2024.01.02(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.02(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

 

미국증시는 연말 마지막주에도 강세를 보이며 9주 연속 상승을 하였습니다. 하지만 고점에 대한 수익실현으로 금요일은 소폭 약세로 지수가 하락보합권에서 마감하였습니다. 현재 S&P500은 직전 고점(신고가 부근)에 있으며, 1월에 신고가를 갱신하는지 지켜봐야겠습니다.

주 간 : 다우 +0.81% / 나스닥 +0.12% / S&P500 +0.32%

월 간 : 다우 +4.84% / 나스닥 +5.52% / S&P500 +4.42%

연 간 : 다우 +13.7% / 나스닥 +43.4% / S&P500 +24.2%

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

2일 : 24년 주식 시장 개장 (10시 ~ 15시 30분) / 중국 12월 차이신 제조업 PMI

3일 : FOMC 회의록 / 미국 ISM 제조업 PMI

4일 : 미국 12월 ADP 민간 고용 보고서

5일 : 미국 11월 고용보고서 / 11월 ISM 서비스업 PMI

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

새 해가 밝았습니다. 모두 새 해 복 많이 받으시고 24년 청룡의 해에는 더욱 더 승천하는 계좌를 맞이하시는 한 해가 되길 바랍니다. 올해의 시작도 기분좋고 행복한 하루가 되시길 바랍니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.45(-0.16%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 65.53(-0.68%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,655.28(+1.60%)

코스닥 : 866.57(+0.79%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,689.54(-0.05%)

S&P500 : 4,769.83(-0.28%)

나스닥 : 15,011.35(-0.56%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,506.7/+2.92%, 이더리움 $2,332.61/+2.62%

달러인덱스 101.060/+0.15%, 달러/원 1,294.54/-0.00%, 달러/엔 140.92/-0.21%

금 2,071.75/+0.00%, 은 24.027/+0.00%

필라델피아 반도체 4,175.5/-0.79%, 천연가스 2.497/-2.35%, WTI유 71.33/-0.61%

 

[주간 지표 등락율]

달러 인덱스 -0.09%, 미국 국채 10년물 -0.62%, 필라델피아 반도체 +1.13%.

다우존스 +0.76%, S&P500 +0.21%, 나스닥 -0.12%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

2023년의 뉴욕증시는 약보합에서 소폭 하락한 마감을 이루었으나, 주차별로는 역대급의 상승을 보여 2004년 이후 최장 기간의 주간 상승세를 기록했습니다.

 

휴일 전 마지막 거래일인 금요일에는 특별한 사건이 없었지만, 주식은 5거래일 동안의 상승을 중단했습니다. 올해 S&P500은 8조 달러 이상의 급등 후 소폭 안정세를 보이며, 연준에 대한 우려, 경기 침체 우려, 정치적 위험에도 불구하고 9주 연속 상승을 이어갔습니다.

 

S&P500은 소폭 하락하면서도 2022년 1월 최고치에 근접한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 인공지능 붐, 숏 포지션 청산, 'FOMO' 현상으로 지수가 약 24% 상승하며, 중심 주었던 Nasdaq100은 약 54% 급등하여 1999년 이후 최고의 해를 기록했습니다.

 

금요일에는 대부분의 섹터가 하락했는데 특히 부동산 업종이 큰 폭으로 하락했습니다. 연간으로는 기술주, 커뮤니케이션 서비스, 경기 순환재 등이 큰 상승을 보였습니다.

 

미국의 여러 주요 ETF도 혼조세를 보였으며, 상반기에는 선진국 지수가 강세를 보이다가 하반기에는 이머징 지수가 강세를 나타냈습니다. 특히 반도체 지수의 강세는 인공지능 붐으로 대만과 한국 지수를 견인하며, 중국과 홍콩H 지수도 2023년 마지막 거래일에 반등했습니다.

 

Nvidia는 중국 게임용 저사양 칩 출시 소식에도 불구하고 보합권을 유지하였으며, Tesla는 차량 인도량 발표를 앞두고 리콜 문제 등으로 하락했습니다.

 

미국 10년 만기 국채 수익률은 2023년 초와 거의 동일한 수준으로 마무리되었습니다. 3월의 은행 위기 여파로 주가가 크게 하락한 후 몇 달 뒤에 5%를 넘어서며, 거래에 중점을 둔 트레이더들을 놀라게 했습니다.

 

금요일에는 10년 금리가 거의 3.9%까지 상승했으며, 달러는 거의 변동이 없었지만, 팬데믹 이후 최악의 연간을 기록했습니다. 원유는 2020년 이후 최대 연간 하락을 기록했습니다.

