2024.02.08(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.08(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 견조한 흐름을 보이며 3대 지수 모두 상승마감하며 S&P500은 5,000을 목전에 두고 있습니다.

10년 만기 국채 발행은 $420억으로 발행금리는 4.093%를 보이며 높은 응찰율을 보였습니다.

뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 장중 급락 후 플러스 전환하며 마감했습니다. (-14.% → +6.6%)

TSMC, 양호한 실적 및 1분기 8% 이상 성장 전망 +4.7%

ARM, AI향 매출 증가 본장 +5.5%, 시간외 +3.7% / 필라델비아 반도체 +1.62%

엔비디아는 목표가 상향에 +2.75% 상승하며 $700달러 가격에 안착했습니다. 

 

포드 자동차 - 4분기 호실적에 특별 배당 지급 소식으로 주가 상승세

메타 - AI 첨단 기기, AI 생성 이미지 라벨화에 기대감 상승

팔란티어 - BOA에 이어 웨드부시도 목표주가 30달러로 상향 조정

애플 - 아이폰 2개의 프로토타입으로 개발 중, 애플카도 테스트 중

엔비디아 - 모건 스탠리 목표주가 750달러로 상향 조정

 

국내증시는 소폭 상승 출발 후에 외국인 현,선물 매수와 기관 매수로 인해 상승 폭을 확대했습니다. (자동차, 지주사, 우선주, 금융주 강세 지속)

2차전지 강세와 반도체 약세를 보이며 하루만의 수급 변화가 크게 나타났고, 오후 2차전지 상승 폭 둔화하며 코스닥은 상승 폭을 줄이며 마감했습니다.

포드 호실적으로 시간외 +7%를 보이며 자동차 섹터 강세를 보였습니다.

무디스의 신용등급 상향과 밸류업의 프로그램 핵심(이익있는 저PBR)으로 판단된 이유로 보여집니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

5일: 미국 ISM, 중국 차이신 1월 서비스업 PMI (실적예정: 맥도날드, 에스티로더, 캐터필더, 온세미컨덕터)

6일: 호주 통화정책 회의 / 옐런 장관 연설

7일: 미국 12월 무역수지 (실적예정: 포드, 알리바바, 도요타, 에코프로, 신세계 등)

8일: 한국 옵션 만기일 / 중국 CPI, PPI (실적예정: 디즈니, 페이팔 등)

9일: 한국 설 연후(9~12일), 중국 설 연휴(10~16일)

 

<오늘장 체크 포인트>

연준 위원 연설

무역수지

디즈니 / 페이팔 실적

<내일장 체크 포인트>
재닛 옐런 증언

도매재고

AZ / 필립모리스 실적

 

미국 증시는 강한 상승을 보였고, 한국 증시도 상승을 보이고 있습니다. 코스피에서 저평가 PBR 기준으로 상승을 보인 증시는 이제 코스닥에도 적용하겠다는 정부 정책 기조로 다시 코스닥에서도 업종과 종목을 찾아보면 좋을 듯합니다. 

이번주 한주 잘 마무리 하시고 행복하고 풍성한 설 연휴 보내시기 바랍니다. 항상 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.83( -17.76% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.30( +1.80% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,609.58( +1.30% )

코스닥 : 811.92( +0.61% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,677.36( +0.40% )

S&P500 : 4,995.06( +0.82% )

나스닥 : 15,756.64( +0.95% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $44,251.9/ +2.43%, 이더리움 $2,426.65/ +1.86%

달러인덱스 103.920/ -0.14%, 달러/원 1,328.63/ +0.03%, 달러/엔 148.07/ -0.07%

금 2,050.80/ -0.03%, 은 22.295/ -0.81%

필라델피아 반도체 4,408.7/ +1.62%, 천연가스 1.969/ -1.99%, WTI유 74.08/ +1.05%

미국 10년물 국채 금리 4.123/ +0.76%,  미국 2년물 국채 금리 4.427/ +0.42%

 

