2024.01.12(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.12(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 CPI 시장 예상 상회하며 하락 출발하며 장중 저점 후 오후 반등하며 보합권에 마감했습니다.

비트코인 현물 ETF 승인으로 거래대금이 급증하며 가격도 장중 $46,000달러를 상회하다가 하락하였습니다.

넷플릭스는 11월 이후 유로 가입자가 급증하며 52주 신고가를 갱신하며 상승 중입니다. 

엔비디아도 추가 상승을 지속하고 있으며 현재 $548달러에 도달하며 52주 신고가를 달성했습니다.

테슬라는 임금을 시장 기준에 맞춰서 올려주겠다는 소식과 부품수급으로 인해서 2주간 베를린 공장 가동을 중단하는 것으로 크게 하락했습니다.

 

국내증시는 아침 선물 하락의 영향으로 블록딜로 인한 삼성그룹주 하락을 주도했고 이후 하락 후 반등을 보였습니다.

(블록딜 후 삼성그룹주 장내 외국인 매도 : 삼성전자 -4,500억, 삼성SDS -340억)

어제 하루 동안 삼성전자는 기관 -2.27조, 외국인 +1.68조를 보이며 하락을 보였습니다.

오후 2시 이후로는 선물이 반등하며 상승을 보이는 듯 하였으나 옵션 만기의 영향으로 장 막판에 하락 전환하며 코스피가 급하게 내려왔습니다.

옵션 만기 동시호가 직전 변화 : 외국인 선물 매도 - 비차익 매도 VS 기관 매수

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

8일 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (~11일) / 중국 12월 수출입지표 / 대만 IT 수출데이터

9일 : CES 2024 (~12일) / 삼성전자 잠정실적 발표

10일 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설

11일 : 미국 CPI / 한국 옵션만기일 / 한은 금통위

CPI 시장 예측 : 전월비 0.2%(11월 0.1%), 전년비 3.2%(11월 3.1%)

CPI 코어 시장 예측 : 전월비 0.3%(11월 0.3%), 전년비 3.8%(11월 4%)

12일 : 미국 PPI (실적발표 : JP모건, 웰스파고, 시티, BOA)

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

<오늘장 체크 포인트>

미국 CPI (예상치 상회)

실업지표 (예상치 하회)

비트코인 (상승 후 하락)

<내일장 체크 포인트>

미국 PPI

은행주 실적

연준 위원 연설

 

비트코인 현물 ETF 승인 후 코인시장에서의 수급의 변화가 확실히 보이는 하루 였습니다. 미국 시장에서 현재 거래하고 있는 관련 ETF는 현재 

국내 증권사에서는 금감원에서 자본시장법과 관련하여 확인 중에 있다며 거래는 불가능한 상황입니다. 혹시나 미국 주식을 하시는 분 중에서 구매하고 싶은데 

검색이 안되는 부분은 이에 대한 영향으로 보시면 되겠습니다. 

CPI에서 물가가 오르는 모습을 보이면서 FOMC에서 3월에 금리인하의 가능성은 크게 낮아졌습니다. 이에 미국 증시에서의 상승 여력이 약해졌고 장중 하락을 보였습니다. 

하지만 실업률도 내리고 있는 모습을 보이며 경기침체의 모습을 크게 보이지도 않는 상황입니다. 역 골디락스를 이야기하기도 하지만 아직 우려되는 상황은 아닌것 같습니다.

한 주간 수고 많으셨고 금요일 하루 잘 마무리 하시고 오늘도 행복하게 보내시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.44(-1.97%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.52(+0.15%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,540.27(-0.07%)

코스닥 : 882.53(+0.81%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,711.02(+0.04%)

S&P500 : 4,780.24(-0.07%)

나스닥 : 14,970.18(+0.01%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $46,312.4/+0.85%, 이더리움 $2,600.00/+1.82%

