2024.01.10(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.10(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 삼성전자 잠정실적 실망과 넷플릭스 투자 등급 하향 등 하락 출발하였으나 엔비디아, AMD 등 AI 핵심주가 강세를 보이며 장중 반등하여 혼조세로 마감하였습니다.

지표의 큰 변화 없이 종목별 등락이 반복되는 하루 였고, JP모건 헬스케어 컨퍼런스, M&A 빅딜 5건 체결되며 해당 물질 테마가 있었습니다.

빅테크 중에서는 테슬라가 -2% 넘게 하락했고, 인수로 인해 Juniper Network가 큰 폭 상승했습니다.

 

국내증시는 미국 기술주 상승이 외국인 선물 매수세로 나타나며 코스피는 1% 갭 상승 출발하였으나

장중 외국인 선물 매도가 나오면서 상승 폭 축소하며 결국 코스피는 하락 마감했습니다.

삼성전자 잠정실적 시장 컨센 대비 '미스'가 나오며 -2.35% 하락하며 지수를 끌어내렸습니다.

(외국인 -1.000억)

코스닥은 AI 반도체, 바이오 중심으로 강세를 유지하며 상승으로 마감했습니다.

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

8일 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (~11일) / 중국 12월 수출입지표 / 대만 IT 수출데이터

9일 : CES 2024 (~12일) / 삼성전자 잠정실적 발표

10일 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설

11일 : 미국 CPI / 한국 옵션만기일 / 한은 금통위

CPI 시장 예측 : 전월비 0.2%(11월 0.1%), 전년비 3.2%(11월 3.1%)

CPI 코어 시장 예측 : 전월비 0.3%(11월 0.3%), 전년비 3.8%(11월 4%)

12일 : 미국 PPI (실적발표 : JP모건, 웰스파고, 시티, BOA)

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

<오늘장 체크 포인트>

CES 개막

WB 경제보고서

국제유가 반등

 

<내일장 체크 포인트>

10년물 국채입찰

도매재고

연준 위원 연설

 

전일 크게 오른 미국 시장은 금일에 보수적인 움직임을 보이며 추가 상승하지 못하고 보합권에서 마무리했습니다. 비트코인 또한 현물 ETF에 대한 승인 이슈로 크게 올랐으나 가짜 뉴스와 더불어 약간의 조정 하락을 보이며 주춤거리는 상황입니다.

아직 이번주에 중요한 미국 CPI 발표와 비트코인 현물 ETF 승인 부분을 주목해보며 오늘 하루도 힘차게 시작하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.76(-2.45%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.76(-2.29%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,561.24(-0.26%)

코스닥 : 884.64(+0.60%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,525.16(-0.42%)

S&P500 : 4,756.50(-0.15%)

나스닥 : 14,857.71(+0.09%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $46,108.7/-1.96%, 이더리움 $2,334.20/-0.16%

달러인덱스 102.230/+0.30%, 달러/원 1,320.52/+0.03%, 달러/엔 144.34/-0.09%

금 2,036.15/+0.01%, 은 23.157/-0.03%

필라델피아 반도체 4,064.7/+0.05%, 천연가스 3..175/+0.47%, WTI유 72.17/-0.04%

미국 10년물 국채 금리 4.015/-0.04% 미국 2년물 국채 금리 4.366/-0.15%

 

 

[금일 경제지표 발표]

미국 소비자신용 11월 예상치 상회 (실제 23.75B / 예상치 9.00B / 이전 5.78B)

미국 IBD/TIPP 경제낙관지수 예상치 상회 (실제 44.7 / 예상치 42.0 / 이전 40.0)

미국 무역수지 11월 이전 대비 상승 (실제 -632억$ / 이전 -645억$)

미국 수출 이전비 하락 (실제 2,537억$ / 이전 2,586$)

미국 수입 이전비 하락 (실제 3,169억$ / 이전 3,231억$)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 국채 10년 수익률이 4%를 돌파하면서, 기술 주도의 랠리 이후 주식 시장은 견인력을 확보하기 위해 노력했습니다.

 

S&P500의 하락은 주로 상품주와 금융주의 하락으로 인한 것이었습니다. 메가캡 시장은 Nvidia의 상승과 Tesla의 하락 등 혼조세를 나타냈습니다.

