2024.01.05(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.05(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 장중 반등 시도 했으나 후반에 재 하락으로 마감했습니다. (4일 연속 하락)

ADP민간고용은 16.4만명으로 예상치 12.5만명 보다 예상치 상회했고, 신규실업수당 청구건수는 20.6만건으로 예상치 21.6만건보다 예상치 하회했습니다.

이런 양호한 고용 지표 발표로 국채수익률이 상승을 보였습니다.

빅테크 종목들은 대부분 소폭 하락하였지만. 아마존과 알파벳이 상대적으로 크게 하락하고 있으며, 애플은 올해 지속으로 하락을 보이고 있습니다.

 

국내증시는 하락 출발 후 하루 종일 지지부진하다 금투 프로그램 매도가 지속되었습니다.(-5,738억)

(차익 거래 -3,743억 / 비차익 거래 +490억)

외국인은 선물 매도 하였지만 현물은 매수하여 중립을 지키며 혼조세를 보였습니다.

코스닥은 2차전지 반등하였고 이와 반대로 제약 바이오, 반도체는 약세를 나타냈습니다.

중동 지정학 리스크로 인해 유가는 상승하고 해운 운임 상승 전망하여 해운사들의 주가는 상승했습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>

건조한 고용시장

금리인하 가능성 ↓

비트코인 반등 ↑

 

<내일장 체크 포인트>

비농업 고용보고서

ISM 서비스업 PMI

유로존 CPI

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

2일 : 24년 주식 시장 개장 (10시 ~ 15시 30분) / 중국 12월 차이신 제조업 PMI

3일 : FOMC 회의록 / 미국 ISM 제조업 PMI

4일 : 미국 12월 ADP 민간 고용 보고서

5일 : 미국 11월 고용보고서 / 11월 ISM 서비스업 PMI

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

24년 시작부터 연일 이틀 하락 조정을 보이고, 지정학적 이슈도 부각되면서 불안한 시장 분위기를 보여주고 있습니다. 상승 랠리가 나오길 기다리는 개인 투자자들의 급작스럽게 바뀐 시장 분위기에 다시 긴장을 하고 있고, 전일 좋았던 코인 시장 또한 현물 ETF 승인되지 않을 거라는 전망에 금일 급락을 보이며 크게 조정도 보였습니다. 고점에 가까워진 시장은 이제 하락이 쉬운 상황이라 이런 조정과 변동성에 투자자의 심리는 불안하기 쉬울 수 있습니다. 따라서 자신이 투자하는 종목과 방향에 확신과 준비가 되어 있지 않다면 더욱 힘들 수 있을 거 같습니다. 너무 장미빛도 두려움도 견제하며 담담하게 시장을 바라보며 대응해야 겠습니다.

오늘 하루도 잘 시작하시고 굿모닝 되시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.13(+0.64%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.71(-1.01%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,587.02(-0.78%)

코스닥 : 866.25(-0.61%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,440.34(+0.03%)

S&P500 : 4,688.68(-0.34%)

나스닥 : 14,510.30(-0.56%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $44,293.8/+3.60%, 이더리움 $2,268.64/+2.79%

달러인덱스 102.150/-0.04%, 달러/원 1,314.77/+0.13%, 달러/엔 144.65/+0.02%

금 2,051.05/+0.01%, 은 23.192/-0.05%

필라델피아 반도체 3,908.9/-0.82%, 천연가스 2.836/-0.42%, WTI유 72.35/-0.07%

미국 10년물 국채 금리 4.009/+0.40% 미국 2년물 국채 금리 4.387/+1.59%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 ADP 비농업부문 고용 변화 예상치 상회 (실제 164K / 예상치 115K / 이전 101K)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 202K / 예상치 216K / 이전 220K)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 1,855K / 예상치 1,883K / 이전 1,886K)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

전문 투자자들은 금요일 고용 보고서 발표를 앞두고 기존 연준의 금리 인상 경로에 대한 시장의 기대치에 경계를 표하며 국채 수익률의 상승과 주식 시장의 하락을 경험했습니다.

