2024.01.18(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2024.01.18(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 12월 소매 판매 전월비 +0.6% (컨센, 전월 상회)를 보이며 국채수익률이 상승했고, 지정학적 리스크가 이어지며 달러인덱스 상승이 나왔습니다.

지수는 장중 1% 이상 하락을 하였으나 오후 반등하며 마감하며 3대 지수 하락했습니다. (아래꼬리 십자형)

시총 상위 주요 종목들이 장중 2~3% 하락을 하였으나 종가는 0~1% 하락으로 마무리 했습니다.

테슬라는 중국에 이여 유럽(독일 등)에도 모델Y 가격 인하로 영업이익이 줄어들 것을 예상하며 -2% 가까이 하락을 보였습니다.

 

국내증시는 아침에 강보합으로 2,501p로 시작했으나, 환율 급등 (1,346원)으로 외국인 선물 매도가 약 15,000 계약이 나왔고 

비차익 매도 증가로 -4,659억 나오면서 장중 내내 하락을 보인 증시는 결국 양지수 모두 -2%대 하락으로 마감했습니다.

외국인이 삼성전자를 -2,600억 매도 하는 등 시총 상위 종목 전체적인 매도가 나왔습니다. 

중국 증시 또한 큰 폭의 하락을 보이며 홍콩 항셍 -3.46% / 상해 종합 -1.1% / 대만 -1% 가 나왔고, 

지정학적 리스크 + 중국 영향권 (경기 둔화 우려)로 증시가 약세를 보이고 있다고 하겠습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>
소매판매
베이지북

국채금리
 
<내일장 체크 포인트>
주택 지표

실업 지표

연준 위원 연설

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

15일: 미국 휴장 / 세계 경제 포럼 (~19일) / 미국 공화당 대선 경선 시작

16일: 1월 뉴욕 제조업 지수 (골드만삭스, 모건스탠리)

17일: 갤럭시 S24 공개 / 연준 베이지북 발표 / 미국 소매판매, 산업생산 등

18일: 미국 12월 주택착공건수, 건축 허가, 신규주택매매 (TSMC)

19일: 미국 옵션 만기일 / 미국 정부 임시예산안 1차 기한

 

미국 증시는 크게 하락하는 듯 보였으나 장막판에 끌어올리며 생각보다 강한 증시의 모습을 보였습니다. 

하지만 한국 증시는 환율의 부담과 중국의 영향으로 거의 반등없이 내리기만 하는 전일 증시를 보이며 많은 투자자들이 심리적으로 더 큰 하락폭의 느낌을 받은 하루였습니다.

하지만 이럴 때일 수록 쉽게 도망치지 않고 적절한 종목에 투자되어 있다면 증시의 상황적 변동성에 흔들리지 않는 투자자의 심리가 더 중요하겠습니다. 

결국 모두 대응의 영역이며, 위험을 많이 감수한 경우 그 부분을 줄여야하고 보수적인 포트폴리오라면 견뎌야 하는 시간이지 않을까 싶습니다.

힘든 이 시기를 또 잘 극복하여 23년 처럼 24년도 좋은 수익률을 모두 보시길 기원합니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

.

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.79(+6.86%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 57.44(-2.63%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,435.90(-2.47%)

코스닥 : 833.05(-2.55%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,266.67(-0.25%)

S&P500 : 4,739.21(-0.56%)

나스닥 : 14,855.62(-0.59%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,579.5/-1.96%, 이더리움 $2,522.96/-2.74%

달러인덱스 103.145/+0.03%, 달러/원 1,345.44/+0.11%, 달러/엔 148.12/-0.02%

금 2,008.80/-1.05%, 은 22.710/-1.66%

필라델피아 반도체 4,069.9/-0.88%, 천연가스 2.867/-1.14%, WTI유 72.74/+0.30%

미국 10년물 국채 금리 4.109/+1.04% 미국 2년물 국채 금리 4.361/+3.14%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 4.0% / 예상치 3.8% / 이전 3.9%)

