2024.01.31(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.31(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 보합권 시작 후 다우는 추세 상승 마감하였고, 나스닥은 추세 하락 마감하였습니다. S&P500은 등락을 하다 보합에 마감했습니다.

은행, 정유 섹터는 상승을 부동산 섹터는 하락했습니다. 

실적발표 기업 중에서 MS(컨센 상회), AMD(컨센 부합, 전망은 컨센 하회), 알파벳(광고 부진) 실적 발표 후 주요 기술주 시간 외 급락 중입니다.

최근 많이 하락한 테슬라는 소폭 상승(+0.35%) 했습니다.

 

애플 - 대만 TF증권, 올해 아이폰 출하량 감소 전망

페이팔 - 직원 2,500명 해고 정리, AI가 일자리 대체

이더리움 - 스탠다드차타드은행, 5월23일 이더리움 현물ETF 승인 전망

 

국내증시는 +0.9% 수준의 갭 상승 출발하였으나 소극적 거래의 모습을 보였습니다. 

오전 장에는 직전일에 이어 저PBR, 자사주 보유 비중이 높은 기업들이 상승했으나,

오후 장에는 코스피가 하락 전환하고 코스닥에서 성장주들이 반등하며 마감했습니다.

게임, 보험, 증권, 헬스케어 섹터는 상승했고, 전기차, 2차전지, 자동차 섹터는 하락했습니다.

 

* PBR 1배 정책 

  1) 상장사 PBR 등 투자 지표 비교 공시

  2) 기업 가치 개선 계획 공표

  3) 관련 ETF 도입 (2월 중 예정)

• PBR 1배 이하 업종 : 유틸리티 0.35배 / 보험 0.37배 / 은행 0.37배 / 증권 0.42배 / 철강 0.5배 / 건설 0.58배 / 자동차 0.62배
• PBR 1바 이상 업종 : 헬스케어 4.18배 / 반도체 2배 / 미디어엔터 1.7배
• 자산 1조 이상 / PBR 0.5배 이하 : 이마트, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 현대제철, 현대백화점, GS건설, 롯데케미칼, KCC, 신세계, 현대차, LX인터 등

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

29일: 한국은행 금통위 의사록 공개

30일: FOMC회의 (~31일)  (MS, ADM, 알파벳 실적 예정)

31일: 미국 1월 ADP 고용 보고서 / 삼성전자 IR / 중국 1월 제조업, 서비스업 PMI

2월 1일: BOE 통화정책회의 (애플, 아마존, 삼성전자, LG화학 실적 예정)

2월 2일: 미국 1월 ISM 제조업 지수

 

2월 주요 일정 : 한국 설 연후 (9일~12일) / 중국 춘절 연휴 (10일~17일) / MSCI 분기 리뷰 (12일)

 

<오늘장 체크 포인트>

JOLTs 보고서

IMF 경제전망 보고서

알파벳 / MS 실적발표

<내일장 체크 포인트>
FOMC / 파월 기자회견

ADP 민간고용 보고서

퀄컴/보잉 실적

 

사상 최고치를 갱신하며 보여주던 미국증시는 주요 빅테크 실적 발표에서 성장세가 주춤한 부분을 지적하며 시간외 하락을 보이고 향후 가이던스 하향으로 엔비디아를 제외한 반도체 주가의 하락으로 소폭 하락마감했습니다. 하지만 경제지표에서는 GDP의 상향 부분으로 경제가 튼튼함을 이야기하고 있어 연착륙에 대한 기대감은 큰 상황입니다. 그리하여 금리인하 가능성이 낮아짐에도 시장은 긍정적으로 보는 이유입니다. 

그래서 금일 저녁에 발표할 민간고용 보고서의 발표가 더욱 중요하게 지켜봐야겠습니다. 결국 실업률이 큰 상승이 경기침체의 부분을 보여주기에 완만한 실업률 보여주며 인플레 안화와 더불어 소비가 지속되는 경기가 지속된다면 골디락스의 국면을 볼 수도 있을 듯합니다. 

하지만 자금이 몰리는 미국시장과 다르게 한국시장은 현재 순탄치 않는 상황입니다. 여러 어려움을 이겨내고 빛이 나는 한국증시가 되길 바라며 

오늘 하루도 행복하고 편안하게 보내시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.31( -2.13% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.96( -0.33% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,498.81( -0.07% )

코스닥 : 818.86( -0.03% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,467.31( +0.35% )

S&P500 : 4,924.97( -0.06% )

나스닥 : 15,509.90( -0.76% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,482.3/ +0.83% , 이더리움 $2,373.26/ +2.67%