 

삼성전자의 잠정 실적 실망과 Netflix의 투자 등급 하향 소식으로 반도체 업종을 중심으로 테크 주식이 약세를 보였습니다. 그러나 Nvidia의 강세로 반도체 지수는 낙폭을 축소하였습니다. 기초소재와 에너지 섹터는 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.

 

HP의 주니퍼 네트웍스는 Hewlett Packard Enterprise에 인수될 예정이라는 소식에 따라 급등했으며, Block Rock은 1.9만명의 직원 중 3% (약 600명) 감원 결정, 유니티는 25%의 직원 감축 계획 발표로 인해 주가가 8% 가까이 하락했습니다.

 

BoA는 애플 앱스토어 매출이 12월 전 세계적으로 전년 동기 대비 10.1%, 중국에서는 전년 동기 대비 10.2% 증가했다고 밝혔습니다.

 

세계은행은 2024년 세계 성장률이 2023년 2.6%에서 2.4%로 하락할 것으로 전망했으며, 개발도상국이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상했습니다.

 

투자자들은 미국 최초의 상장 지수펀드 승인 여부를 기다리면서 비트코인은 47,000달러 근처에서 유지되었으나, 미국 SEC X 계정 해킹으로 인한 하락이 발생했습니다.

 

미국 소비자 신용은 +237.5억 달러로 예상치인 +90억 달러 및 전월 대비 57억 달러 증가를 상회했습니다. 이 증가는 주로 신용카드 리볼빙에서 주도되었습니다.

 

11월 미국 무역적자는 전월 대비 2% 감소하여 예상치를 밑돌았으며, 수입과 수출 모두 1.9% 감소하여 대내외 경기의 둔화를 시사했습니다.

 

미국 중소기업 낙관 지수는 긍정적인 소비자 기대감을 반영하여 5개월 만에 최고치를 기록했으며, 국채금리는 소폭 상승하여 10년물 기준 4% 부근에서 등락하며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

 

ECB 빌레로이는 이변이 없는 한 올해 유럽에서 첫 금리 인하가 있을 것으로 예상했습니다. 골드만삭스는 미 연준이 3월 금리 인하를 시작하여 올해 총 5회의 금리 인하를 진행할 것으로 전망했습니다.

 

연준은 바젤에서의 리스크 계산과 수입에 대한 변경을 검토하고 있다고 언급했지만, 시장에 미치는 영향은 미미했습니다.

 

VIX 지수는 12.76포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.63%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.351포인트, 10-3개월물은 -1.382포인트로 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

EU, MS-오픈AI 협력 반독점 위반 조사 가능성 시사

MS "오픈AI 운영에 통제권 행사하지 않아"

골드만 "미국 증시 조정은 저가 매수 기회

 

- Reuters -

세계은행, 올해 세계 경제성장률 2.4% 전망

애틀란타 연은, 4분기 GDP 전망치 2.5% → 2.2%

빌 그로스 "미국 10년물 국채금리 4%는 과대평가"

 

- Market Watch -

미국 11월 무역적자 전월비 2%↓ ··· 예상 하회

독일 11월 산업생산, 전월비 0.7%↓ ··· 예상 하회

유로존 11월 실업률 6.4% ··· 예상 하회

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 삼성전자 4Q 잠정 영업이익 시장 컨센 하회

• 시장 전망 약 3.7조 → 잠정치 약 2.8조
• 반도체 부문 적자 시장 전망 1~2조 사이 → 잠정치 약 2.1조원

 

2. LG엔솔 4Q 잠정 영업이익 시장 컨센 하회

• 시장 전망 약 6,000억 → 잠정치 약 3,382억
• IRA tpdor rhdwp rmador wpdhl tl 881djr → OPM 1.1%

☞ 전년비 매출 +30%, 30조 목표 달성 / 4분기 영업이익 반토막 / 24년 한파 예상 '질적 성장' 집중

 

3. 한국판 나사 "우주항공청 설립에 관한 특별법' 국회 통과

 

4. UBS, 24년 중국 소매판매 증가율 감소 전망 (SCMP)

• 24년 연간 소매판매 증가율 전년비 5.5% 예측 (23년은 전년비 6.5%)

☞ 주택 가격 하락으로 순자산 감소 (심리적 감소 포함)

☞ 급여 하락, 고용 불안

 

5. 폭스바겐, 차량에 쳇 GPT 탑재 (일렉트렉)