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.2% / 이전 -0.2%)

미국 산업생산 전년비 상승 (실제 0.98% / 이전 -0.62%)

미국 산업생산 전월비 하락 (실제 0.1% / 이전 0.2%)

중국 주택가격 전년비 12월 하락 (실제 -0.4% / 이전 -0.2%)

중국 산업생산 전년비 12월 상승 (실제 6.8% / 이전 6.6%)

중국 소매판매 전년비 하락 (실제 7.4% / 이전 10.1%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

소매판매지수가 예상치를 상회하는 높은 수치를 기록함에도 불구하고, 해당 주식은 위험자산과 함께 하락하였습니다. 반면에 채권수익률은 경제 회복의 기대와 연준의 금리 인하 여부에 따라 상승했습니다.

국채 2년물 수익률이 4.3%를 넘어서며 달러 가치는 상승하였고, S&P500은 2024년 손실을 이어갔습니다. 월스트리트의 공포지수인 VIX는 11월 이후 최고치를 기록했습니다.

모든 업종의 하락 속에서 필수소비재와 헬스케어는 선방하며, 주요 보험주는 신고가를 경신했습니다. 힐튼, 비자, 도미노피자와 같은 소비 관련 기업은 최고 수준의 경쟁을 보였습니다.

미국 개장 이전에 발표된 12월 영국의 인플레이션은 11월보다 높은 4%로 기록되었습니다. 이는 10개월 만에 첫 상승세로 나타났습니다. 그러나 통화정책이 경제 상황에 큰 도움이 되지 않는 가운데 소매 판매의 예상을 뛰어넘는 데이터는 월스트리트에서 과감한 비둘기파적 입찰에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

최근 중앙은행 관계자들이 완화 전망에 대해 보다 신중한 입장을 취함에 따라, 투자자들의 1분기 금리 인하 기대치가 낮아지는 양상을 보이고 있습니다. 연준의 베이지북 조사에 따르면 강력한 소비자 지출이 경제를 촉진하는 데 도움이 되고 있다고 합니다. 그러나 연준 스왑은 이제 3월에 완화될 가능성을 80%에서 약 50%로 낮추었습니다.

이러한 움직임은 또한 영국 채권의 하락을 반영하여 투자자들이 인플레이션이 증가한 후 영란은행 완화에 대한 베팅을 줄이도록 유도했습니다.

12월 미국 소매 판매는 3개월 만에 가장 빠른 속도로 증가하며, 주택 건설업자의 심리는 1월에 거의 1년 만에 가장 많이 상승한 것으로 나타났습니다. 이는 낮은 모기지 금리가 고객 트래픽, 판매 및 수요 전망을 증가시켰기 때문입니다.

또한, 삼성은 AI 기반 사진 편집과 검색 기능을 갖춘 새로운 갤럭시 S24 라인업을 발표했습니다.

VIX지수는 14.79포인트로 크게 상승하며 하이일드스프레드는 3.58%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.255포인트로 증가하였고, 10-3개월물은 -1.288포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 3월 금리 인하를 55% 정도로 예상하고 있으며, 이는 보다 보수적인 전환을 보여주고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 13 하락하며 Greed(57)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNN -

러시아 "북한과 민간분야 포함 모든 관계 발전시켜야"

미국, 후티 반군 3년만에 '국제테러단체' 재지정

애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.2% → 2.4%

 

- CNBC -

JP모간 CEO, 금융 · 지정학적 위험 경고 ··· "향후 2년간 영향"

리가르드 ECB 총재 "올해 여름에나 금리인하 예상"

테슬라, 중국에 이어 유럽에서도 모델Y 가격 인하

 

- Reuters -

미국 12월 소매판매, 전월비 0.6%↑ ··· 3개월래 최고

미국 연준 베이지북 "경기 활동 변화 거의 없어"

