2024.01.03(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.03(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 2개월만에 하락을 보이며 기술주 중심으로 크게 하락을 보이며 마감하였습니다.

장중 애플의 급락이 기술주의 동반 급락을 가져왔으며, 필라델피아반도체 또한 -3.5% 하락으로 나스닥은 장중 -4%까지 하락을 하였다가 반등하여 -1.63%로 마감하였고 이에 반해 다우지수는 강보합권을 유지하며 +0.07%로 상승마감하였습니다.

애플의 하락은 비틀레이즈에서 수요 둔화 및 중국 제품 경잭력 강화로 비중축소 의견이 나오면서 하락세를 가져왔습니다. 하지만 정유주, 금융주는 상승을 보였습니다.

 

국내증시는 시작은 외국인 선물 매도와 프로그램 매도로 소폭 하락 출발하였으나, 반도체 소부장이 상승하며 코스닥은 상승 전환하였고, 오후 외국인 선물 매도를 줄이고 수급이 들어오며 코스피도 반등하여 두 지수 모두 상승으로 마감하였습니다.

특히, 미국 바이오주의 상승세와 더불어 국내도 셀트리온, 셀트리온 제약이 급등을 보이며 상승을 주도했고,

일본 지진의 기사로 경쟁 산업 및 관련 기업 섹터가 강세를 보였습니다.

코스닥 급등 : 셀트리온제약, 리노공업, 동진쎄미켐, 심텍 등

코스피 강세 : 삼성바이오로직스, 셀트리온, 카카오, 삼성전기 등

 

<오늘장 체크 포인트>

국채금리 반등

테슬라 인도량 〈 비야디 인도량

애플 투자의견 하향

 

<내일장 체크 포인트>

FOMC 의사록

JOLTs 보고서

ISM 제조업 PMI

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

2일 : 24년 주식 시장 개장 (10시 ~ 15시 30분) / 중국 12월 차이신 제조업 PMI

3일 : FOMC 회의록 / 미국 ISM 제조업 PMI

4일 : 미국 12월 ADP 민간 고용 보고서

5일 : 미국 11월 고용보고서 / 11월 ISM 서비스업 PMI

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

금일은 기술주의 급락으로 미국시장은 24년 하락으로 시작하였고, 국채금리의 반등 상승과 미국달러지수 상승은 증시의 하락을 유도하고 있으며, 반도체 지수의 큰 폭 하락은 금일 국내증시 하락을 보이게 될 것 같습니다. 이에 한국증시도 금일 하락에 대해 얼마나 바닥에서 다시 반등하는지 주목해 보며 지켜보면 좋겠습니다. 오늘 하루도 힘차게 시작하시기 바랍니다. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.20(+6.02%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.72(-1.24%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,669.81(+0.55%)

코스닥 : 878.93(+1.43%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,715.04(+0.07%)

S&P500 : 4,742.83(-0.57%)

나스닥 : 14,765.94(-1.63%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $45,116.9/+3.45%, 이더리움 $2,366.44/+1.26%

달러인덱스 101.924/+0.89%, 달러/원 1,312.05/+1.43%, 달러/엔 141.93/-0.04%

금 2,071.75/+0.00%, 은 24.027/+0.00%

필라델피아 반도체 4,023.0/-3.55%, 천연가스 2.574/+2.39%, WTI유 70.50/-1.61%

미국 10년물 국채 금리 3.933/+1.89%, 미국 2년물 국채 금리 4.324/+0.09%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자지수 (12월) 예상치 하회 (실제 47.9 / 예상치 48.2 / 이전 49.4)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

2024년의 첫 거래일에는 주식 및 국채 시장에서 상승세가 멈추면서 투자자들이 금리 인하에 대한 기대를 축소하며 부진한 출발을 보였습니다.

 

Nasdaq100 지수는 1.7% 하락하여 지난 해 증시를 이끈 'Magnificent Seven' 기술 기업들의 부진으로 두 달 만에 가장 큰 하락을 기록했습니다. 특히 빅테크 기술주의 부진으로 기술 섹터가 가장 큰 약세를 나타내었으며, 경기 순환재 및 산업재 섹터도 마찬가지로 약세를 보였습니다. 반면에 경기방어 성향의 헬스케어 및 필수소비재 업종은 강세를 유지했습니다.

 

Barclays의 분석가가 iPhone 수요의 냉각을 경고한 이후에는 Nvidia와 Facebook의 모회사인 Meta Platform도 하락하였습니다. 또한 네덜란드 정부의 ASML에 대한 중국 제재 발표로 인해 ASML 주가가 -5% 이상 하락하며 반도체 지수도 약세를 보였습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.94%로 상승했습니다.

