2024.01.08(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.08(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 1월 첫 거래일부터 하락을 보였고 목, 금요일 반등 시도하였지만 오후에 밀리며 위꼬리를 만들며 강보합에 마감했습니다.

직전 주 대비 지표 변화로는 비농업 고용 21.6만 / 실업률 3.7%가 나타났습니다.

유가는 상승했고, 달러인덱스와 국채수익률 모두 상승하며 주식 시장이 하락한 새해 첫주로 기록되었습니다

그 중 애플은 4일 내내 하락을 하며 주간 -5.90% 수익률을 보이며 이에 기술주 동반 급락이 보였습니다.

이는 9주 연속 상승 피로감에 따른 차익 매물과 급등 주 위주로 숏플레이가 나왔다고 보입니다.

 

국내증시는 2일 개장하며 외국인 선물 매수, 반도체 상승으로 양호한 마감을 보였으나, 미국 증시의 2일부터 기술주 급락으로 외국인 선물 매도 및 금투 차익 매도(프로그램 대량 매도)로 코스피 주중 하락을 했습니다. (미국 시황 불안해지며, 연말 배당 연계 차익거래 매물화)

반변, 코스닥은 2차전지 반등, 반도체 / 바이오주 선별 강세로 상승을 보였습니다.

금요일 마지막 날에는 양 지수 모두 반등으로 상승하였고, 국내증시는 이번 상승에 신용잔고도 크게 증가하지 않아서 아직 거품이 낀 상태는 아니라 할 수 있겠습니다.

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

8일 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (~11일) / 중국 12월 수출입지표 / 대만 IT 수출데이터

9일 : CES 2024 (~12일)

10일 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설

11일 : 미국 CPI / 한국 옵션만기일 / 한은 금통위

CPI 시장 예측 : 전월비 0.2%(11월 0.1%), 전년비 3.2%(11월 3.1%)

CPI 코어 시장 예측 : 전월비 0.3%(11월 0.3%), 전년비 3.8%(11월 4%)

12일 : 미국 PPI (실적발표 : JP모건, 웰스파고, 시티, BOA)

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

저번 주에는 새해 첫 한주 동안 하락을 보이며 조정을 보인 한 주로 마감하였습니다. 하지만 부동산발 위기 및 미국 경기침체 우려에도 아직 뚜렷하게 보이는 악재가 등장하지 않았고, 시장의 방향은 크게 달라지지 않았음에 위기의 시작보다는 계속된 상승에 따른 안전마진 확보 및 건전한 조정 정도로 보는게 나을 것 같습니다. 하지만 환율 및 국채수익률을 예의 주시하며 시장을 지켜봐야겠습니다.

이번 주에는 CES + JP 모건 헬스케어 + 주말 실적 시즌 진입으로 시장은 등락 박스권 속 종목 장세를 보일 가능성이 크겠습니다. 이에 주목하며 각자의 종목별 투자 포트폴리오 및 자금 여력을 다시 한번 점검 하는 1월이 되면 좋을 것 같습니다. 이번 주도 화이팅 하시고 행복한 아침 맞이하시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.35(-2.71%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.88(+0.26%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,578.08(-0.35%)

코스닥 : 878.33(+1.39%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,440.34(+0.03%)

S&P500 : 4,688.68(+0.03%)

나스닥 : 14,510.30(+0.03%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,967.5/+0.16%, 이더리움 $2,221.22/-0.73%

달러인덱스 102.145/+0.01%, 달러/원 1,315.04/+0.00%, 달러/엔 144.56/-0.06%

금 2,052.60/+0.13%, 은 23.385/+0.85%

필라델피아 반도체 3,933.5/+0.63%, 천연가스 2.906/+3.01%, WTI유 73.95/+2.44%

미국 10년물 국채 금리 4.051/+0.23% 미국 2년물 국채 금리 4.393/+0.05%

 

[주간 지표 등락율]

달러 인덱스 +1.06%, 미국 국채 10년물 +4.43%, 필라델피아 반도체 -4.07%.

