2024.01.25(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.25(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 오전 상승 후 오후 매물 나오며 상승 폭 둔화되며 보합권에서 마무리 되었습니다. (3일 연속 장중 등락)

S&P 글로벌 1월 제조업 PMI와 서비스업 PMI는 예상치 상회하며 최근에 양호한 경제 지표 발표로 금리 인하 기대치가 재평가 되고 있습니다. 

테슬라는 실적 컨센 하회하며 시간외 -3% 하락중에 있습니다. 

 

넷플릭스 - 4분기 실적 발표 후 주가 급등ADM - 52주 신고가 경신, 뉴스트리트리서치 투자의견 상향어플라이드 머티리얼즈(AMAT) - 사상 최고가 경신, ASML 영향니콜라 - 상장폐지 경고, 바이어드 애널리스트 목표주가 상향 조정

 

국내증시는 시작 하자마자 선물 급락했고 기관 매도 증가하며 시장 하락하며 장중 1% 수준까지 하락했습니다. 

오후 2시 30분부터 선물 반등하며 (외국인 선물 순매도 감소) 비차익 매수 유입(+650억)하며 하락 폭을 둔화시켰습니다.

이에 SK하이닉스 상승 (반도체 소부장 연동 상승)을 보였습니다. 이는 오늘 있을 SK하이닉스 실적발표 기대감이 반영된것 같습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>

제조업 · 서비스업 훈풍

캐나다 금리동결

테슬라 실적

 
<내일장 체크 포인트>
4분기 GDP 속보치

ECB 금리결정

인텔 실적

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

22일: BOJ 통화정책 회의 (~23일) / 중국 LPR 금리 결정

23일: 넷플릭스, 버라이즌, J&J 실적발표

24일: 미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / 마이크로소프트, 넷플릭스, GE, TI 실적발표

25일: ECB 통화정책 회의 / 테슬라, ASML, 보잉, 램리서치 실적발표

26일: PCE 물가지수 (개인소비, 소득) / 마스터카드, 비자, 인텔, 세브론 실적발표

 

미국 증시는 사상 최고치를 보여주며 빅테크와 반도체 중심으로 상승을 연이어 보이고 있습니다. 고점에 따른 수익실현으로 등락을 반복하고 있지만 좋은 흐름이라고 보입니다. 하지만 테슬라의 실적이 컨센하회 하는 등 전기차 중심으로 업황의 겨울이 오고 있어 관련된 2차전지 섹터의 하락은 금일도 국내 증시에 추운 바람을 불어올 것으로 보여집니다. 

코스피는 어느정도 반도체 기대감으로 인해 아주 나쁘다 볼 수 없지만 코스닥은 2차전지 섹터의 하락으로 수급의 꼬임이 발생한 모습입니다. 이에 전체적으로도 영향이 있기에 적절한 대응이 필요해 보입니다. 

쉽지 않는 24년 한해입니다. 어느덧 1월도 다 지나가지만 국내 증시는 크게 나아짐을 보여주지 못하고 있습니다.

어려운 시기 잘 이겨내시고 오늘 아침도 힘차게 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.14( +4.70% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.14( +0.37% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,469.69( -0.36% )

코스닥 : 836.21( -0.46% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,806.39( -0.26% )

S&P500 : 4,868.55( +0.08% )

나스닥 : 15,481.92( +0.36% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $39,855.4/ +0.22%, 이더리움 $2,220.56/ +0.22%

달러인덱스 103.055/ -0.34%, 달러/원 1,333.41/ +0.11%, 달러/엔 147.46/ -0.02%

금 2,014.50/ -0.56%, 은 22.800/ +1.50%

필라델피아 반도체 4,483.3/ +1.54%, 천연가스 2.288/ +5.58%, WTI유 75.36/ 1.33%

미국 10년물 국채 금리 4.180/ +0.92% ,  미국 2년물 국채 금리 4.384/ 0.83%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 50.3 / 예상치 47.9 / 이전 47.9)

미국 서비스 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 52.9 / 예상치 51.0 / 이전 51.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

투자자들은 Netflix에 의해 촉발된 기업들의 실적 기대감에 대한 흥분을 가라앉히며 또 다른 기업들의 분기별 보고서를 준비하면서 뉴욕 증시는 보합권에 머물렀습니다.

5년물 국채 경매가 약세를 나타내자 주가 상승폭이 축소되며 거래를 종료했습니다.

기술주 중심의 Nasdaq100은 0.5% 상승하며, S&P500은 거의 변동이 없었습니다. 미국 국채 수익률은 상승하며 30년 만기 금리가 금년 최고치를 기록했습니다.

에너지, 커뮤니케이션 서비스, 테크 업종이 강세를 보였고, 반면 필수 소비재, 유틸리티, 부동산 업종은 하락세를 보였습니다. 대부분의 국가 ETF는 상승했지만 보합권에 머물렀습니다.

