2024.01.19(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2024.01.19(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 금리인하가 3분기에나 가능하다는 매파적인 발언으로 국채수익률이 상승하며 증시에 하방 압력이 있었지만, 빅테크의 영향에 지수를 크게 상승하며 마감했습니다.  

그 중 TSMC의 실적발표가 컨센 상회하고, 24년 긍정적 전망의 영향으로 +9.81% 상승했으며, 애플도 BOA 투자의견 상향하며 +3.26% 급등했습니다.

하지만 테슬라는, 극한 추위에 테슬라 전기차 방전, 충전소 성능 저하와 가격인하 이슈와 더불어 -1.7% 하락했습니다.

필라델피아 반도체는 +3.36% 상승하며 역사적 고점을 앞두고 있습니다.

https://www.hankyung.com/article/2024011951525

 

국내증시는 아침 강보합 시작 후 반등을 보였으나(고점, 코스피 +0.74% / 코스닥 +1.87%), 장중 하락 전환하여 마이너스에 있다가 2시 이후 선물 반등하며 상승으로 마감했습니다.  AI, 우주항공, 로봇 등 이슈 종목 개별 강세를 보였고, 정치권에서 저출산 대책 발표 후 출산 관련 테마가 강세였습니다. 

추가로 웹툰 성장성 부각되며 관련주에 상승이 나타났습니다. 

금일은 미국 반도체 업황의 상승 영향으로 국내 시장에서도 반도체 관련주 들의 상승을 지켜봐야 겠습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>

애틀란타 총재 연설

견조한 고용시장

비트코인 급락

 
<내일장 체크 포인트>
기존주택판매

기대 인플레이션

소비자심리지수

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

15일: 미국 휴장 / 세계 경제 포럼 (~19일) / 미국 공화당 대선 경선 시작

16일: 1월 뉴욕 제조업 지수 (골드만삭스, 모건스탠리)

17일: 갤럭시 S24 공개 / 연준 베이지북 발표 / 미국 소매판매, 산업생산 등

18일: 미국 12월 주택착공건수, 건축 허가, 신규주택매매 (TSMC)

19일: 미국 옵션 만기일 / 미국 정부 임시예산안 1차 기한

 

다음 주 주요 이벤트 입니다. 

22일: BOJ 통화정책 회의 (~23일) / 중국 LPR 금리 결정

23일: 버라이즌, J&J 실적발표

24일: 미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / 마이크로소프트, 넷플릭스, GE, TI 실적발표

25일: ECB 통화정책 회의 / 테슬라, ASML, 보잉, 램리서치 실적발표

26일: PCE 물가지수 (개인소비, 소득) / 마스터카드, 비자, 인텔, 세브론 실적발표

 

전일 하락 한 미국증시는 금일 빅테크 들의 극적인 반등으로 국채수익률이 상승했음에도 크게 오르며 상승마감했습니다. 

이에 반해 지정학적 이슈와 더불어 저평가를 받고 있는 국내 증시는 1월 동안 계속 하락을 반복하며 다시 바닥에 머무르고 있어 안타까운 상황입니다.

하지만, 반도체 기대감과 더불어 오늘 증시에는 반등에 상승으로 마감하길 기대해 보면서 오늘은 힘내시기 바랍니다.

한 주간 고생하셨고 행복한 주말 되세요. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.13(-4.46%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.53(+1.86%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,440.04(+0.17%)

코스닥 : 840.33(+0.87%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,468.61(+0.54%)

S&P500 : 4,780.94(+0.88%)

나스닥 : 15,055.65(+1.35%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $41,275.4/-3.34%, 이더리움 $2,461.07/-2.59%

달러인덱스 103.185/-0.02%, 달러/원 1,339.72/+0.10%, 달러/엔 148.16/+0.01%

금 2,025.10/+0.93%, 은 22.883/+0.94%

필라델피아 반도체 4,206.5/+3.36%, 천연가스 2.714/-5.44%, WTI유 73.85/+1.89%

미국 10년물 국채 금리 4.142/+0.93% 미국 2년물 국채 금리 4.354/+0.00%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 필라델피아 연은 제조업 활동지수 예상치 하회 (실제 -10.6 / 예상치 -7.0 / 이전 -12.8)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회(실제 187K / 예상치 207K / 이전 203K)

미국 주택착공건수 예상치 상회(실제 1.480M / 예상치 1.426M / 이전 1.525M)

미국 건축승인건수 예상치 상회(실제 1.495M / 예상치 1.480M / 이전 1.467M)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식 시장에서 빅테크 기업들의 랠리가 주식 시장을 살렸으며, 투자자들은 미국 중앙은행의 향후 움직임에 대한 단서를 최신 경제 데이터와 연준 위원들의 발언에서 찾고 있습니다.

