2024.01.24(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2024.01.24(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 오전 하락 후 장중 다시 반등을 하며 다우존스를 제외하고 상승 마감했습니다. (이틀 연속 십자형 봉)

넷플릭스는 컨센 대비 EPS 하회, 매출 상회, 구독자 증가로 시간외 +8% 가량 상승하고 있습니다.

(9월 ~ 12월 신규 구독자 예상 891만명 → 1,310만명 증가)

 

메타 - 사상 최고치 기록, 일론 머스크 리스크 덕분

알파벳 - 연구 개발 부서 X의 직원 해고 시작

엔비디아 - 젝슨 황 CEO, 4년만에 중국 방문

엔페이즈 - 트루이스트 뱅크, 투자의견 상향 조정

플러그 파워 - 정부로부터 16억 달러 대출 임박, 주가 급등

 

국내증시는 외국인 선물 매수와 국내 기관 매수로 소폭 상승 출발 하였으나 이내 등락을 하며 거래대금 감소가 있었습니다.

장중에는 반도체 개별 강세 / 이차전지 개별 반등 / 바이오 상대 강세를 보였습니다. 

중국에서 홍콩 증시 안정을 위해 371조 긴급 투입 (블룸버그)를 하면서 항셍 지수는 +3% 반등을 보였습니다. 

(최종 항셍 +2.63%, 상해 +0.53%)

 

<오늘장 체크 포인트>

뉴햄프셔 프라이머리

비트코인 급락

넷플릭스 실적

 
<내일장 체크 포인트>
S&P 글로벌 제조업 / 서비스업

캐나다 중앙은행 금리결정

테슬라 실적

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

22일: BOJ 통화정책 회의 (~23일) / 중국 LPR 금리 결정

23일: 넷플릭스, 버라이즌, J&J 실적발표

24일: 미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI / 마이크로소프트, 넷플릭스, GE, TI 실적발표

25일: ECB 통화정책 회의 / 테슬라, ASML, 보잉, 램리서치 실적발표

26일: PCE 물가지수 (개인소비, 소득) / 마스터카드, 비자, 인텔, 세브론 실적발표

 

이제는 금리인하 기대나 경기침체의 이슈로 시장의 호재, 악재를 반영하며 등락을 체크하는데 넘어서 기업의 실적과 방향을 체크하는 시장상황에 집중 되고 있는 시점입니다. 이에 각자 투자한 종목의 실적과 방향성을 체크해 보면서 점검을 해보면 좋을 것 같습니다. 오늘 하루도 힘내서 시작하시기 바랍니다. 

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.55(-4.85%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 58.53(+0.67%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,478.61(+0.58%)

코스닥 : 840.11(+0.05%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,905.45(-0.25%)

S&P500 : 4,850.43(+0.29%)

나스닥 : 15,360.29(+0.43%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $39,483.7/-0.93%, 이더리움 $2,222.45/-4.25%

달러인덱스 103.350/+0.22%, 달러/원 1,339.05/-0.10%, 달러/엔 148.35/-0.01%

금 2,030.60/ +0.42% , 은 22.575/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,415.3/+0.65%, 천연가스 2.191/+3.11% , WTI유 74.51/ -0.34%

미국 10년물 국채 금리 4.135/ +0.93% ,  미국 2년물 국채 금리 4.372/-0.09%

 

[금일 경제지표 발표]

일본 BoJ  근원 CPI (실제 2.6% / 이전 2.7%)

한국 소비자신뢰지수 1월 (실제 101.6 / 이전 99.5)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

화요일, 뉴욕 증시는 다수 기업의 실적 보고서 발표를 앞두고 차익 실현과 기대 매수 사이에서 변동을 보이며 새로운 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔습니다.

인공지능 붐을 동반한 M7 기업들의 강세로 S&P500과 Nasdaq100은 이번 주 둘째 날 연속으로 사상 최고치를 기록하였으나, 경기 순환 중심의 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락했습니다.

커뮤니케이션 섹터가 주도하는 상승에도 불구하고 부동산과 산업재 섹터는 약세를 지속하였으며, 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

일본은행은 금리를 동결한 가운데 중국 정부는 2750억 달러에 이르는 증시 부양책을 검토 중이라고 밝혔습니다.

United Airlines Holdings, Procter & Gamble, Verizon Communications는 긍정적인 실적으로 상승세를 보였으나, 3M과 Johnson & Johnson은 실망스러운 결과로 하락했습니다. Netflix는 예상을 상회하는 가입자 증가를 발표하며 시장 후 거래에서 7% 이상 상승했습니다.