장 마감 후 Tesla의 실적 발표는 예상치를 하회하며 현재 시간 외 거래에서 3% 이상 하락했습니다. 특히 Tesla는 올해 판매량 감소를 경고하면서 자동차 산업의 전반적인 부진을 이끌었습니다. 커뮤니케이션 섹터는 Netflix 주가 상승에 힘입어 강세를 보였습니다.

ASML, IBM, RAM 등 주요 반도체 기업들은 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 4분기 강력한 주문량을 강조하여 반도체 시장의 회복 가능성을 어필했습니다.

SAP의 호조한 실적으로 클라우드 업종이 강세를 보였으나, 텍사스인스트루먼트는 중국과 자동차 수요 부진을 이유로 가이던스를 하향 조정하며 하락세를 보였습니다.

캐나다 은행은 앞서의 인하를 마치고 기준 금리를 5%로 유지했습니다. PMI 지수는 예상치와 전월치를 상회했습니다.

미국 PMI는 예상보다 양호한 결과를 보였고, 제조업은 지난 달 47.8에서 50.3으로 상승하여 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 서비스업 PMI도 52.9로 예상치를 상회했습니다.

PMI 세부 항목을 살펴보면 수출 주문이 감소한 반면, 신규 주문은 증가하고 있으며, 고용은 12월부터 약간 느린 속도로 증가하고 있습니다. 또한 제조업 투입 가격은 상승했지만, 생산량은 마진 압박 등으로 이를 따라가지 못하고 있는 것으로 나타났습니다.

VIX 지수는 13.14포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.51%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.204포인트, 10-3개월물은 -1.195포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 이제 올해 기존 6차례 150bp 인하에서 5차례 125bp 금리 인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 상승하며 Extreme Greed(76)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

캐나다, 기준금리 5%로 4회 연속 동결  ··· 긴축 종료 시사

유로존 1월 제조업 PMI 46.6  ··· 예상 상회

모간스탠리 "아이폰 판매 긍정적  ··· 애플 호실적 예상"

 

- Reuters -

미국 1월 S&P 제조업 PMI 50.3  ··· 15개월래 최고

미국 1월 S&P 서비스 PMI 52.9  ··· 작년 6월 이후 최고

CME 패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 39%

 

- CNBC -

MS, 장중 시총 3조달러 돌파  ··· 애플 이어 역대 두번째

미국 5년물 국채입찰 금리 4.055%  ··· 수요 부진

톰 리 "미국 증시 랠리, 기술주 넘어 전섹터 확대 예상"

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국 PBOC, 지급준비율 50bp 인하 (로이터)

• 약 1조 위안 유동성 제공 효과
• 상해 +1.8%, 항셍 +3.6%, 기술주 지수 +4.1% 위안화 소폭 하락

2. 애플, 완전 자율주행 애플카 출시 2년 더 연기 (블룸버그)

• 2010년부터 '타이탄'으로 명명한 자율주행 전기차 개발 시작
• 2025년 목표 → 22년에서 26년으로 출시 연기  → 최근 28년으로 연기
• 최초 레벨 4 수준의 자율주행 출시 목표였으나 최근 주행 보조 등 상용화 쉬운 기술 우선 적용으로 전환
• 레벨 2플러스 수준으로 출시 후 S/W 업데이트 하며 레벨4 목표

3. LG 디스플레이, 7분기 만에 영업이익 흑자전환

• 23년 4Q 매출 7.4조, 영업이익 1,317억
• TV용 +18%, 노트북 등 IT 용 +31%, 모바일용 +44%, 차량용 +7%  → CFO, 올해도 불안정한 시장 상황 지속

4. 삼성 - 애플 대결에 웨어러블용 바이오센서 시장 확대

• 트랜드포스, 연평균 15% 성장 전망
• 삼성, 스마트워치를 넘어 '스마트 링' 티저 공개
• 심박수, 혈중 산소 농도 모니터링용 혈류 측정, 수면 무호흡 측정
• 숙면 온도 자동 조절, 혈당 측정 등 건강관리 기능

5. K-뷰티 열풍, '올리브영 글로벌' 연평균 80% 성장

• 150여개국 소비자들 주문 → 국내에서 발송하는 플랫폼
• 다양한 국가, 다양한 인디 브랜드 → 2만 여종의 상품 개수
• 23년 1~5월 화장품 수출액 약 2,510억, 전년동기 +43.4%

6. 2023 세법 시행령 개정안 (서울경제)

• HBM 반도체 국가 전략 기술 대상에 포함
• HBM 관련 R&D 비용 → 중소기업 40~50%, 대기업 30~40% 세액공제
• 방산 부문의 가스터빈 엔진, 군사위성, 유무인 복합체계 등은  → 중소기업 30~40%, 대기업 20~30% 세액공제

 

 

 

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📝2024년 01월 25일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[속보] SK하이닉스, 지난해 영업손실 7조7303억…적자전환
https://www.hankyung.com/article/202401259303g

✅단 19시간 방한에 석달 공들였다…올트먼이 찾는 AI칩 파트너
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003337391?sid=101