• 폭스바겐의 대부분의 모델에서 '인포테이먼트 업데이트' 통해 음성 비서 작동

☞ 자동차 데이터 엑세스 없이 즉시 삭제

 

6.SK하이닉스 대표, D램 감산 해제 검토 (디일렉)

• D램은 개선 조짐 + 일부 제품은 최대 생산 ☞ 1분기에 변화 검토
• 낸드플래시는 개선 속도 느려 올해 중반 지나면 검토 / HMB4 2026년 양산

 

7. 애플 '비전프로'의 영향 (삼성증권)

• 2,300만 픽셀의 마이크로 OLED 디스플레이 최초
• 노트북 수준의 M2 CPU + 카메라 전용칩 + 사운드 전용칩 조합

☞ 차세대 하드웨어 사용으로 업계 자극

☞ 디스플레이 장비 업계 긍정적

• 가상 모니터를 이용한 노트북 작업, 120인치 TV와 영화감상 아이폰과 연계된 3D 카메라

☞ VR, 모바일 스펙 향상 / PC, TV는 부정적 효과

 

8. 이복현 금감원장 "홍콩 ELS 사태 1Q내 결론" (파이낸셜)

• 과거 사기성 사모펀드와 이번 사태는 다름

☞ 투자자도 자기 책임 져야

(21년 이후 홍콩 ELS 판매 잔액은 19.3조 → 올해 상반기 10.2조 만기)

 

9. 해외 부동산 펀드 80% 손실 - 리스크 기준 강화 (서울 경제)

• 미국 및 유럽의 오피스 빌딩 가격 하락으로 해외 부동산 펀드 부실
• 2018년 이후 해외 부동산 공모펀드 14개 중 11개가 손실 중
• 올해 공모 펀드 만기액 11.6조
• 19일 '대체투자펀드 리스크 관리 모범 규준' 개정한 시행

☞ 대체 투자자산의 공정가치를 최소 연 1회, 주기적으로 평가

 

10. 주가 조작 제보, 포상금 제도 개정 (이데일리)

• 9일 본회의 처리 ☞ 공익신고자 보호법 개정안 / 공익신고자 보상금 상한액 폐지
• 수입의 회복 또는 증대 금액의 30% 이내에서 보상금

(미국 23년 포상금 약 6억달러 / 지급 건수는 주가조작, 폰지, 피라미드 사기, 코인, 사기성 공시, 내부자 거래 순)

 

11. 오늘 새벽 코인 해프닝

• 비트코인 승인 속보 ☞ SEC 위원장, 승인 부인
• 게리겐슬러 위원장의 트윗에 달린 댓글,

"당신의 트위터 계정도 보호하지 못하면서 어떻게 투자자들을 보호하려고 하는 건가요?"

 

 

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📝2024년 01월 10일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅SK하이닉스·엔비디아가 왜? 가전전시회 CES서 '이례적 간담회'

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000779531?sid=105

 

✅한화, 차세대 HBM 명운 가를 '하이브리드 본더' 장비 도전장 냈다 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004284922?sid=101

 

✅ASML 사장 내정자 TSMC 삼성전자 방문 예상, '하이NA EUV' 판매 논의 전망

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=338703

 

✅삼성·SK하이닉스, ‘HBM4′ 개발 본격화에 韓 소부장 ‘하이브리드 본딩’ 사활

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000961006?sid=105

 

✅‘반도체 바닥 찍었나…’ 어닝쇼크에도 밝은 삼성전자

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001665732?sid=101

 

✅460만원 MR 헤드셋 ‘비전프로’… 애플, 새달 2일 출시 깜짝 발표

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003422640?sid=105

 

✅[CES 라이브]'초소형 디스플레이' 미래 준비하는 삼성

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022422?sid=101

 

✅[CES 2024] 최태원, SK·삼성·LG 부스 방문…AI 등 기술 현황 점검

https://v.daum.net/v/20240110064609022

 

✅'10만원대' 애플 에어팟 나온다…보급형 무선 이어폰 시장 공략

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000259666?sid=105

 

✅MS, 리튬 배터리 대체 신소재 발견… “양자컴퓨터-AI 활용 덕분”

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003541833?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[CES 2024] 베일 벗은 현대차 ‘AAM’ 2028년부터 하늘 길 연다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004284902?sid=101

 