다우존스 -0.27%, S&P500 -0.86%, 나스닥 -2.35%

 

 

 

[금일 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수 전월비 상승 (실제 216K / 이전 173K)

미국 실업률 이전 대비 보합 (실제 3.7% / 이전 3.7%)

미국 평균 시간당 임금 전월비 보합 (실제 0.4% / 이전 0.4%)

유로존 소비자 물가지수 전년비 상승 (실제 2.9% / 이전 2.4%)

유로존 근원 소비자물가 전년비 하락 ( 실제 3.4% / 이전 3.6%)

유로존 근원 소비자물가 전월비 상승 ( 실제 0.4% / 이전 -0.6%)

2023년 5월 이후 최저 수준이고 시장 예상인 52.5를 하회했습니다. 미국 경제의 70%를 차지하는 서비스업 경기가 위축의 경계선(50) 부근까지 하락하고 있는데요. 이에 시장은 3월 금리 인하에 관심이 있는 상황이므로 ISM 서비스업 PMI의 안좋은 결과에 안심하는 분위기입니다.

그리고 ISM 고용지수는 43.3이 나왔는데요. 이 수치는 팬데믹 초기인 2020년 7월 이후 가장 낮은 수준이고, 역대 다섯 번째로 낮은 기록입니다.
닷컴버블이 터지면서 경기 침체가 발생했던 2001년에도 고용 지수는 이렇게 낮지 않았습니다.
이 결과에 대해 BMO는 "ISM PMI는 서비스업 활동이 정체 상태에 가깝다는 것을 시사한다. 게다가 고용 지수도 3년여 만에 최저치로 떨어졌다. Fed의 금리 인상 효과가 나타나고 있을 수 있다"라고 분석했습니다.

📝 주요 경제동향 요약

 

 

투자자들은 상충되는 일자리와 미국 서비스 부문 통계 발표 이후, 3월 금리 인하에 대한 논의가 아직 이루어지지 않을 것으로 판단하며, 이로 인해 채권이 4%대로 유지되고 주식시장은 혼조세를 보이며 강보합으로 마감했습니다.

 

금요일 S&P500은 0.2% 상승으로, 지난 해 10월 말 이후 최악의 한 주를 마감하며 9주간의 강세를 마무리했습니다. 한편 Nasdaq100 지수는 저가 매수세가 유입되어 5일간의 손실 이후 소폭 상승세를 보였습니다.

 

강세를 보인 금융 및 유틸리티 업종과 대조적으로, 필수소비재 및 부동산 업종은 약세를 나타냈습니다. 이에 주요국 ETF도 혼조세를 보이며 선진국은 채권시장 중심으로, 신흥국은 주식시장 중심으로 주간 자금이 유입되었습니다.

 

Nvidia와 Meta 등이 선전하며 지수를 견인했지만, Apple은 계속된 약세를 이어갔습니다. Nvidia는 2년간 1000억달러 현금 창출 전망에 힘입어 강세를 보였고, Apple은 미국 법무부의 반독점 조사와 공급 업체인 Foxcon의 1분기 매출 감소 전망에 하락세를 보였습니다.

 

미국 서비스 부문은 12월에 둔화되었지만, 확장을 암시하는 임계 수준 이상에 머물렀다는 데이터에 주식시장은 초기 반등 이후 전반적인 강보합으로 마감했습니다.

 

그러나 시간당 임금 상승과 함께 주당 노동시간의 약간 감소는 재정형 일자리 증가와 파업 복귀 등의 일시적 영향으로 해석되고 있습니다. 이에도 불구하고 예상치를 상회한 데이터로 10년물 수익률은 4.05%를 기록했습니다.

 

12월 비농업 부문 고용은 216,000건 증가로 예상보다 높은 증가세를 보였으며, 실업률은 3.7%로 안정적으로 유지되면서 경기침체에 대한 우려는 줄어들었습니다.

 

중국의 최대 1,400억 달러 이상을 자산을 관리하던 그림자 금융 인 대기업 ZHONGZHI 엔터프라이즈 그룹이 파산을 신청했습니다.

