2024.01.23(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2024.01.23(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 3대 지수 신고가 지속하나, 아침 고점 후 상승 폭 둔화하며 약상승으로 마감했습니다.

=> 기술주 상재적으로 강세 유지는 되었으나 차익실현 매물 발생 (상승 후 십자형 봉)

CB  경시 선행지수는 -0.1% (전월 -0.5%, 예상 -0.3)

=> 2Q~3Q에 마이너스 성장률 전망하지만, 이전에 비해 양호했습니다. 

 

  애플 - 비전 프로 판매 호조, 그러나 아쉬운 점도 부각됨

  웨스턴디지틀 - 모건스탠리 투자의견 상향 조정에 주가 상승세

  테슬라 - 한파로 악재 기록, 24일 실적 발표 앞두고 약세

  아처 대니얼스 미들랜드(ADM) - CFO 회계 조사 소식에 주가 -25% 이상 급락

  메이시즈 - 58억 달러 인수 제안 거절, 주가는 긍정적

  비트코인 관련주 급락 - 연초이후 코인베이스 -28.2%, 비트팜즈 -30.2%

 

국내증시는 금요일 미국 강세로 아침 갭 상승 출발했으나 선물 하락으로 마이너스 전환을하며 2대 지수 모두 하락 마감했습니다.

(반도체 강세 ETF +1.96%, 이차전지 급락 ETF -6~-7%)

 

 코스닥 시총 상위 :

  상승 - 리노공업 +11.4%, 이오테크닉스 +6.5%, 고영 +6.7%, ISC +6%,  셀트리온제약 +8%, HLB +4%

  하락 - 에코프로비엠 -10.9%, 에코프로 -7.3%, 엘앤에프 -7.6%

  개별 강세 종목 : 네오셈, 제우스, 매커스, 서울반도체, 테크윙 등

 

<오늘장 체크 포인트>

경기침체 경고음

3월 금리인하 가능성 40%

비트코인 4만달러 붕괴

 
<내일장 체크 포인트>
미국 제조업 지표

유로존 소비자신뢰지수

넷플릭스 실적

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

22일: BOJ 통화정책 회의 (~23일) / 중국 LPR 금리 결정

23일: 넷플릭스, 버라이즌, J&J 실적발표

24일: 미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / 마이크로소프트, 넷플릭스, GE, TI 실적발표

25일: ECB 통화정책 회의 / 테슬라, ASML, 보잉, 램리서치 실적발표

26일: PCE 물가지수 (개인소비, 소득) / 마스터카드, 비자, 인텔, 세브론 실적발표

 

환율과 중국 증시의 영향 등으로 지수 상승이 어려운 국내 증시와 다르게 미국 증시는 신고가를 갱신하며 상승을 보였습니다. 

현재는 아쉬운 국내 증시는 정책적으로도 개선을 통해 향후 재평가되는 증시가 되기를 기원합니다. 

그와 관련하여 PBR 1 이하 종목에 대한 개선 방향과 더불어 외국인 수급이 돌아오길 바라며 오늘도 힘내서 아침 시작하시길 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.19(-0.83%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.53(-1.23%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,464.35(-0.34%)

코스닥 : 839.69(-0.35%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,001.81(+0.36%)

S&P500 : 4,850.43(+0.22%)

나스닥 : 15,360.29(+0.32%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $39,830.3/-4.47%, 이더리움 $2,314.77/-5.99%

달러인덱스 103.140/+0.07%, 달러/원 1,339.58/+0.04%, 달러/엔 148.00/-0.06%

금 2,023.10/-0.31%, 은 22.205/-2.23%

필라델피아 반도체 4,386.6/+0.25%, 천연가스 2.131/-5.37%, WTI유 74.54/+1.94%

미국 10년물 국채 금리 4.109/-0.92% 미국 2년물 국채 금리 4.393/-0.34%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 선행지수 전월비 12월 상승 (실제 -0.1% / 이전 -0.5%)

한국 생산자물가지수 전년비 상승 (실제 1.2% / 이전 0.6%)

한국 생산자물가지수 전월비 상승 (실제 0.1% / 이전 -0.4%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

투자자들은 시장의 신속한 추세와 멀어질 수 있는 가능성에도 불구하고, 경제적 신호와 인플레이션 사이의 미묘한 균형을 유지하며 기대되는 기술주들에 대한 투자를 강화하고 있습니다. 뉴욕 주식시장은 새로운 기록을 세우며 상승세를 지속하고 있습니다.

