2024.01.11(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.11(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 연초 하락 만회하며 다시 신고 지수 임박하며 상승으로 마감했습니다.

환율, 금리 지표 없이 CES와 실적 중심의 개별 종목 등락이 보였던 하루였습니다.

이번 주 (엔비디아 +10.7, AMD +7.19%, MS +4%, 아마존 +5.85%, 알파벳 +4.8%, 메타 +5.2%)

엔비디아는 연일해서 상승을 보이며 $500를 돌파하고 사상 신고가를 갱신하고 있습니다.

 

국내증시는 보합권으로 시작하였으나 선물 하락이 나오며 지수 하락으로 이어졌습니다. 오후에도 추가로 하락 폭을 키우며 마감했습니다. 전반적으로 부진한 시장을 보이며 이슈별 개별 종목별 등락을 보이고 있습니다. 삼성전자 부회장은 생셩형 AI로봇과 가전사업을 적극적 확대한다고 이야기하였습니다.

외국인은 시간 외에서 약 2,000억 매수하였습니다. (삼성그릅주 블록딜 연관 추정)

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

8일 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (~11일) / 중국 12월 수출입지표 / 대만 IT 수출데이터

9일 : CES 2024 (~12일) / 삼성전자 잠정실적 발표

10일 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설

11일 : 미국 CPI / 한국 옵션만기일 / 한은 금통위

CPI 시장 예측 : 전월비 0.2%(11월 0.1%), 전년비 3.2%(11월 3.1%)

CPI 코어 시장 예측 : 전월비 0.3%(11월 0.3%), 전년비 3.8%(11월 4%)

12일 : 미국 PPI (실적발표 : JP모건, 웰스파고, 시티, BOA)

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

<오늘장 체크 포인트>

10년물 국채입찰

연준 위원 연설

국제유가 하락

 

<내일장 체크 포인트>

미국 CPI 발표

실업 지표

연준 위원 연설

 

비트코인 현물 ETF가 SEC에서 승인되면서 빠르면 내일부터 ETF 매수가 시작될 전망에 있습니다. 이에 역사적으로 새로운 한줄을 쓰는 하루가 되었고, 향후 코인 시장의 흐름이 더 주목되는 것 같습니다. 시장은 현재 실업률이 높아지지 않는 디스플레이션을 이야기하면서 실제 골디락스로 갈지에 대해서 주목하고 있습니다. 이에 우리도 준비하고 대응하면 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 행복하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

 

📈 주요 경제지표 종합

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[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.69(-0.55%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.42(-0.57%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,541.98(-0.75%)

코스닥 : 875.46(-1.04%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,695.73(+0.45%)

S&P500 : 4,783.45(+0.57%)

나스닥 : 14,969.65(+0.75%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $46,602.1/+0.77%, 이더리움 $2,582.00/+10.12%

달러인덱스 102.090/-0.19%, 달러/원 1,319.24/+0.02%, 달러/엔 145.78/+0.09%

금 2,030.90/+0.05%, 은 23.078/-0.02%

필라델피아 반도체 4,048.8/-0.39%, 천연가스 3.038/+0.23%, WTI유 71.25/-0.08%

미국 10년물 국채 금리 4.003/-0.05% 미국 2년물 국채 금리 4.356/-0.35%

 

 

[금일 경제지표 발표]

미국 모기지 30년 금리 이전대비 하락 (실제 3.81% / 이전 6.76%)

미국 MBA 구매지수 이전대비 하락 (실제 148.6 / 이전 140.7)

미국모기지 시장지수 이전대비 상승 (실제 190.6 / 이전 173.5)

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

미국 국채 10년 수익률이 4%를 돌파하면서, 기술 주도의 랠리 이후 주식 시장은 견인력을 확보하기 위해 노력했습니다.

 

S&P500의 하락은 주로 상품주와 금융주의 하락으로 인한 것이었습니다. 메가캡 시장은 Nvidia의 상승과 Tesla의 하락 등 혼조세를 나타냈습니다.

 

삼성전자의 잠정 실적 실망과 Netflix의 투자 등급 하향 소식으로 반도체 업종을 중심으로 테크 주식이 약세를 보였습니다. 그러나 Nvidia의 강세로 반도체 지수는 낙폭을 축소하였습니다. 기초소재와 에너지 섹터는 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.

 

HP의 주니퍼 네트웍스는 Hewlett Packard Enterprise에 인수될 예정이라는 소식에 따라 급등했으며, Block Rock은 1.9만명의 직원 중 3% (약 600명) 감원 결정, 유니티는 25%의 직원 감축 계획 발표로 인해 주가가 8% 가까이 하락했습니다.

 

BoA는 애플 앱스토어 매출이 12월 전 세계적으로 전년 동기 대비 10.1%, 중국에서는 전년 동기 대비 10.2% 증가했다고 밝혔습니다.