달러인덱스 103.220/ -0.19%, 달러/원 1,329.36/ -0.27%, 달러/엔 147.61/ +0.05%

금 2,055.25/ +0.52%, 은 23.288/ +0.16%

필라델피아 반도체 4,320.0/ -1.56%, 천연가스 2.086/ +1.56%, WTI유 77.79/ +1.32%

미국 10년물 국채 금리 4.035/ -1.40%,  미국 2년물 국채 금리 4.339/ +0.38%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs (구인, 이직보고서) 예상치 상회 (실적 9.026M / 예상치 8.750M / 이전 8.925M)

미국 CB 소비자신뢰지수 예상치 하회 (실제 114.8 / 예상치 115.0 / 이전 108.0)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

금융 시장은 수많은 경제 데이터와 연준의 금리 결정을 주시하면서 정규 거래에서 혼조세를 지속했습니다. 시장은 높은 채용 공고를 소화해야 하는 상황에서, 3월 연준의 금리 인하에 대한 투자자들의 기대 축소로 수요일 제롬 파월의 발언을 주목하고 있습니다.

S&P500은 큰 변동이 없는 성과를 기록했으며, Nasdaq100은 저조한 모습을 보였습니다. 특히 Apple의 메가캡 손실과 함께 Microsoft와 Alphabet이 실적 발표와 동반에 약세를 나타냈습니다.

사우디 아람코의 생산량 증가 계획 취소로 인해 유가가 반등하며 에너지 섹터는 강세를 나타냈습니다. 미국 주요 은행에 대한 긍정적인 전망으로 인해 은행업종도 강세를 보였습니다. 그러나 대부분의 업종이 약세를 보이는 가운데, 주요국 ETF는 혼조세를 유지했습니다.

소재 업종은 철강회사 Nucor의 강세로 상승했고, IT업종은 AMD, Microsoft, Alphabet의 실적 발표를 앞두고 하락세를 나타냈습니다. 특히 AMD의 수익은 추정치를 상회하지만 1분기 전망이 기대치를 하회하여 현재 시간 외에서 -3%의 하락을 보이고 있습니다. Alphabet과 Microsoft 역시 시간 외에서 -2%대의 하락을 기록하면서 투자자들의 기대를 충족시키지 못했습니다.

국채 2년물 수익률은 4.36%로 4bp 상승했고, 10년물 수익률은 4.05%로 2bp 하락했습니다. 다음 주의 3월 연준 회의 결과를 예상하는 스왑 계약은 현재 약 3분의 1 포인트 하락했습니다.

JOLTS 구인 건수는 8.8만 건에서 9만 건으로 상승하며 미국의 취업 상황이 어느 정도 회복되고 있음을 시사했습니다. 화요일의 데이터로는 미국 소비자들이 경제와 고용 시장에 대해 더 낙관적이 되면서 1월 소비자 신뢰도가 2021년 말 이후 최고 수준으로 상승했습니다.

JP모간 퀀트 분석가들은 미국 증시에서 상위 10대 주식의 지배력이 커져 닷컴 버블 당시와 유사해지고 있다고 경고했습니다. IMF는 세계 GDP 성장률을 기존 2.9%에서 3.1%로 상향 조정했으며, 미국과 한국도 각각 2.1%, 2.3%로 성장 전망을 높였습니다. 다만 부동산과 지정학리스크는 여전히 존재한다는 언급이 있었습니다.

VIX 지수는 13.31포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.41%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.312포인트, 10-3개월물은 -1.336포인트로 각각 확대되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- The New York Times -

바이든 "요르단 미국 기지 드론 공격 대응 결정 내려"

하마스 고위 지도자 "휴전 제안 검토 ··· 전쟁 종료가 최우선"

네타나후 "이스라엘, 가자지구서 군대 철수 하지 않을 것"

 

- Reuters -

미국 12월 구인건수 902만6천건 ··· 3개월래 최고

미국 12월 소비자신뢰지수 114.8 ··· 2년래 최고

미국 11월 주택가격, 전년비 5.1%↑ ··· 상승세 지속

 

- Bloomberg -

IMF, 올해 세계 경제성자률 2.9% → 3.1%로 상향

유로존 4분기 GDP 성장률 0% ··· 기술적 침체 회피

데이터트랙 창업자 "시장 금리인하 기대감 지나쳐"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. IMF 1월 세계 경제 전망 보고서 발표

• 글로벌 : 23년 3.1% → 24년 3.1% → 25년 3.2%
• 선진국 : 23년 1.6% → 24년 1.5% → → 25년 1.8%
• 미국 : 23년 2.5% → 24년 2.1% → 25년 1.7%
• 유럽 : 23년 0.5% → 24년 0.9% → 25년 1.7%
• 일본 : 23년 1.9% → 24년 0.9% → 25년 0.8%
• 이머징 : 23년 4.1% → 24년 4.1% → 25년 4.2%
• 중국 : 23년 5.2% → 24년 4.6% → 25년 4.1%
• 한국 : 23년 1.4% → 24년 2.4% → 25년 2.3%
• 세계 무역 성장률 3.3% (평균치 4.9%)

