2024.01.17(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.01.17(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 뉴욕 제조업 지수 43.7로 급락하며 장중 하락폭을 키웠으나 종가에 소폭 만회하면 약보합에서 3대 지수 마감하였습니다.

달어인덱스의 상승은 금, 유가, 비철금속, 곡물 등 상품 가격 하락을 불러왔습니다. 

이와 반대로 비트코인의 가격은 상승하였습니다.

애플이 결국 중국 내 가격 인하를 결정하며, 수익 둔화 우려로 주가는 하락하였습니다.

AI향 반도체 관련주 급등 (AMD 등) 으로 지수하락에도 불구하고 필라델피아 반도체가 +1.32% 상승했습니다.

테슬라 또한 어제 큰 하락폭을 이겨내고 반등에 성공하며 상승 마감했니다.

 

국내증시는 거래대금 감소 속 외국인은 선물 거래에 의한 등락을 반복하며 약세를 지속하였습니다. 

장중 선물 급락은 시장 하락 폭을 확대하였으며 코스피 2,500P 붕괴를 가져왔습니다.

외국인 선물 매도, 금투 차익 매도, 연기금 11거래일 연속 매도가 나오고 있습니다.

(외국인 선물 매도 : 차익 매도 -2,878억 / 비차익 매도 -1,057억)

산자부에서 지능형 로봇 기본 계획을 발표, 삼성, LG 등 대기업에서 로봇 스타트업 투자, 테슬라 "빨래 개는 로봇" 동영상의 영향으로 로봇 테마가 강세를 보였습니다.

 

<오늘장 체크 포인트>

국채금리 장중 4% 상회

10년물 국채금리 4% 상회

뉴욕제조업지수 2020년 이후 최저

 

<내일장 체크 포인트>

소매판매

베이지북

연준 위원 연설

 

이번 주 주요 이벤트입니다.

15일: 미국 휴장 / 세계 경제 포럼 (~19일) / 미국 공화당 대선 경선 시작

16일: 1월 뉴욕 제조업 지수 (골드만삭스, 모건스탠리)

17일: 갤럭시 S24 공개 / 연준 베이지북 발표 / 미국 소매판매, 산업생산 등

18일: 미국 12월 주택착공건수, 건축 허가, 신규주택매매 (TSMC)

19일: 미국 옵션 만기일 / 미국 정부 임시예산안 1차 기한

 

미국이 후티 반군에게 직접 적인 미사일 공격을 하는 등 지정학적 이슈는 더욱 커지고 있는 상황입니다. 

이제 증시도 불안한 모습을 보이고 있어 조정 국면에 들어가는지 개인 투자자들의 걱정도 되는 상황인 것 같습니다. 

하지만 이런 불안한 위기에서 굳건하게 지킬 수 있는 종목과 포트폴리오가 그 만큼 잘 선택하는 것이 중요한 것 같습니다. 

중요한 것은 결국 인플레이션은 안정화 되고, 경기침체가 연착륙하는 기조가 형성된다면 금리 인하 또한 천천히 시작되면서 시장 상황은 좋아질 수 있다는 것입니다.

이런 예상이 무조건 맞는 것은 아니지만 투자자의 입장에서 부정적인 생각보다는 긍정적인 마인드로 접근하는 것이 중요해 보입니다. 

부정적인 부분에 대해서는 보다 더 보수적인 관점의 투자로 대응하면 될 것입니다. 

오늘 하루도 수고하시고 행복한 아침 맞이하시길 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

.[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.84(+4.45%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.99(-3.86%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,497.59(-1.12%)

코스닥 : 854.83(-0.57%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,361.12(-0.62%)

S&P500 : 4,765.98(-0.37%)

나스닥 : 14,944.35(-0.19%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,203.0/+1.43%, 이더리움 $2,597.52/+3.39%

달러인덱스 103.100/+0.93%, 달러/원 1,338.92/+0.06%, 달러/엔 147.012/-0.04%

금 2,030.00/-0.08%, 은 23.052/-0.15%

필라델피아 반도체 4,105.9/+1.32%, 천연가스 2.849/-12.54%, WTI유 72.08/-0.23%

미국 10년물 국채 금리 4.064/+2.92% 미국 2년물 국채 금리 4.222/+1.20%

 

[금일 경제지표 발표]

 

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

주식 및 채권 시장에서의 과감한 비둘기파적 베팅이 지나치게 확산되고 있다는 우려와 함께, 뉴욕 제조업 지수의 뚜렷한 둔화와 연방준비제도(연준) 위원의 매파적 발언으로 금리 인하에 대한 베팅이 줄어들었습니다.