연준의 금리 인하와 인공지능 붐이 더욱 가속화될 전망으로, 주식시장은 올해 초기 불안한 출발 후 회복 신호를 보이고 있습니다. 또한, 이번 주에는 넷플릭스, 테슬라, 인텔 등 주요 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

S&P500 지수는 4,850 부근에서 움직이고 있으며, 국채 10년물 수익률은 4.10%로 소폭 하락했습니다. 달러는 일정한 변동성을 보이고 있습니다.

뉴욕증시의 부상을 이끄는 주요 기업으로는 Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platform, Tesla 등의 Megnificent 7 기업들이 주목받았습니다.

다양한 업종군 중에서는 산업재, 금융, 부동산, 테크, 헬스케어 업종이 비교적 강세를 나타내었고, 필수소비재, 유틸리티 등은 상대적으로 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보이며, 금리에 취약한 신흥국들은 약세를 나타내고 있습니다.

경기선행지수는 여전히 마이너스지만 이전 대비 개선세를 보이며, 미국의 헤지펀드들이 테크 롱 포지션과 다른 업종에 대한 숏 포지션을 조절한 것으로 전해졌습니다.

러시아 연료 터미널 드론 공격 소식 이후 국제 유가는 상승했으며, 비트코인은 올해 처음으로 4만 달러 아래로 하락했습니다. 블랙록은 상해 오피스를 할인된 가격으로 매각할 계획을 공개했습니다.

홍콩증시의 급락 배경에는 경기 부진과 미흡한 정부 정책이 원인으로 지목되고 있으며, VIX 지수와 하이일드 스프레드는 하락했으며, 국채금리 스프레드는 전반적으로 상승했습니다. FedWatch는 금리 인하에 대한 기대치가 크게 감소하여 5월까지 금리 동결을 예상하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(72)에 있습니다.

 

[주요 기사 요약]

- Market Watch -

미국 12월 경기선행지수, 전월비 0.1%↓ ··· 예상 상회

CB "미국 성장률, 올해 2·3분기에 마이너스 전환 예상"

뱅가드 "ECB, 올해 여름부터 금리인하 나설 것"

 

- Reuters -

미국, 중동 주둔 친이란 민병대 지원 기업 · 인사 제재

블랙록 " 지정학적 위기 지속시 인플레 3% 수준서 유지"

중국 리창 총리, 시장 안정 위한 추가 조치 촉구

 

- CNBC -

'윌슨' 모회사 아머스포츠, IPO로 18억 달러 조달 목표

HSBC "미국 증시 신고가 랠리 일시적 현상 ··· 조정 대비해야"

UBS "금 가격, 금리인하 힘입어 올해 10% 추가 상승"

 

[주요 이슈 요약]

1. 1월, ~20일까지 무역 적자 -26억 달러

• 수출 1% 감소 $333.3억 (평균 수출액은 2.2% 증가)
• 수입 18.2% 감소 $359.4억
• 반도체 +19.7%, 자동차 +2.6%, 선박 +89.8%, 석유제품 -0.9%, 무선통신기기 -24.2%
• 증가 : 중국 +0.1%, 미국 +3.6%, 대만 +21.4%
• 감소 : 유럽 -9.4%, 베트남 -4.2%, 일본 -4.1%

2. 미국 대선으로 40여개 국내 기업, 미국 새로운 정책 촉각

• 국내 주력 기업들 워싱턴에서 대관 업무 수행
• 정책 변동성에 민감한 배터리, 반도체, 전기차, 친환경에너지 관련 기업

 

3. 미국 국방부, 2027년 부터 중국산 배터리 사용 금지 (블룸버그)

• 2024년 '국방수권법'에 포함 - 27년 10월부터 금지
• 그동안 중국산 반도체 사용 금지에서 배터리까지 확장

 

4. 삼성디플, 특허 공개 완료로 사실상 롤러볼 폰 독점권

• 18일, 롤러블 슬라이드 특허 미국과 유럽에서 공개 → 롤러블 디스플레이 스마트폰 출시 준비
• 해당 특허 공개로 비슷한 형태의 디스플레이에 대한 독점권 확보 