달러인덱스 102.060/-0.02%, 달러/원 1,314.61/-0.33%, 달러/엔 145.33/+0.03%

금 2,033.20/+0.27%, 은 22.910/-0.68%

필라델피아 반도체 4,067.9/+0.47%, 천연가스 3.117/+2.57%, WTI유 72.85/+2.07%

미국 10년물 국채 금리 4.003/-0.05% 미국 2년물 국채 금리 4.356/-0.35%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.4% / 예상치 3.2% / 이전 3.1%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 3.9% / 예상치 3.8% / 이전 4.0%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 202K / 예상치 210K / 이전 203K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,834K / 예상치 1,871K / 이전 1,868K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

3월에 발표된 높은 인플레이션 데이터로 인해 연준의 금리 인하에 대한 기대가 약화되면서 주식과 채권 시장은 높은 변동성과 혼조세를 나타냈습니다.

소비자 물가 지수가 부진한 가운데도, 대부분의 의견은 연준의 정책 방향에 큰 변화가 없다는 것이었습니다.

투자자들은 연준이 조금 늦더라도 금리를 인하하고, 2024년에는 완화적인 정책을 채택할 것이라고 믿고 있었습니다.

S&P 500은 이익과 손실 사이를 오가며 약보합으로 마감했고, Nasdaq 100은 AI 관련 기업들의 견인으로 강보합을 기록했습니다.

달러지수는 102 정도에, 미국 10년물 수익률은 약 4% 수준을 유지했습니다.

인공지능 기술의 성장과 원자재 가격 상승으로 인해 기술 업종과 에너지 업종이 강세를 보였으나, 다른 대부분의 업종은 부진했습니다.

주요 국가 ETF는 혼조세를 보였고, 이머징 마켓 지수는 약세를 나타냈습니다.

Microsoft가 Apple을 추월하여 시가 총액 1위에 올랐고, 투자자들은 이것이 소프트웨어가 하드웨어를 능가했다는 의미로 해석하고 있습니다.

Netflix도 52주 신고가를 경신하며 소프트웨어 기업들이 강세를 보였습니다.

가상화폐 ETF 승인과 함께 암호화폐에 직접 투자하는 최초의 미국 상장 지수 펀드 거래가 시작되면서 비트코인은 49,000달러에서 상승한 후 46,300달러 근처에서 안정을 찾았습니다.

이란이 오만에서 유조선을 억류한 이후 WTI유가는 2% 이상 상승했습니다.

수낙 영국 총리가 미군과 함께 후티 반군과의 전쟁을 개시할 수 있다는 발언으로 긴장감이 증폭되었습니다.

클리블랜드 연방준비은행 총재 Mester는 3월 금리 인하가 시기상조일 것으로 전망했고, Barkin은 여전히 올바른 방향으로의 인플레이션 진행을 지켜보고 있다고 말했습니다.

12월 헤드라인 CPI는 예상치와 전월치를 상회하며 3.4%로 나타났고, 근원 CPI는 3.9% 상승으로 예상치를 넘었지만 전월치에 비해 둔화된 것으로 나타났습니다.

주간 실업수당청구건수는 1,000건 감소했습니다.

ECB 총재 라가르드는 유로존 금리가 정점을 찍었다고 생각하면서 경제 침체가 심각하지 않다고 언급했습니다.

투자자들은 오늘 밤 발표될 PPI 결과를 주의 깊게 살펴보며 더 많은 연준의 금리 인하 힌트를 기다리고 있습니다.

VIX지수는 12.44포인트로 낮아지고, 하이일드 스프레드는 3.5%로 축소되었습니다.

10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.274포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.407포인트로 확대되었습니다. FedWatch는 여전히 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 하락하며 Greed(73)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- CNBC -

미국 회계연도 1분기 재정적자, 5천억 달러 돌파

CME 패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 68%→72%

리치먼드 연은 총재 "인플레, 연준 목표치 향하고 있어"

 

- WSJ -

비트코인 현물 ETF, 미국에서 거래 개시 ··· 거래량 20억달러 넘어

비트코인, 장중 4만9천달러 상회 ··· 2021년 9월 이후 처음

캐시우드 "비트코인, 2030년까지 150만달러 예상"

 