투자자들은 또한 뉴햄프셔에서 열리는 공화당 대선 예비선거 결과를 주목하고 있습니다.

연준의 금리 인하 경고에도 불구하고 주식 시장은 전반적으로 탄력을 유지하며, 투자자들은 수십 년 만에 가장 공격적인 긴축 정책 주기에도 불구하고 경제의 탄력성을 높게 평가하고 있습니다.

이날 진행된 2년물 경매는 예상과 거의 일치하는 수준을 기록했으며, 국채금리는 소폭 상승하였지만 2년물 국채금리는 약보합으로 마감했습니다.

VIX 지수는 12.55포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.49%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.24포인트, 10-3개월물은 -1.239포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일 대비 큰 변화는 없었지만, 5월 금리 인하에 대한 기대가 높아졌습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(73)에 있습니다.

 

 

[주요 기사 요약]

 

- The New York Times -

"마원, 작년 4분기 5천만 달러 규모 알리바바 지분 매입"

BoA "S&P500 지수, 신고가 랠리 지속 예상"

비트코인, 3만9천 달러 붕괴  ··· 패닉셀 우려

 

- Reuters -

미국 경제학자 설문 "미국 연준, 2분기 금리인하 예상"

BOJ, 마이너스 금리 유지  ··· 대규모 안화 정책 지속

유로존 1월 소비자신뢰지수 -16.1  ··· 예상 하회

 

- CNBC -

미국 뉴햄프셔 프라이머리 시작  ··· 공화 트럼프, 헤일리 격돌

미국 2년물 국채입찰 금리 4.365%  ··· 수요 양호

미국 1월 리치먼드 제조업지수 -15  ··· 예상 하회

 

[주요 이슈 요약]

 

1. 중국, LPR  동결 후 홍콩 증시 안정 위해 371조 긴급 투입 (블룸버그)

 

2. BOJ, 금리 동결 - 금융안화 정책 유지

 

3. 트럼프 강세와 미국 시장 (메리츠증권)

• 2017년 ~ 2020년 시장은 우상향, 기술주 중심 상승
• 법인세 강화  → 재정 적자  → 달러 약세 유도  → 금리 인하 유도  → 무역 수지 흑자

4. 야데니, "연준, 증시 버블 촉발할 수도" (연합인포)

• 1금리인하 기대의 시장과 연준의 동상이몽  → 파월이 나서야..
• 연준의 첫 번째 실수 21년 ~ 22년 인플레 추세 뒤늦게 파악
• "이번 시장의 투기적 버블을 용인한다면 두 번째 실수 될 것"

5. IMF, "미국 상업용 부동산 가격 50년 만에 최대폭 하락"

• 고금리, 재택근무로 2022년 이후 평균 11% 이상 하락 (같은 기간 기준금리는 0~0.25%  → 5.25~5.5%로 인상)
• 2027년까지 약 3,000조원 상업용 부동산 관련 대출 만기 도래

6. 대만 반도체 패키징 1위 ASE, 한국 사업장 증설

• 전력 시스템 설치와 클린룸 공사 위해 국내 협력사와 계약 체결

7. SK하이닉스, HBM 공정 국산 장비 대거 투입 (전자신문)

• 검사, 본딩, 계측 공급망 다변화
• 기존 미국, 이스라엘, 일본 등의 독점적 장비 => 국산화, 다변화

8. 중국 당국, 고당도 게임 규제 - 삭제 조치 (로이터)

• '온라인 게임 관리 방법' 규제 초안 => 홈페이지에서 삭제 됨
• 22일까지 시행 여부 확정 계획 => 23일 삭제 조치

 

 

 

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📝2024년 01월 24일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅SK하이닉스, HBM 공정에 국산 장비 대거 투입한다
https://n.news.naver.com/article/030/0003175598

✅"삼성전자로 AI 반도체 주문 늘어난다"…빠른 시제품이 경쟁력
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012335585?sid=101

✅중국 공세에 '적과의 동침'...삼성TV에 LG패널 쓴다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003337101?sid=101

✅AI 반도체 경쟁력...SK하이닉스 4분기 '흑전' 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002792461?sid=101

✅전자업계, 오늘(24일)부터 실적 발표… 혹한기 지속 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000977288?sid=101

✅"애플카 출시 2028년으로 연기...자율주행기능도 하향"
https://n.news.naver.com/article/277/0005370834

