2024.01.04(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.04(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소폭 하락 출발 후 반등 시도 했으나 후반에 재 하락하며 마감을 하였습니다.

중동지역 지정학 리스크가 부각되며 유가가 상승하였고 이에 정유주는 상승을 보였습니다.

다음 주 이벤트를 앞둔 제약, 바이오주는 개별적으로 상승이 나타났습니다.

전일 급락한 기술주는 하락 후 반등 시도로 십자형 양봉을 보였습니다.

종목 중 전일 덜 빠졌던 테슬라는 금일 -4% 급락하며 큰 폭 하락을 보였고 반도체 지수 또한 -2% 이상 하락했습니다.

 

국내증시는 외국인 선물 매도가 증가하며 프로그램 매도도 증가로 하락하였습니다. (금융투자 -1조)

외국인 선물 -18,814계약 매도 (미결제 잔고 -15,169계약)

프로그램 매도 증가 (차익 -5,643억 / 비차익 -4,151억 / 합계 -9,800억)

=> 미국 시황 불안해지며, 연말 배당 연계 차익거래 매물이 출회된 것으로 보입니다.

코스닥은 셀트리온제약, 휴젤, 메디톡스 등 시총 상위 바이오 상승을 했고, 우주항공청 설치 이슈로 관련 테마가 강세를 보였습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>

FOMC 의사록

JOLTs 보고서

비트코인↓ 국제유가↑

 

<내일장 체크 포인트>

ADP 민간고용

챌린저 감원

실업 지표

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

2일 : 24년 주식 시장 개장 (10시 ~ 15시 30분) / 중국 12월 차이신 제조업 PMI

3일 : FOMC 회의록 / 미국 ISM 제조업 PMI

4일 : 미국 12월 ADP 민간 고용 보고서

5일 : 미국 11월 고용보고서 / 11월 ISM 서비스업 PMI

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

24년 시작부터 연일 이틀 하락 조정을 보이고, 지정학적 이슈도 부각되면서 불안한 시장 분위기를 보여주고 있습니다. 상승 랠리가 나오길 기다리는 개인 투자자들의 급작스럽게 바뀐 시장 분위기에 다시 긴장을 하고 있고, 전일 좋았던 코인 시장 또한 현물 ETF 승인되지 않을 거라는 전망에 금일 급락을 보이며 크게 조정도 보였습니다. 고점에 가까워진 시장은 이제 하락이 쉬운 상황이라 이런 조정과 변동성에 투자자의 심리는 불안하기 쉬울 수 있습니다. 따라서 자신이 투자하는 종목과 방향에 확신과 준비가 되어 있지 않다면 더욱 힘들 수 있을 거 같습니다. 너무 장미빛도 두려움도 견제하며 담담하게 시장을 바라보며 대응해야 겠습니다.

오늘 하루도 잘 시작하시고 굿모닝 되시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.04(+6.36%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.31(-2.21%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,607.31(-2.34%)

코스닥 : 871.57(-0.84%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,430.19(-0.76%)

S&P500 : 4,704.81(-0.80%)

나스닥 : 14,592.21(-1.18%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,730.8/-5.03%, 이더리움 $2,204.33/-6.61%

달러인덱스 102.160/+0.26%, 달러/원 1,310.23/+0.08%, 달러/엔 143.14/-0.10%

금 2,049.60/-0.80%, 은 23.190/-0.04%

필라델피아 반도체 3,941.2/-2.03%, 천연가스 2.686/+4.60%, WTI유 73.07/+0.14%

미국 10년물 국채 금리 3.921/+0.39% 미국 2년물 국채 금리 4.333/+0.11%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 예상치 하회 (실제 8,790M / 예상치 8,850M / 이전 8,852M)

미국 ISM 제조업구매지수 예상치 상회 (실제 47.4 / 예상치 47.1 / 이전 46.7)

미국 ISM 제조업물가지수 예상치 하회 (실제 45.2 / 예상치 47.5 / 이전 49.9)

미국 모기지 30년 금리 이전대비 하락 (실제 6.75% / 이전 6.83%)