5. 정부, 단톡법 전면 폐지 추진 (파이낸셜)

• 현행 '이동통신 단말장치 유통 구조 개선에 관한 법률' 폐지 → 자율적인 보조금 경쟁 통해 소비자 비용 절감 유도 

6. 정부, 대형마트 공휴일 의무 휴업 폐지

 

 

✏️ 1월 4주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시
지난 주 미국 증시는 TSMC 실적 발표와 함께 미시간대 기대인플레이션이 예상치를 하회하면서 상승 마감했습니다

이번 주는 수요일 미국 제조업구매관리자지수, 목요일 유럽 금리결정 및 미국 GDP발표, 금요일 미국 개인소비자물가지수가 발표될 예정입니다

우선 현재 미국 10년물 국채금리는 4.1%대를 유지하고 있으나, 실적 시즌 및 디스인플레이션 기대감이 재차 살아나고 있는 시점에서 국채금리의 수치는 증시에 큰 우려감으로 작용하지 않을 것으로 예상됩니다. 다만, 유럽은행에서 발표하는 금리 및 전망에 대해서 인플레이션 관련 발언들에는 주목해시고, 1월 FOMC회의에서 파월의장이 어떠한 연설을 진행할지 유추해야할 것으로 판단됩니다 

*1월 미시간대 기대인플레 완화…소비심리, 2021년 7월來 최고(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4295572

 

✅ 원자재 및 환율 동향
유가는 여전히 70달러 수준을 유지하고 있으며, 홍해 물류 이슈에 따른 원자재 가격 등락은 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 다만, 달러/원 환율이 1,330원대로 상승함에 따라 환율 추이에 따른 증시 흐름을 계속해서 지켜봐주시길 바랍니다

*주요국 '금리 변경' 눈치게임…환율 1300원 중반대 고점 확인[주간외환전망]
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01102086638760016&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

✅ 국내 증시 투자 전략
이번 주 25일 목요일에 SK하이닉스 실적 발표가 예정되어 있으며 HBM 판매 호조에 따라 흑자전환이 이루어진다면, 지난 주 미증시의 반도체 섹터 상승과 함께 국내 증시에서도 반도체 관련주들로 수급이 강하게 유입될 수 있을 것으로 기대됩니다. 이와 함께, 최근 AI 관련주들로 상승을 보여주고 있는 가운데 정부 정책 효과로 이번 주 역시 추가적인 움직임을 보여줄 것으로 기대됩니다

*휘청이는 1월 증시…"반도체 믿고 방산·AI 담아라"
https://www.hankyung.com/article/202401196894i

 

다만, 2차전지, 석유화학 등 수출데이터 및 실적전망이 부진한 섹터로는 조정을 보일 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 실적 시즌인만큼 호실적을 보이는 기업 혹은 산업들은 추후 2분기 및 하반기에도 긍정적인 움직임을 이어갈 수 있기에 실적 회복 및 성장을 보여주는 섹터에는 꼭 집중해주시며 이번 주 증시를 대응해주시길 바랍니다

*'하얀 석유' 리튬 가격 -80% 찍으니…불뿜던 이차전지株 뚝뚝
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024011910162060040

 

*2024년주요 산업 전망<5> 석유화학 
https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=53871

 

 

 

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📝2024년 01월 23일 (화) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅‘반도체 독립’ 꿈꾸는 샘 올트먼… 삼성·SK와 손잡을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003425503?sid=101

 

✅반도체에 웃은 SK, LG 제치고 시총 2위로 外 [한강로 경제브리핑]
https://v.daum.net/v/20240123070249597

 

✅HBM 1위 경쟁…SK "선두 확실" vs 삼성 "2.5배 투자"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012333268?sid=101

 

✅애플, 아이패드용 OLED 패널 주문량 하향 조정… LG디스플레이, 공급량 줄어들 듯
https://v.daum.net/v/20240123060108766

 

✅애플, 시총 1위 복귀…'비전 프로' 덕분
https://v.daum.net/v/20240123072725896

 

✅美 자율주행 규제↓ 18조원 카메라모듈 시장 '출렁'…LG이노텍⋅삼성전기 멕시코 '격전' [소부장반차장]
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/138/0002165369?cid=2000113

 