 

투자자들은 고용 및 임금 지표로는 확인할 수 없는 연준의 금리 인상 경로를 다음 주 예정된 CPI와 PPI에서 찾기 위해 촉각을 곤두세우고 있습니다.

 

VIX 지수는 13.35포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.69%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물은 각각 -0.342포인트와 -1.334포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화가 없다고 보고했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(74)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNN -

중국 '그림자 금융' 중즈그룹, 파산 신청'

"중즈그룹 파산, 중국 역사상 최대 규모 파산 중 하나"

테슬라, 중국서 162만대 리콜 ··· 원격 업데이트 예정

 

- Reuters -

미국 12월 비농업고용 21만 6천건 ··· 예상 상회

미국 경제활동 참가율, 지난해 2월 이후 최저

레이먼드 제임스, 올해 S&P500 전망치 4,850 제시

 

- Bloomberg -

골드만 "올해 S&P500 기업, EPS 5%↑ 예상"

보잉737-9 맥스, 알레스카항공 사고 이후 각국서 운행 중단

BoA, 엔비디아 목표가 700달러 제시 ··· "올해 최선호주"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 반도체 투자 빙하기 끝. 올해 HBM. 선단D램 장비주 수혜 (디일렉)

• 삼성전자, SK하이닉스 작년 지연된 투자 HBM, 선단D램 주도 집행

☞ 낸드플래시 등 다른 분야 투자는 위축되며 양극화 가능성

 

2. 삼성 / 인텔 / TSMC 패키징 투자 경쟁 - 한국 장비사 수혜 (WSJ, 조선)

• 'TSMC' 7번째 패키징 공장 건설 계획 - '엠코' $20억 패키징 공장 건설
• 이오테크닉스, 인텍플러스, 프로텍 등 수혜 예상

 

3. 프리미엄 스마트폰, 작년 판매액 사상 최대 (카운터포인트리서치)

• 글로벌 스마트폰 시장 둔화 ☞ 80만원 이상 프리미엄은 6% 성장
• 전체 스마트폰 시장의 1/4 점유율, 매출액은 60%

☞ 프리미엄 부문은 차별화 브랜드 이미지 구축으로 시장(실적) 주도

 

4. 퀀텀스케이프, 폭스바겐 배터리 테스트로 급등

• 폭스바겐의 '양극재 없는 고체 리튬 금석 셀 기술' 테스트 성과

 

5. LG화학, '희귀비만 신약' 미국 '리듬파마슈티컬스'에 기술수출

• 개발,판매 권리 이전 약 4,000억 규모 - 선급금 1,300억

 

6. MS, 30년만에 PC 키보드에 'AI' 키 삽입 (디지털타임스)

• CES에서 윈도우용 키보드에 AI 버튼 삽입 공개 (CNBC)

 

7. 해외 기업들 장악한 의료용 로봇 - 국내 기업들 진출

• 진단과 수술을 돕는 수술 로봇 / 간호나 재활을 돕는 재활 로봇
• 병원 내 안내 및 서비스하는 의료 서비스 로봇
• 삼성전자 - EX1 (봇핏) / 현대차 - 엑스볼 멕스
• 큐렉소, 미래 컴퍼니, 고영 등 수술로봇 개발

 

8. 충북 오송을 중심으로 한 청주시 전역 - 혁신 특구로 지정

• 청주시 - 4년간 첨단 재생바이오 분야로 특구로 지정
• 규제 안화로 유전자 치료 등 난치병 환자 오송에서 치료

 

9. 국민연금 작년 투자 수익금 100조원 돌파 (연합뉴스)

• 22년 -8.2%로 최악의 연간 수익률 → 23년 +12%로 역대 최대 전망
• 미국 3대 시장 강세 + 국내 시장 연말 대형주 강세 → 적립 기금 규모 1천조원 돌파 전망

     (2009년 10.3%, 2010년 10.3%, 2019년 11.3%, 2021년 10.7%)

 

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📝2024년 01월 08일 (월) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅회복하는 반도체, 수요 부진 가전·TV…희비 갈리는 삼성·LG

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005650554?sid=101

 

