2024.02.05(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.05(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 지난 10월말 이후 14주 동안 1월 첫 주만 하락하고 상승세를 보인 미국 증시는 현재 4주 연속 상승에 4개월 연속 상승하며 신고지수를 경신중에 있습니다. 전주 금요일에는 빅테크 중심으로 큰폭의 상승으로 3대 지수 상승 마감했습니다. 

양호한 경기 지표 + FOMC 이후 시장은 조기 금리인하 기대하며 채권금리가 하락했습니다.

(고용보고서, 비농업 35.3만건 증가 / 실업률 3.7% / 임금 전월비 +0.6%)

금요일, AI와 반도체 주가 급등 => 엔비디아 4.9%, AMD 4.2%, 메타 +20%

(메타는 가입자 수 증가와 더불어 호실적 + 주주친화적인 정책으로 자사주 소각 발표로 인해 급등 했습니다.)

 

국내증시는 지난 주 내내, 한국 증시 밸류업 논의 화자되며 코스피 강세를 보였던 한 주 였습니다.

목, 금요일에 양일간 외국인 대량 선물 매수, 대량 비차익 매수 유입 되었으며 국내 기관은 성장주 매도 / 지주, 금융, 자동차 등 매수하였습니다.

금요일, 외국인 선물 +1.4조로 코스피 1.93조 순매수 / 비차익 1.15조 매수 되었습니다. (개인은 2조 가까이 매도하였습니다.)

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

5일: 미국 ISM, 중국 차이신 1월 서비스업 PMI (실적예정: 맥도날드, 에스티로더, 캐터필더, 온세미컨덕터)

6일: 호주 통화정책 회의

7일: 미국 12월 무역수지 (실적예정: 포드, 알리바바, 도요타, 에코프로, 신세계 등)

8일: 한국 옵션 만기일 / 중국 CPI, PPI (실적예정: 디즈니, 페이팔 등)

9일: 한국 설 연후(9~12일), 중국 설 연휴(10~16일)

 

사상 최고가를 갱신하고 있는 미국증시와 더불어 저평가 주식의 밸류업 정책에 대한 기대감으로 한국증시도 코스피 중심으로 상승을 보이고 있습니다. 

그렇게 오른 증시에 개인들은 국내증시에 대한 기대감 보다는 탈출과 수익 실현으로 매도가 커지고 있습니다. 하지만 증시 고점의 미국증시에 대한 기대감을 너무 높여서 매수하는 것과 저점에 머무르는 한국 증시에 대한 실망감으로 매도를 하는 것은 위험한 투자 방법이 될 수 도 있다는 것을 염두하며, 항상 가치 대비 저평가, 저렴한 가격에 주가를 매수하는 원칙을 잘 지켜 나가며 향후 미래에 대한 기대 수익을 얻을 수 있게 집중하면 좋겠습니다. 

이번 주는 설연휴가 있어서 4거래일 만 있습니다. 오늘도 화이팅 하시고 행복한 한 주 맞이하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.85( -0.00% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.61( +2.14% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,615.31( +2.87% )

코스닥 : 814.77( +2.01% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,654.42( +0.35% )

S&P500 : 4,958.61( +1.07% )

나스닥 : 15,628.95( +1.74% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,928.4/ +0.63% , 이더리움 $2,297.29/ +0.89%

달러인덱스 103.825/ +0.93%, 달러/원 1,339.15/ +0.00%, 달러/엔 148.45/ +0.05%

금 2,057.10/ -0.05%, 은 22.788/ -0.01%

필라델피아 반도체 4,336.7/ +1.31%, 천연가스 2.092/ +2.05%, WTI유 72.41/ -1.91%

미국 10년물 국채 금리 3.882/ -0.18%,  미국 2년물 국채 금리 4.211/ +0.05%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 예상치 상회 (실제 353K / 예상치 187K / 이전 333K)

미국 실업률 예상치 하회 (실제 3.7% / 예상치 3.8% / 3.7%)

미국 미국 평균 시간당 임금 예상치 상회 (실제 0.6% / 예상치 0.3% / 이전 0.4%)

미국 민간 비농업부문 고용 변화 예상치 상회 (실제 317K / 예상치 155K / 이전 278K)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주요 기술주들의 회복 및 강력한 고용 보고서로 인해 이번 주에는 주식 시장이 상승세를 지속하였습니다.