 

최근 2개월 동안의 주요 인플레이션 데이터는 주식과 채권 모두에 견고한 상승을 불러일으켰고, 중앙은행이 2024년에 금리를 공격적으로 인하할 것이라는 얘기가 더 커지고 있습니다. 12월 정책 회의에서 제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적 선회도 상승세를 격려했습니다.

 

VIX지수는 12.45포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드도 3.32%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물도 모두 축소되었습니다. FedWatch는 큰 변화 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(76)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

연착륙 기대감 부푼 월가 ··· 골드만 S&P500 7% 상승 전망

이스라엘 중앙은행 4년만에 기준금리 인하 ··· 4.75 → 4.5%

미국 보조금 받는 전기차 모델 43 → 19개 ··· 배터리 부품 요건 엄격

트럼프 지지표 필요한 미국 공화 대선주자들 ··· "당선시 트럼프 사면"

 

[종목 뉴스 요약] '출처 : 한국경제'

 

보잉(BA) - 중국내 모든 737MAX기 운항 재개

피스커(FSR) - 4분기 배송 전분기 대비 300% 증가

테슬라(TSLA) - 연간 180만대 목표 달성 전망

알파벳(GOOGL) - 구글, 소비자 개인정보 침해 소성서 합의

마이크로포스트(MSFT) - 웨드부시, 마이크로소프트 목표가 450달러로 상향

유나인트헬스(UNH) - 브라질 사업부 매각으로 70억달러 비용발생

인텔(INTC) - 노스랜드 캐피탈 "인텔 주가 30% 더 오를 것"

엔비디아(NYDA) - 중국용 저사양 게이밍 GPU 출시

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 한국은행 총재 신년사

• "물가 안정 최우선, 경기 회복, 금융안정 고려한 정책 조합"
• "긴축 기조가 지속되면서 나타날 수 있는 금융불안 가능성에 철저히 대비해야 한다"
• "올해, 주요국 금리 인상 사이클 마무리되며 나라별 정책 차별화 될 것"
• "수출 중심 경기 회복세로 성장률은 올해 2.1%, 내년 2.3%로 개선"
• "가파르게 증가한 가계부채 규모는 성장잠재력을 훼손하는 수준"

 

2. 23년 수출 3년만에 마이너스, 무역적자 99.7억 달러

• 펜데믹 시기인 2020년 -7.1% → 23년 -7.4$
• 미국, 18년 만에 아세안을 제치고 제2의 수출 시장으로 성장
• 중국, 19개월째 수출 감소하며 미국과 비중 차이로 1.5%로 축소

 

3. 23년 시총 상위 종목(섹터), 수익률 차별화

• 삼성전자 +41.95%, SK하닉 +88.67%, 에코프로 +528%, 에코프로비엠 +212%, 엘앤에프 +17.58%

 

4. 12월 외국인 + 기관, 코스피 시총 상위 대량 매수

• 외국인 +3조 674억, 기관 +4조 4,011억 순매수
• 삼성전자, SK하이닉스(반도체) / 기아, 현대차 (자동차) / 셀트리온, 셀트리온헬스케어(합병) / 네이버, 카카오

 

5. 중국 샤오미, 첫 전기차 공개 (한국경제)

• 100억 위안 이상 개발비 → 테슬라, 포르쉐와 경쟁할 것
• 샤오미의 스마트폰, 가전제품과 통합 / 애플 기기들과도 호환될 것

 

6. 미국 IRA 세액 공제 혜택 전기차 19개 모델로 축소 (로이터)

• 작년 43개에서 강화된 중국산 배터리 및 핵심광물 배제 강화로 축소

 

7. 한미반도체, HBM 핵심 'TC 본더' 삼성전자 공급 논의

• 고객사 다화를 통한 점유율 확대 기대 (회사측 사실 무근)

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📝2024년 01월 02일 (화) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅HBM 완판, D램값 반등, 주가 상승…삼성 흑자전환 임박?