이틀간의 하락세 이후 S&P500 지수는 채권시장 변동성이 안정화되면서 회복세를 보였습니다. 특히, Nasdaq100 지수는 Apple의 투자의견 상향과 Taiwan Semiconductor Manufacturing의 2024년 기술 회복에 대한 희망에 기반하여 사상 최고치를 기록했습니다.

기술과 커뮤니케이션서비스, 산업재 및 경기순환재 업종이 강세를 나타내었고, 반면에 유틸리티와 부동산 업종은 상대적으로 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF는 대부분 상승 마감했습니다.

필라델피아 반도체 지수는 3.36% 상승하여 미국 증시 전체에서 가장 큰 상승을 기록하며 역사적인 고점을 예고하고 있습니다.

미국 중앙은행 관계자들은 금리 인하 가능성을 고려하면서도 인플레이션의 둔화 조짐을 찾고 있습니다. 그러나 노동 시장의 견조한 성과를 강조하는 데이터는 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다.

애틀랜타 연방준비은행 총재인 Bostic은 선거 및 글로벌 분쟁과 같은 예측할 수 없는 사건들이 미치는 잠재적인 영향에 대해 언급하며 신중한 금리 인하 조치를 촉구했습니다. 한편, Harker는 인플레이션이 2% 목표를 향해 계속 하락할 것으로 예측했습니다.

S&P500은 4780.94로 마감되었고, Nasdaq100은 1.5% 상승했습니다. 반도체업체 지수는 3.5% 가까이 상승하여 미국 증시 전체에서 주도적인 역할을 하였으며, 국채 2년 수익률은 약 4.35%에 머물렀습니다.

원유 시장에서는 중동 지역의 긴장감으로 인한 우려가 계속되는 가운데 EIA의 미국 주간 원유 재고 감소 소식에 따라 배럴당 74달러까지 상승했으며, 비트코인은 41,000달러 아래로 하락했습니다.

VIX 지수는 14.13포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.62%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.21포인트, 10-3개월물은 -1.23포인트로 모두 축소되었으며, FedWatch는 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 9 상승하며 Greed(66)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNN -

미국, 파키스탄 · 이란 분쟁 자체 촉구

EU, 이스라엘 · 하마스 '영구휴전 촉구' 결의 채택

미국 상원, 2단계 임시 예산 연장안 통과

 

- Bloomberg -

BoA CEO "연준, 향후 2년 동안 금리 8번 내릴 것"

모간스탠리 CEO "M&A · 기업공개 활동 반등 예상"

TSMC "AI 수요로 올해 매출 20% 증가 전망"

 

- Reuters -

미국 주간 실업수당청구 18만7천건 ··· 16개월래 최저

미국 12월 신규주택착공, 전월비 4.3%↓ ··· 예상 상회

애틀랜타 연은 총재 "연준 금리인하, 3분기 시작 예상"

 

[주요 이슈 요약]

1. 리가르드 ECB 총재, 여름에 금리 인하 가능성

• 몇몇 위원들, 금리 인하 시점을 여름으로 시사 => 향후 금리 인하 방향은 인정 / 과도한 시장 기대는 제어

2. IMF 부총재, "주요 중앙은행들 올 하반기 금리 인하 예상" (FT)

 

3. 사우디, 반도체와 우주 산업에 대규모 투자 예고

• 석유 의존도 낮추고 사업 다각화 추진 - 다보스 포럼, 사우디 담당 장관
• "반도체 산업에 막대한 투자를 계획하고 있으며 선정된 글로벌 특정 기업이 사우디 반도체 산업을 이끌 것"
• => 자본, 전문기술, 인력, 전기, 물 등의 확보에 의문?

