2024.01.09(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.09(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 20MA 일봉에서 지난 주 목, 금은 반등 시도를 하였고 금일은 장중 내내 반등을 하며 주요 지표 변화 없이 급등을 보이며 상승 마감했습니다. 기술주 섹터 및 종목 강세를 보이며 CES를 앞두고 AI 관련 기술주 급등이 나왔습니다. 이는 올해 Ai가 주요 이슈가 될 것이라는 모습을 나타낸 하루였습니다.

사우디가 아시아 지역 판매 단가 인하한다는 소식으로 유가 급락하며 정유주 하락이 나타났습니다.

엔비디아가 +6.43% 급등하며 반도체 지수도 +3% 이상 상승했습니다.

 

국내증시는 미국 반등 시도 구간 진입히며 외국인 선물 / 금투 프로그램 매도 감소하며 아침 소폭 상승 출발 하였습니다. 그런데 선물이 하락하며 차익 프로그램 매도가 증가하며 지수 하락 전환하며 코스피 하락으로 마감했습니다. (금투 -2,511억, 연기금 -705억, 사모펀드 -490억, 운용사 -601억)

CES 앞두고 로봇, AI 테마 강세를 보이는 특징이 있습니다. (GPT스토어 / 온 디바이스 AI)

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

8일 : JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (~11일) / 중국 12월 수출입지표 / 대만 IT 수출데이터

9일 : CES 2024 (~12일) / 삼성전자 잠정실적 발표

10일 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설

11일 : 미국 CPI / 한국 옵션만기일 / 한은 금통위

CPI 시장 예측 : 전월비 0.2%(11월 0.1%), 전년비 3.2%(11월 3.1%)

CPI 코어 시장 예측 : 전월비 0.3%(11월 0.3%), 전년비 3.8%(11월 4%)

12일 : 미국 PPI (실적발표 : JP모건, 웰스파고, 시티, BOA)

 

24년 1월 주요 이벤트입니다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (8일~11일) / CES (9일~12일) / 미국 12월 CPI (11일)

한국 금통위 (11일) / 연준 베이지북 (17일) / 중국 LPR 금리 결정 (22일)

BOJ 통화정책회의(23일) / FOMC 회의 (31일)

 

<오늘장 체크 포인트>

뉴욕 기대인플레

국제유가 급락

비트코인 반등

 

<내일장 체크 포인트>

CES 개막

무역수지

소기업 낙관지수

 

미국 시장의 큰 반등으로 저번 주 하락에 대한 우려가 조금 종식되었고, 금일 국내 시장에서도 반등을 기대해 볼 수 있게되었습니다. 24년에는 AI가 더욱 집중되면서 어떤 흐름으로 이어질지 지켜보면서 오늘 시장 함께 하시면 좋겠습니다. 

오늘 하루도 행복하시고 활기찬 아침 되시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📝오늘의 상승 · 하락 특징종목

 

[상승🔼] 

• 엔비디아(NVDA, +6.4%)는 중국 전기차 회사들과 자율주행을 위한 하드웨어를 제공한다는 소식에 강세. 또한 PC의 게이밍과 AI를 향상시키기 위한 3가지 새로운 그래픽 칩도 공개. 
•  ARM(ARM, +8.5%), 인텔(INTC, +3.3%), AMD(AMD, +5.5%) 등 반도체 관련주 전반 강세. 
• 필라델피아 반도체 지수 (SOX, +3.3%) 또한 큰 폭의 상승 기록. 
• 애플(AAPL, +2.4%)은 오는 2월 초 비전프로를 출시할 계획이라고 밝히며 상승.

[하락🔽] 

• 보잉(BA, -8.1%)은 알래스카항공(ALK, -0.2%)의 사고 영향으로 연방항공국(FAA)이 모든 797 MAX 9 비행을 중지시켰다는 소식에 약세. 
• 보잉 비행기의 문을 제작하는 스피리트 에어로시스템(SPR, -11.2%)도 동반 약세. 
• 슐럼버거 (SLB, -3.0%), 베이커휴즈(BKR, -2.9%)는 국제유가 약세에 하락.