S&P 500은 5,000에 접근하며 Nasdaq 100은 Meta Platforms과 Amazon의 낙관적인 전망으로 약 2% 상승했습니다.

빅테크 기업들의 강세와 경기 침체 우려의 감소로 인해 커뮤니케이션 및 경기 소비재 업종이 강세를 나타냈습니다. 반면에 국채금리 상승으로 인해 유틸리티와 부동산 업종은 조정되었습니다.

연준의 금리 인하가 서두르지 않을 것으로 예상되었던 것보다 경제적 낙관론이 더 컸습니다. 국채 2년 수익률은 17bp 급등하여 4.37%를 기록했으며, 달러 가치는 연준의 12월 '피벗' 이후 볼 수 없는 수준으로 상승했습니다.

지난 달 비농업 고용은 이전 2개월에 비해 353,000명 증가한 후에도 실업률은 3.7%로 유지되었고, 시간당 소득은 2022년 3월 이후 최고치로 증가했습니다. 또한 별도의 통계에 따르면 미국 소비자 신뢰도가 크게 상승했습니다.

건전한 경제 지표가 미국 기업들에게 계속해서 긍정적인 신호를 보낼 수 있지만, 데이터는 연준이 금리 인하를 미룰 가능성을 더욱 강조합니다.

실제로 미 국채 수익률은 금요일 통계에 따르면 연준이 최소 2분기까지 금리를 인하하지 않을 것으로 보인다는 주장을 받아들인 이후 상승했습니다.

3월 연준 회의일을 바라보는 스왑 계약은 1/4포인트 금리 하락 가능성을 약 15%로 절반으로 줄였으며, 한편 5월 계약은 여전히 완전히 반영되지 않은 인하 가능성이 있습니다.

VIX지수는 13.85포인트로, 하이일드 스프레드는 3.56%로 소폭 감소했습니다. 10-2년 물 국채금리 스프레드는 -0.348포인트로 약간 증가했으며, 10-3개월 물은 -1.351포인트로 감소했습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

✏️ 2월 2주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시 
지난 주 미국 증시는 FOMC회의 이후 큰 조정을 보인 뒤 재차 반등을 보여주며 마무리되었습니다

이번 주는 Fed 위원들의 연설이 줄지어 진행될 예정으로, 금리 인하 기대감에 초점을 맞추시기보다는 위원들의 발언을 통해 인플레이션 둔화를 위한 요소들을 체크해주시길 바랍니다. 이에 따라. 설연휴 이후 2월에 발표되는 물가 및 고용 관련된 지표들에 따라 3월 FOMC회의 전까지 반등세를 이어갈 수 있을 것으로 기대됩니다

이와 함께, 이번 파월 의장의 연설 내용을 참고해보면 2%대의 인플레이션 달성 목표 및 추가 금리 인상에 대한 언급은 부재했습니다. 해당 내용과 관련하여 1월에 발표된 미국 미시간대 기대인플레이션의 경우 2.9%로 물가에 따른 우려감은 제한적이며, 현재 금리 정책은 단기적으로는 고금리 상황이 이어질 수 있으나 장기적으로는 여전히 금리 인하 정책에 대한 시선이 지속될 것으로 기대됩니다

 

✅ 원자재 및 환율 동향
유가의 경우 WTI 기준 75달러를 상회한 뒤 재차 72달러 수준까지 하락한 상황이나, 중동 전쟁 및 중국 정부의 추가 부양책에 따라 변동성을 보여줄 것으로 예상됩니다. 다만, OPEC의 감산 정책에도 미국 석유 기업들의 생산량 증가에 따라 제한적인 움직임이 나타날 수 있을 것으로 전망되기에 크게 우려하지 않으셔도 되는 부분으로 판단됩니다

*미국, 원유·천연가스 역대 최대 생산량 기록 전망
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=80&CONTENTS_NO=2&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=211310

 

환율의 경우 24년 1월로 들어서면서 1300원 중반대까지 상승했으나, 다행히 최근 정부의 기업 밸류업 프로그램 소식과 함께 외국인 자금이 재차 유입되는 모습으로 환율 역시 추가적인 큰 변동성은 제한적일 것으로 예상됩니다

 