 

기존에 큰 상승을 기록한 기술주에서 차익 실현이 계속되면서 Nasdaq100 지수는 약 0.5% 하락하여 2022년 12월 이후 최장 연속 하락세를 기록했습니다. 그러나 다우존스 산업지수는 상승을 기록했고, S&P500 지수는 이익과 손실을 오가며 약 0.3% 하락한 채 장을 마감했습니다.

 

헬스케어 업종을 제외한 대다수의 업종이 하락하였으며, 유가 하락으로 인해 에너지 업종이 소폭 하락했습니다. 유가는 휘발유 재고의 큰 증가로 인해 부진을 나타냈습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

Barclays 이후 Piper Sandler가 아이폰 재고 수준에 대한 우려를 제기하며 Apple Inc.는 이번 주에 -6.5% 이상 하락했습니다. Mobileye는 1분기 매출이 전년 동기 대비 50% 감소할 것으로 예상되어 -25% 가까이 급락했는데, 이로 인해 다른 자동차용 칩 제조업체인 NXP, 온세미컨덕터 등도 주가가 하락하였습니다.

 

미국 기업들이 12월에 채용을 늘리고, 실업수당 청구 건수가 예상치를 밑돌면서 10년 만기 국채 수익률은 4%까지 상승했습니다. 연초부터 모기지에서 대출에 이르기까지 모든 항목의 기준 금리가 약 12bp 상승하였습니다. 스왑 거래자들은 연준의 완화에 대한 베팅을 줄였습니다.

 

중앙 은행이 금리 인하를 시작할 유연성을 평가하기 위해 투자자들은 유럽 인플레이션 데이터와 함께 금요일 월간 미국 고용 보고서를 주목할 것입니다.

 

독일과 프랑스의 12월 CPI 예비치는 예상치에 부합했지만 11월 대비로는 상승했습니다. 12월 ADP 고용 보고서에 따르면, 미국 노동 시장은 계속해서 강세를 나타내고 있으며, 연준의 12월 회의록에서는 금리가 "당분간" 제한적인 수준에 머물 수 있다는 시그널이 있었습니다. 이로 인해 미국의 3월 금리 인하 가능성은 낮아졌습니다.

 

VIX 지수는 14.13포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.71%로 상승했습니다. 10-2년물 국채 금리 스프레드는 -0.384포인트, 10-3개월물은 -1.392포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 3월 금리 동결 가능성이 35.4%까지 상승했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(74)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

미국 연말 온라인 소비, 전년비 4.9%↑ ··· 역대 최대

퀄컴, 혼합현실 기기용 신규 칩 공개 ··· 삼성 · 구글 탑재 예상

오펜하이머 "어닝 시즌 기대 ··· 올해 S&P500 10% 추가 상승

 

- Reuters -

미국 12월 ADP 민간고용 16만 4천건 ··· 예상 상회

미국 주간 실업수당청구 20만 2천건 ··· 2개월래 최저

미국 12월 감원 계획 3만 4,817명 ··· 전월비 24% 감소

 

- Bloomberg -

독일 12월 CPI 예비치, 전년비 3.7%↑ ··· 전월서 반등

패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 71% → 65%

미국 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 51.4 ··· 예비치 상회

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국 신작 판매 올해는 1% 대 증가에 그칠 것 (NYT)

• 23년은 공급망 안정화와 할인행사로 전년비 약 13% 증가
• GM, 2019년 이후 최대 판매 / 현대차 +11%, 기아 +13%
• 24년은 금리 상승 여파로 소비자 금융부담 증가로 1%대 증가 전망

 

2. 24년 현대차, 기아 판매 목표 둔화

• 현대차 424.3만대 (전년비 +0.6%) / 기아 320만대 (저년ㄴ비 +3.7%)
• 12월 판매

- 현대차 : 전체 -0.8%, 해외 +2%, 내수 -11.7%, EV -26%, HEV +147%

- 기아 : 전체 -9.2%, 해외 -8.7%, 내수 -10.6%, EV +202%, HEV +11%

 

