2024.02.01(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.01(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 FOMC 경계감으로 소폭 하락 시작 후 등락하며 박스권에 움직였으나 오후 급락하며 하락 마감했습니다. 

(FOMC 발표 - 3월 금리인하 기대감 후퇴, QT 축소 3월에 논의)

매파적 발언으로 "인플레이션 둔화 확인했고, 연준 참여자들은 올해 금리인하 적절하다고 판단하고 있음"  → 국채 수익률 하락

메그니피센트 7 (애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타, 테슬라, 아마존, 엔비디아)가 떨어지며 지수 하락을 주도 했습니다. 

 

알파벳 - 실적 가이던스 실망에 주가 하락 (-7.50%)

GM, Ford - 2024년 자동차 수요는 전기차 보다 하이브리드

플러그 파워 - 마진 개선 예상에 매수로 투자의견 상향, 주가 급등 중 (+19.30%)

보잉 - 어닝 서프라이즈에 스프리트 에어로시스템즈 동반 상승 (+5.29%)

파라마운트 글로벌 - 옐런미디어그룹의 인수의사 타진에 주가 상승 (+6.65%)

NYCB - 어닝 쇼크에 지역은행 파산 리스크 재활 우려감으로 주가 급락 (-36.67%)

 

국내증시는 나스닥 하락과 빅테크 시간 외 하락을 보이며 장 시작 -0.4% 수준 하락 출발한 증시는 자동차, 2차전지 상승으로 반등 시도했으나

매물이 나오며 하락 반전되었습니다. PBR 1 이하 종목 중심으로 상승을 보인 코스피는 보합권에 마무리했지만, 코스닥은 상대적으로 약세 지속하며 

큰 폭의 하락으로 마감하였습니다. 

삼성전자는 컨콜 후 약세를 보였고 이에 반도체 관련주도 전체적으로 약세였습니다. (추가적으로 미국시장 반도체 지수 하락 영향)

자사주 소각 관련 기업들은 선별되어 주식의 강세를 보이며 상승했습니다. 

 

* PBR 1배 정책 

  1) 상장사 PBR 등 투자 지표 비교 공시

  2) 기업 가치 개선 계획 공표

  3) 관련 ETF 도입 (2월 중 예정)

• PBR 1배 이하 업종 : 유틸리티 0.35배 / 보험 0.37배 / 은행 0.37배 / 증권 0.42배 / 철강 0.5배 / 건설 0.58배 / 자동차 0.62배
• PBR 1바 이상 업종 : 헬스케어 4.18배 / 반도체 2배 / 미디어엔터 1.7배
• 자산 1조 이상 / PBR 0.5배 이하 : 이마트, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 현대제철, 현대백화점, GS건설, 롯데케미칼, KCC, 신세계, 현대차, LX인터 등

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

29일: 한국은행 금통위 의사록 공개

30일: FOMC회의 (~31일)  (MS, ADM, 알파벳 실적 예정)

31일: 미국 1월 ADP 고용 보고서 / 삼성전자 IR / 중국 1월 제조업, 서비스업 PMI

2월 1일: BOE 통화정책회의 (애플, 아마존, 삼성전자, LG화학 실적 예정)

2월 2일: 미국 1월 ISM 제조업 지수

 

2월 주요 일정 : 한국 설 연후 (9일~12일) / 중국 춘절 연휴 (10일~17일) / MSCI 분기 리뷰 (12일)

 

<오늘장 체크 포인트>

FOMC / 파월 기자회견

ADP 민간고용 보고서

퀄컴/보잉 실적

<내일장 체크 포인트>
감원 보고서

S&P / ISM 제조업 PMI

애플 / 메타 / 아마존 실적

 

경제지표는 현재 경제둔화를 나타내지고 있지만 연준 FOMC에서는 아직 인플레이션이 목표에 도달 되지 않아 금리인하에 대한 시장의 기대에 못 미치며 아직은 금리동결을 하겠다는 예상을 나오며 최고가를 갱신했던 미국증시는 결국 하락 마감했습니다. 

이에 금일도 국내 주식은 상승반전에 어려운 상황이 그려지는 와중에 개인 투자자들의 심리는 더욱 위축되고 개인들의 반대매매가 더욱 출현될 가능성이 높아졌습니다. 하지만 항상 이런 과도한 하락 뒤엔 저가에 주식을 매입하며 반등이 나왔기에 이번에도 그러한 모습이 오후장에서라도 보이길 기대해봅니다. 

