60( +2.56% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 60.17( +1.13% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,500.65( +0.89% )

코스닥 : 819.14( -2.16% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,333.45( +0.59% )

S&P500 : 4,927.93( +0.76% )

나스닥 : 15,628.04( +1.12% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,156.0/ +3.13% , 이더리움 $2,317.68/ +2.39%

달러인덱스 103.285/ +0.05%, 달러/원 1,338.83/ +0.07%, 달러/엔 147.50/ +0.05%

금 2,051.65/ +0.76%, 은 23.325/ +1.8%

필라델피아 반도체 4,388.3/ +1.06%, 천연가스 2.092/ -4.91%, WTI유 76.98/ -1.32%

미국 10년물 국채 금리 4.076/ -2.10%,  미국 2년물 국채 금리 4.322/ -0.98%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 댈러스 연준 제조업활동지수 이전 대비 하락 (실제 -27.4 / 이전 -10.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

미국 재무부가 분기별 차입 추정치를 7,600억 달러로 낮춘 소식은 금융 시장에 뜻밖의 돌발을 초래했습니다. 이 결정은 재무부가 분기별 환급을 발표한 지 얼마 되지 않아 공개되었으며, 예산 적자 확대에 대한 우려 속에서 투자자들의 주목을 받았습니다.

이에 따라 뉴욕증시는 주식과 채권 모두에서 상승세를 나타냈습니다. S&P 500은 4,900 이상으로 마감하며 특히 Tesla의 메가캡 상승세가 돋보였습니다. 국채 10년물 수익률은 7bp 하락한 4.07%를 기록했습니다. 지난 주 랠리로 인해 선물 가격이 과매수 영역에 진입한 후 유가는 배럴당 77달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 중동의 군사적 증가보다 원유 공급이 더 크게 나타난 결과입니다.

국채 수익률의 하락으로 기술 중심의 Nasdaq100 지수는 5개 메가캡 기업의 10조 달러를 넘는 시장 가치 상승률을 능가하는 1% 상승을 기록했습니다.

다양한 섹터 중에서는 테크, 경기순환소비재, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 등이 강세를 보이며 대부분의 업종이 상승했습니다. 그러나 유가 하락으로 인해 에너지 섹터는 약세를 나타냈습니다.

Amazon이 14억 달러 규모의 로봇 인수 계획을 취소함으로써 룸바 제조업체의 주가는 하락했습니다.

이번 주는 Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta 등의 대형 기술 기업이 실적을 발표하는 활발한 주로 예상되며, 이는 올 첫 실적 시즌에서 가장 활발한 주 중 하나입니다.

VIX 지수는 13.6포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.39%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.246포인트, 10-3개월물은 -1.29포인트로 각각 벌어졌으며, FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(77)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- The New York Times -

이란, 미국 기지 피습 선긋기 ··· 서방 주장 일축

미국 국방장관 "군대 방어 위해 필요한 모든 조치 취할것"

미국 1월 댈러스 연은 제조업활동지수 -27.4 ··· 전월비 급락

 

- NIKKEI -

"일본 NTT, 인텔·SK 하이닉스와 광기술 반도체 개발 추진"

BITG "미국 증시 랠리 한계점 임박 ··· 일시적 조정 가능성"

오펜하이머 "미국 연준, 하반기부터 1~2차례 금리인하 예상"

 

- Bloomberg -

미국 재무부, 1분기에 7,600억 달러 조달 예정 ··· 예상 하회

블랙록, 미국 증시 투자의견 '비중확대'로 상향 조정

골드만 :미구국 연착륙 가능성, 위험자산 강세 전망 뒤받침"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

•  

1. 미국, '중국 AI 개발도 차단' 다음 주 규정안 공개 예정

• 중국 AI 모델 개발 제재 강화 - 클라우드 통제 => 자국 클라우드 기업들에게, AI모델 사용자 정보 신고 의무 추진
• 러몬드 장관, "중국이나, 우리가 원하지 않는 이들이 AI 모델을 학습하는데, 우리의 클라우드를 사용하지 못하게 할 것"

2. 홍콩 법원, '헝다 그룹' 파산 명령 (SCMP)

• 헝다그룹 주가 -20% 급락 후 관련 주식들 거래 정지
• 중국 및 홍콩 증시 큰 영향은 없었으며 위안화 소폭 상승
• 향후 파산 진행 과정 속 파장에 관심

3. 유리 반도체 기판 급부상 (헤럴드 경제)

• CES 2024, 삼성전기 - 세종 사업장에서 글라스 기판 시제품 라인 구축 2026년 양산 계획
• 기존 플라스틱 기판보다 안정성 + 전력 효율성 높은 유리 기판 부각 => CPU용, AI 가속기 등 하이엔드 제품군으로 성장 전망
• SK, SKC 미국에서 양산 준비
• 일본 소재 깅버 '다이닛폰프린팅' 23년 3월 글라스 기판 개발
• 인텔, 2030년 안으로 글라스 기판 적용한 반도체 생산

4. 벤치마크 못 따라가는 AI 자사 운용 (코스콤)

