2024.01.22(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.22(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 1월 첫 주 하락, 이후 2주 연속 상승하며 3개월 연속 상승 진행 중입니다. 

소매판매 등 양호한 경기 지표와 연준 위원들의 신중한 금리 전망과 더불어 지정학 리스크로 환율, 금리 지표 상승하며 시장엔 비우호적인 경제지표를 보여주고 있습니다.

그럼에도 AI, 반도체 주도로 시장 강세를 보이며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.  그 중 엔비디아는 주중 +14% 이상 상승을 보였습니다.

 

국내증시는 1월에 3주 연속 하락을 보인 국내 증시는 지난 주 목요일 반등 시도를 했고, 금요일에 반등에 성공하며 상승 마감했습니다.

(금요일, 외국인 +7,2028억 순매수 유입, 삼성전자 +4.18% 상승)

금융투자 배당 차익 거래 매물 + 연기금 매물 + 외국인 선물 매도가 나타났습니다. 

지난 주 후반 글로벌 반도체 기업들 양호한 24년 가이던스를 보이며 AI 향 반도체 기업 주가가 급등을 하였습니다.

이후에 삼성전자,  SK하닉 등의 반등을 보이며 지수 상승을 견인했습니다. 

반면, 미국 시장에서의 테슬라 등 주가 부진과 더불어 2차전지 섹터가 크게 하락하면서 상승 폭이 제한되며 연일 하락을 보이고 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

22일: BOJ 통화정책 회의 (~23일) / 중국 LPR 금리 결정

23일: 버라이즌, J&J 실적발표

24일: 미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / 마이크로소프트, 넷플릭스, GE, TI 실적발표

25일: ECB 통화정책 회의 / 테슬라, ASML, 보잉, 램리서치 실적발표

26일: PCE 물가지수 (개인소비, 소득) / 마스터카드, 비자, 인텔, 세브론 실적발표

 

저번 주 금요일에 국내 증시가 반등을 보이며 상승 마감한 것은 1월에 하락을 지속하던 증시에 간만에 좋은 모습을 보였습니다. 

미국 증시 또한 사상 최고가를 다시 보여주며 반도체 중심으로 크게 상승을 보이며 이 훈풍이 이번 주 국내 증시에도 돌아와주길 바라고 있습니다. 

다만 아직 높은 원/달라 환율과 지정학 이슈는 여전하기에 외국인의 수급이 크게 들어오기를 기대하기에는 어려운 부분이 아쉽습니다. 

하지만 결국 좋은 기업이라면 방향성은 그대로 이기에 올 한해 기대를 해볼 수 있지 않을까 생각합니다. 

각자 투자 포트폴리오로 수익률은 달라 희노애락이 다르겠지만, 증시의 향후 방향성 만큼은 아직 상승을 가르키고 있지 않나 생각됩니다. 

국내시장의 어려운 시기를 극복하고 글로벌 증시의 흐름과 더불어 함께 나아가는 대한민국이 되면 좋겠습니다. 

이번 주는 더 1월에 좋은 한 주가 되길 기대해보면서 기분 좋게 시작하시길 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.30(-2.52%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 59.27(+1.27%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,472.74(+1.34%)

코스닥 : 842.67(+0.28%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,863.80(+1.05%)

S&P500 : 4,839.81(+1.23%)

나스닥 : 15,310.97(+1.70%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $41,714.0/-0.21%, 이더리움 $2,466.01/-0.39%

달러인덱스 103.030/-0.27%, 달러/원 1,334.38/+0.00%, 달러/엔 148.20/+0.04%

금 2,031.90/+0.09%, 은 22.750/-0.25%

필라델피아 반도체 4,375.7/+4.02%, 천연가스 2.240/-7.17%, WTI유 73.43/-0.70%

미국 10년물 국채 금리 4.130/-0.38% 미국 2년물 국채 금리 4.389/+0.44%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 기존 주택판매 12월 이전대비 하락 (실제 3.78백만 / 이전 3.82백만)

미국 기존 주택 판매 전월비 이전대비 하락 (실제 -1.0% / 이전 0.8%)

미국 미시간대 1년 기대 인플레이션 이전대비 하락 (실제 2.9% / 이전 3.1%)

미국 미시간대 소비자 기대지수 이전대비 상승 (실제 75.9 / 이전 67.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

올해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대와 미국 기업 실적 전망 상승이 주식시장을 사상 최고치로 끌어올렸습니다. 특히 S&P500 지수는 2년 만에 최고치를 경신했는데, Tech 섹터의 재차 상승이 주효했습니다. 인공지능 기술에 대한 투자 희망으로 인해 S&P500은 4,800을 돌파하며 랠리를 이어갔습니다.