✅ 국내 증시 투자 전략
앞서 말씀드린 정부의 기업 밸류업 프로그램 소식과 함께 지주사를 비롯한 저PBR 관련주로 수급이 쏠리는 모습으로, 다음 주 역시 관련주로 수급이 유입될 수 있기에 아래 저PBR 관련주 코멘트를 꼭 참고해주시길 바랍니다

이와 함께, 최근 양극재 수출데이터 반등으로 이차전지 섹터로 재차 수급이 유입되었기에 단기적안 수급 유입이 이어질 수 있으나, 글로벌 전기차 판매량 및 현대/기아차의 실적도 계속해서 체크해주시며 대응해주시길 바랍니다

또한, 1월 SK하이닉스와 삼성전자의 실적 발표 이후 반도체 섹터의 상승이 제한적이나 하반기로 진입할수록 금리 인하 기대감이 재차 확대된다면 충분히 수급이 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 반도체 섹터의 경우 23년 바닥을 다지고 HBM, DDR5, CXL, 온디바이스 등의 관련주로 일부 상승을 보여줬기에 24년에는 실적 회복 및 성장을 보일 수 있는 엔터, 미용기기, 방산 등 여러 섹터로도 관심을 가져주시길 바랍니다

마지막으로 이번 주 금요일부터 설연휴가 시작되면서 한국 증시는 다소 보수적인 움직임이 연출될 수 있습니다. 이에 따라, 공격적인 대응보다는 철저한 레버리지 관리를 바탕으로 조정이 큰 종목을 중심으로 분할매수로 대응해주시길 바랍니다

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

미국 1월 비농업고용 35만 3천건 증가 ··· 예상 대폭 상회

미국 1월 미시간대 소비자심리지수 79 ··· 2021년 7월 이후 최고

미국 미시간대 1년 기대 인플래 2.9% ··· 2020년 12월 이후 최저

 

- Reuters -

폭스콘 "AI침부족으로 올해 완만한 성장 예상"

메타, 어닝 서프라이즈 힘입어 시총 1.2조 달러 돌파

CME 패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 38%

 

- The New York Times -

바이든, 미국 민주당 첫 겨선서 압승 ··· 트럼프와의 재대결 임박

미국 국가안보보자관 "미군 사망 엄중 대응 ··· 보복 공격 지속"

튀르키예, 하마스 지도자 접촉해 휴전 방안 논의

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국, 돼지고기 가격하락 → 디플레 우려 (블룸버그)

• 춘절 앞두고 있지만 돼지고기 소비 둔화 지속
• 가격은 1년 전 대비 약 20% 하락, 판매량은 매년 명절보다 1/3 감소

2. 이스라엘 - 하마스, 6주간 휴전 협상 (AFP)

• 튀르키예 중재, 이스라엘은 이미 승인? / 하마스 긍정적 검토?

3. 상업용 부동산 발 테일 리스크 경고 (무디스, 해당 은행 등급 하향 검토)

• 뉴욕 커뮤니티 뱅고프, 일본 아오조라 은행 급락 등
• 국내 기관 투자자, 해외 대체투자 평가 관리 우려 (이데일리)

4. 삼성전자, SK하이닉스 신규라인 속도조절

• 삼성, 평택 5공장 공사 연기 - 속도조절, 투자 계획은 지속
• SK하이닉스, 청주 M15X 공장 일정 연기 ⇒ AI향 HBM을 제외한 메모리 반도체 수요 회복 지연에 대응

5. LG엔솔, 미국에서 1.4조 배터리 공급 (매일 경제)

• 미국 한화에너지로 부터 ESS용 배터리 수주
• 한화에너지, 에리조나주의 '아틀라스 ESS 프로젝트' 추진 중 (25년 6월)

6. 전기 먹는 하마, AI 기기 성장에, 슈퍼 호황 맞은 전력기기 (한국경제)

• 미국 노후 설비 교체와 맞물리며 23년 최대 실적 → 해외 공략 국가 확대
• 영업이익기준, 23년 HD현대일렉트릭 +137%, 효성중공업 +80%, LS익렉트릭 +73%

7. 메타, 자체 개발한 AI 칩, 데이터센터에 탑재 (로이터)