 

세계은행은 2024년 세계 성장률이 2023년 2.6%에서 2.4%로 하락할 것으로 전망했으며, 개발도상국이 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상했습니다.

 

투자자들은 미국 최초의 상장 지수펀드 승인 여부를 기다리면서 비트코인은 47,000달러 근처에서 유지되었으나, 미국 SEC X 계정 해킹으로 인한 하락이 발생했습니다.

 

미국 소비자 신용은 +237.5억 달러로 예상치인 +90억 달러 및 전월 대비 57억 달러 증가를 상회했습니다. 이 증가는 주로 신용카드 리볼빙에서 주도되었습니다.

 

11월 미국 무역적자는 전월 대비 2% 감소하여 예상치를 밑돌았으며, 수입과 수출 모두 1.9% 감소하여 대내외 경기의 둔화를 시사했습니다.

 

미국 중소기업 낙관 지수는 긍정적인 소비자 기대감을 반영하여 5개월 만에 최고치를 기록했으며, 국채금리는 소폭 상승하여 10년물 기준 4% 부근에서 등락하며 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

 

ECB 빌레로이는 이변이 없는 한 올해 유럽에서 첫 금리 인하가 있을 것으로 예상했습니다. 골드만삭스는 미 연준이 3월 금리 인하를 시작하여 올해 총 5회의 금리 인하를 진행할 것으로 전망했습니다.

 

연준은 바젤에서의 리스크 계산과 수입에 대한 변경을 검토하고 있다고 언급했지만, 시장에 미치는 영향은 미미했습니다.

 

VIX 지수는 12.76포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.63%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.351포인트, 10-3개월물은 -1.382포인트로 증가했습니다. FedWatch는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Extreme Greed(75)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

리테일 모니터 12월 총 소매판매 0.4%↑ ··· 전월비 둔화

미국 10년물 국채입찰 금리 4.02% ··· 시장 금리 상회

뉴욕 연은 "미국 연준, 당분간 제약적 금리 유지 예상"

 

- Reuters -

웰스파고, 올해 S&P500 전망치 4,900으로 상향

피치, 미국 경기침체 전망 철회 ··· 올해 세차례 금리인하 예상

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.2% 제시

 

- Bloomberg -

오픈AI, 'GPT 스토어' 공식 출시

아마존, 프라임 비디오 · 트위치서 추가 감원

레드번, 애플 투자의견 '매수→중립' 하향 조정

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 세계은행, '세계경제전망 보고서'

• 펜데믹 후 경기 반등하고 있지만, 1990년대 이후 가장 저조한 성장 지속
• 24년 세계 성장률 2.4%로 3년 연속 둔화 / 선진국 성장률 1.2%
• 미국 1.6%, 중국 4.5%로 종전보다 하향
• 고금리, 무역침체, 지정학 긴장으로 개발도상국도 큰 타격

 

2. 이스라엘 - 헤즈볼라, 전면전 위기 (한국경제)

• 레바논 남부 주민 수 만명 피난 (가디언)

 

3. 미국 SEC, 11개 비트코인 현물 ETF 상장 승인

 

4. 삼성 일가, 삼성 그룹주 일부 블록딜로 매각 (한경)

• 삼성전자 약 2.2조원 / 삼성생명, 물산, SDS도 약 5,500억원
• 홍라희, 이부진, 이서현 ☞ 상속세 재원 마련 (주식 담보 대출로 상속세 납부 → 이자 비용 부담)

 

5. TSMC, 2023년 매출 감소로 14년 만에 역성장 (비즈니스포스트)

• 23년 매출 약 91.7조원 / 12월 매출 11월 대비 -14.4%, 전년비 -8.4% (실적 공정공시는 1월 18일)

 

6. 결재 산업 업계 지각 변동에 재평가 필요

• 신흥 쇼핑 플랫폼 부각되며 이커머스 시장 지각 변동
• 중국 직구 사업장 성장, 유투브 쇼핑채널, 틱톡 샵 등장

 

7. 포티투닷 + 삼성전자, CES에서 협약식

• AI기반 SDV 플랫폼 개발과 전장용 반도체, 오토 제품 개발 협업

☞ 2025년, AI기반의 SDV 플랫폼 완성 계획

 

8. 엔비디아, 헬스케어 사업 매출 10억 달러 돌파 전망 (JP모건)

• AI신약 개발, 유전체학, 진단 의료기기 + 로봇 공학 성장으로 가속 컴퓨팅과 AI딥 러닝 고도화 ☞ 엔비디아 부각
• 8일 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 '신약 개발용 AI 플랫폼' 공개

 

 

 

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📝2024년 01월 11일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅“삼성전자, 올해 대형 M&A 계획

https://v.daum.net/v/20240111030103441

 

✅"AI 챗봇 사고파는 장터 열렸다"… 오픈AI, 'GPT스토어' 출범

https://www.hankyung.com/article/202401116471i

 