패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 65% → 55%

 

[주요 이슈 요약]

1. 바이든, 반도체 산업 부할로 대선 승부수 (WP / 글로벌이코노믹)

• 반도체 산업 육성으로 미국 경기 회복 및 첨단 기술 일자리 창출 메세지
• 칩스 법에 근거해, '내셔널 반도체 기술 진흥센터 (냇캐스트)' 설립
• 1987년 일본 반도체 성장에 대응해 설립한 '세마테크'와 유사 => '세마테크'보다 광범위한 반도체 산업 지원 업무 추진 할 것
• 12월 11일 미국 전투기에 반도체 공급하는 영국 BAE 에 보조금 지급
• 인텔, 마이크로칩에 보조금 지급
• 미국 내 31개 '지역 허브 테크' 지정 => 최대 $5억 연방 정부의 지원

 

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📝2024년 01월 17일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅갤 S24, AI 고도화 비결은 AP칩…엑시노스 2년 만에 ‘귀환’
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000055332?sid=101

 

✅삼성 파운드리의 봄은 언제쯤…갤S24, 실적 돌파구 될까
https://v.daum.net/v/20240118070029100

 

✅"우와"…삼성, S24 언팩에 신스틸러 '갤럭시 링' 깜짝 공개
https://www.hankyung.com/article/202401182085i

 

✅"누가 삼성에 인수돼?"…'23만닉스'로 부활한 SK하이닉스 [김익환의 컴퍼니워치]
https://n.news.naver.com/article/015/0004938134?cds=news_media_pc

 

✅추격당한 삼성전자 ‘빨간불’…스마트폰 이어 반도체도 ‘1위’ 놓쳐
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002673314?sid=101

 

✅"점유율 20% 간다"…삼성 파운드리 3나노 수율 상향 '총력전'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005656964?sid=101

 

✅K디스플레이 '접자생존'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004987510?sid=101

 

✅[인사이드 스토리]자율주행차 탄 LG이노텍, 애플 부담 떨칠까
https://v.daum.net/v/20240118064903943

 

✅中업체, '갤S24' 공개 맞춰 잇달아 스마트폰 신제품 선봬…AI폰 주도권 '치열'
https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000805581?sid=101

 

✅삼성D-LGD, OLED 및 모빌리티 강화에 집중
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002790708?sid=101

 

✅中 반도체 장비 업계 '쑥쑥'…공급망 자립화에 수혜
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002318378?sid=105

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅산업부, 美 솔리드파워와 배터리 협력방안 논의…투자요청도
https://v.daum.net/v/20240118060030298

 

✅中BYD, 국내 전기 승용차 출시 초읽기..‘국내 업체와 경쟁 불가피’
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005656967?sid=103

 

✅화웨이 1800억 출자 '스마트카' 회사 설립
https://v.daum.net/v/20240118072945460

 

✅[단독] 조현상 "타이어코드 인도 투자 대폭 확대"…차세대 생산기지 낙점한 효성
https://v.daum.net/v/20240118070101130

 

✅현대차·기아 내수 점유율 70% 첫 돌파…중견 3사 한자릿수 '뚝'
https://v.daum.net/v/20240118060303402

 

✅'광물가 하락 직격' 엘앤에프 4분기 어닝쇼크…양극재 업계 '삭풍'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007297852?sid=101

 

✅테슬라 또 가격 인하…유럽 모델Y 가격, 최대 8.1% 내린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004987476?sid=101

 

✅`꿈의 배터리` 전고체 누가 먼저 양산할까
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002850074?sid=101

 

✅자식 농사 잘 되는 LS전선… 수직 계열화에 신산업도 훈풍
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000963321?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

✅증시 부양 나선 정부…"코스피·코스닥 평균 PBR 네 배로 올린다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004938079?sid=101

 

✅월급쟁이, 세금 부담 `뚝`… 금투세 폐지·ISA 비과세 2.5배 ↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002850146?sid=101