- Bloomberg -

미국 12월 CPI, 전년비 3.4%↑ ··· 예상 상회

미국 주간 실업보험청구 20만2천건 ···예상 하회

"상품 물가 하락세 둔화 ··· 서비스 인플레 여전히 견고"

 

[주요 이슈 요약]

1. 금통위 금리동결, "적어도 6개월 이상 금리인하 쉽지 않다"

• "미국 연준 금리 결정, 유가 안정 여부, 소비, 물가 경로 봐야 한다"
• 향후 3개월 금통위 5명 현 금리 동결 유지 의견 일지"
• 내수 - 수출 양극화 가능성 : 수출 확대, 내수 부진

2. 미국 유조선, 오만에서 이란에 나포 : 지정학 리스크 부각

 

3. 삼성전자, 24년 HBM 설비투자 2.5배 늘릴 것 → 24년엔 빠른 진입 → CES - '한진만' 삼성전자 미주 총괄 기자 간담회

 

4. 오픈 AI, '챗GPT 스토어' 출시

• 애플 앱, 구글 스토어처럼 개발자들이 올려 상품화
• 사용자가 맞춤형 챗봇 제작해 사고 팔수 있는 플랫폼
• 두 달만에 300만개 이상의 챗봇 제작 → 앱 활성화 되면 AI 기술 실생활 침투 가속화

5. 역대 시총 1위 변화

• 90년대 후반 : MS, 닷컴 버블 형성
• 2004년 : GE, 닷컴 버블 끝나고 중국 주도 전통산업 성장
• 2009년 : 페트로차이나, 미국 금융위기 후 중국 및 에너지 부상
• 2014년 : 애플, FAANG 성장
• 2024년 1월 11일 : 장중 MS 1위, AI 시대 개막

6. 애플, 자율주행차 테스터 드라이버 모집 재개 (IT매체 나인투파이브맥)

• 현재 162대 자율주행 차량과 68명 드라이버 → 자율주행 전기차 '애플카' 출시 지연 속 모집으로 속도 기대

7. 금융위, 금투세 이어 자사주 제도 개선 (이데일리)

• 자문단, 자사주를 매입하면 강제 소각하는 '자사주 소각 의무화' 검토
• 산업계, 경영권 위협 우려 → '과잉 입법'
• 코리아디스카운트 해소 : 공매도 금지, 금투세 폐지 등과 연계

8. 비트코인 현물 ETF, 국내 증권사의 관련 상품은 보류 (불가)

• 금융당국, 자본시장법 위반
• → 현행 바존시장법, 중개 상품의 (명시) 라이선스 범위 밖
• → 거래소마다 가격 상이해 '일몰일가' 원칙 어긋남
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📝2024년 01월 12일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성전자, 올해 HBM 설비투자 2.5배 늘린다···“AI 시대 최적화 메모리 개발”
https://v.daum.net/v/20240112065042843

✅[CES 현장] 영상으로 만나는 삼성 팹…AI에 힘주는 삼성 반도체
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“AI 혁명에 전율… 와이파이 기술처럼 확산될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅감산 효과에 '울상' 솔브레인, SK·삼성 접점 확대로 재도약 노린다[소부장 슈퍼을]
https://n.news.naver.com/article/293/...

✅“신기술 궁금해” CES서 경쟁사 부스 달려간 총수들
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[CES 2024] 문혁수 LG이노텍 대표 "자율주행 센싱 솔루션 1등 목표"
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅[글로벌 핫스톡] 신규 CPU·3나노로 AMD 추월 노리는 인텔
https://n.news.naver.com/article/011/...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅테슬라 2.87%-니콜라 5.32%-루시드 4.40% 전기차 일제 급락(상보)
https://v.daum.net/v/20240112070035972

✅한국 '비전' 중국 '잠잠' 일본 '추격'…완성차 모빌리티 삼국지[CES 현장]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅테슬라, 홍해 항로 위험에 베를린 공장 2주 생산 중단
https://v.daum.net/v/20240112064937828