미국 모기지 신청건수 전주비 하락 (실제 -10.7% / 이전 -1.5%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

중동의 지정학적 위기가 고조되고, 최근 연준 회의록이 공개된 후 미국 주식은 하락세를 지속했습니다. S&P 500은 0.8% 하락하며, Russell 2000 소형주 지수는 2.6% 하락했습니다. 특히 Tesla, Apple, 그리고 반도체 기업들의 주가가 크게 하락하며, 비트코인 또한 상승 폭을 대부분 반납하면서 암호화폐 관련 주식이 급락했습니다. Nasdaq 100 지수도 1.1% 하락했습니다.

 

지난해 상승세를 보인 대형 기술주들이 4일 연속 하락세를 이어가며, 이는 두 달여 만에 가장 긴 기록입니다. 미 달러는 나흘째 강세를 보이며, 이는 11월 이후 최장 기간의 강세입니다.

 

비트코인 현물 ETF의 승인이 거부되거나 지연될 가능성에 따라 가상화폐는 급락했습니다. 이란 사령관 추모식에서 발생한 폭판 테러로 인해 170명 이상의 사상자가 발생하고, 미국은 후티 반군에 대한 경고를 강화했습니다. 해상운임은 계속해서 상승 중입니다.

 

OPEC 회원국인 리비아가 갑작스러운 시위로 30만 배럴을 생산하는 사하라 유전이 일부 감산에 참여하면서 국제 유가는 3% 이상 급등했습니다.

 

스왑 트레이더들은 3월 금요일 회의까지 기준 금리가 25bp 하락할 것으로 예측했지만, 연준 정책 입안자들은 금리가 예상보다 오랜 기간 제한적인 상태를 유지할 수 있으며, 올해 종료 전에 추가적인 금리 인하가 있을 수 있다고 밝혔습니다.

 

10년 만기 국채 금리는 12월 중순 이후 최고치인 4%를 약간 넘는 수준으로 상승세를 보여주었고, 국채 금리는 장중 최저치에 가깝게 마감했습니다.

 

수요일 발표된 자료에 따르면, 지난달 ISM 제조업 지수는 47.4를 기록하여 2022년 말 이후 처음으로 50 수준을 밑돌았습니다. PMI는 14개월 연속으로 수축국면을 보이지만 예상치를 상회하며 개선의 신호를 보였습니다. 신규 주문은 부진하지만 수주 잔고, 신규 수출 주문 및 생산은 증가했습니다. 물가 구성 요소도 하락했습니다. Jolts 구인 건수는 예상치와 거의 일치했지만, 2년래 최저치를 기록했습니다.

 

연준의 Barkin은 여전히 금리 인상 가능성이 있다고 언급하며 매파적인 발언을 이어갔습니다. FOMC 회의록에서는 올해 금리 인하 가능성을 언급하면서도, 시장의 기대치를 뒤로 미루는데 성공하여 시장은 낙폭을 확대시켰습니다.

 

VIX 지수는 14.04포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드도 3.54%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리는 -0.413포인트, 10-3개월물은 -1.474포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 3월 금리 동결 전망이 29%까지 상승하며, 전체 금리 인하 경로도 보수적으로 변화했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Extreme Greed(75)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

12월 FOMC 의사록 "금리인하 적절하나 경로 불확실"

패드워치, 3월 FOMC 금리인하 가능성 79% → 73%

미국 10년물 국채금리, 장중 4% 돌파후 하락 전환

 

- Reuters -

이란 솔레이마니 추모식서 폭발사고 ··· "중동 확전 우려"

예멘 후티 반군 "홍해서 컨테이너선 공격"

국제유가, 장중 3% 급등 ··· 브렌트유 80달러 근접

 

- Bloomberg -

미국 11월 구인건수 879만건 ··· 2021년 3월 이후 최저

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.0% → 2.5%

리치먼드 연은 "금리인상 가능성 배제할 수 없어"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 연준, 대차대조표 축소 중단 시점 고려 중 (로이터)