이번 주의 뉴욕증시에서는 기술 중심의 Nasdaq100이 Advanced Micro Devices와 Nvidia의 강세로 인해 상승세를 보였습니다. 국채 10년 수익률은 큰 변동이 없었으며, 달러는 하락했습니다. 테크와 커뮤니케이션서비스 업종이 주가를 견인한 가운데, 경기방어주와 유틸리티 헬스케어 업종은 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 대부분 상승했습니다.

반도체산업에 대한 긍정적인 보고서로 반도체 지수는 강세를 지속했고, TSMC는 대만 증시 수급에 영향을 주었습니다. 금요일에는 국채 변동성이 감소하면서 위험자산 선호 심리가 증가하며 주식 시장은 상승했습니다.

소비자 신뢰도의 증가와 낮은 인플레이션 기대감이 혼합된 "Fed-Friendly" 보고서도 심리에 도움이 되었습니다. 미시건대 소비자 심리지수는 78.8로 21년 7월 이후 최고치를 기록했으며, 1년 기대 인플레이션은 2.9%로 20년 12월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 경기 연착륙과 물가 안정에 대한 기대감을 동시에 높였습니다.

지정학적 혼란이 지속되는 가운데, 미국은 후티 반군에 대한 전투를 강화할 가능성을 고려하고 있습니다.

AI 및 관련 기술 보유 기업들이 부각되는 상황에서 John Higgins는 미국 랠리가 26년까지 이어질 것으로 전망하며, 이의 중심에는 AI 관련주가 있을 것이라고 언급했습니다.

연준의 오스틴 굴스비는 금리를 회의마다 상황을 고려하여 결정할 것이며, 인플레이션이 계속 하락할 경우 금리 인하를 논의할 가치가 있다고 밝혔습니다. 라파엘 보스틱 총재는 데이터에 따라 인하 시점이 변할 수 있음을 언급했습니다.

금융기관인 블랙록은 6월부터 금리 인하와 연내 -0.75~1%p의 인하를 전망하고 있습니다. BoA CEO는 4회의 인하를 예상하고 있으며, JP모건은 실적 시즌 내용이 좋지 않기에 가이던스도 약하게 제시할 필요가 있다고 언급했습니다.

VIX지수는 13.3포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.58%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.259포인트, 10-3개월물은 -1.24포인트로 모두 확대되었습니다. FedWatch는 3월 금리 동결에 대한 베팅이 강화되었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 6 상승하며 Greed(72)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- WSJ -

미국 당국자 "후티 상선 공격 능력 상실시까지 공습 계속"

지난해 미국 기존주택판매, 저년ㄴ비 19% 급감 ··· 28년래 최저

바이든, 임시예산안 서명 ··· 3월까지 셧다운 위기 연장

 

- Bloomberg -

미국 1월 미시간대 소비심리 예비치 78.8 ··· 2년반래 최고

미국 미시간대 1년 기대인플레 2.9% ··· 전월비 둔화

패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 46%

 

- South China Morining Post -

'중국 부동산 개발업체' 완다, 대형 쇼핑몰 10곳 매각

"올트먼, TSMC · UAE  투자자와 AI반도체 개발·생산 논의"

JP모간, 올해 연말 S&P500 지수 전망치 4,200 제시

 

[주요 이슈 요약]

1. 국내 주력 IT 수출 비중 30년 만에 20% 하회 (연합뉴스)

• 반도체 시황 부진에 스마트폰 등 해외 생산 이전 추세
• K-뷰티, K-푸드 등 소비재 수출 증가로 경공업 비중 30년만에 29.8% (한국무역협회 통계)
• 반도체, 디스플레이, 스마트폰 등 IT 제품 비중 작년 21.4% → 17.1%

2. 구글, 영국에 $10억 투자해 데이터센터 건설 (연합뉴스)

• MS, AI를 뒷받침 하기 위해 3년간 영국에 25억 파운드 투자 (로이터)

 

3. TSMC, 대만 가오슝에 2나노 웨이퍼 공장 추가 건설 (SBS)

 

4. 메타, 올해 백억달러 이상 엔비디아 반도체 구매 시사 (인스타그램)

• 저커버그 "올해 연말까지 엔비디아 H100 그래픽 카드 35만개 필요"

5. 토요타, 2년내 전고체 배터리 탑재 자동차 출시

• 인도 토요타 자회사 대표, 서밋 발표
• 배터리 완충 시간 10분, 주행거리 1,200Km
• 2027 년 출시, 2028년 대량 생산 "현재 셀 적충 속도는 리튬 이온 배터리 수준, 생산량 증가와 일관된 품질 유지가 관건"