3. IT와 자동차 기업들 협업 강화

• 삼성전자 + 현대차 : 스마트홈 - 커넥티드카 연동 서비스
• LG전자 + 마그마 : 통합형 자율주행 플랫폼 개발

 

4. '타파스' 북미 일 거래액 2억원 돌파 (파이낸셜)

• 카카오엔터의 웹툰, 웹소설 플랫폼 '타파스' 북미에서 급성장
• 유로 사용자 1인당 평균 걸제 금액 급증 → 일거래 $16.8만
• 타파스 앱 누적 다운로으 1,500만회
• 네이버 웹툰, 미국에서도 팝업 스토어 적극 개설 (10대의 웹툰 독자 중 굿즈 구매 경험 비율은 52%)

 

5. 틱톡, 2024년 미국 결제 $170억 목표 (블룸버그)

• 온라인 엔터테인먼트, 콘텐츠와 연동한 틱톡샵 성장
• 엔터에서 증명된 팬덤 비즈니스 : 굿즈, 팝업, 도서 판매에서 유투버의 파급력 이미 증명 → 아마존 위협

 

6. 2025년 OLED TV 패널 출하량 690만대 (전년비 +28%) 전망

 

7. 애플, 혼합현실 헤드셋 '비전프로' 27일부터 판매 시작

 

8. 미국 정부, 마이크로칩 미국 공장에 $1.62억 지원 (CNBC)

• 반도체법 제정 후 두번째 자금 지원

 

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📝2024년 01월 05일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[테크톡톡] 긴 잠에서 깬 ‘거인’ 인텔, 올해 세계 반도체 시장 판세 흔든다

https://v.daum.net/v/20240105060055137

 

✅퀄컴, 삼성·구글과 MR 플랫폼 개발…“애플 ‘대항마’ 될 것”

https://n.news.naver.com/article/016/0002247957

 

✅AI폰 '5억 대' 새시장 개화에 모바일 D램 훈풍···작년 말부턴 '패닉바잉'도 [biz-플러스]

https://v.daum.net/v/20240105070516887

 

✅SK하이닉스 찾은 최태원 "반도체 사이클 맞춰 대응해야"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004932969?sid=101

 

✅삼성판 챗GPT 탑재한 '갤럭시 AI'…애플에 뺏긴 주도권 되찾는다

https://v.daum.net/v/20240104182003939

 

✅CES에서 보는 디스플레이의 미래…모빌리티·OLED에 '올인'

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004982373?sid=101

 

✅스마트폰 업계 격전지된 인도서 주목받는 ‘Z세대’… “올해 판매 44% 차지할 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000959956?sid=105

 

✅“새해라고 키보드 새로 샀는데”…30년만에 ‘새로운 키’ 추가된다고?

https://v.daum.net/v/20240105070901913

 

✅인텔, 외부투자 받아 생성형 AI 회사 분사키로

https://n.news.naver.com/article/001/0014425267?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅전기차 구매보조금도 '재활용'에 초점

https://v.daum.net/v/20240105064111558

 

✅타이어 분진도 살핀다… '유로7' 합의

https://v.daum.net/v/20240105063115459

 

✅LG엔솔, 칠레 정부·中텐치와 새 리튬 생산 프로젝트 협의

https://m.g-enews.com/view.php?ud=2024010408084033896b49b9d1da_1

 

✅2차전지 '게임체인저' 기술 R&D 본격 시작...LG·한화 등 참여 예상

https://m.etnews.com/20240104000321

 

✅삼성·현대차 '모빌리티 동맹' 지속…배터리 이어 IoT로(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240104032051003?input=1195m

 

✅거실TV가 車배터리 교체시기 알려준다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005239959?sid=103

 

✅대기업 격전지 된 ‘이 시장’…잇단 진출 배경은

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000054789?sid=102

 