✅노키아, 화웨이 합작사 지분 매각
https://v.daum.net/v/20240123030529325

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅[단독]삼성SDI, 스텔란티스와 美 IRA 보조금 협상 완료
https://n.news.naver.com/article/018/0005659334

 

✅“IRA 폐기 땐 배터리 업계 타격 불 보듯…미 대선이 최대 변수”[금융·경제분야 ‘릴레이 인터뷰’]
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003274893?sid=101

 

✅파나소닉, 美 배터리 3공장 건설 연기 시사
https://www.hankyung.com/article/2024012227641

 

✅中, '전기차 모터 핵심' 희토류 영구자석 기술 수출 금지 대상 포함
https://n.news.naver.com/article/277/0005370270

 

✅현대차· 배터리 3사 “美에 전기차 공급망 中 즉각 배제 유예 요청”
https://n.news.naver.com/article/030/0003175160

 

🗞 #사회/#정부

✅맥주물가 마트서 2.4% 올랐는데 식당선 6.9%↑…IMF 이후 '최고'
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014461225?sid=101

 

✅[냉탕열탕 부동산]②역전세라더니, 다시 전세난
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000022760?sid=101

 

✅[청년빈곤시대]② 출발점 달랐던 두 청년, 10년 후 모습은… 빈곤 대물림 겪는 2030
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964477?sid=101

 

✅국내 대기업 ‘통 큰’ M&A, 불황에 민낯 드러나[비즈니스 포커스]
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071170?sid=101

 

✅[단독]"가족기업과 계속 거래하게 해달라"…오뚜기, 정부 상대로 소송
https://v.daum.net/v/20240123070502620

 

🗞 #일반/#생활

✅“무제한교통카드 뭐하지?”…서울이동 잦으면 ‘기동카’ 경기러는 ‘K패스’
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005248461?sid=103

 

✅[단독] 요기요 이정환 대표, 선임 두 달 만에 사임
https://v.daum.net/v/20240123063011090

 

✅LoL 주제곡이 스포티파이·유튜브서 인기... 쑥쑥 크는 게임 음악 시장
https://v.daum.net/v/20240123060121785

 

✅[단독] 수사받는 카카오모빌리티, 검사·대통령실 출신인사 영입 | 팩플
https://v.daum.net/v/20240123060042713

 

✅중학생이 '쌍수'를… 어린데 성형수술 해도 될까요?
https://n.news.naver.com/mnews/article/346/0000069526?sid=103

 

✅바나나 꾸준히 먹었더니...중년에 특히 좋은 이유?
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000073794?sid=103

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅SK오션플랜트, 올해 국내외 해상풍력 시장서 '순풍'
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202401221052186490545

 

✅카카오, 제주에 이어 판교도 재생에너지 전력 공급 시작
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002318790?sid=105

 

✅한화, 우주항공·방산·태양광…성과 앞당긴다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004939638?sid=101

 

✅남해관광, 우주항공… 경남 "올해 8조 유치"
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000063992?sid=102

 

✅[K방산 대해부]①한화에어로스페이스,빠르고 저렴한 K방산 한계 넘어설까
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005370319?sid=101

 

✅조선 3사, 3년여 만에 VLCC 수주 나서나
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240122010013293

 

🗞 #해외

✅뉴욕증시, 연속 역대 최고…다우 첫 3만8천 돌파 마감
https://www.hankyung.com/article/202401233072Y

 

✅[美뉴햄프셔 경선 D-1] 트럼프 "새대가리 하락세" vs 헤일리 "트럼프 겁먹어"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007307117?sid=104

 

✅디플레 우려에도… 中, 금리 5개월 연속 동결
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003897404?sid=104

 

✅"두 국가 체제가 유일 해법"…EU, 이스라엘 압박(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014461197?sid=104

 

✅中 북서부 신장 위구르 자치구서 규모 7.1 지진(종합)
https://v.daum.net/v/20240123061309946

 

✅美·英 정상 통화 "후티 공격으로부터 선원들 계속 보호"
https://www.hankyung.com/article/202401233116Y

 

✅ASML, 네슬레 제치고 유럽 시가총액 3위로
https://www.hankyung.com/article/202401222697i

 

✅中 언론 “日 이기려면 中에 협조하라” 韓에 조언한 근거 살펴 보니
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005248454?sid=103

 

 

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