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003332416?sid=101

 

✅삼성전자, 시설투자만 한해 53조원 … AI 반도체 시장도 주도

https://n.news.naver.com/article/009/0005238121?sid=101

 

✅JY "세상에 없는 기술 선점" 특명…삼성 반도체 '핵심 브레인' 가보니[르포]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005647134?sid=101

 

✅애완로봇·레시피 추천 냉장고·미래차… AI 격전지 될 CES 2024

https://v.daum.net/v/20240102070502028

 

✅이제 'AI 스마트폰' 전쟁…4년 내 10배 이상 성장

https://v.daum.net/v/20240102065003832

 

✅유발 하라리 "AI는 인공 아닌 외계지능이다" [인터뷰 전문]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004931728?sid=103

 

✅'삼성·애플·중국' 삼국지 깨지나…구글·MS도 참전, AI폰 대전

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003332329?sid=101

 

✅동의 없이 기사 읽고 똑똑해진 AI…韓 '저작권 전쟁' 시작됐다 [팩플]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003332430?sid=105

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅中 BYD, 역대 최고 분기 매출…테슬라 꺾고 1위 등극 '눈앞'

https://www.hankyung.com/article/202401025176i

 

✅대주주 양도세 완화 효과 '이차전지'로 쏠렸다…개미 집중매수

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014420042?sid=101

 

✅[도전! 新시장] 폐배터리 재활용·수소트럭… SK·현대차, ‘유럽 관문’ 네덜란드 공략

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000958914?sid=101

 

✅[단독] 현대차의 정면돌파…올해 전기차 판매량 30% 늘린다

https://n.news.naver.com/article/011/0004281323?cds=news_my

 

✅보급형부터 프리미엄까지…'물량공세' 온다[전기차 대중화③-끝]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007265376?sid=101

 

✅美보조금 받는 한국산 전기차 없어

https://www.hankyung.com/article/2024010251505

 

✅'中부품 배터리' 배제하자 美보조금 받는 전기차 모델 43→19개

https://n.news.naver.com/article/001/0014420015

 

✅車車 독주하는 ‘메이드 인 차이나’

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001663642?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅“올해 최대 수출시장은 美” 中 응답보다 3배 더 많아

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003808253?sid=101

 

✅"지갑 안 열고 비용은 늘어 걱정입니다"…소상공인 부실 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014420046?sid=101

 

✅[부동산 세대론] ③청년 ‘몰빵’ 부동산 정책에 고개 드는 세대 갈등… “정책 세분화 필요”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000958920?sid=101

 

✅기업도, 가계도 보릿고개 한참 남았다…경제성장률 1%초반

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004980558?sid=101

 

✅[단독]SK매직 가전사업부 경동에 팔린다…우선협상자 선정

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005647112?sid=101

 

✅[2024 증시전망] 지인해 신한證 연구원 “엔터주, 승승장구 확신… 中시장 의존도 줄어”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000958907?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅정용진의 신세계 "2024년은 새출발점"…수익성 강화로 성장주도

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014420049?sid=101

 

✅“2명에 30만원이요?”…호텔 딸기뷔페 가격 50% 상승에도 “자리 없어요”

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003890318?sid=101

 

✅"공복혈당 100 넘었는데, 곧 당뇨병 될까요?"

https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000068456?sid=103

 

✅[단독] 칭다오에 K브랜드 ‘짝퉁 매장’ 운영한 중국 업체…중국법원 “1억8천 배상”

https://v.daum.net/v/20240102070511032

 

✅女 77% “여성 혐오 심해”, 男 78% “남성 혐오 심해” [쿠키뉴스 신년 여론조사]

https://v.daum.net/v/20240102060703490

 

✅낯익은 얼굴…“연예인인 줄?” BJ ‘확’ 바꾼다, 아프리카TV 대변신

https://n.news.naver.com/article/016/0002245977?cds=news_my

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅한국전력公, 자회사 ‘한전기술’ 지분 팔아 3500억 유동성 확보

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005361478?sid=101

 

✅정부, 조선업 인력 1만4000명 공급…"3분기 만에 달성"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012294313?sid=102

 

✅[뉴스카페]대규모 방산계약, 연말에 몰리는 까닭은

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004931577?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅"금리 인하에 연착륙 온다" 새해 '장밋빛 전망' 넘치는 월가

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005361458?sid=101

 

✅대만, 中 침공 가능성에 국제형사재판소 가입 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012296082?sid=104

 

✅새해 첫날에도 우크라이나는 전쟁중…도네츠크 포격, 오데사 공습

https://v.daum.net/v/20240102074507444

 

✅美당국자 "이스라엘 軍일부 철수, 저강도작전으로의 전환 개시"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014420014?sid=104

 

✅이스라엘군 "하마스, 사법부 개편 둘러싼 사회 분열 틈타 10·7 기습 감행"

https://v.daum.net/v/20240102065709883

 

✅日 강진 발생 지역서 밤새 여진…최소 5명 사망

https://v.daum.net/v/20240102065837892

 

 

 

 

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