2024.01.15(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.15(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 환율, 금리 지표 큰 변화 없이 빅 테크 중심 개별 종목 등락을 보였습니다. 그 중 테슬라가 큰 폭으로 하락했습니다. 

CES 이벤트로 기술주 주도 강세가 보이며 나스닥이 6일 연속 상승을 보였습니다. 

CPI 3.4% (예상 3.2% / 전월 3.1%) / Core CPI 3.9% (예상 3.8% / 전월 4%)

PPI 1% (예상 1.3% / 전월 0.9%) / Core PPI 1.8% (예상 2% / 전월 2%)

전주에 주요한 이슈로는 비트코인 현물 ETF 승인과 미국, 영국 후티 반군 공습이 있었습니다.

그리고 대만에서 친미 성향 민진당 총통이 당선되며 이 상황이 시장에 어떤 영향을 불러올지 잘 확인해봐야겠습니다.

현재 CES, JP모건 헬스케어 이벤트 종료 후 실적 시즌으로 진입되며 종목별 장세에 주목해야겠습니다.

참고로 오늘 미국 시장은 마틴 루터 킹 데이로 휴장입니다.

 

국내증시는 코스피는 1월2일 첫 날 상승 후 8일 연속 하락을 보이고 있습니다. 

이는 삼서엊낮 잠정실적 시장 컨센 대비 '미스'가 나오며 기술주 실적 경계로 이어지며 소비 둔화 전망으로 기업이익 전망치 하향 경계감이 반영된 것으로 보입니다.

코스닥은 CES 영향으로 로봇, OLED가 상대적 강세를 보이며 하락이 크진 않았습니다. 

현재 지정학적 리스크가 지속되었지만 현재 환율이 안정적이고 대만 주간 상승을 보였다는 점에서 아직 증시에 큰 우려의 모습은 보이지 않습니다. 

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

15일: 미국 휴장 / 세계 경제 포럼 (~19일) / 미국 공화당 대선 경선 시작

16일: 1월 뉴욕 제조업 지수 (골드만삭스, 모건스탠리)

17일: 갤럭시 S24 공개 / 연준 베이지북 발표 / 미국 소매판매, 산업생산 등

18일: 미국 12월 주택착공건수, 건축 허가, 신규주택매매 (TSMC)

19일: 미국 옵션 만기일 / 미국 정부 임시예산안 1차 기한

 

<오늘장 체크 포인트>

미국 CPI (예상치 상회)

실업지표 (예상치 하회)

비트코인 (상승 후 하락)

<내일장 체크 포인트>

미국 PPI

은행주 실적

연준 위원 연설

 

다시금 한주가 시작되었습니다. 

저번주의 비트코인 현물 ETF  승인 후 증시 자금이 코인 시장으로 흘러 들어가는지 지켜봐야 할 것 같습니다. 

또한 지정학적 이슈에 주말 동안 여러가지 일들이 있었습니다. 이런 상황이 증시에도 퍼져 추가 조정을 보일 수 있을지 확인하며 환율과 채권 동향을 지켜보는 한주가 되면 좋겠습니다. 오늘 하루도 잘 시작하시고 힘찬 한주 되시길 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

 

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.70(+0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.52(-0.37%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,525.05(-0.60%)

코스닥 : 868.08(-1.64%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,592.98(-0.31%)

S&P500 : 4,783.83(+0.08%)

나스닥 : 14,972.76(+0.02%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $46,368.1/-1.17%, 이더리움 $2,516.69/-2.21%

달러인덱스 102.170/+0.14%, 달러/원 1,313.75/-0.01%, 달러/엔 144.93/-0.24%

금 2,053.60/+1.70%, 은 23.360/+2.88%

필라델피아 반도체 4,052.4/-0.38%, 천연가스 3.331/+7.56%, WTI유 72.29/+1.03%

미국 10년물 국채 금리 3.939/-0.28% 미국 2년물 국채 금리 4.146/-0.20%

 

[금일 경제지표 발표]

중국 소비자물가지수 전년비 상승 (실제 -0.3% / 이전 -0.5%)

중국 소비자물가지수 전월비 상승 (실제 0.1% / 이전 -0.5%)

중국 생산자 물가지수 전년비 상승 (실제 -2.7% / 이전 -3.0%)

중국 수출액 전년비 상승 (실제 2.3% / 이전 0.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

생산자 물가가 예상치를 하회한 데이터로 인해 연준이 금리를 인하할 것으로 예상되어 국채 2년물 수익률이 5월 이후 최저 수준으로 하락했습니다.