미국 10년물 수익률은 4%를 넘어서며 달러의 가치는 3월 이후 최고치를 기록했으며, S&P500 지수는 하락했습니다. 빅테크 기업들의 상승에도 불구하고 Nasdaq100 지수 또한 하락했습니다. 주목받는 반도체 기업들인 Nvidia와 AMD 등이 목표가격 상향 및 주가 상승으로 반도체 업종이 강세를 나타내었고, 필라델피아 반도체 지수도 1% 이상 상승했습니다. 그러나 다수의 업종은 약세를 보이며, 경기순환재 업종은 크게 하락했습니다.

Morgan Stanley는 자산 마진 감소에 대한 경고로 인해 하락하였으나, Goldman Sachs는 수익이 기대치를 초과하면서 상승했습니다. 반면에 Boeing은 분석가의 등급 하향으로 인해 급락했습니다.

미국 대법원이 앱스토어와 관련된 독점 금지 소송에 대한 항소 심리를 거부함에 따라 Apple은 하락했습니다.

연준의 Christopher Waller 총재는 올해 최대 6차례의 금리 인하 예상을 무시하는 발언을 통해 주식시장은 하락하고 국채 수익률은 달러와 함께 상승했습니다. 그는 매파적인 입장은 아니었지만, 비둘기파적이지 않은 발언으로 인해 금리 인하에 대한 베팅을 줄이는 역할을 했습니다. 또한, 정책이 적절하게 설정되어 있다면 인플레이션 반등이나 높은 상태를 제외하고는 올해 추가적인 정책금리 인하가 가능할 것이라고 언급했습니다.

이어서 그는 금리 인하의 시기와 빈도는 데이터를 토대로 신중하게 결정되어야 할 것이며, 현재로서는 빠르게 인하할 필요가 없다고 강조하며, 지속 가능한 2% 인플레이션 수치 달성이 가능할 것으로 보인다고 밝혔습니다.

최근 연준 위원들의 매파적 발언과 ECB의 금리 인하 기대의 후퇴 등으로 인해 스왑거래에서는 3월 금리 인하에 대한 기대치가 크게 축소되었습니다. Bostic 연준 위원 역시 물가 상승을 제어하기 위해 최소 여름까지 금리를 동결해야 한다고 언급했으며, ECB의 Lane은 금리를 너무 빨리 조정하는 것은 자멸의 원인이 될 수 있다고 경고했습니다.

중국의 어느 매체는 중국 경제가 실적의 변동을 견딜 수 있으며, 장기적인 성장 트렌드는 변하지 않을 것이라고 발표했습니다.

VIX 지수는 13.84포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.54%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.163포인트, 10-3개월물은 -1.314포인트로 각각 축소되었습니다. Fedwatch는 3월 금리 인하에 대한 기대치가 65%까지 감소했지만, 여전히 올해 6차례 150bp 금리 인하에 대한 기대를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(70)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- Market Watch -

미국 시놉시스, AI칩 설계사업 진출 위해 엔시스 인수

UBS, 올해 S&P500 전망치 4,850→5,150 상향 조정

머스크 "테슬라 성장 위해 개인지분 최소 25% 필요해"

 

- Bloomberg -

윌러 연준 이사 "금리인하, 서두를 필요 없어"

미국 10년물 국채금리, 매파 발언 여파로 4% 돌파

"다보스 참석 인사, 불확실성 불구 세계 경기 낙관"

 

- Reuters -

홍해서 그리스 화물선 미사일 피격 ··· 후티 소행

1월 뉴욕 제조업지수 -43.7 ··· 2020년 5월 이후 최저

페드워치, 3월 FOMC  금리인하 가능성 81%→66%

 