✅LG 전장 흑자 이정도?…실적 발표 앞두고 삼성은 반도체 '주목'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004983011?sid=101

 

✅삼성디스플레이, CES서 1.03인치 RGB 올레도스 공개...3500PPI

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25135

 

✅너도나도 생성형 인공지능… 다시 움트는 ‘반도체의 봄’

https://v.daum.net/v/20240108050239774

 

✅삼성전자, 中 LCD 패널 의존도 30%대까지 축소…LGD와 협력 강화

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005124633?sid=101

 

✅360도 접고, 화질 한계 넘은 OLED… 삼성-LG ‘초격차’ 패널 선보여

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003541322?sid=101

 

✅인텔, ASML의 High-NA 장비 수령

https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-receives-first-high-na-euv-chipmaking-tool-from-asml-intel-is-the-first-pathfinder-for-revolutionary-new-lithography-tech

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅"IRA로 각국 보조금 경쟁…배터리 부품 과잉생산 우려"

https://www.hankyung.com/article/2024010773061

 

✅"교통체증 없이 슝~"…머스크의 야심작 지하터널 '루프' 타보니 [르포]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004933876?sid=101

 

✅테슬라, 中 162만대 차량 리콜...WSJ, "머스크, 마약 상습 복용 의혹"

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000365713?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

 

✅[인터뷰] 이창기 현대차 체코법인장 “2027년까지 전기차 3종 투입”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000960486?sid=101

 

✅'쾌속 질주'한 타이어 3사…올해도 페이스 유지할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022358?sid=101

 

✅시동거는 자동차株…피크아웃 우려 넘을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005650556?sid=101

 

✅“中 리튬 무기화 막아라”... ‘하얀 석유 전쟁’ 불 붙었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003809350?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅정치에 휘둘리는 경제 '폴리코노미'... 총선 앞 '감세' 잇따라

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000779124?sid=101

 

✅서울, 명동 광역버스 노선·정차위치 손 본다

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003892337?sid=102

 

✅[단독]서울 지하철 요금, 7월부터 '1550원'?…추가 인상 앞당긴다

https://v.daum.net/v/20240108063002446

 

✅상반기 비탈길 지나면 ‘꽃길’…채권 개미 이렇게 전략 짜라 [2024 대전망 ②채권]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003333589?sid=101

 

✅인도는 알겠는데 ‘신흥국 네마리 용’ 또 어디?…발빠른 투자자 몰린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005241121?sid=101

 

✅“빚쟁이 신세 버티다 폐업까지”…건설업 불황 고조

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000054871?sid=101

 

✅태영건설 흔들리고 부동산 얼어붙자 건설株 '뚝'…증권가는 "옥석 찾아라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007275892?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅'이마롯쿠'에서도 1등… 이커머스 독주하는 쿠팡

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973925?sid=101

 

✅K게임 확률형 아이템의 종언? '20년 황금알'이 사라진다 [팩플]

https://v.daum.net/v/20240108060037139

 

✅"왜 3천원 더 비싸지?"…매장마다 치킨 가격 천차만별

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014430226?sid=101

 

✅아프리카 맹금류 90%가 사라졌다…“사람에게도 영향”

https://v.daum.net/v/20240108061808371

 

✅귤 사러 갔다 가격에 ‘깜짝’… 27년만에 최고가

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003541305?sid=101

 

✅전자담배 금연의 지름길?.."일반담배보다 금연 의지 더 약해"

https://v.daum.net/v/20240108063702507

 

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅수에즈 막혀 길어진 뱃길… 뒤에서 웃는 해운사?