투자자들은 3월 연준이 금리를 인하할 확률을 80%로 평가하고 있으며, 이는 일주일 전의 50%보다 약간 높은 수치입니다.

S&P500은 주간 상승세를 지속하면서 등락했습니다. AI 및 관련 기술 기업들의 강세로 Nasdaq100 지수도 상승했습니다. 반면, 비트코인은 하락했습니다.

에너지 섹터의 강세와 유리틸리티 업종의 금리 민감성으로 인해 유가 상승에 힘입어 부동산 업종도 강세를 보였습니다. 그러나 경기순환재 및 금융 업종은 약세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 대체로 강보합세로 마감했습니다.

중국에서의 가격 인하 발표 및 홍해가 막힘에 따른 Tesla의 베를린 공장 일시 폐쇄 소식으로 Tesla 주가가 하락하면서 전기차 업종 전체가 급락했습니다. 반면, AI 분야는 소프트웨어 중심의 강세를 보였습니다. Microsoft가 1% 이상의 추가 상승을 기록하며 Apple의 시가총액을 넘어섰습니다. Amazon과 Nvidia도 4위 자리를 두고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

영국 수상 총리가 예멘 후티 반군에 대한 미국과의 합동 군사공격에 승인했으며, 대만 총통 선거를 앞두고 투자자들은 새로운 지정학적 리스크에 대한 우려를 품고 있습니다.

미국 및 동맹국들이 예멘에서 후티 반군에 대한 공습을 시작하면서 유가는 상승했습니다.

금요일 발표된 경제 지표는 소비자 물가가 예상보다 높게 나와 인플레이션을 2% 목표에 맞추는 데 있어 연준이 어려움을 겪고 있다는 강조를 받았습니다.

투자자들은 미국 실적 시즌이 시작되면서 은행 수익을 주목하고 있으며, 월요일의 마틴 루터 킹 주니어 기념일을 앞두고 불확실성을 피하려는 움직임이 나타났습니다.

미국 2년물 수익률은 10bp 하락한 4.15%를 기록했습니다. 투자자들은 5월에 첫 금리 인하가 이루어질 것으로 예상하고 있으나, 3월에는 약 20bp의 완화를 이미 반영하고 있습니다. 역사적으로 금리 변경은 25bp 단위로 이루어졌습니다.

최근 인플레이션 하락의 주요 이유 중 하나는 낮은 에너지 비용과 팬데믹의 부담을 크게 완화한 공급망이었습니다. 그러나 홍해의 혼란은 이러한 인플레이션 완화 세력을 방해하고 있습니다.

VIX 지수는 12.7포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.55포인트로 증가했습니다. 10-2년물 채권금리 스프레드는 -0.207포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.432포인트로 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 올해 총 6차례 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Greed(71)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNN -

미국, 후티 기지 추가 폭격 ··· "중동 긴장감 고조"

이스라엘 · 하마스 전쟁 100일 ··· 세계 곳곳서 종전 시위

대만 총통선거, '친미' 성향 라이칭더 당선

 

- WSJ -

미국 의회 지도부, 2단계 임시 예산안 연장 합의

미국 연준, 지난해 1,143억 달러 엽업손실 기록 ··· 사상 최대

BMO "연준 매파 발언으로 금리인하 기대감 낮아질 것"

 

- Reuters -

미국 12월 PPI, 전월비 0.1%↓ ··· 예상 하회

미국 2년물 국채금리. PPI 발표 5월 이후 최저

CME 패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 80%

 

[주요 이슈 요약]

1. 부품 부족으로 테슬라 '베를린 공장' 2주 중단 (로이터)

• 홍해 공급망 우려 현실화

2. 하버드대 '전고체 배터리 기술 개발' 네이처 머티리얼즈에 게재

• 10분 충전, 6,000번 충방전에 성능 80% 유지
• 우표 크기의 리튬 금속 양극 전고체  →'에든 에너지'에 기술 이전

 

3. 한미약품 + OCI 통합 발표

• OCI 홀딩스, 한미사이언스 지분 27.03% 취득 (7,703억)
• 한미사이언스, OCI홀딩스 10.4% 취득 (2,528억) → OCI의 글로벌 네트워크 활용해 한미약품 수출 지원

 

4. 셀트리온 + 셀트리온 헬스케어 합병 신주 상장

• 시총 30조 → 43조로 코스피 시총 5위 

5. 일본 지수 33년만에 최고치 - 패스트리테일링 급등

• 패스트 리테일링 (유니클로), 호실적으로 +6.34% 급등하며 신고가
• 시총 약 100조

 

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📝2024년 01월 15일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

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