[주요 이슈 요약]

1. CES 대신 헬스케어 컨퍼런스 참가한 젝슨 황

• "AI를 활용한 생명공학 기술은 이제 가장 유망한 산업 될 것"
• "생성형 AI를 통해 신약개발과 생명공학의 패러다임 변화할 것"
• "지난 40년간 반도체 혁명 → 이제부터는 AI혁명 시작, 올해가 원년"
• 현재 전체 의료 데이터의 90% 이상이 이미지 형태 => 그래픽 처리 기술에 강한 엔비디아 강점

  - 엔비디아 : AI신약 개발 플랫폼 '바이오니모' 공개

  - 구글 : 단백질 결합 구조 예측 AI '알파폴드'

  - MS : 단백질 생성 오픈 소스 '에보디프'

  - IBM : 의료용 AI '왓슨X'

 

2. 세계 1위 중국 분리막 기업 '창신신소재' 미국 투자 감축 발표

• 미국 공장 투자 기존 계획에서 70% 수준 축소 => 미국 IRA 상 해외 우려 집단 조항으로 중국 배제 영향
• 볼트 - LG엔솔 배터리, 도레이, SKIET 분리막 / 미쓰비시 전해액 사용
• 블레이저, 이쿼녹스 - 얼티엄셀즈 배터리, 중국 업체 창신신소재 분리막 캡켐의 전해액 사용 (보조금 불가)

 

3. 벤츠, LFP 배터리 옵션으로 제공 (벤츠CTO, 파이낸셜)

• 2025년부터 옵션으로 제공
• 중국 로컬 기업, 테슬라, 벤츠 LFP 배터리 도입 합류 => 전기차 가영 인하 경쟁 격화

 

4. 올해 디스플레이 업계 청신호

• 15일, 산업연구원 '제조업 경기 실사지수' 디스플레이 103 (제조업 전체 90)

       => 글로벌 프리미엄 TV 출하량 27년까지 연평균 성장 (DSSS)

       => 스마트폰 교체 주기 수요자 증가

       => 애플 OLED 아이패드 4월 출시 → 삼성, LG디스플레이 생산 시작

 

5. 동원산업, 자사주 소각 의결 → +26%

• 약 1,046만주 약 3,300억 (9일 종가 기준) / 전체 발행주식의 22.5% 소각 기준일 5월 2일

6. 엘앤에프, 어닝 미스 4Q 영업손실 -2,804억

• 코스피 이전 상장 승인 → +8% 급등

 

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📝2024년 01월 17일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅올해 파운드리 시장 최대 격전지 ‘3나노 2세대’… 삼성전자·TSMC, 수율 확보 총력전
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"삼성 파운드리 점유율 2028년 24% 전망…5년 만에 두 배로"-KB
https://n.news.naver.com/article/015/...

✅부품 협력사, 삼성·SKH 납품단가 인하 요구에 '속앓이'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240116...

✅“반도체 독립 천명한 중국…삼성·하이닉스 몇년내 따라잡을 수 있다”
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅왜 엔비디아 CEO는 동남아에서 셀카 찍었을까
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"AMD, 엔비디아 이은 AI 수혜주"…목표가 상향에 주가 7%↑
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅'라이벌' 삼성-LG, 20조 시장 대격돌…"대만·日 따라잡는다"
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅'험난한 시스템반도체 육성'…SK하이닉스, CMOS 이미지 센서 감산
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅애플, 처음으로 삼성 제치고 작년 세계 스마트폰 출하량 1위
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅믿었던 아이폰15의 부진.. 韓 부품업체 실적 비상
https://v.daum.net/v/20240117065242140

✅글로벌 임원이 예상한 '생성형 AI'…"3년 내 대전환 온다"
https://v.daum.net/v/20240117063005927

✅이오테크닉스-삼성전자, 레이저 커팅 장비 양산 평가 협약 맺는다
https://www.thelec.kr/news/articleVie...

✅천하의 애플이… 중국서 세일을 한다
https://n.news.naver.com/article/023/...