  - 하버드대 '전고체 배터리 기술 개발' 네이쳐 머티리얼즈에 개재

  - 10분 충전, 6,000번 충방전에 성능 80% 유지

  - 우표 크기의 리튬 금속 양극 전고체 => '에든 에너지'에 기술 이전

 

6. 애플, '비전프로' 초기 판매 호조 시 올해 50~60만대 출고 (연합뉴스)

• 트랜드포스, 2월2일 출시되는 비전프로
• 초기 판매가 관건, 호조일 경우 올해 출하량 예상 큰 폭 상회

7. 700만 한국인 방문객 - 대박난 일본 여행업 (아시아 경제)

• 한국 696만명, 대만 420만명, 중국 243만명, 미국 205만명
• 일본 방문한 외국인들 소비액 5.3조엔 (약 48조원) - 사상 최고
• 방문객 기준 단순 계산, 한국인의 일본 소비 약 13조원
• 한국 방문객은 일본 240만명, 중국 200만명, 미국 110만명

 

 

✏️ 1월 4주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시
지난 주 미국 증시는 TSMC 실적 발표와 함께 미시간대 기대인플레이션이 예상치를 하회하면서 상승 마감했습니다

이번 주는 수요일 미국 제조업구매관리자지수, 목요일 유럽 금리결정 및 미국 GDP발표, 금요일 미국 개인소비자물가지수가 발표될 예정입니다

우선 현재 미국 10년물 국채금리는 4.1%대를 유지하고 있으나, 실적 시즌 및 디스인플레이션 기대감이 재차 살아나고 있는 시점에서 국채금리의 수치는 증시에 큰 우려감으로 작용하지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 유럽은행에서 발표하는 금리 및 전망에 대해서 인플레이션 관련 발언들에는 주목해시고, 1월 FOMC회의에서 파월의장이 어떠한 연설을 진행할지 유추해야할 것으로 판단됩니다 

*1월 미시간대 기대인플레 완화…소비심리, 2021년 7월來 최고(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295572

 

✅ 원자재 및 환율 동향
유가는 여전히 70달러 수준을 유지하고 있으며, 홍해 물류 이슈에 따른 원자재 가격 등락은 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 다만, 달러/원 환율이 1,330원대로 상승함에 따라 환율 추이에 따른 증시 흐름을 계속해서 지켜봐주시길 바랍니다

*주요국 '금리 변경' 눈치게임…환율 1300원 중반대 고점 확인[주간외환전망]
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01102086638760016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

✅ 국내 증시 투자 전략
이번 주 25일 목요일에 SK하이닉스 실적 발표가 예정되어 있으며 HBM 판매 호조에 따라 흑자전환이 이루어진다면, 지난 주 미증시의 반도체 섹터 상승과 함께 국내 증시에서도 반도체 관련주들로 수급이 강하게 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다. 이와 함께, 최근 AI 관련주들로 상승을 보여주고 있는 가운데 정부 정책 효과로 이번 주 역시 추가적인 움직임을 보여줄 것으로 기대됩니다

*휘청이는 1월 증시…"반도체 믿고 방산·AI 담아라"
https://www.hankyung.com/article/202401196894i

 

다만, 2차전지, 석유화학 등 수출데이터 및 실적전망이 부진한 섹터로는 조정을 보일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 실적 시즌인만큼 호실적을 보이는 기업 혹은 산업들은 추후 2분기 및 하반기에도 긍정적인 움직임을 이어갈 수 있기에 실적 회복 및 성장을 보여주는 섹터에는 꼭 집중해주시며 이번 주 증시를 대응해주시길 바랍니다

*'하얀 석유' 리튬 가격 -80% 찍으니…불뿜던 이차전지株 뚝뚝
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024011910162060040

 

*2024년주요 산업 전망<5> 석유화학 
https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=53871

 

 

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📝2024년 01월 22일 (월) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독]최태원-올트먼 이번주 만날듯… ‘AI칩 동맹’ 주목
https://n.news.naver.com/article/020/0003543988

 

✅"파산 위기에서 업계 2위로"…AMD 구원자 리사 수의 성공스토리 [비하인드 인물열전]
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001144706?sid=101

 

✅中, 반도체 장비 자립에 54조 쏟아붓는데… 韓 반도체 메가 클러스터 소부장 투자는
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964221?sid=105

 

✅[단독] “이제 믿을건 삼성 뿐이야”…애플 출격 앞두고 ‘헤드셋’ 접는 구글
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005247831?sid=101

 