ADR 지표도 작년 최하 부근에 도달하며 국내증시는 과매도 구간에 진입하여 있어, 긴 터널의 끝이 일단 거의 얼마나 남지 않았나 생각됩니다. 

모든 이 시기를 현명하게 잘 버티며 투자에 임하시길 바라며 결국 이 시기도 즐기고 보람차게 하루를 사는 사람이 성공하는 것이라고 생각합니다. 

오늘 하루도 힘차고 즐겁게 시작하시길 바라며 파이팅 하세요!

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.35( +7.81% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.47( -0.73% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,497.09( -0.07% )

코스닥 : 799.24( -2.40% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,150.30( -0.82% )

S&P500 : 4,845.65( -1.61% )

나스닥 : 15,164.01( -2.23% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,627.2/ -1.63% , 이더리움 $2,281.29/ -3.59%

달러인덱스 103.350/ +0.13%, 달러/원 1,334.72/ +0.09%, 달러/엔 146.90/ +0.01%

금 2,057.70/ +0.02%, 은 23.060/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,260.9/ -1.37%, 천연가스 2.134/ +2.74%, WTI유 75.85/ -2.53%

미국 10년물 국채 금리 3.911/ -3.61%,  미국 2년물 국채 금리 4.209/ -3.45%

 

[금일 경제지표 발표]

독일 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 2.9% / 예상치 3.0% / 이전 3.7%)

미국 ADP 비고용 변화 예상치 하회 (실제 107K / 예상치 145K / 이전 158K)

미국 모기지 신청건수 전주비 하락 (실제 -7.2% / 이전 3.7%)

미국 MBA 구매지수 이전 대비 하락 (실제 154.5 / 이전 174.3)

중국 제조업 구매관리자지수 1월 하락 (실제 49.2 / 이전 49.0)

중국 비제조업 구매관리자지수 1월 소폭 상승 (실제 50.7 / 이전 50.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

제롬 파월 의장의 발언으로 인해 연준이 금리를 인하하는 것에 서두르지 않고 옵션을 열어두기를 원한다는 메시지에 따라 뉴욕증시는 올해 최대의 하락세를 기록했습니다.

1월 연준 회의 이후 파월 의장은 3월 금리 인하 가능성에 대해 의문을 제기하며 중앙은행이 "인플레이션이 2%를 지속적으로 향해 나아갈 때까지 목표 범위를 축소하는 것은 적절하지 않을 것"이라고 언급했습니다. 이는 정책 입안자들이 금리 인하에 속도를 내지 않을 것임을 시사합니다.

S&P500은 9월 이후 가장 큰 하락세를 기록했으며, Megnificent 7 기업들의 손실이 강세장을 깨뜨리는 데 기여했습니다. Microsoft와 Alphabet의 실적 발표는 투자자들의 기대를 어느 정도 실망시키며 하락세를 부추겼습니다.

알파벳의 급락에 영향을 받은 커뮤니케이션 섹터는 -3%대의 약세를 기록하고, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 급락으로 금융업종도 -37%의 큰 하락을 보였습니다. 그러나 유틸리티 및 부동산 섹터는 국채금리의 하락에 영향을 받아 상승했습니다.

Qualcomm은 매출 전망이 추정치와 일치하며 긍정적인 가이던스를 제시하여 시간외에 2%대의 상승을 기록했습니다. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 갑작스러운 손실로 인해 새로운 경제적 우려가 발생하면서 재무부는 입찰 수준을 유지했습니다.

미국의 인건비가 냉각되고 있다는 새로운 징후에 따라 연준 관계자들이 금리 인하 가능성이 열릴 것이라는 새로운 신호를 보여줄 데이터가 수요일에 발표되었습니다. ADP 보고서에 따르면 임금 상승율이 둔화되고 기업들이 1월에 예상보다 적은 수의 일자리를 추가하여 총 107,000개의 일자리를 만들었습니다.

국채금리의 급락과 함께 중국의 주택 구매 제한 완화 및 사우디아라비아의 브릭스 가입으로 전반적인 경제 상황이 변화했습니다.