 

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.08(-2.02%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.19(+0.49%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,567.82(-0.40%)

코스닥 : 879.34(+0.11%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,683.01(+0.58%)

S&P500 : 4,763.54(+1.41%)

나스닥 : 14,843.77(+2.20%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $47,026.7/+6.30%, 이더리움 $2,342.36/+5.75%

달러인덱스 102.020-0.11%, 달러/원 1,312.12/+0.03%, 달러/엔 144.24/-0.05%

금 2,034.10/-0.77%, 은 23.305/-0.04%

필라델피아 반도체 4,062.5/+3.28%, 천연가스 2.943/+1.73%, WTI유 70.92/-3.92%

미국 10년물 국채 금리 4.027/-0.38% 미국 2년물 국채 금리 4.375/-0.37%

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

지난 주 대형 기술주들의 부진에도 불구하고, 새로운 주초에는 미국 주식이 상승했습니다. 이는 주요 인플레이션 데이터가 예정된 가운데 대형 기술주들의 랠리가 발생하여 국채 수익률은 달러와 함께 하락했기 때문입니다.

 

Nasdaq100은 PC 산업을 지원하고 인공 지능 PC를 통해 고객을 유인하는 신제품을 공개한 후, Nvidia가 6% 이상 상승하며 탁월한 실적을 거두었습니다. 특히, 테크 업종이 뛰어난 성과를 보이며 반도체 지수도 Nvidia의 상승으로 인해 강세를 나타냈습니다. 주요국 ETF는 중국을 제외하고 대부분 상승하였으며, 가상화폐는 현물 ETF 승인 여부에 대한 결정을 앞두고 상승세를 지속하고 있습니다.

 

Nvidia는 집이나 사무실의 PC나 노트북에서 실행 가능한 세 개의 새로운 AI칩을 공개하며, 동시에 JPM헬스케어와의 신약 개발 파트너십을 확대한다는 발표 이후 6% 이상 급등하여 신고가를 경신했습니다. 현재까지 JPM헬스케어에서는 세 건의 M&A가 성사된 것으로 나타났습니다. 또한, 골드만삭스의 피터 오펜하이머는 AI와 탈탄소 추진이 새로운 반도체의 슈퍼사이클을 만들어 낼 것으로 전망하였습니다.

 

한편, 보잉은 당국이 737 Max 9 모델을 일시적으로 운항하지 못하게 한 후 하락했으며, 유가는 사우디 아람코의 2월 아시아 공식 판매 가격 인하로 인해 3% 이상 급락하여 70달러까지 하락했습니다. 이로 인한 가격 인하는 공급업체와의 경쟁 및 공급 과잉 우려로 해석되고 있습니다. 또한, 해상운임지수는 홍해 항로를 확보하기 위한 일부 선사와 후티 반군의 거래 가능성에 대한 언급으로 인해 급격한 변동성을 보였습니다.

 

주식은 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라는 투자자들의 기대에도 불구하고, 지난 10월 이후 최저 수준으로 하락했지만, 혼합된 미국 경제 데이터와 관련된 기술주들의 반등으로 회복되었습니다. 소비자 인플레이션 기대치 하락 및 만하임 중고차 지수 하락 등이 있었지만, 채권금리는 연이은 연준위원들의 매파적 발언에도 불구하고 하락하였습니다. 미국 정부가 셧다운을 피하기 위한 잠정 합의 소식도 기여했으며, 이 예산안이 승인되면 1월 미국 정부는 셧다운을 피할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

마지막으로, Logan 댈러스 연은 총재는 금융 조건 완화가 인플레이션 상승으로 이어질 수 있다고 경고하면서 동시에 대차대조표 축소를 위한 조건에 대한 논의를 시작할 때라고 언급했습니다. Bostic위원은 '인플레이션은 예상보다 더 많이 하락했다'고 강조하면서, 연준 선물은 3월 금리인하 확률을 금요일 수준보다 약간 높게 68%로 측정되었습니다.