2. ECB, 4월 금리인하 전망 (블룸버그)

• 프랑스 중앙은행 총재, "언제라도 금리 인하 할 수 있으며, 향후 회의에서 모든 옵션이 열려 있다"→ 유로화 약세, 유럽 국채 금리 하락

3. 트럼프, 재선 성공하면 수입 자동차에 관세 부과 (연합뉴스)

• 관세로 다른 나라들이 미국에 자동차 공장 짓게 할 것

4. 골드만, 미국 경제 연착륙 순탄할 것 (연합인포)

• '미국 경제 연착륙 시나리오 예상대로 진행' → 고객 서한
• 지난 4Q 성장률은 3.3%, PCE는 2.9%로 좋은 결과 진행

5. 중국, 일본처럼 정부가 주가관리 (중국 증권보, 머니투데이)

• '국영기업 시총 관리' 공식 선언
• 국무원, "상장기업 시가총액 관리를 KPI로 활용"
• 상해 증시 시총 40% ㅜ준의 국영 기업의 주가 관리 방침 => 주주 환원 정책 제고, 시장 소통, 경영진 기업 수익 관리

6. 2024년 한국 경제는 수출 주도

• 23년 4Q GDP 2.2% 중 순수출 기여도 +2.8%P / 내수기여도 0.6%P
• 24년 GDP 전망 2.1% 중 : 수출 전망 상향 / 건설투자, 정부지출 등 내수 성장률은 하향

7. 삼성전자, 3차원 D램 연구개발 본격화

• 미국에 최첨단 메모리 연구개발 조직 신설
• EUV  장비를 통한 미세화가 평면 구조상에서는 한계 수준 도달
• 현재, 단일 평면에 셀이 촘촘히 배치된 2D 구조 => 같은 면적에 집적도를 높이는 3D 구조 D램 개발

8. 삼성디스플레이, OLED 아이패드용 패널 양산 확대

• 본격적인 양산을 앞두고 일부 협력사에 생산 능력 600만대 이상으로 확대 주문 (OLED 아이패드 출하량 전망 : 1000만대)

9. 중국 알리 익스프레스, '수수료 0' 파격 행보 (한국경제)

• 국내 온라인 쇼핑 3위 - 한국 제품 전용관 'K-베뉴' (기업 수수료 0)
• LG생활건강 등 입점 - 월간 이용자수 700만명
• 조만간, '1688닷컴 서비스' (B2B 반값 공급 서비스) => 국내 유통시장 잠식(장악) 우려

10. 정책 공략

• ISA 계좌 비과세 한도 200만원 → 500만원으로 상향
• 예금자 보호한도 5,000만원 → 1억원으로 상향
• 근로자 재산형성저축 재도입

 

 

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📝2024년 01월 31일 (수) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK의 ‘AI 반도체’ 공략…다시 ‘딥체인지’를 꿈꾸다 [한양경제]
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000032433?sid=101

 

✅삼성전자 오늘 확정실적 발표…살아난 반도체, 감산 어떻게
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324534?sid=101

 

✅"엔비디아 게섰거라" 수천억 몰린 K-팹리스…다음 과제는 '레퍼런스'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004992860?sid=101

 

✅'온디바이스 AI' 시대 성큼… 삼성전기 주목 받는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978644?sid=101

 

✅AMD, 기대이하 1분기 실적전망에 시간외 거래서 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252402

 

✅日정부 지원 펀드, 반도체 소재기업 인수 추진…커지는 의구심
https://n.news.naver.com/article/001/0014476102?sid=101

 

✅삼성디스플레이, 中 BOE에 폴더블 패널 1위 내줬다 [biz-플러스]
https://www.sedaily.com/NewsView/2D4APRN001

 

✅폴더블 OLED도 '왕의 법칙' 통했나…내년 韓·中 격차 더 커진다
https://www.sedaily.com/NewsView/2D4AADX8IW/GC01

 

✅한국 바짝 쫓아온 中 OLED 기술… 조세특례법 연장 등 정부 지원 절실

https://v.daum.net/v/20240131041121549

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'형만한 아우' 기아, 강력 주주환원책 안고 현대차 시총 넘을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324615?sid=101

 

✅'불황 직격탄' 삼성SDI, 지난해 하반기 휘청… 위기 돌파 전략은
https://v.daum.net/v/20240131062141066

 

✅LG엔솔 이어 삼성SDI도 주춤…배터리 업계 “데스밸리 견딜 때”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003338645?sid=101