VIX 지수는 14.35포인트로 크게 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.42%로 소폭 상승했습니다. 10년물 국채금리가 -3.34% 하락한 가운데 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.297포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.448포인트로 증가했습니다. FedWatch는 3월 금리 인하 가능성을 64.5% 정도 반영하고 있으며, 전일 대비 큰 변화는 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 8 하락하며 Greed(65)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Financil Times -

미국 재무부, 국채발행 계획 발표 ··· 대부분 시장 예상 부합

페드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 40% → 59%

미국 10년물 국채금리 장중 4% 하회

 

- WSJ -

뉴욕 커뮤니티 뱅코프 '어닝 쇼크' ··· 미국 지역은행 위기 재부각

독일 1월 CPI 예비치 2.9%↑ ··· 2021년 6월 이후 최저

뱅가드 "경기침체 리스크에도 올해 중반 금리인하 예상"

 

- Bloomberg -

미국 연준, 기준금리 5.25%~5.50% 유지 ··· 4회 연속 동결

미국 4분기 고용비용지수 0.9%↑ ··· 2년래 최저 상승

미국 1월 ADP 민간고용 10.7만건 ··· 예상 대폭 하회

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 삼성전자 컨퍼런스 콜 주요 내용

• 23년 4Q는 30%대 성장 / 24년 1Q는 10%대 하락 전망 => 4Q는 컨센 상회, 서버 D램 전분기대비 60% 이상 성장
• 24년 연간 메모리 생산 전반의 비트그로스는 제한적 전망 => 재고 비축 수요 보다는 진성 수요 위주로 공급
• 투자는 HBM 위주로 집행되어, 그 외 제품들의 비트그로스는 제한적 => HBM 판매량은 매 분기 기록을 경신, 올해 비중 지속 증가할 것
• 노트북 시장에서 OLED 수요 가파른 증가세 => 고객사와 기술 검증하고 있으며 라인 셋업과 동시에 바로 양산

2. 미국 상공회의소, '한국 플랫폼법' 반대 (파이낸셜 뉴스)

• 공정위 지배적 사업자 지정하고 규제, 정부안 2월초 공개
• 네이버, 카카오, 구글, 애플, 메타 등 대상

         - '외국 기업을 임의로 겨냥한 규제는 무역합의 위반사항'이라 비판

         - 외국 기업 규제 어려운 상황에서 국내 기업 역차별 논란

• 공정위 '플랫폼 법' 4대 제한행위 : 경쟁 온라인 플랫폼 이용 방해 / 거래 조건을 경쟁사보다 유리하게 요구
•                                                             자사 제품 및 서비스를 경쟁사 것보다 우대 / 다른 상품 끼워 팔기

3. 미국 소비자 신뢰 지수 2년래 최고치 (WSJ)

• 컨퍼런스보드, 1월 114.8 (21년 12월 이후 최고치) / 전월 108 / 예상 115
• 물가 둔화 + 경제 성장에 따라 소비 견조
• 미국인 카지노 개인 지출 사상 최고 (상무부) / 팬데믹 시기 $600억 → $1,600억

4. 애플 아이폰 출하량, 글로벌 스마트폰 브랜드 중 가장 큰 폭 하락할 것

• 중국 내 출하량 최근 몇 주 동안 30~40% 감소 => 중국 로컬 브랜드 성장, 폴더블폰 성장, AI기능 탑재 지연
• 아이패드, 6월 개발자 회의 후 하반기 AI 기능 탑재 신제품 기대

5. 미국 하원, 전기자전거 법안, 만장일치 통과

• 전기 자전거 구매에 대한 연방 세금 인센티브 신설 => 저소득층 전기 자전거 구입 지원

6. 국민연금 가입자, 제조업 증가 / 유통업 감소

•  500대 기업, 2년 동안 37,447명 증가 => IT 한파에도 삼성전자, SK하이닉스 등에서 2만명 증가
• 증가 기업 : 삼성전자, CJ올리브영, LG이노텍, LG엔솔, SK온, SK하이닉스 순
• 감소 기업 : 이마트, 롯데쇼핑, KT, LG전자, 씨티은행, 홈플러스 순

 

 

📝2024년 02월 01일 (목) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[속보] 美업계 “한국 등 동맹도 자국기업 對中 반도체장비 수출 통제해야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003427811?sid=104

 

✅메모리 전망 말 아끼던 삼성 "올해는 좋다"
https://v.daum.net/v/20240201053001228

 

✅삼성전자, 파운드리 부진 속 AI로 반전 노린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012350887?sid=101

 

✅'D램 흑자전환' 삼성전자…"내친 김에 파운드리까지"
https://v.daum.net/v/20240201060102701

 

✅자체 AI 반도체 키우는 빅테크들… ‘슈퍼을’ 엔비디아 흔들까
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003427774?sid=101

 