• 12월 회의록 → 매월 $1,000억 QT의 규모 축소 및 중단 시점 논의

(대차대조표 12월 27일 현재 $7조 6,640억 → 고점 대비 $1억 감소)

 

2. 연준, 금리 인하 시장 예상 보다 신중론

• 금리 인하 고려하고 있지만, 시장 예상보다 더 길게 고금리 유지
• 24년 연말까지 중앙값은 4.6%로 세차례 정도 인하 전망

 

3. 메트릭스포트 (암호 화폐 금융서비스 회사) 보고서로 코인 급락

• "미국 SEC가 1월말까지 비트코인 현물 ETF 거부 가능성 높다"

→ 약 $4.8억 규모의 매도로 코인 관련 섹터 하락

 

4. 삼성 / 마이크론, D랩 칩 가격 상승 전망 (디지타임즈)

• 모듈 제조 업체들에 1분기 15~20% 상승 통보
• 24년 가격 인상 지속 전망

 

5. 현대차, 기아, 전기차용 전고체 배터리 특허 출원 (일렉트렉)

• 미국 특허청 기록 - "가압 장치가 갖춰진 전고체 배터리 시스템" 22.11.28 출원 (1년 후 공개)

 

6. 삼성전자, 중국에서 '리튬공기전지' 특허 취득 (중국 지적재산권국)

• "혼합도체, 리튬공기전지 제조 방법에 관환 특허" 12월 19일 드록
• '리튬 공기전지' : 공기중 산소를 양극재로 사용하는 배터리, 리튬이온전지 대비 에너지밀도 10배, 경량화 유리
• 전지 작동과정 중 수명 저하 문제 대비를 위해 혼합도체 활용 계획

 

7. 중국 게임 규제안 발표 후 담당 국장 해임 (홍콩발 로이터)

• 12월 말 게임 관련 규제 발표 → 게임 산업 규제 과도

→ 업계는 규제안 조정되며 우호적으로 전환 가능성 기대

 

8. 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 초대장 발송

• 한국 시간 18일 오전 3시, 미국 캘리포니아에서 언팩 행사

 

9. SK하이닉스, 1.3조원 상당 달러 채권 발행 (로이터)

• 3년, 5년 만기 채권 발행을 위해 투자은행 8곳 선정 → 규모는 추후 확정

 

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📝2024년 01월 04일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅日 반도체 밀집지역 강진…삼성·SK 지진 대책은?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012300553?sid=101

 

✅"AI 시대, 주역은 메모리"…삼성·SK, 주도권 경쟁[미리 본 CES]

https://v.daum.net/v/20240104070028791

 

✅상승 사이클 접어든 메모리 가격… 삼성·하이닉스 수혜 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973261?sid=101

 

✅"잘못하다간 야후·노키아처럼 사라진다"…'AI 전쟁' 시작

https://www.hankyung.com/article/2024010301171

 

✅"SK하이닉스, 1.3조원 상당 달러채권 발행해 자금 조달"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XXMRZX1/GF02

 

✅미리보는 2024 ①] 미국 대선··· 흔들리는 美 반도체 지원 약속

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=239355

 

✅미리보는 2024 ②] 국내 차량용 반도체 기반 확보의 원년

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=239197

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅K-배터리, 질적 성장 초점…LFP·ESS 키운다[줌인 중후장대①]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007270195?sid=101

 

✅‘꿈의 전고체 배터리’ 사업화 향해… 업계, 잰걸음

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001664276?sid=101

 

✅투자세액공제 배터리 투자유인 역부족…탄력받는 직접환급제 도입

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005648800?sid=101

 

✅韓 800만대 돌파....내수 1위는 '그랜저', 수출 1위는 '트레일 블레이저' [FN 모빌리티]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005123349?sid=103

 

✅‘보급형 전기차’ 원년…K-배터리, 중저가 시장 공략 속도

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002785827?sid=101

 

✅“폐배터리 국가간 이동 기준안 한국이 주도해야”

https://v.daum.net/v/20240104060259151

 

✅中 제치고 폐배터리산업까지…2차전지 허브 완성한 헝가리

https://v.daum.net/v/20240104060228145

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅산업정책을 위한 재정정책[김유찬의 실용재정](33)