4. 환경부, 전기차 최초 구매자, 청년층, 취약계층 추가 보조금 지급

• 23년 전기차 판매 둔화되며 추가 보조금 검토 (23년 국내 전기차 판매량 총 15만 7823대 → 전년대비 -0.1%)
• '에너지 밀도'를 보조금 산정 기준에 포함
• 보조금 지급 차량가격 5,700만원 → 5,500만원으로 하향

5. 산업부, 5.9조 규모로 이차전지에 정책 금융 지원

 

6. 현대차, 빅3 배터리 기업과 공급 현상

• 현대차, 2세대 전기차 전용 플랫폼에 실릴 배터리 공급 현상 진행 중
• 25년~30년, 현대차 4종, 제네시스 5종 전기차 개발 및 출시 목표

7. 글로벌 인디브랜드 성장 - 국내 ODM 기업 호황

• 2023년 영업이익, 한국콜마 +91%, 코스맥스 +142% 증가 (4Q 한국콜마 +377%, 코스맥스 1,395% 증가)
• 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아 등도 높은 성장세
• 쇼피 (싱가포르 설립, 동남아와 대만 최대의 이머커스 플랫폼) → 쇼피코리아, 23년 거래액 118%, 주문건수 38% 증가

         - N, 베트남, 태국 등 신규 시장의 강세

         - E, 빠른 배송 및 환불(반품) 서비스

         - W, 다양해진 K 제품에 대한 수요

 

8. 수출 VS 내수 경기 양극화 전망

• (중기 중앙회, 3052개 기업 대상 - 2024 중고기업 경기 전망 조사)
• 수출기업 전망은 전분기 대비 상승, 내수 기업 전망은 하락
• 수출 79.9 → 79.7 / 내수 78.7 → 77.1
• (한국 경제인 협회, 600개 기업 대상 - 1월 경기 전망 조사)
• 수출 94.9 / 내수 93.8
• (통상자원부, 800개 기업 대상 -1월 경기 전망 조사) 
• 경기 전반 92.7 / 수출 97.6 / 내수 90.5
• (대한 상공회의소, 2156개 제조업 대상 - 1분기 수출 전망 조사)
• 수출 83 → 93 / 내수 84 → 80
• 제약 115, 화장품 113, 전자부품 108, 식음료 108
• 제약, 화장품, 식음료 전망 긍정적 / 비금속, 철강, 소매 유통 부정적

 

 

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📝2024년 01월 19일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅메모리 반도체 ‘선단 공정’ 투자에… 기술력 입증 나선 韓 장비사
https://n.news.naver.com/article/366/0000963675?sid=105

 

✅HBM 이어 PIM으로...삼성전자·SK하이닉스, '똑똑한 메모리' 경쟁 본격화
https://n.news.naver.com/article/293/0000050761

 

✅"터무니없이 가벼워"…'반지의 제왕' 갤럭시링, 예상 스펙은
https://v.daum.net/v/20240119062001953

 

✅"결국 오른다"…K-반도체株 반등 기다리는 개미
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005657690?sid=101

 

✅'SK 7년차' 실트론의 꿈 영근다…연초부터 대형계약, 日 넘을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004988095?sid=101

 

✅삼성전자 의식했나… TSMC, 4월 '2나노 양산' 박차
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005130383?sid=101

 

✅갤S24에 부활한 ‘엑시노스’… 반도체 흑자 전환 ‘구원투수’ 자신감
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001668065?sid=101

 

✅"HBM 수요, 예상보다 커…올해 삼성·SK 주문량만 12억GB"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240118112450

 

✅“자율주행·XR 눈 노린다” LG이노텍, 대만 AOE 지분 투자
https://n.news.naver.com/article/030/0003174523?cds=news_edit

 

✅LG이노텍 평택공장 문닫는다…'생산거점 재편' 전방위 확산 [biz-플러스]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004288843?sid=101

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅'보수적 목표' 잡은 현대차그룹, 2024년 방향은...
https://www.hankyung.com/article/2024011951462

 

✅[단독] 현대차, 세계 1위 中 간펑리튬과 리튬 구매 계약
https://n.news.naver.com/article/015/0004938592?cds=news_media_pc

 

✅최대 EV시장 중국 과포화…EV 가격 전쟁 아마겟돈
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004938574?sid=101

 

✅미래차의 힘, 엔진에 달린게 아니다?…CES가 알려준 키포인트 [팩플]
https://v.daum.net/v/20240119060039701

 

✅"SK배터리, 미국서 1억원 과징금"…도마 위 오른 배터리 노동자 건강
https://v.daum.net/v/20240119070914634

 