✅'AI'만으로 삼성·SK 반도체가 年 1300억을 더 벌 수 있다고? [강해령의 하이엔드 테크]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004294327?sid=101

 

✅퀄컴, 스마트폰 칩 판매 증가에 어닝 서프라이즈
https://www.hankyung.com/article/2024020158215

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅IRA 폐기 꺼낸 트럼프… K배터리·車·이차전지 ‘덜덜’
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001671160?sid=101

 

✅'10GWh→30GWh' LG엔솔-현대차, 인도네시아 합작공장 증설 추진
https://n.news.naver.com/article/030/0003177933

 

✅노후차 팔고 신차 사면 개소세 70% 깎아준다
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003276759?sid=101

 

✅LG화학, 향후 2~3년간 4조원 규모 공격적 투자 나선다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25683

 

✅포스코퓨처엠, 작년 매출 4.76조원...영업이익률 1% 미만으로 떨어져
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25675

 

✅“눈 돌아간다” 車시장, 하이브리드 앓이…전기차 앞설까
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005665322?sid=103

 

🗞 #사회/#정부

✅반도체 불황에…제조업 생산 25년만 ‘최대폭 감소’ 外 [한강로 경제브리핑]
https://v.daum.net/v/20240201070302528

 

✅美안보보좌관 "한미일 협력 전세계 위한 비전…중국과 한반도 문제 협력"
https://v.daum.net/v/20240201073209881

 

✅尹이 쏘아올린 '저PBR 찾기 운동'…증시하락에도 車·금융·유통주 '들썩'
https://v.daum.net/v/20240201065227322

 

✅'중대재해법 유예' 마지막 기로…중소기업 호소 통할까
https://v.daum.net/v/20240201060110719

 

✅줄줄이 열린 '큰 장' 썰렁하더니…불 꺼진 수도권 새 아파트 1만가구
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004993449?sid=101

 

✅개통 임박한 'GTX-A' 수서-동탄 요금 4500원대 유력
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000978905?sid=101

 

✅[단독] 상속세 폭탄에 현대차 ‘날벼락’…“차라리 폐업” 협력사 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252884?sid=103

 

🗞 #일반/#생활

✅유튜브, 공신력 있는 의료정보 국내 유통 확대한다
https://v.daum.net/v/20240201060108714

 

✅'中 한파' 맞은 LG생건·아모레…탈출 전략에 엇갈린 시선
https://v.daum.net/v/20240201071019616

 

✅우유·분유 빈자리, '팔색조' 치즈가 채운다
https://v.daum.net/v/20240201061025856

 

✅이마트, 신용등급 '부정적' 전망 뒤집고 회사채 '완판' [시그널]
https://v.daum.net/v/20240201060512804

 

✅돌풍의 ‘총켓몬’ 만든 이 업체… 초보 CEO·중졸 알바가 일냈다
https://v.daum.net/v/20240201030424310

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅SKT, 홀로 5G 고속도로 넓힐까…과기정통부 긍정 시그널
https://v.daum.net/v/20240201070016441

 

✅제4 이통사 '스테이지엑스' 선정‥사업성은 우려
https://v.daum.net/v/20240201061314888

 

✅탄소중립, '신재생에너지 전쟁' 막 올랐다
https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=87476

 

✅10월부터 소규모 태양광 무제한 전력계통 접속 막힌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005664674?sid=101

 

✅"북미·호주 태양광 잡겠다" 삼성물산, 올해 집중투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005252903?sid=101

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, FOMC 실망·은행 악재에 하락…나스닥 2.2%↓마감
https://www.hankyung.com/article/202402015813Y

 

✅"3월 금리인하 가능성 낮다"…파월발 얼음물에 시장 냉각 [Fed 워치]
https://www.hankyung.com/article/202402015666i

 

✅위기의 머스크… “보상패키지 무효”에 74조원 토해낼 판
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003427761?sid=104

 

✅“스위프트는 펜타곤 비밀 요원” 음모론 난무… 팝 디바의 ‘정치적 힘’ 방증?
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000783375?sid=104

 

✅‘아메리칸 드림’은 끝났다…미국이 ‘반이민’ 국가 된 이유 [이정민의 워싱턴정치K]
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011653796?sid=104

 

✅[인터뷰] 미얀마 민주정부 “우리는 승리하고 있다… 군부의 필연적 종말 다가와”
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000783359?sid=104

 

✅CIA국장 “美 돕는 러 스파이 늘어… 푸틴 권력 흔들린다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001671175?sid=104

 

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