✅中 자동차 굴기, '추월 차선' 들어섰다...日 제치고 세계 1위 車 수출대국 등극 [조은효의 FN 모빌리티]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“테슬라, 美 공장에 임금 인상 통보...노조 결성 여파”
https://v.daum.net/v/20240112064848815

✅최재원 SK 수석부회장 "원통형 배터리 개발, 꽤 많이 진전"
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅분명한 단점, 위축된 전기차 시장… 돌파구 찾아라
https://v.daum.net/v/20240112065112854

✅삼성SDI, '꿈의 배터리' 전고체 울산서 만든다
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅[외식테크 전성시대]① ‘직원 대신 로봇이 척척’ 80만 사장님 돕는 기술에 수천억 몰린다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"2년후 187조 시장 열린다"…AI 결합한 '지능형 로봇' 시대 성큼
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #사회/#정부

 

✅조외교, 美국무와 첫 통화…"北대응·대만해협 평화 위해 협력"(종합)
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅“소아당뇨 딸 키우던 일가족 비극 남 일 아냐...인슐린펌프 확산 노력해야”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독]중대재해처벌법 확대 앞두고 택배업계 갈등…"안전 목적vs갑질"
https://v.daum.net/v/20240112070505029

✅이창용 한은 총재 "금리 인하 6개월 내 어렵다… 집값 자극 부작용 우려"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅태영건설 채권단, 워크아웃 개시 96.1% 동의
https://v.daum.net/v/20240112064308759

✅부동산 PF 직격탄… 인천 군부대 외곽 이전 ‘좌초 위기’
https://v.daum.net/v/20240112060115357

✅노·도·강 아파트, 강남3구보다 16억원 낮다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅“버스 싫어요, 서브웨이 좋아요”... 외국인 근로자도 지방은 기피
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅책가방 속 녹음기…대법 "증거능력 없다"
https://n.news.naver.com/article/015/...

🗞 #일반/#생활

 

✅'무소비 챌린지'…3040 세대도 지갑 닫는다
https://v.daum.net/v/20240112070003909

✅매물로 나온 상조사…"1조대 선수금, 사실상 운용사"[M&A알쓸신잡]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅치킨 한마리 3만원의 비밀…'외식배달비지수'가 밝힐까?[조선물가실록]
https://v.daum.net/v/20240112063056667

✅개 장례식장에 조의금, 어떻게 생각하십니까ᆢ찬반 논쟁
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅21조 車보험시장, 비교서비스 덕 볼까… 수수료 책정이 관건
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"옛날에 올린 틱톡 챌린지 지우고 싶어요"…'지우개 서비스' 대상 늘린다
https://n.news.naver.com/article/011/...

✅"韓 '도시락 라면' 먹다 혀 데었다" 러 정치 지도자, 감옥서 소송 건 이유는?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅포탄 부족한 美 "동맹과 협력 확대하라"…한국 방산업계에 기회?
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅'17년만에 최고가' 우라늄 확보 전쟁…구리값도 급등 [글로벌 뉴스픽]
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅우주항공청 첫해 예산 8천억원, 인원 300명...5월 출범 목표
https://n.news.naver.com/article/092/...

✅“지금 들어가도 늦지 않았나요”… 하락장에도 뜨거운 방산株
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅홍해 봉쇄로 국제 선박 운임 급등, 군사 해법도 어려워
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 예상 웃돈 물가에 혼조세...MS, 한때 시총 1위 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅美 12월 소비자물가 상승률 3.4%로 반등…주거비가 물가 발목(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/...

✅예상치 훌쩍 웃돈 美 CPI…금리 인하 시기 늦춰지나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'Fed 매파' 메스터 "3월 금리 인하, 너무 이르다"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅‘한·미 핵협의그룹(NCG)’ 일정에 드리운 트럼프의 그림자?
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란 “美유조선 나포”…홍해 이어 ‘에너지 동맥’ 호르무즈 위기
https://v.daum.net/v/20240112073501333

✅포퓰리즘 ‘전기톱’ 효과있네…‘예상밖’ 6조 지원금 따낸 아르헨티나
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

 

 
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