✅[CES 2024] 시속 200㎞ 비행, 소음은 식기 세척기 수준인 ‘에어 택시’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000961114?sid=101

 

✅정의선 "수소사회는 후대를 위한 준비"... 소프트웨어 전환에 대한 평가는

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000779535?sid=101

 

✅[CES 현장] 2년만에 같은 무대 선 '사촌' 정의선·정기선…공통관심사는 수소

https://v.daum.net/v/20240110064022931

 

✅美 가려던 노스볼트, 보조금받아 獨에 배터리공장 짓는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014432176?sid=104

 

✅악재뚫고 작년 2조원 벌어들인 LG엔솔…올해는 '3조원' 겨냥

https://n.news.naver.com/article/008/0004983941

 

✅에코프로, 글로벌자원실 신설…"리튬·니켈 등 핵심광물 확보"

https://n.news.naver.com/article/001/0014432593

 

✅현대차는 'AI 자동차' 선언…폭스바겐 "챗GPT 넣은 차 만든다" [CES 2024]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003334111?sid=101

 

✅"전에 없던 자동차"…기아, CES서 PBV 로드맵 공개[CES 2024]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012307784?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅'원료비 133배' 폭등…국민상비약 광동 우황청심원 일부 품목 '단종'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007280764?sid=101

 

✅버티던 태영 오너 일가, 'SBS 지분 담보 카드' 내놓은 배경은

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003851413?sid=101

 

✅"2호는 안돼"…태영 사태에 몸 사리는 건설·금융업계

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002848449?sid=101

 

✅이달부터 국민연금·기초연금 수령액 3.6% 더 받는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003422637?sid=101

 

✅대구 전세가격 하락폭 전국 최고...돌려받지 못한 사례도 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000856284?sid=101

 

✅김정은 "전쟁 피할 생각 없어…기회 온다면 대한민국 초토화"

https://n.news.naver.com/article/015/0004935037?cds=news_media_pc

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅삼겹살 1인분 시키니 달랑 150g…외식업계 '국룰'이 바뀐다

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003334114?sid=101

 

✅"다윗이 골리앗 잡는다"…격변의 우유 시장, 시장 선점 사활

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007280751?sid=101

 

✅K-라면 이어 만두도 역대 최대 수출…식물성·닭고기 만두도 확대

https://v.daum.net/v/20240110063002758

 

✅쿠팡 덩치 커졌으나 시장 성장지속 의문…과로사·수수료 논란도

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014434863?sid=101

 

✅NFT, 암흑 터널 지나 부활 조짐… 거래량 반등에 게임·유통사도 관심

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000961128?sid=101

 

✅[단독]인적쇄신·계열사 통합 나선 카카오…엔터테인먼트 CEO 교체

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005651914?sid=105

 

✅창사 이래 최대 위기 엔씨소프트… ‘가족경영’ 해체

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003809748?sid=105

 

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅한화큐셀 美 공장, MS와 대규모 태양광 패널 공급계약 체결

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014432233?sid=104

 

✅`123조 유인 달착륙` 프로젝트 `삐걱`...NASA "2026년으로 연기"

https://v.daum.net/v/20240110065413116

 

✅미, 내년까지 석유·가스 생산 사상최대 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005125854?sid=101

 

✅[뉴욕유가] 반발 매수·공급 우려에 2%↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014434790?sid=104

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, CPI 대기하며 혼조세...엔비디아 이틀째 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001142958?sid=101

 

✅[속보] ‘비트코인 ETF 승인’은 가짜뉴스…美 SEC 의장 “해킹 탓에 게시물 무단 작성” [투자360]

https://n.news.naver.com/article/016/0002249958

 

✅"中, 대만 침공시 한국 GDP 23%↓…대만 이어 두번째로 타격 커"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014434731?sid=101

 

✅저능과 야만의 끝판, 올해 최소 두 번 세계가 요동친다 [임상훈의 글로벌리포트]

https://v.daum.net/v/20240110071200452

 

✅세계 뒤흔드는 가짜뉴스 ‘폭격’… AI 규제·디지털 리터러시 급선무[AI 블랙홀 시대]

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003422608?sid=101

 

✅블링컨 "이스라엘, 전후 가자 재건에 팔 온건파와 협력해야"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014434789?sid=104

 

✅시진핑, 부패 척결 의지… 韓 손준호 연루된 축구계 비리 전말 폭로

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003422632?sid=104

 

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