 

VIX지수는 13.08로 하락하며, 하이일드스프레드는 3.68%로 축소되었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.348포인트, 10-3개월물은 -1.363포인트로 증가하였으며, FedWatch는 3월 금리동결 가능성을 38.1%로 확대했습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(74)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNBC -

AMD, GPU 강화PC 프로세서 '라이젠 8000G' 공개

엔비디아, AI 구동 소비자용 GPU 공개 ··· 주가 역대 최고 경신

폭스바겐, 음성 챗GPT 기능 탑재 차량 공개

 

- Reuters -

12월 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3% ··· 21년 1월 이후 최저

애틀랜타 연은 "인플레, 2% 목표치 도달 과정에 있어"

미국 12월 고용추세지수 113.15 ··· 전월비 상승

 

- Bloomberg -

머스크 · 하파그로이드, 후티와 홍해 안전통행 합의 부인

유로존 11월 소매판매 전월비 0.3%↓ ··· 3개월만에 마이너스

루비니 "미국 경제, 최악의 시나리오 발생 확률 낮아"

 

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국 헝다그룹의 '헝다 자동차' 거래 정지 (홍콩 경제 일보)

• 헝다 그룹 사업 다각화로 추진된 전기차 사업 악화

☞ "조만간 내부 정보를 공시할 예정"

 

2. 카드, 연체율 급등 (한국경제)

• 연체액, 23년 3분기말 기준 2.7조원 (22년 3분기 1.3조원)

☞ 2014년 현행 카드사 체제 이후 최대 금액

 

3. 500억 달러 라면시장 뒤흔든 '불닭볶음면' (WSJ)

• 코스트코, 월마트, 앨버슨 등 미국 대형마트 입점
• 월마트, "가장 많이 팔리는 프리미엄 라면"

 

4. 스타벅스, 'AI 매장 관리' 시스템 도입

• AI를 활용한 미래형 매장 - 디지털 전환 본격화

 

5. 최첨단 모바일 D램, 'LPDDR5X' 올해 본격 성장 전망

• 스마트폰 제조사들의 AI 기능 탑재한 차세대 제품 전환

 

6.비트코인 현물 ETF 승인 기대 → 비트코인 선물 +6.8% / $47,625

• 블룸버그 승인 확률 95%
• 운용사들 유치전 (수수료 블랙락 30bp, ㅁ까 25bp 발표)

 

7. 11번가, '강제 매각' 개시 (서울경제)

• 최대주주 SK스퀘어의 우선 매수청구건 행사 포기
• 사모펀드 운용사 보유 18.18%와 SK스퀘어 지분 80.26% 매각
• 매각 주체는 재무적 투자자 - 국민연금 4,500억, 새마을 금고 500억 등

 

8. 중국발 저가 공세, 알리의 한국 공략

• 알리익스프레스 한국 투자 계획 발표
• 23년 3분기 해위 직구 순위 : 중국 2.2조, 미국 1.3조, 유럽 0.6조
• 23년 사용자수 371만명 증가 (총 707만명) 증가율 1위 (와이즈앱)

 

 

 

 

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📝2024년 01월 09일 (화) 장전 뉴스 종합

 

.🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅한종희 "모두를 위한 AI… 누구나 쉽고 안전하게 활용할 것"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D40MI6PLW?OutLink=telegram

 

✅엔비디아, 사상최고치 경신...가정용 AI 반도체 3종 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005125209?sid=101

 

✅엔비디아, 中시장 유지위해 중국용 AI 칩 2분기 출시

https://www.hankyung.com/article/202401080077i

 