✅“예상보다 빠른 회복”…SK하이닉스, 달러채 2조 잭팟 이유 있었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005652859?sid=101

 

✅"日 광폭 지원 보라…최소 경쟁국만큼은 반도체 보조금 주자"

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005652853?sid=101

 

✅[CES 2024+현장] 황성우 SDS 사장 "생성형 AI로 계열사 의존도 낮출 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002788437?sid=101

 

✅[CES 라이브]한종희 "로봇 성장 물살…무한한 가능성 봤다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022463?sid=101

 

✅우리 엑시노스가 달라졌어요? 갤럭시S24 벤치마크 보니.. [1일IT템]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005126505?sid=105

 

✅中 반도체 기술 옥죄는 美…오픈소스 기술까지 규제 논의

https://v.daum.net/v/20240111072229942

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[단독]‘GM 공유 요구+유동성 확보’…LG엔솔, IRA 세액공제 매각 추진

https://n.news.naver.com/article/018/0005652583

 

✅GM, LFP 배터리 파일럿 라인 구축…2026년 차세대 보급형 전기차에 탑재

https://n.news.naver.com/article/030/0003172503

 

✅테슬라, 북미서 모델3 업그레이드 출시…전기차 수요 살릴까

https://n.news.naver.com/article/001/0014437479

 

✅K-배터리, 전기차용 배터리 점유율 역성장… 中과 격차 확대

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000974444?sid=101

 

✅LG엔솔 어닝쇼크에 2차전지株 주르륵…눈 낮추는 증권가

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012312565?sid=101

 

✅"자동차도 무선충전한다" KG모빌리티, 무선충전 토레스 EVX 선봬[CES 2024]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005652292?sid=103

 

✅[CES2024+현장] 장재훈 "언제까지 차만 만드나"… 현대차, 자동차 없이 어떻게?

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002788411?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅"재건축 규제 확 풀겠다"‥다주택자 세금 감면

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001323900?sid=101

 

✅부동산PF 위기 속 새해 첫 금통위…기준금리 8연속 동결할 듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014437482?sid=101

 

✅"70대 인구가 20대보다 많다" 사상 첫 추월…늙어가는 한국

https://n.news.naver.com/article/008/0004984358?cds=news_my

 

✅지자체의 ‘작은 곳간’, 출산 대책이 버겁다

https://v.daum.net/v/20240111070700706

 

✅[단독]홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 등 2.7조 블록딜

https://n.news.naver.com/article/011/0004285330

 

✅[단독] 54년 만에 '1000조' 돌파…대박 난 '재테크' 뭐길래

https://www.hankyung.com/article/2024011059221

 

✅태영건설 운명의 날 밝았다…워크아웃 개시에 무게

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012312588?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅토스로 택시 부르고 네이버페이로 부동산 한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000974719?sid=101

 

✅면세점 언제 살아나나…화장품 부진

https://www.hankyung.com/article/2024011164725

 

✅"스포츠만 잘한다고?"…쿠팡플레이, 드라마 맛집도 노린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012312598?sid=101

 

✅게임업계 3N 모두 수장 교체...위기극복 리더십 시험대

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002788430?sid=105

 

✅의사 개미 “동료가 다치면 달려갑니다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003810002?sid=105

 

✅[데이터뉴스]국내 크리에이터 산업, 매출 4조원 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/030/0003172437?type=series&cid=2001287

 

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅우주항공청 설립 확정…국가주도 우주시대 개막 ‘급물살’

https://v.daum.net/v/20240111070002507

 

✅"우주 가는 길 험난하네"…NASA '중대 결단' 이유는 [강경주의 IT카페]

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/015/0004935292?type=series&cid=1088255

 

✅석화업계 피말리는 中 증설…'5천만톤 돌파' 에틸렌 "더 늘린다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007283507?sid=101

 

✅안덕근 산업장관 "원전 최강국 도약 지원"

https://v.daum.net/v/20240111072004898

 

 

🗞 #해외

 

✅CPI 기대 속 3대지수 상승…나스닥 0.75%↑ [뉴욕증시 브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2024011164366

 

✅비트코인 美 현물ETF 상장 승인에 가상자산 새 전환점 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014437543?sid=101

 

✅'美·中 촉각' 대만 총통 선거 D-2…국제질서 첫 시험대 오른다

https://v.daum.net/v/20240111060110811

 

✅[이슈대응] 미국 인플레이션과의 전쟁... 침체 없어 성공 평가

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005126484?sid=101

 

✅'일대일로'서 親대만으로 급선회하나…中, 아르헨티나에 발끈

https://v.daum.net/v/20240111070516681

 

✅이란, 이슬람최대기구 OIC국회회의 소집, '팔'사태 논의

https://v.daum.net/v/20240111063343180

 

✅"자카르타 수몰 막자"…방파제 짓는 데 14조 들이는 인니

https://www.hankyung.com/article/202401106090i

 

 

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