✅[Up! 부산 스타트업] STS로보테크 "1인 1로봇 시대, 인간과 로봇 공존하는 세상 꿈꿉니다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001249810?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅국민연금 지난해 100조원 벌었다…역대 최고 수익률 실현

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240104109500530?section=news

 

✅[단독] GTX 신설·연장안 이번 달 확정…교통 혁명 속도

https://v.daum.net/v/20240105065558692

 

✅인구절벽 가속화냐 반등이냐 기로에 선 2024년

https://v.daum.net/v/20240105063409479

 

✅"원점에서 재검토"…대통령 신년사에 조합원들 반응은?[돈앤톡]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004933185?sid=101

 

✅[빚으로 지은 집]①붕괴하는 '거대한 카르텔'‥韓 부동산 PF 민낯

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005363195?sid=101

 

✅[빚으로 지은 집]②부동산PF 대책 손질해야‥유동성 아닌 '신용위기'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005363194?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅'최저임금 9860원' 인건비 부담에 테이블 오더시장 성장세 '쑥쑥'

https://v.daum.net/v/20240105070503879

 

✅"소득공제율 상향 효과 체감될 듯"…전통시장 기대감 '솔솔'

https://v.daum.net/v/20240105070307862

 

✅“꿀팁이냐, 민폐냐”…스벅 ‘우유거지’ 논란, 뭐길래

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002247948?sid=103

 

✅남양유업 패소‥'60년 오너 경영' 종지부

https://v.daum.net/v/20240105070111825

 

✅네이버, 갑진년 첫 조직 개편 단행…"최고운영책임자·정책·RM 조직 신설"

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000258706?sid=105

 

✅작년 상반기 콘텐츠산업 매출 69.3조원…음악·영화 성장에 2.5%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240103056200005?section=culture%2Fcartoon

 

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅[단독] 폴란드 대통령실 “한국 방산계약 지지...현 정책 유지할 것”

https://www.etoday.co.kr/news/view/2318032

 

✅한화에어로, 美서 방산 경쟁력 입증… 다목적 무인차량 최초 성능시험

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973421?sid=101

 

✅꽃피운 K방산…국산화 숙원 이뤄 수출 효자로 키운다[이코노 인터뷰]

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000054792?sid=101

 

✅[컴앤스톡] 같은 태양광, 다른 전망… 한화솔루션·HD현대엔솔 차이는

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973549?sid=101

 

✅힘든 태양광발전 업계…눈 돌리는 BIPV 기술

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973549?sid=101

 

✅태양광 공사비 부풀려 지원금 탄 46명 '무더기 재판행'

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004932944?sid=102

 

✅中, 티베트서 세계 최대규모 초고지대 풍력발전소 가동

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240102128900009?section=search

 

✅日정부, 영해 넘어 EEZ서도 해상 풍력발전…"법률 개정 추진"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231228103400073?section=search

 

✅"구리 가격, 2025년까지 75% 이상 급등…사상 최고치 경신"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240103105800009?section=search

 

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 견조한 고용지표에 혼조세...애플 또 등급하향 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://v.daum.net/v/20240105062924419

 

✅유엔, 올해 세계 경제 성장률 전망 2.4%로 하향…한국 2.4% 예상

https://v.daum.net/v/20240105060713288

 

✅'버팀목' 펠로시 "바이든 이제 나와야 할때…미래 얘기해야"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240105012100009?section=news

 

✅'블루 스테이트' 美일리노이서도 트럼프 재선 도전 제동 움직임

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240105012100009?section=news

 

✅올해 中정부 최대 과제는? LGFV의 만기도래 채권 846조원 상환

https://v.daum.net/v/20240105070302860

 

✅이스라엘 국방 "전후 가자 팔레스타인이 통치…작전, 다음 단계로 전환"

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002324621?sid=104

 

✅3년차 맞이한 우크라전…서방의 지원의지가 전쟁 향방 가른다

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007272411?sid=104

 

✅'사상자만 3백 명' 이란 폭탄 테러..IS "우리가 했다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000052914?sid=104

 

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