✅일본 지진으로 부품난…LG디스플레이 가격 올릴까?
https://v.daum.net/v/20240125063017898

✅MS 시총, 장중 3조달러 돌파…애플 이어 두 번째
https://v.daum.net/v/20240125065043192

✅“여기서 43% 더 빨라진다고?” 컴잘알 환호…삼성의 ‘승부수’ 통할까
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005249699?sid=101

✅'마의 장벽' GPT-4 깰까...세계 1등 4번 찍은 K-언어모델
https://www.asiae.co.kr/article/2024012410052238496


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅테슬라, 작년 영업이익 35% 급감…'수요 부진' 악재 이어지나 [종합]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004940973?sid=105

✅테슬라 성장에 ‘경고등’…“車인도 현저히 낮아질 것”(상보)
https://v.daum.net/v/20240125071311586

✅[도쿄오토살롱] 현대자동차, 완전히 달라진 모습으로 일본 시장 재도전
https://v.daum.net/v/20240125063008883

✅현대차·기아, 오늘 4Q 실적발표…삼전 넘어 영업익 1·2위 '영예'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007312504?sid=101

✅LFP보다 저렴한 나트륨이온배터리… 2035년 19兆 시장 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000977536?sid=101

✅전기차, 다시 출혈 경쟁…'대중화 주도' 치열한 기싸움
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022832?sid=101

✅[단독] M&A팀 꾸린 에코프로, 兆단위 투자 예고
https://www.sedaily.com/NewsView/2D47...

✅테슬라, '3000만원대' 보급형 전기차 내년 출시한다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=65660


🗞 #사회/#정부

✅출생아, 月 1만명대가 '뉴노멀'…"지난해 22만명 밑돌 수도"
https://v.daum.net/v/20240125063009886

✅[청년빈곤시대]④ 주거 사다리 끊겼다… ‘부모 찬스’ 없으면 평생 월세 신세
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000965217?sid=101

✅연체율 또 올랐다…2개월 연속 상승
https://v.daum.net/v/20240125060112492

✅尹, 상속세 개편 운 띄웠지만…세수 감소 논란에 신중 모드
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012338023?sid=101

✅中에 발목잡혀 美·日 못쫓아가는 한국 증시
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005371413?sid=101

✅‘고금리의 늪’ 리볼빙 10명 중 4명은 저신용자
https://v.daum.net/v/20240125063104916


🗞 #일반/#생활

✅'K푸드 열풍'에 식품업계 '3조 클럽' 속속 가입
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007312523?sid=101

✅"국내에선 답 없다"…해외로 나가는 면세점
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000807435?sid=101

✅K바이오 큰 장 서는 까닭… ①손실 딜레마 ②임상 가속화 ③혹한기 기저효과 ④승계 진통
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000782067?sid=101

✅유모차 추월한 '개모차'‥반려동물에 돈 쓴다
https://v.daum.net/v/20240125065513257

✅3년 만에 역전 허용…위기의 카카오, ‘日 웹툰 왕좌’ 수성할까
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004291171?sid=103

✅신라면 전세계적 인기 ‘보글보글’… 1초에 53개씩 팔았다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001669313?sid=103

✅이마트, 최대 4000억 회사채‥12조 차입금·PF부실 변수
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005371433?sid=101

✅하이브 독주체제 굳히나…늪에 빠진 JYP·YG·SM
https://v.daum.net/v/20240125073009781


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅넘치는 태양광… 바람 타는 해상풍력
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001669437?sid=101

✅차세대 태양전지 상용화 두고 세계가 ‘소리 없는 전쟁’
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003812819?sid=105

✅배 쓸어담는 中도 이건 못따라와…K-조선 70% 먹은 '고부가선박'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007312477?sid=101

✅[르포]화학적 원료로 플라스틱 무한 재활용…쌀알같은 소재가 화장품 용기로
https://v.daum.net/v/20240125060232539

✅“K방산, 우주·AI·신소재 첨단기술 접목 회사 주목을”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003812834?sid=101


🗞 #해외

✅뉴욕증시, S&P 500 또 신고가...호실적 넷플릭스 10.7%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://v.daum.net/v/20240125063306944

✅넷플릭스가 기술주 하드캐리, 실망스러운 테슬라 [뉴욕마감]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004990428?sid=101

✅헤일리, 경선에 남는 이유는…트럼프의 '사법리스크'
https://v.daum.net/v/20240125071200569

✅美공화 뉴햄프셔 경선, 역대 최고 투표수 기록…트럼프, 역대 최고 득표
https://v.daum.net/v/20240125074021919

✅중국 지준율 0.5%p 인하…186조원 '긴급 투입'
https://v.daum.net/v/20240125061803764

✅"대통령이 파업 동참해서" 바이든 지지
https://www.hankyung.com/article/2024012592605

✅우크라 포로 65명 탑승 수송기 격추, 전원 사망…전쟁 700일의 비극 (영상)
https://v.daum.net/v/20240125072102663

✅러 외무 “한반도 군사적 긴장, 북 아닌 한미일이 먼저 초래”
https://v.daum.net/v/20240125071407593

 

 

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