 

지난해 S&P500 지수가 8조 달러 이상 급등한 후, 2023년의 뜨거운 상승세는 2024년 첫 거래일에 중단되었습니다. 변동성 지수(VIX)는 약 6% 상승하여 지난 달 제롬 파월 연준 의장의 회심 이후 가장 큰 상승폭 중 하나를 기록하였습니다. 월스트리트의 공포지수는 여전히 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

 

수요일의 연준 의사록 공개를 앞두고 투자자들은 채용 공고 및 금요일의 비농업 급여 데이터 외에도 노동 시장의 약세 징후를 주목하고 있습니다.

 

VIX지수는 13.2포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.39%로 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물 스프레드도 모두 축소되었습니다. FedWatch에서는 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Extreme Greed(76)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- FT -

'세계 2위 해운사' 머스크, 홍해 운항 중단조치 무기한 연장

이스라엘, 베이루트 외곽 하마스 시설 공격

스티펠 "S&P500, 올해 상반기 4,650까지 하락 가능"

 

- Reuters -

미국 12월 S&P글로벌 제조업PMI 47.9 ··· 예비치 하회

패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 89% → 79%

미국 10년물 국채금리, 장중 4% 돌파

 

- WJS -

테슬라, 지난해 4분기 인도량 48, 4만대 ··· 예상 상회

비야디, 지난해 4분기 인도량 52.6만대

바클레이즈, 애플 투자의견 '중립→비중축소' 하향

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 대통령 증권거래소 개장식 참석

• "임기 중 자본 시장 규제 혁파" → 코리아 디스카운트 해소
• 금융투자소득세 폐지 / 소액 주주 위한 상법 개정 검토

 

2. 미국 IRA 세액 공제 혜택 전기차 19개 모델로 축소 (로이터)

• 작년 43개에서 강화된 중국산 배터리 및 핵심광물 배제 강화로 축소
• 쉐보레 2개, 크라이슬러 1개, 포드 3개, 지프 2개, 링컨 1개, 리비안 5개, 테슬라 5개

 

3. 일본 지진으로 IT 공급망 우려 (매일 경제)

• 무라타, 도시바, JDI, 산켄 등 디스플레이, 기계 부품사 피해 우려
• MLCC, 실리콘 웨이퍼 등 다양한 IT 소부장 기업들 공장 위치

 

4. 삼성SDI, 스텔라티스와의 미국 배터리 공장 '조기 가동' (전자신문)

• IRA 수혜 극대화 및 북미 사업 가속화 → 소부장 협력사에 협조 요청
• 2025년 1분기 가동 목표 → 24년 하반기 또는 연말에 대량 생산 계획

 

5. 반도체 처럼, 배터리도 파운드리 시대 (머니투데이)

• 향후 1~2년간 대규모 신차 출시를 앞두고 맞춤형 배터리 성장
• 완성차 기업 대부분이 배터리 내재화 실패하며 개발, 설계로 선회

 

6. 중국 샤오미, 첫 전기차 공개 (한국경제)

• 100억 위안 이상 개발비 → 테슬ㄹ, 포르쉐와 경쟁할 것
• '샤오미 SU7' 시범 생산 → 몇 개월 내에 국내 시장 진출

 

7. 대중 수출 기업들, 수요 둔화 우려

• 미중 마찰, 중국 제품 경쟁력 강화 및 중국내 애국 소비
• → 미국 '대중 반도체 장비 수축 규제 압당겨 시행(블룸버그)
• 애플, 스마트폰 중국 수요 둔화
• 테슬라, 4분기 차량 인도량 시장 전망 상향(48.4만대) 했으나 비야디는 동기간 52.6만대 판매로 2위

---

 

 

📝2024년 01월 03일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅“인도 1위 되찾는다”... 삼성 추격 속도 내는 中 스마트폰 기업들

https://v.daum.net/v/20240103060114479

 

✅'2나노' 길목서 TSMC 잡는다…삼성 핵심무기는 GAA[파운드리 삼국지①]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007267846?sid=101

 

✅"삼성 잡겠다" 인텔도 참전…기술력은 물음표[파운드리 삼국지②]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007267848?sid=101

 

✅동맹 넓혀 생태계 구축…삼성 '2030년 1위' 목표[파운드리 삼국지③-끝]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007267849?sid=101

 

✅암흑기 지난 메모리 반도체 업계… 삼성전자·SK하이닉스, 올해 D램 가격 40% 올린다

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/01/03/A4M27JIDBNGJRKLDB5VFIW54GE/

 

✅SK하이닉스, HBM 선두 굳힌다…'M15X'서 2025년 HBM 양산

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25007

 

✅AI發 반도체 '슈퍼사이클'…그런데 말입니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003849043?sid=101

 

✅'반도체 왕국' 부활 꿈꾸는 日…판 뒤집을 비장의 무기는

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004981239?sid=101

 