✅엔비디아 반도체 품귀…訪韓 샘 올트먼, 삼성과 손잡나
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003812159?sid=104

 

✅"LG전자 차세대 먹거리는 스마트팩토리"
https://www.hankyung.com/article/2024012193131

 

✅[어바웃 C]현실판 '재벌집 막내아들', 곽동신 한미반도체 부회장
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=611049

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[기자수첩] 개와 늑대의 시간… K-배터리, 2024년 잘 넘겨야
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000976802?sid=101

 

✅현대차, 美정부에 "中 광물 즉각 배제 비현실적…한시 허용해야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014458658?sid=104

 

✅전기차 보조금, 국산에 유리하게 바뀐다
https://v.daum.net/v/20240122060235960

 

✅韓, '리튬 보유국 1위' 칠레 공장 설립하나...'中 의존도 낮춰라'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004988774?sid=101

 

✅[박한나의 배터리ON] 잘나가던 양극재, 수익성 `악화일로` 이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002850743?sid=101

 

✅“삼겹살 굽고 치킨 튀기고” 외식업계, 주방 로봇 도입 ‘가속화’
https://v.daum.net/v/20240122070342603

 

🗞 #사회/#정부

✅‘1위·세계 유일’ 오른 한국 부채...데드라인 넘었다[2024 부채리포트①]
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071136?sid=101

 

✅[청년빈곤시대]① 학자금 대출에 빚투, 결국 불법사채로… ‘빚 수렁’ 벼랑끝 2030
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964217?sid=101

 

✅상속세 개편 첫걸음… 3대 과제 [세수감소·이중과세·부자감세] 풀어야 공감대 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003425190?sid=101

 

✅[냉탕열탕 부동산]①뜸했던 '강남 분양' 쏟아지는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022731?sid=101

 

✅[단독] 새마을금고 고위험 투자·PF 대출에 '1조 부당 투입'
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000781430?sid=101

 

🗞 #일반/#생활

✅한국은 1만원 일본은 5000원…韓 직장인 평균 점심값 日 2배
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005369802?sid=104

 

✅[단독] “올리브영·B마트 잡아라” 컬리, 부릉 손잡고 강남에 1호 MFC 세운다
https://v.daum.net/v/20240122061241071

 

✅한때 '황제주' 엔씨소프트 20만원도 깨졌다…고점대비 5분의1 토막
https://v.daum.net/v/20240122062001129

 

✅[인사이드 스토리]확률형 아이템, 넌 어디서 왔니
https://v.daum.net/v/20240122072903881

 

✅"백화점 VIP 주차권 팝니다"…거래 성행하는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000806321?sid=101

 

✅육아휴직 가야 하는데 만년과장 되면 어쩌죠 [인구 Up, 다시 플러스로]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005131067?sid=101

 

✅"집 없으면 애 안낳아… 신혼부부 행복주택 18평은 돼야죠" [인구 Up, 다시 플러스로]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005131064?sid=101

 

✅몸값 뛰는 폐PET…국내 생산량 태국기업 한 곳의 30분의 1 수준
https://v.daum.net/v/20240122060102905

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅우주항공청 설치로 관련사업 탄력
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000976733?sid=101

 

✅日, 세계 5번째로 달 착륙… 태양전지 미작동에 “60점” 자평
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001668502?sid=104

 

✅해운동맹 재편 겹쳐…HMM 매각리스크 증폭
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000063925?sid=101

 

✅10배 늘어나는 해상풍력 건설… 투자 속도 내는 기업들
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000963958?sid=101

 

✅주민참여형 풍력발전단지 울진에 건설…투자하고 수익도 공유
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014456540?sid=101

 

✅‘전력 인프라 수요’ 탄탄…올해도 뜨거운 전력기기株
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005658705?sid=101

 

🗞 #해외

✅"바이든보다 경제 잘했다"… 트럼프가 자신만만한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005131098?sid=101

 

✅美공화 디샌티스 후보 사퇴, 트럼프 지지...대세론 굳히나
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003812182?sid=104

 

✅[르포]美대선 한복판에 떠오른 ‘김정은-대북정책 이슈’
https://v.daum.net/v/20240122030114657

 

✅美 공화 헤일리 “절대 北 비핵화 포기 안해…한반도 방어 정책은 굳건”
https://v.daum.net/v/20240122070740673

 

✅가자지구 사망자 2만5000명 넘어.. 이스라엘 인질도 1명 추가사망 [이-팔전쟁]
https://v.daum.net/v/20240122065018404

 

✅이스라엘, 미국과 의견 충돌… 네타냐후 "가자지구 포기 못해"
https://v.daum.net/v/20240122043113064

 

 

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