2024.01.29(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

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2024.01.29(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

쵸빗 2024. 1. 29. 08:22

2024.01.29(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

안녕하세요. 쵸빗입니다.

미국증시는 지난 주 내내 장중 등락 변동성을 보이며 견조한 흐름 지속하며 보합에 마무리했습니다.

실적 발표로 인해 종목별, 섹터별 등락 차별화를 보였던 한 주 였습니다.

(주간 : 테슬라 -13.6% / 인텔 -9.35% / 넷플릭스 18.1%)

양호한 경기 지표로 4Q GDP 서프라이즈 / PMI 지표 상승으로 유가 및 환율, 국채수익률 상승을 하였습니다.

중국 증시 부양 적책 발표 이후로 상해, 항셍 급반등을 보였고 이에 위안화 소폭 하락하였습니다.

(주간 : 상해 +2.7% / 항셍 +4.2%)

국내증시는 1월 3주 연속 하락 후 지난 주 십자형 반등을 보였습니다. (보합권)

1월 첫 3주간 개인 매수가 지난 주 매도를 보였고, 외국인은 소극적 매수, 기관은 지속 매도(지난 주 소폭 매수)를 했습니다.

지난 주 금요일에는 아시아 주요 시장 약세를 보였으나 국내 시장은 상승으로 마감하였습니다.

테슬라 급락 이후에 계속 하락하던 2차전지가 반등하며 코스닥 강세를 보였습니다. (HLB 급등)

코스피는 장중 고점 +1.31%에서 반도체 매물이 출회되며 종가는 +0.33%으로 마감했습니다.

애플 '비전프로' 출시 및 샘 알트만 방한 관련 테마 강세를 보였습니다.

이번 주 주요 이벤트 입니다.

29일: 한국은행 금통위 의사록 공개

30일: FOMC회의 (~31일) (MS, ADM, 알파벳 실적 예정)

31일: 미국 1월 ADP 고용 보고서 / 삼성전자 IR / 중국 1월 제조업, 서비스업 PMI

2월 1일: BOE 통화정책회의 (애플, 아마존, 삼성전자, LG화학 실적 예정)

2월 2일: 미국 1월 ISM 제조업 지수

2월 주요 일정 : 한국 설 연후 (9일~12일) / 중국 춘절 연휴 (10일~17일) / MSCI 분기 리뷰 (12일)

현재 최고가를 갱신하고 있는 미국증시는 전주 마감에 인텔의 이슈로 반도체 지수가 하락을 보였습니다.

이처럼 고점을 보이고 있는 주가의 수익실현 가능성과 더불어 이제 각 기업들의 실적 발표가 중요한 구간이겠습니다.

공매도 이후 상승을 예측했던 국내 증시는 현재 주식을 올려줄 수급이 외국인에게 집중되어 있는 상황인 만큼 현재 상황에서 주가 상승이 어려운 상황인 것 같습니다. 이에 일본 증시가 그랬듯이 정부의 정책적으로 증시 상승을 위한 노력이 많이 필요할 것 같기도 합니다. 현재는 PBR 1 이하의 기업들에 대한 가치제고 요청과 더불어 주식 투자에 대한 정책 안화와 더불어 기관의 국내 증시 투자를 증대할 수 있는 방안이 잘 마련되길 기대해 봅니다.

더불어 불법 공매도를 제한하고 정상적인 공매도가 진행 될 수 있는 환경이 어서 마련되길 바랍니다.

이번 주도 화이팅 하시고 힘차게 한주 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.26( -1.05% )

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.50( +1.02% )

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,478.56( +0.33% )

코스닥 : 837.24( +1.64% )

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,109.43( +0.16% )

S&P500 : 4,890.97( -0.07% )

나스닥 : 15,455.36( -0.36% )

[일간 지표 등락율]

비트코인 $41,841.2/ -0.74% , 이더리움 $2,250.53/ -0.68%

달러인덱스 103.265/ -0.10% , 달러/원 1,337.33/ +0.05%, 달러/엔 148.12/ -0.03%

금 2,037.80/ +0.03%, 은 22.905/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,342.1/ -2.91%, 천연가스 2.180/ -0.05%, WTI유 78.23/ +1.12%

미국 10년물 국채 금리 4.139/ -0.50%, 미국 2년물 국채 금리 4.357/ +0.18%

[금일 경제지표 발표]

미국 근원 소비지출몰가지수 예상치 보합 (실제 0.2% / 예상치 0.2% / 이전 0.1%)

미국 근원 개인소비지출 물가지수 예상치 하회 (실제 2.9% / 예상치 3.0% / 이전 3.2%)

미국 개인소비지출 물가지수 예상치 보합 (실제 2.6% / 예상치 2.6% / 이전 2.6%)

미국 개인 지출 예상치 상회 (실제 0.7% / 예상치 0.4% / 이전 0.4%)

미국 개인 소득 예상치 보합 (실제 0.3% / 예상치 0.3% / 이전 0.5%)

📝 주요 경제동향 요약

금융시장은 상반된 경제 지표에 따라 움직이며, 월스트리트는 혼란스러운 모습을 보이고 있습니다. 국채시장은 경제 데이터의 엇갈림으로 하락하고, 투자자들은 올해 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할지 여부를 결정하기까지 기다려야 할 것으로 예상하고 있습니다.

미국 2년물 국채수익률은 4.35%를 돌파하며 상승하였습니다. S&P 500은 최근 3주 동안 상승세를 지속했지만 등락을 겪었습니다. 이에 따라 Nasdaq100은 Intel과 KLA의 실망스러운 전망으로 인해 하락했습니다.