 

✅오피스 거래 주춤한 사이…알짜 사옥 쓸어담는 기업들
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005656984?sid=101

 

✅건설업체 은행 빚 43조 육박…글로벌 금융위기 후 최대
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002790709?sid=101

 

✅"미래 발전 파트너"… 재계, 한·일 경제협력 강화 드라이브
https://v.daum.net/v/20240118053147052

 

✅[단독] 檢, 마약·불법도박 대포통장 계좌 바로 막는다… 범죄수익 환수 강화
https://v.daum.net/v/20240118050126734

 

🗞 #일반/#생활

✅교통비 절감카드 헷갈리네…K패스·기후동행·경기패스
https://v.daum.net/v/20240118071508302

 

✅"쿠팡 다음은 누구?" 미국 입성 출사표 던지는 韓기업
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005129728?sid=101

 

✅[르포]"K치킨 시키신 분" 지금 미국선 코리안 '겉바속촉' 매력 배달 중 [지구촌 식탁 파고드는 K푸드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000780889?sid=101

 

✅"밤잠 설칠 걱정 없어요"…디카페인 커피 수입 5년새 300% 급증
https://v.daum.net/v/20240118073035486

 

✅궐련형 전자담배 '왕좌' 경쟁 치열…'수성' KT&G vs '탈환' 필립모리스
https://v.daum.net/v/20240118055703207

 

✅[단독] “과다 수수료 부당” 홈쇼핑사 상대 소송전… GS홈쇼핑 3.7억 배상 판결
https://v.daum.net/v/20240118063011695

 

✅마이크로니들로 5분 만에 마약 검사…모발·소변 검사 한계 넘을까
https://v.daum.net/v/20240118053001019

 

✅르세라핌 'Perfect Night', 美 빌보드 차트 팀 최고 순위 경신..롱런ing
http://www.heraldpop.com/view.php?ud=202401180738456677540_1

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅20년 새 가장 강한 태양 온다…태양폭풍 감시 위해 한·미 공조
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012323063?sid=105

 

✅“1~2년 내 ‘싸구려 드론’ 수천대 전장 누빌 것… 軍교육 싹 다 바꿔야” [AI 블랙홀 시대-인간다움을 묻다]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003424464?sid=101

 

✅포스코, ‘해상풍력용 후판 생산공장’ 인증 취득
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005656641?sid=101

 

✅[이주의 관.종]고금리 역풍 피한 풍력기업 실적 순풍 탄다
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005368187?sid=101

 

✅美 펜타곤 지붕 태양광 패널로 뒤덮는다
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024011807294246506b49b9d1da_1/article.html

 

✅한국 태양광, 게임체인저 ‘탠덤’ 기술 상용화 앞당긴다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005656125?sid=101

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, 강한 소비지표에 하락…기술주 '와르르' [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024011821145

 

✅미 국방부 "北 우주서 전쟁능력 갖출 준비하면 대응"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012325329?sid=104

 

✅이대로 가면 중국이란 거인 쓰러진다…30년래 최악 성장률 ‘피크차이나’
https://n.news.naver.com/article/009/0005246322

 

✅우크라이나 다음은 발트 3국…러시아, 전쟁 종착역은 '나토'
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004987562?sid=104

 

✅뉴욕 증시, 일제히 하락… 소비 호조에 금리 인하 가능성 ↓
https://v.daum.net/v/20240118063657828

 

✅노키아, 독일 공장에 4억달러 투자…”경쟁력 강화할 것”
https://www.hankyung.com/article/2024011819605

 

✅라가르드 ECB총재 "공급망 위험 주시.금리인하는 여름에나"
https://www.hankyung.com/article/202401171738i

 

✅오픈AI, 美 국방부와 협력해 ‘사이버 보안 도구’ 개발 중
https://biz.sbs.co.kr/article/20000153309?division=NAVER

 

 

 

 

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