✅제프리스 "중국 내 아이폰 판매량 30% 감소"

https://www.hankyung.com/article/2024010901595

 

✅[CES 2024] 조주완 사장 "LG의 AI는 공감지능"…투명 올레드 실물도 공개

https://www.hankyung.com/article/2024010901975

 

✅"LG이노텍, 아이폰15 판매 둔화…목표가↓"-대신

https://www.hankyung.com/article/2024010903696

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅자동차가 LG 키운다…연매출 10조 첫 돌파

https://www.hankyung.com/article/2024010896915

 

✅SK온, CES서 '춤추는 전기차' 선보인다…혁신 기술 강조

https://www.hankyung.com/article/2024010896965

 

✅"전기차도 수입차 탈래요"…10대 중 3대 '역대 최고'

https://www.hankyung.com/article/2024010902735

 

✅"삼성SDI, 올해 성장 제한적…내년부터 추가 수주 기대"-신영

https://www.hankyung.com/article/2024010903686

 

✅"포스코퓨처엠, 양극재 판가·출하량 하락에 실적 부진할 것"-한국

https://www.hankyung.com/article/2024010904046

 

🗞 #사회/#정부

 

✅강석훈 산은 회장 "SBS 지분 담보, 태영 자구안에 포함돼야"

https://www.sedaily.com/NewsView/2D40LGRUYW?OutLink=telegram

 

✅[마켓칼럼] "올해 물가 둔화가 금리 인하로 이어져, 지정학적 리스크는 변수"

https://www.hankyung.com/article/202401089608i

 

✅“AAA 아니면 안사요”…자금조달 양극화 조짐

https://www.hankyung.com/article/2024010896855

 

✅"금투세 폐지, 부자 감세 아니다"…AI·초전도체 '들썩' [마켓플러스]

https://www.hankyung.com/article/2024010896895

 

✅이번엔 담합 의혹…은행권 상생금융 이어 과징금 '폭탄'

https://www.hankyung.com/article/2024010896885

 

🗞 #엔터 #바이오

 

✅트위치족 대이동? 아프리카TV 후끈

https://www.hankyung.com/article/2024010896991

 

✅애니로 나온 '나 혼자만 레벨업', 1화 만에 재밌다고 '호평 폭발'했다

https://n.news.naver.com/entertain/article/213/0001282597

 

✅AI 신약 개발사 코스닥 도전장

https://www.hankyung.com/article/2024010896981

 

✅존슨앤존슨, 표적암치료 약물개발업체 2.6조원에 인수

https://www.hankyung.com/article/202401080147i

 

✅욕하면서도 보는 '막장 웹툰' 인기

https://www.hankyung.com/article/2024010903845

 

🗞 #일반/#생활

 

✅성인 제품 전담팀까지 꾸렸다…3050아재들 사로잡은 '이것'

https://www.hankyung.com/article/2024010897681

 

✅LG생활건강, CNP·비욘드 등 최대 5.9% 가격 인상

https://www.hankyung.com/article/2024010896845

 

✅"안 사고 못 배겨"…100만개 대박 난 '무무씨' 비결이 뭐길래

https://www.hankyung.com/article/2024010897971

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅美민간 최초 달 착륙선, 실패 위기…"심각한 연료 손실 발생"(종합2보)

https://n.news.naver.com/article/001/0014432247

 

🗞 #해외

 

✅비트코인, 21개월만에 4만7천달러 돌파…ETF 승인 기대감↑

https://n.news.naver.com/article/001/0014432246

 

✅사우디 판매가 인하로 국제 유가 4% 급락

https://www.hankyung.com/article/202401090161i

 

✅미국 의회, 셧다운을 피하기 위한 자금 조달 합의

https://www.breakingthenews.net/news/details/61232709

 

✅기술주 반등 힘입어 상승…나스닥 2.2%↑ [뉴욕증시 브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2024010903526

 

 

 

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