 

✅[아차! 전지] ‘양날의 검’ 美 IRA…급부상한 ‘나트륨이온배터리’
https://v.daum.net/v/20240131060000593

 

✅전기차용 광물가격 급락…완성차·배터리사 “쌀 때 사두자”
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002675087?sid=101

 

✅“탈출이냐, 존버냐”…테슬라 기침에 출렁인 이차전지株 향방은 [이코노 株인공]
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000055828?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

✅오늘부터 전세대출도 갈아타기…"중도상환수수료가 관건, 득실 따져봐야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324640?sid=101

 

✅“PBR<1 상장사 너무 많다” 옥석 가리기 분주한 투자자
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001670886?sid=101

 

✅[단독]ISA 세제 혜택 추가 확대…의무 가입기간 폐지 등 검토
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005373942?sid=101

 

✅"상속세 최고세율 적용구간 비현실적… 30억→100억으로 대폭 올려야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005664498?sid=101

 

✅"신용 불량, 금융복지 개념으로 다가가야" [현대판 낙인, 신용불량 完]
https://v.daum.net/v/20240131053130383

 

✅[김윤의 메디컬인사이드] 비윤리적·불법적 의사 파업, 되풀이 안 된다
https://v.daum.net/v/20240131050011884

 

✅"트럼프 다시 대통령 되면 우리 기업엔 부정적 영향" 무협이 걱정하는 근거는
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000783130?sid=104

 

✅美전문가 "낮은수위 北도발이 전쟁으로 이어질 가능성 경계해야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014478066?sid=104

 

🗞 #일반/#생활

✅e커머스 매출, 오프라인 넘었다
https://www.etnews.com/20240130000289?mc=em_001_00001

 

✅'수수료 0' 파격 날린 中 알리…쿠팡·네이버 뒤집어졌다
https://www.hankyung.com/article/2024013020751

 

✅[하림, 도약의 조건 ④] '꼼수' 승계 논란 "현재진행형"
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000809030?sid=101

 

✅뜨거워지는 日웹툰시장…아마존, 세로만화 공모전에 9억원 상금
https://www.hankyung.com/article/202401312713Y

 

✅[K건설 ‘기회의 땅’ 폴란드]①“하루에 7채씩” GS건설, 모듈러 주택으로 우크라 재건사업 선점한다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000966806?sid=101

 

✅이차전지 성장 둔화…후성, 유증 성공할까[증권신고서 읽는 기자]
https://v.daum.net/v/20240131060236819

 

✅신동빈 “바이오·메타버스·수소에너지·이차전지로 사업 교체”
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001253435?sid=101

 

✅엔케이맥스, 반대매매에 최대주주 지분 12.94%→0.01% [Why 바이오]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004293741?sid=103

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅인천시, 국내 최초 전 세계 풍력에너지 전문가 회의 개최
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003177586?sid=102

 

✅[단독] 태양광, 멀쩡한 산·논밭 대신 다 쓴 매립장에 깐다
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003813849?sid=102

 

✅中 재생에너지 설비, 화력발전 넘어섰다
https://v.daum.net/v/20240130180308878

 

✅"한 눈 팔아야 산다"…전기차 배터리까지 넘보는 해운사
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007324593?sid=101

 

✅폴란드 수출 물량 쌓아놓은 K-방산…"국회 일하기만 기다려"
https://v.daum.net/v/20240131062503103

 

✅"우라늄 가격 10배 급등해도 10원 오른다"…전기료 영향 가능성 미미
https://v.daum.net/v/20240131070016704

 

✅정유사업 죽쒀도 윤활유는 '활짝'… 정유사 효자로
https://v.daum.net/v/20240131064114372

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, FOMC 앞두고 관망세...호실적 GM 7.8%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024013126645

 

✅파월의 입에 쏠리는 시장 시선…3월 조기 금리 인하 기대 깨질까
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003858685?sid=101

 

✅MS 어닝서프라이즈, 회계 2분기 매출·순이익 모두 예상치 상회
https://v.daum.net/v/20240131063901333

 

✅바이든 "미군 사망 대응방식 결정"…확전 가능성은 차단
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005373937?sid=101

 

✅바이든, '트럼프 안방' 플로리다 찾아 "트럼프 또 루저될 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014478086?sid=104

 

✅볼턴 전 보좌관 “트럼프, 재임 시 무모한 북핵 협상 재시도 가능”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001670888?sid=104

 

✅美 시간당 최저임금 16달러 돌파… 주별 격차 더 커졌다[특파원 생생리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003427489?sid=104

 

✅결제회사 페이팔, 2500개 일자리 감축…글로벌 인력 9%
https://v.daum.net/v/20240131061535993

 

 

 

 

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