국제 무역기업인 Trafigura Group이 운영하는 연료 유조선이 홍해를 통과하던 중 미사일 공격을 받아 원유 공급에 대한 지정학적 위험이 부각되면서 유가가 두 달 만에 다시 최고치로 상승했습니다. 이러한 물류 문제는 아직 Fed의 선호하는 경제 지표에 반영되기 전이라는 점에서 시장의 부담을 더했습니다.

기술 섹터는 반도체 지수의 약세와 차익 실현으로 큰 폭으로 하락하였으며, 부동산 관련 업종은 계속해서 하락세를 이어갔습니다. 반면 에너지 업종은 유가 상승으로 강세를 보였으며, 필수 소비재 및 헬스케어 업종은 반등세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 대체로 상승했습니다.

Fed가 선호하는 인플레이션 지표가 거의 3년 만에 최저 수준으로 둔화되고 있음에도 불구하고, 개인 소비는 예상을 상회하는 것으로 나타나면서 채권 시장은 손실을 기록했습니다. 이에 따라 완벽한 경기의 냉각 징후를 확인하고자 하는 Fed 위원들의 신호는 3월의 통화정책 전환에 여전히 어렵다는 전망이 확인되었습니다.

투자자들은 1분기 금리 인하에 대한 투자를 유지하고 있지만, 5월 이후의 Fed 금리 인하 기대치는 이미 완전히 반영된 상태입니다.

다음 주에 워싱턴에서 개최되는 FOMC 회의에서는 4회 연속하여 금리를 동결할 것으로 널리 예상되고 있습니다. 투자자들은 Jerome Powell과 기타 Fed 위원들의 발언을 주목하고 있습니다.

VIX 지수는 13.26포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.45%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 채권금리 스프레드는 -0.218포인트로 상승하였으며, 10-3개월물은 -1.228포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 이제 5월 이후의 금리 인하를 반영하고 있습니다..

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(77)에 있습니다.

[주요 기사 요약]

- The New York Times -

요르단서 미군 미군 3명 사망 ··· "중동 확전 우려 증가"

미국 12월 잠정주택판매 8.3%↑ ··· 2020년 6월 이후 최대폭

애틀란타 연은, 미국 1분기 GDP 전망치 3% 제시

- WJS -

"미국, 첨단반도체 보조금 수십억 달러 지원 발표 예정"

중국, 제한적 주식 대여 금지 발표 ··· "공매도 제공 의도"

JP모간 "올해 테슬라 주가 30% 추가 하락 우려"

- Bloomberg -

미국 12월 PCE, 전녀비 2.6%↑ ··· 예상 부합

미국 12월 근원PCE, 전년비 2.9%↑ ··· 2년9개월래 최저

CME 패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 47%

[주요 이슈 요약]

1. 중국, 29일부터 주식 대여 전면 금지 (로이터)

중국 증감호, 일정 기간 동안 제한된 주식의 대여 전면 금지

2. 테슬라, '협력업체와 공급단가 재협상 할 것' (실적 발표 컨콜)

실적 부진에 납품 단가 인하 요구 할 듯 => CATL '반값 배터리 공급' 공언 속 글로벌 배터리 업계 수익성 우려
'최소 보증 물량' 계약 => 보증 물량 최소화 또는 보증 물량 없는 조건

3. 중국 정부 시설, 테슬라 출입 금지

주차 중 자동 촬영, 녹화 기능에 중국 안보 우려 가능성 제기
일부 지역은 도로 주행도 제한

4. 연준 금리인하, "Prelude to a March Cut" (블룸버그 이코노미스트)

5. 미국 정부, 조만간 칩 제조사에 보조금 지급 (WSJ, 로이터)

3월 바이든 국정연설 전에 지원 대상 공개 전망 => 스마트폰, AI, 국방 등에 필요한 반도체 생산 공장 대상
향후 몇 주 안에 인텔, TSMC, 삼성전자, 마이크론 등 거론

6. 애플 비전프로 이어 MS, 삼성 관련 기술 관심

애플 비전프로 사전 판매 흥행 (모건스탠리, 매출 전망 35~80% 상향)
삼성, XR기기 6월 출시 / LG전자, MR 기기 메타와 공동 출시
마이크로소프트 팀즈, MR기능 '마이크로소프트 메시' 출시

7. 일론머스크, 뉴욕주에 '도조' 설치 위해 $500M 투자 할 것 (머스크 X)

23년 8월부터 가동중인 기존 '도조 AI 클러스터'sms $300M 투자
머스크, "AI에서 경쟁력을 가지려면 매년 수십억 달러 투자해야"

8. 애플 비전프로 사전판매, 다수의 재판매 목적 구매

사전 예약 판매 며칠 사이 약 18만대 판매 (애플ID, 페이스ID 등록)
판매가 약 $3,500 → 이베이 등 재판매 가격은 약 $9,000

9. 국내 항공 LCC, 여객수 코로나 이전의 97% 수준 회복

작년 여객 수 약 2,419만명으로 대형항공사 약 2,300만명 사상 처음 추월
일본 노선 호황 약 1,938만명
중장거리 노선은 약 67% 회복으로 부진 => 올해는 장거리 노선 확대
에어프레미아, 중장거리 노선 중심 운항하며 대형사엔 가격 경쟁, LCC엔 노선, 편의 경쟁으로 21년 창사 이래 첫 흑자

📝2024년 01월 29일 (월) 장전 뉴스 종합

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