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/033/0000046676?type=series&cid=1088826

 

✅한전사장 '인상' vs 산업장관 '동결'…전기요금 엇박자 재현되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003849470?sid=101

 

✅지난해 말 외환보유액 4201.5억 달러···전년보다 30.7억弗 감소

https://v.daum.net/v/20240104060015974

 

✅[이사람] SBS 매각·사재 출연 없이 눈물로 호소한 윤세영 태영 회장

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000973265?sid=101

 

✅[CES 2024] 롯데·한화 오너가 3세들도 출격…미래성장 방안 찾는다

https://v.daum.net/v/20240104063706488

 

✅[단독] 공정위, 배달앱 3사 담합조사 나섰지만 최종 무혐의… 헛발 행보

https://v.daum.net/v/20240104060112098

 

✅이자 저렴한 정부 대출…내 집 마련 기회 '컴백' [갑진년 금리 용틀임③]

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002786216?sid=101

 

✅첫째는 집값 걱정, 둘째는 ○○○ 때문에 꿈도 못꿔…저출산 원인 보니

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005239513?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅연초 '패낳괴' 이어질까…2월 MSCI 신입생에 쏠린 눈

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007270209?sid=101

 

✅경동나비엔, SK매직 주방가전 일부 영업권 400억에 인수

https://biz.sbs.co.kr/article/20000151339

 

✅본격 ‘가족경영’ 나선 서정진, 아들·동생 나란히 ‘핵심 경영진’에

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002786215?sid=101

 

✅자살·자해로 응급실 온 절반이 10·20대…5년새 50~70% 늘었다

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XX2NPKE/GD05

 

✅살 빼려고 ‘제로슈가’ 먹었다가 배탈·설사… 문제는 ‘이것’

https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000068583?sid=103

 

✅폭발사고로 난리났는데 불법체류자들, 폴리스라인 뚫고 훔친 물건들 보니…

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3YB93GLT/GK01

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅스페이스X "위성, 휴대폰 문자메시지 시작"

https://www.hankyung.com/article/2024010406615

 

✅매각 앞둔 HMM, 4분기 영업익 '마이너스' 코앞…적자터널 임박

https://v.daum.net/v/20240104061502301

 

✅'피크 아웃 우려' 조선업계…친환경서 답 찾는다[줌인 중후장대③-끝]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007270196?sid=101

 

✅"우주청 설립 늦춰지면 글로벌 경쟁대열서 낙오"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XWT799G/GD05

 

✅[진격의 韓방산] 구름 뚫고 30분 단위로 감시… 초소형 SAR 위성

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000959642?sid=101

 

✅"변해야 산다"…석화업계, 스페셜티·전지소재 승부수[줌인 중후장대②]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007270197?sid=101

 

✅대우조선해양 잠수함 설계도면, 대만에 유출

https://www.sedaily.com/NewsView/2D3XXRTDBN/GK01

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 한풀 꺾인 금리인하 기대에 이틀째 하락...국채금리 반등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2024010406445

 

✅뉴욕증시, FOMC 의사록에 하락…나스닥 1.2%↓마감

https://www.hankyung.com/article/202401040602Y

 

✅금리 고점 도달 인식‥"올해 금리인하 적절"

https://v.daum.net/v/20240104071610983

 

✅이란 솔레이마니 추모식서 폭탄테러로 최소 95명 사망

https://v.daum.net/v/20240104070045803

 

✅미국 정부 "이란 폭발과 무관‥이스라엘도 관련 없어"

https://v.daum.net/v/20240104063409463

 

✅우크라-러, UAE 중재로 약 500명 규모 포로 교환

https://v.daum.net/v/20240104034611199

 

✅폼페이오 "독재자들, 美를 무서워하지 않아"…北中러 위협 지목

https://v.daum.net/v/20240104065458683

 

✅상승 美공화 헤일리에 돈도 몰린다…4분기 후원금 3분기의 두 배(종합)

https://v.daum.net/v/20240104070409859

 
 

 
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