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001665036?sid=101

 

✅꾸역 꾸역 늘어난 태양광 발전, 중동 석유 재벌 위협하나 [원자재 이슈탐구]

https://www.hankyung.com/article/202401055177i

 

✅시멘트 연료, 폐기물 석탄 대체사용 두고 ‘그린워싱’ 논란

https://ekn.kr/web/view.php?key=20240105010001695

 

✅태양광 전지판, 숲 훼손 말고 자전거 도로에 깔아요

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003271984?sid=102

 

✅'바다 위 유전' 울산 부유식해상풍력, 비상의 2024[신년기획①]

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240105_0002582370&cID=10814&pID=10800

 

 

🗞 #해외

 

✅미국, 12월 일자리 깜짝 증가…멀어지는 조기 금리인하

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003333541?sid=101

 

✅"갈라지는 세계, 무역이 힘을 잃는다" 美 경제석학들의 경고[뒷북 글로벌]

https://v.daum.net/v/20240108062518410

 

✅심스 프린스턴대 교수 "재정적자로 이자비용 급증 현 상황 1970년대와 비슷"

https://www.hankyung.com/article/2024010773041

 

✅中 "'대만 독립' 라이칭더 당선땐 평화 보장못해"

https://www.hankyung.com/article/2024010772911

 

✅美국방장관 사흘 ‘실종’에 발칵… “백악관에 보고 없이 수술-입원”

https://v.daum.net/v/20240108030231161

 

✅투자자 시위까지 벌이더니…中 '그림자금융' 중즈그룹, 결국 파산

https://n.news.naver.com/article/008/0004982951?sid=104

 

✅머스크 "재택근무 도덕적으로 잘못"…테슬라 재택근무 비중 가장 낮아 [미국경제학회 2024]

https://v.daum.net/v/20240108061702364

 

 

📝한 줄 종목 뉴스 종합

 

애플(AAPL) 애플의 최대협력체인 ‘폭스콘’의 작년 4분기 매출이 전년 동기 대비 5.4% 감소했고 12월 매출도 1년 전과 비교했을 때 27% 줄어들었음. 이어서 올해 1분기 매출도 작년보다 감소할 것으로 전망되면서 시장에서는 이달 말에 공개 되는 애플의 실적도 우려하고 있음. 

애플(AAPL) 미국 법무부가 올해 상반기 중으로 애플에 대한 반독점 소송을 제기할 수 있다는 뉴욕타임즈의 보도가 나옴. 법무부는 애플워치가 아닌 다른 브랜드의 스마트워치는 아이폰에 연동하기 어려운 점을 예로 들며 애플이 시장에서 경쟁자들을 배제하기 위한 불공정 행위를 저질렀다고 주장하고 있음. 또 소비자의 선택권을 제한해, 애플을 향한 소비자의 충성도를 극대화한다고 지적함.

마이크로소프트(MSFT) 뉴욕타임즈에 저작권 침해 소송을 당했던 마이크로소프트와 오픈AI에게 논픽션 작가 2명이 같은 이유로 소송을 제기함. 오픈AI의 대형 언어 모델이 학습을 위해 이들의 저작물 여러 권을 무단으로 사용했다는 주장임.  

마이크로소프트(MSFT) 오픈AI의 인공지능판 앱스토어인 ‘GPT스토어’가 다음 주에 출시될 예정임. 이용자들은 코딩을 배우지 않아도 다양한 챗봇을 개발하거나 골라서 사용할 수 있음.  

알파벳(GOOGL) 구글의 딥마인드 연구팀은 ‘오토RT’라는 로봇 학습 및 제어 시스템 연구 결과를 공개함. 오토RT는 대규모 언어 훈련과 시각 언어 행동 모델 등을 결합해 주변 환경에 맞춰 작업을 알아서 시행하는 학습 모델로, 자율 로봇 초기 단계라는 연구 결과를 밝힘. 

인텔(INTC), 퀄컴(QCOM) 세계 최대 정보 기술 및 가전 전시회인 ‘CES 2024’가 개최되는데 이곳에서 인터넷 없이 생성형 AI를 구동하는 ‘온 디바이스 AI’가 가장 주목될 것으로 보임. 인텔과 퀄컴이 그 중심이 되어서 온 디바이스 AI와 관련된 반도체 칩을 소개할 예정임.

코스트코(COST) 작년 12월 매출이 전년 대비 약 10% 증가했다고 밝힘. 전월 대비 5%가 넘는 성장을 기록하기도 함. 연말 연휴 기간의 쇼핑효과를 입은 것으로 보임.

 

 

 

 

 
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