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅현대차, 미래 경쟁력 위해 소프트웨어 개발 조직 신설
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅현대차 中충칭공장 2990억원에 매각
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅노스볼트, 34억달러 조달 "유럽산 이차전지 생산 속도"
https://view.asiae.co.kr/article/2024...

✅[혼돈의 배터리, 길을 묻다]"중국 확실히 따돌릴 비책은?"
https://v.daum.net/v/20240117064904104

✅메탈값 85% 추락에 재활용도 주춤… 성일하이텍, 3공장 투자로 승부수
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅벤츠도 'LFP배터리' 넣는다…2025년 도입 '中이어 한국산도 쓸까'
https://n.news.naver.com/article/014/...

✅로봇과 AI의 만남…사람 말귀 알아듣고 스스로 척척
https://n.news.naver.com/article/092/...

✅"2030년까지 로봇 100만대 보급…핵심부품 80% 국산화"
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅30초 만에 ‘척척’ 옷 개는 로봇? 조작 논란에 머스크의 해명은
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅中 '실버경제' 위한 지능형 간호 로봇 보급 촉진
https://www.irobotnews.com/news/artic...

🗞 #사회/#정부

✅트럼프 압승한 날… 김정은 ‘핵 직거래’ 도박
https://www.donga.com/news/NewsStand/...

✅세금 세금 또 세금…“주식으로 돈 번게 죄?” 3중 과세에 다 한국 떠난다
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅[단독] 기재부, 中企 규제정책협의회 신설…훈령 제정은 안 해
https://v.daum.net/v/20240117070045261

✅오피스텔도 월세가 '대세’…입주물량 줄어 월세 상승 이어질 듯
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅"리스크 피하자"…PF사태 터지자 건설사들 '재건축·재개발 집중'
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅캐나다-中-아르헨…포스코 '호화 출장' 논란에 회장 선출 '안갯속' [biz-플러스]  
https://www.sedaily.com/NewsView/2D44...

✅국민연금, IT전기전자에 최다 투자
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🗞 #일반/#생활

✅‘가습기살균제’…높아지는 SK케미칼·애경산업·이마트 배보상 책임론
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✅[실버건설이 뜬다] ⑤‘베이비부머’ 은퇴… 실버타운 수요 증가, 마냥 반길 수만 없는 이유
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✅"레고켐 인수가 대형 악재?"…오리온, 주가 어디로
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✅"맞는 얘긴가?"…11번가의 쿠팡 고발 두고 '설왕설래'
https://v.daum.net/v/20240117050020774

✅"식자재 물가 2배 넘게 뛰어"…한식 급식·뷔페 줄폐업
https://www.sedaily.com/NewsView/2D43...

✅'소변맥주' 덕에 반사이익…日, 1위 탈환
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅설 한 달 앞 물가 비상‥사과와 배, 대거 푼다
https://v.daum.net/v/20240117065514157

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅EU 넘은 대한항공·아시아나 합병…다음 수순은 화물 매각·LCC 통합
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✅작년 폴란드에 1.5조원 방산수출…무역흑자 5위국 올라
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✅“우주항공복합도시 만든다” 건설 준비단 공식 출범
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✅"삼성전자 재생에너지 전략, 구글·TSMC에 뒤져"
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🗞 #해외

✅뉴욕증시, 연준위원 매파 발언에 급랭...AMD 8%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://v.daum.net/v/20240117065110126

✅Fed 매파의 경고, "금리 인하 서두를 이유 없다" [Fed 워치]
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅[특파원 시선] 美 경선 현장서 느낀 트럼프-바이든의 적대적 공생
https://www.hankyung.com/article/2024...

✅푸틴 북한 가나… 최선희 외무상 만나 방북 등 논의
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅미, 후티반군 지역 3번째 공습
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅이란, 이틀째 국경서 미사일 공격…이번엔 파키스탄
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅젤렌스키- 폰데어라이엔, EU가입 위한 우크라법 손질에 합의
https://v.daum.net/v/20240117072942589

✅[니하오베이징] 연 1.4조원 中 폭죽시장, 전인대까지 나서 "터트리라"는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/articl...

✅워런 버핏, 日 5대 상사 지분 더 늘렸다…"9.9%까지 갈 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/arti...

 

 

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