• 메타가 개발한 2세대 AI칩 '아르테미스' + 기존 35만개 H100 GPU ⇒ 연내에 H100 60만개 추가 확보 후 자사 데이터센터에 투입

8. 구글 유투브, 이용자수 국내 1위 (모바일인덱스)

• 국민앱 카카오톡을 제치고 처음으로 1위, 월간 활성 이용자수 약 4,564만명
• 23년 12월엔 음원 플랫폼에서 '유투브 뮤직'이 멜론 제치고 1위

 

 

📝2024년 02월 05일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅서학개미도 반도체 편식…AMD만 올해 1050억 샀다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005667441

 

✅[팩플] 애플 '입는 컴퓨터' 폼팩터 혁명…비전프로 초반 돌풍
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003339631

 

✅[AI 한입뉴스]LLM 다음은 '반도체'...빅테크 패권경쟁 '2R'
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/277/0005375845?type=series&cid=2001220

 

✅갤럭시S24 언팩 직후 인도로 향한 노태문 사장… “노트북도 印서 직접 생산”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000967832?sid=105

 

✅글로벌 빅테크, 자체 'AI 반도체' 개발 경쟁 치열
https://www.etnews.com/20240202000165

 

✅6배 커진 제로 트러스트 실증 사업…“올핸 '저변 확대' 집중”
https://www.etnews.com/20240202000137

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅자동차株, 밸류업 훈풍 타고 날아올랐다
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005375999

 

✅뿌리째 흔들린 도요타… 품질 사기 부른 '상명하복 고질병' [글로벌 리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005137976

 

✅"북미 수요는 괜찮다"…올해도 美 올인하는 K배터리
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005667445

 

✅[르포] “양극재로 매출 1조원” 코스모신소재... 3공장 건설에 분주
https://v.daum.net/v/20240205060151973

 

✅개인 팔고 기관 담고…‘배터리 소재’ 두고 선택 갈렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005667424

 

🗞 #사회/#정부

✅다시 온 하락기, 정부·시장 움직임 되풀이되나[보수VS진보의 부동산③]
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071466

 

✅"부자 감세" vs "이중 과세"… 상속세 향한 엇갈린 시각
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000979641

 

✅‘밸류업’ 기대감에 韓 증시 ‘꼴찌 탈출’ 시도 중
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001671932

 

✅정부, 건강보험 재정에 ‘메스’ 대형수술’…보험료율 법정상한 올리고 비급여 손질
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004295722

 

✅서울 中 신입생 다 줄어드는 와중에…'8학군' 강남·서초만 늘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012357397

 

🗞 #일반/#생활

✅빅파마 격전지 된 비만 치료제…개발 열기 후끈
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000056008

 

✅"제조업 탈중국 러시에도"…中과 떨어질 수 없는 식품업계
https://v.daum.net/v/20240205062305151

 

✅닫힌 지갑에 폐업 늘자…사장님들, 새로운 생존법 택했다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004295741

 

✅“젊은이들, 밤늦게까지 술 안 마신다”…9시면 눕는다는 美 ‘Z세대’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003428381

 

✅3D프린팅 산업용 부품 개발·실증 지원…울산 융합기술센터 개소
https://v.daum.net/v/20240205072506015

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅해상풍력 특별법'청신호'…100조 시장 '날개' 돌아가나
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004295731?sid=101

 

✅中 지난해 태양광·풍력 투자액 190조
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66118

 

✅"클린에너지 시대 곧 온다"…태양광 기업 BEP, 전기차 충전 '승부수'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004994810?sid=101

 

✅바이든 2.0과 트럼프 2.0의 공통점 '원전 패권 장악'[윤홍우의 워싱턴 24시]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004295696

 

🗞 #해외

✅'무역전쟁 예고' 트럼프 "재집권시 대중 관세율 60% 넘을 것"
https://v.daum.net/v/20240205070346715

 

✅바이든, 민주 첫 경선서 압승… “트럼프 다시 패배자 만들 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003901438

 

✅돼지고기 제일 많이 먹는 ‘이 나라’…올해는 지갑 꾹 닫았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005254504

 

✅美 "추가 공격 이어갈 것"…예멘 반군, 반격 예고
https://v.daum.net/v/20240205061809118

 

✅“머스크, 왕 행세하며 이사들과 ‘마약 파티’” 추가 보도
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001671953

 

 

 

 

 

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