• 로보어드바이저 시장, 23년 7월 1조 9425억 → 지난 29일 7,579억으로 감소 / 가입자 약 33만명 → 약 29만명으로 감소
• 지난 4분기 평균 수익률 1.8% ~ 4%로 시장 수익률 하회 → 주식뿐만 아니라 채권도 직접 투자 분위기 확산

 

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📝2024년 01월 30일 (화) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅“9나노서 평면 D램 한계 도달”… 삼성전자, 3차원 D램 연구개발 본격화
https://v.daum.net/v/20240130060154618

 

✅소부장·다변화의 힘…韓 반도체 대중수출 급감할 때 日은 웃었다https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004942592?sid=101

 

✅중국 반도체 ‘인해전술’…서방 업체 줄도산 오나
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003338360?sid=101

 

✅온디바이스 AI 시대, HBM도 '저전력' 맞춤 설계 주목
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240129134806

 

✅TSMC 시총 6천억달러 돌파, 테슬라 제치고 ‘매그니피션트 세븐’
https://n.news.naver.com/article/421/0007319336?sid=104

 

✅SK하이닉스, '中→韓→中' 웨이퍼 이송으로 우시 1a 전환
https://n.news.naver.com/article/030/0003177052?sid=105

 

✅캐논, 저가형 신기술로 반도체 장비업계 선두 ASML에 도전장
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000966298?sid=105

 

✅동생 구속되자 형이…中에 기술 빼돌렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004992215?sid=102

 

✅"NTT, SK하이닉스·인텔과 차세대 반도체 개발 협력"
https://v.daum.net/v/20240130051506959

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅LG가 깃발 꽂은 모로코… 배터리 투자 몰린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000966409?sid=101

 

✅K-배터리 '상반기'만 버티면…수요 부족? 성장률은 20% 이상
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004992242?sid=101

 

✅[혼돈의 배터리, 길을 묻다]K배터리 3사별 맞춤 생존 전략은
https://v.daum.net/v/20240130064904209

 

✅자동차부품업계 "미래차 전환에 금융·R&D 지원 정책 필요"
https://v.daum.net/v/20240130060006442

 

✅엘앤에프의 계산 착오... 주가 띄우려 이전했는데 코스피200 특례편입 안될 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000966405?sid=101

 

✅애플카 개발 관여한 노보트니 부사장 퇴사… 리비안으로 이직
https://v.daum.net/v/20240130071730626

 

✅대형차까지 하이브리드… 현대차 “팰리세이드 신차에 탑재”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003545450?sid=101

 

✅아마존, 아이로봇 인수계획 철회...EU 벽에 막혀
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005135136?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

✅[단독]'코리아디스 카운트' 발벗고 나선 F4…거버넌스 개혁 논의 시작
https://v.daum.net/v/20240130060216641

 

✅[단독]기업가치 개선 공시의무…코스피 전사·코스닥150 대상 검토
https://v.daum.net/v/20240130060210638

 

✅[단독]투자업계 고위층과 비공개 회동한 김소영…기관·외인 자금 절실
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005373279?sid=101

 

✅[청년빈곤시대]⑧ “아프니까 청춘인 시대 끝나… 복잡한 청년 문제 맞춤형 정책 필요”
https://v.daum.net/v/20240130060044543

 

🗞 #일반/#생활

✅까다로워진 상장 심사…IPO 병목현상 장기화 조짐
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002794458?sid=101

 

✅[하림, 도약의 조건 ③] 업계 1위인데도 '담합'…"내부 통제 강화해야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000808664?sid=101

 

✅대형마트 규제 12년...무엇을 잃고, 얻었나(1화) [이환주의 생생유통]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005135161?sid=102

 

✅'야놀자'에도 생겼다...IT노조 붐, 나홀로 뜨거운 이유 [팩플]
https://v.daum.net/v/20240130060034505

 

✅피아니스트 임윤찬이 뽑은 진정한 음악, 애플뮤직클래시컬에
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005373291?sid=103

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅"폴란드 이어 루마니아에도 수출"…K-방산, 동유럽 수출 늘린다
https://v.daum.net/v/20240130070030389

 

✅매각 협상 의견차, HMM 무산 위기?
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001670527?sid=101

 

✅"올해는 다르다"…효성화학, 적자 늪에서 벗어날까
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012345905?sid=101

🗞 #해외

✅금리동결 전망 속에 빅테크 실적발표 기대...테슬라 4% 반등 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004992255?sid=101

 

✅블랙록 "미 경제 연착륙"...미 주식 비중확대로 상향
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005135140?sid=101

 

✅뉴욕증시, 美 국채물량 부담 완화에 강세…나스닥 1.12%↑
https://v.daum.net/v/20240130070218436

 

✅확전 기로 놓인 바이든…美 백악관·국방부 "이란과 전면전 원치않아"(종합2보)
https://n.news.naver.com/article/421/0007321678?sid=104

 

✅빚더미 헝다 청산 명령… …홍콩 ELS 폭탄’에 불똥 튈라 조마조마
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003427178?sid=101

 

✅재난보다 더 무서운 '재해관련사'…골든타임은 한 달[딥포커스]
https://n.news.naver.com/article/421/0007321707?sid=104

 

 

 

 

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