✅[도약! 건설업] ⑧SK에코플랜트, 전기차 배터리 등 '친환경'에 초점
https://v.daum.net/v/20240119070017461

 

✅"사장님, 알바비 걱정마세요"…식당 점령한 '일당백' 로봇
https://n.news.naver.com/article/003/0012327722?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

✅레이거노믹스 닮은 윤석열표 ‘감세노믹스’… “세금 깎아줘도 세수는 늘어난다”
https://v.daum.net/v/20240119070102487

 

✅"금투세 폐지" 이어 "상속세 완화"…커지는 ‘경제부처 패싱’ 논란
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003336151?sid=101

 

✅文 이어 尹도 꺼낸 '전세대출 DSR'…'전세사기'도 막는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007300544?sid=101

 

✅PBR 높인다는 당국…코스피엔 저평가 종목 ‘수두룩’
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002791146?sid=101

 

✅"헝가리에선 애 낳으면 빚 탕감"..韓 도입하면 '위장결혼'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005130392?sid=101

 

✅[단독]금감원, '내부통제 미흡' 메리츠·하이證 檢 통보 고려
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005657664?sid=101

 

🗞 #일반/#생활

✅[단독] "술 취한 학생 그리워…완전 망했다" 대학가 '곡소리'
https://n.news.naver.com/article/015/0004938553?cds=news_media_pc

 

✅"'카스트 제도' 저리가라"…'배지色'으로 나뉘는 다보스 계급 [관가 포커스]
https://n.news.naver.com/article/015/0004938593?sid=101

 

✅[FTA 현장 리포트] UAE에 부는 K라면 붐… 시장 진입 장벽 낮추는 방법은
https://v.daum.net/v/20240119070016460

 

✅배달음식 쓰레기도 돈받고 버려준다…집안일 외주화의 오늘 [영상]
https://v.daum.net/v/20240119071505710

 

✅"미끄러졌더니..." 라이더에겐 염화칼슘도 공포다
https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002419371?sid=102

 

✅케이뱅크, IPO 재추진한다
https://n.news.naver.com/article/011/0004288792?sid=101

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅'청정수소 입찰'에 사활 거는 기업들…SK, 한화, 두산 등 뛰어든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004988065?sid=101

 

✅전 세계 ‘원전 붐’에 우라늄값 17년 만에 최고치…한국은?
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003336108?sid=101

 

✅‘반도체 전쟁’ 이기려면 ‘이것’은 필수…“한국, 10기 더 지어야”
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005246972?sid=101

 

✅육해공 이어 우주 넘보는 한화시스템… 작년 4분기에만 1.5兆 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000963676?sid=101

 

✅세계 2, 5위 선사 ‘새 동맹’… HMM 속한 디얼라이언스 ‘발등의 불’
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003543635?sid=101

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, 기술주 랠리에 일제히 상승...TSMC 10%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024011950805

 

✅뉴욕증시, 기술주 강세에 상승…나스닥 1.4%↑마감
https://www.hankyung.com/article/202401195098Y

 

✅美의회 또 '땜질성 임시예산' 편성…정부 셧다운 일단 면해
https://www.hankyung.com/article/202401195134Y

 

✅연준 비둘기파 "금리인하 3분기 예상"
https://www.hankyung.com/article/2024011951525

 

✅네타냐후 "전후 팔레스타인 건국 반대 입장 美에 전달"
https://v.daum.net/v/20240119035218723

 

✅바이든, 후티 지속 공격 방침 확인…“공격 이어질 것”
https://v.daum.net/v/20240119054627560

 

✅파키스탄, 이틀 만에 이란 보복 공습… 美는 후티 근거지 정밀 타격
https://v.daum.net/v/20240119050233299

 

✅전기 먹는 하마 AI… 마크롱 “원전 늘려 미래 에너지 확보”
https://v.daum.net/v/20240119040657836

 

✅"이러다 재난급 경제 위기 온다"…일본 정부 '초비상' [정영효의 일본산업 분석]
https://v.daum.net/v/20240119070402550

 

✅독일, 이슬람 유튜버 입국 금지… 반유대주의 우려
https://v.daum.net/v/20240119060417836

 

✅北 최선희, 푸틴 예방때 ICBM 논의했나…수행원 서류 언론에 노출
https://v.daum.net/v/20240119020901253

 

 

 

 

 

 

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