✅7년만에 초봉 40% 인상... ‘메기’ TSMC가 일으킨 日 반도체 인재 쟁탈전

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003808472?sid=105

 

✅[단독]반도체 투자 세분화…전공정·후공정 ETF 2월 나온다

https://n.news.naver.com/article/018/0005647938

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅"전기차 기대 너무 높았나"...12월 차량인도건수 공개후 주가 하락

https://www.hankyung.com/article/2024010379385

 

✅[CES 2024 프리뷰③] 車 넘어 UAM까지… 올해 주인공은 '모빌리티'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002785829?sid=101

 

✅변속기 대신 '배터리시스템'…현대차 체코공장 전동화 물결

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004980868?sid=101

 

✅르노코리아·KG모빌리티, 신차로 다시 달린다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005122775?sid=101

 

✅삼성·SK "새해 기술 혁신으로 배터리 침체 돌파"

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002847030?sid=101

 

✅리튬부터 폐배터리 재활용까지..풀밸류체인 갖춘 에코프로[르포]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005647966?sid=101

 

✅中배터리 전기차, IRA 세액공제 ‘아웃’… K배터리 반사이익?

https://n.news.naver.com/article/014/0005122689

 

✅'가사해방' 현실로…삼성·LG, 로봇 어디까지 왔나? [미리 본 CES]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012298495?sid=101

 

✅리비안, 전기차 인도량 예상치 하회…주가 급락

https://www.hankyung.com/article/2024010379245

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅대통령까지 나서 '금투세 폐지' 공언…상위 1% 겨냥한 '과세' 없던 일로

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007267881?sid=101

 

✅위기 극복·도전·혁신···신년사로 본 올해 재계 전략은? [biz-플러스]

https://v.daum.net/v/20240103070514224

 

✅'세계 4위 인구 대국' 인도네시아를 아시나요

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000972943?sid=101

 

✅서울 초등 신입생 사상 첫 5만명대…작년보다 10% ‘뚝’

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XV8S63G

 

✅"너무 괴로워요"…자살·자해로 응급실 실려가는 청년들

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001141880?sid=102

 

✅"안녕히 주무셨나요" 한국은 지금 '수면 장애 사회' [2024 대한민국 보고서①]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005122782?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅“1월 승자가 먹는다”…반도체vs바이오vs배터리 삼파전 돌입

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005647968?sid=101

 

✅"자가발치하면 임플란트 보험금 못받아"…꼭 알아야 할 보험 필수 상식

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005362076?sid=101

 

✅맘스터치의 '일본 진출'이 기대되는 이유

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312271802415840106259&lcode=00&page=1&svccode=00

 

✅[집중분석] 야놀자, 인터파크 공연 티켓 관련 통계는 ‘꼼수’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001664010?sid=103

 

✅[K콘텐츠 2.0] “웹툰 작가 될려고 중국·베트남서 왔어요”… 韓, 글로벌 만화 시장 석권하고 사관학교 역할도

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/01/03/EBARH5SQQNDDJJWHXWHPOKZA7U/

 

✅사무기기 업체도 뛰어드는 생체인식 기술…기업 보안 대세로

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XV9KQJ3/GD05

 

✅중국 게임 규제 과했나...게임 담당 출판국 국장 해임, 규제 대폭 완화 예상

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=118473

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅'전쟁의 역설'...방산업계 '일감' 역대 최고

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005122768?sid=101

 

✅“중국에서 물 들어올때 노 저어라”…공장 ‘풀가동’ 한다는 이 기업

https://v.daum.net/v/20240103060600566

 

✅롯데케미칼 '라인 프로젝트' 인도네시아 석화 시장 정조준

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000972963?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 애플 쇼크에 기술주 급락...모더나 13%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001141882?sid=101

 

✅애플 '비중축소' 저격한 바클레이즈…M7 하락 도미노 [뉴욕마감]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004981253?sid=101

 

✅애플 주가, 새해 첫 거래일 '뚝'…좁혀진 시총 2위 MS와의 격차

https://www.hankyung.com/article/202401037923i

 

✅오픈AI, 작년 매출 2조원…"올해 매출은 6조원"

https://www.hankyung.com/article/202401037781i

 

✅이스라엘 레바논 수도 때렸다…중동 확전 위험 고조

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XUSPILV/GF03

 

✅이스라엘 드론 공격에 하마스 정치국 2인자 사망…휴전 협상 중단

https://v.daum.net/v/20240103073429582

 

✅중국인 남미 정글 통과해 미국 이민 급증…어떻게 가능한가?

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XUUYGBJ/GF06

 

✅최소 48명 사망…일주일내 진도 7 추가지진 우려

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XFVXHKJ

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권, 주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리