✅“AI가 곧 인간의 지능 넘을 것” vs “AGI 시대까지 갈 길 멀어” [AI 블랙홀 시대-인간다움을 묻다]
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003425771?sid=101


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅SK온 "유럽 진출 中 전기차 기업에 배터리 공급 협의"
https://n.news.naver.com/article/421/0007307244

✅전기차 시장 가파른 둔화세에 배터리업계 '한파'…"내실 다지기"
https://n.news.naver.com/article/001/0014463895

✅쌓이는 美 전기차 재고에 업계 물량 조절…'출혈 경쟁'도 불가피
https://v.daum.net/v/20240124060221301

✅전기차 시장 관심 '뚝'…"생산 줄였다"
https://v.daum.net/v/20240124070158011

✅BYD·테슬라 中서 '가격전쟁'…현대차·기아 권토중래에 '암초'
https://v.daum.net/v/20240124062002489

✅테슬라, 4680 배터리 양극재 결국 중국에서 조달
https://m.newspim.com/news/view/20240123000143


🗞 #사회/#정부

✅[청년빈곤시대]③ 사회 나가기도 전에 “이미 난 빈곤층”
https://v.daum.net/v/20240124060142280

✅방산, 신성장 포함시켜 稅혜택…K콘텐츠도 공제 확대
https://v.daum.net/v/20240124060229302

✅슬금슬금 다시 오르는 주담대 고정금리
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004989848?sid=101

✅[르포] “‘슈링크플레이션’에 요즘 물가조사 시간 배로 듭니다”… 소비자물가 조사 현장 가보니
https://v.daum.net/v/20240124060130275

✅삼성이 꼽은 사이버 보안 화두…"'사기GPT'로 공격 시도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004939977?sid=105

✅웹툰 육성에 1천억 지원‥"작가 처우부터 개선"
https://v.daum.net/v/20240124072812420


🗞 #일반/#생활

✅[르포] 18년 된 롯데리아마저 폐점… ‘젊음의 거리’였던 신촌, 텅 빈 거리로
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964862?sid=101

✅"지금 대만 '젝시믹스' 열풍... 올매출 100억 목표로 뛸것" [인터뷰]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005132254?sid=101

✅[단독]"엔화 바꿔줄게요" 당근마켓 거래 후….내 계좌가 막혔다
https://v.daum.net/v/20240124060027204

✅"노보·릴리 딱 기다려" 제약사들, 다이어트약 개발경쟁 불붙었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005132350?sid=101

✅넷플릭스에 부담금 물리나…정부, OTT 영화기금 부과금 검토
https://v.daum.net/v/20240124061305432

✅루닛, 美 디지털 헬스케어 규제기준 마련 프로젝트 참여
https://v.daum.net/v/20240124064004655


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅SK오션플랜트, 한국 해상풍력 확장 수혜 지속에 주가 '눈웃음'
https://www.cwn.kr/news/articleView.html?idxno=24253

✅빛 보는 韓 태양광… 글로벌 빅테크, 잇단 러브콜
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001669131?sid=101

✅"LCC 순위 다툼 치열"…올해 1위 경쟁 뜨거워진다
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012335608?sid=101

✅[K건설 동남아로 간다] ①‘대중교통’ 없는 마닐라에 ‘남북철도’ 뚫는 현대건설… “中건설 떠난 자리 메웠다”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964848?sid=101


🗞 #해외

✅S&P500, 사흘째 최고가…넷플릭스 장 마감 후 8% 급등 [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024012460806

✅뉴욕증시, 기업실적 부진에 혼조 마감...3M 11%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024012461415

✅바이든, 진짜 패배하나…"트럼프에 11%까지 뒤져"
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001145102?sid=104

✅"이코노미스트 70%, 6월 美금리 인하 전망"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005370817?sid=101

✅AI 무장한 ‘M7’ 질주… 美증시 연일 최고치
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003544372?sid=101

✅'증시부양 패키지' 쏟아낸 中…항셍지수 급반등
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004989846?sid=101

✅승부수 띄운 넷플릭스…프로레슬링 중계권에 6조원 투입
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001145098?sid=101

✅中 농촌 노인들, 손주 세뱃돈 주다 거리 나앉을 판… 정부까지 지도 나섰다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964845?sid=104

✅러, 키이우·하르키우 집중 폭격…“최소 18명 사망”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002256548?sid=104

 

 

 

 

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