[금일 경제지표 발표]

미국 무역수지 예상치 하회 (실제 -62.60B / 예상치 -62.00B / 이전 -61.90B)

미국 모기지은행협회 30년 모기지금리 이전비 상승 (실제 6.80% / 6.78%)

미국 MBA 구매지수 이전비 하락 (실제 153.5 / 이전 154.5) 

미국 모기지 시장지수 이전비 상승 (실제 153.5 / 이전 154.5)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

이번 주에는 S&P 500 지수가 5,000선에 접근하여 미국 주식 시장이 역사적인 랠리를 이어가며 강세를 지속했습니다.

다수의 섹터가 상승하였는데, 특히 테크, 경기소비재, 그리고 산업재 섹터가 주목할 만한 강세를 보였습니다. 반도체 및 재생에너지 업종도 강세를 나타내었습니다. 반면에 금리에 민감한 부동산과 유틸리티 섹터는 약세를 보였습니다. 주요국 ETF는 유로존을 제외하고 대부분 상승하여 마감했습니다.

팩트셋에 따르면, 현재까지 4분기 실적을 발표한 기업 중 약 70%가 예상치를 웃도는 순이익을 발표하였습니다. 이는 평균적인 역사적 수치인 63%를 웃도는 성과입니다.

또한, 지난해 4분기 주당 순이익은 전년 대비 약 1.9% 증가할 것으로 추정되어, 당초 우려와는 달리 역성장을 보이지 않고 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다.

Nvidia는 모건스탠리의 목표 주가 상향 및 사상 최고치를 경신했으며, 전일 호실적을 공개한 Ford도 상승세를 이어갔습니다. 또한 Roblox도 호실적을 발표하여 상승했습니다.

NYCB는 무디스의 신용등급 강등 충격에도 불구하고 경영진 교체 소식에 급등하여 지역은행 위기도 일단 잦아드는 분위기입니다. 또한 영국의 반도체 설계업체 ARM 홀딩스는 매출 및 순익이 AI에 대한 시장 전망을 웃도는 낙관적 전망을 내놓은 덕분에 상승세를 보이고 있습니다.

채권은 장기물 위주로 소폭 하락하였지만, 주식 시장은 강력한 경제 상황이 기업 이익을 계속해서 촉진할 것으로 전망되면서 2022년 10월 이후 최저치에서 상승세를 보였습니다.

투자자들은 주가 신기록 경신 및 연준 관계자의 신중한 발언에 대한 우려를 일축하면서 높은 가치 평가 및 2월의 비수기적 요인에 대한 우려를 덜어내고 있습니다.

미국 정부가 기록적인 420억 달러 규모의 10년 만기 국채를 낮은 수익률로 매도함에 따라 주식 시장의 낙관적인 흐름이 지속되어, 연준이 올해 금리를 인하할 것이라는 확신을 보였습니다.

수요일 제롬 파월 연준 의장을 포함한 다수의 중앙은행 관계자들은 이미 금리 인하를 서두르지 않을 것임을 신호한 바 있습니다.

Adriana Kugler 주지사는 인플레이션의 지속적인 둔화에 대한 낙관적인 사례를 제시하면서 차입 비용을 줄여야 할 긴급성은 거의 없음을 나타냈습니다.

Susan Collins 보스턴 연은총재는 금리 인하 조치를 취하기 전에 인플레이션이 목표치와 지속적으로 일치할 것이라는 더 많은 증거를 찾고 있다면서 그 단계는 "올해 말"이 될 가능성이 있다고 발언했습니다.

Neel Kashkari는 CNBC를 통해 공무원들이 인플레이션 데이터를 "몇 달 더" 확인해야 한다고 말했습니다.

WTI 원유는 미국의 원유 재고 증가 소식에도 불구하고 휘발유 재고 감소 소식에 힘입어 배럴당 73.86달러에 거래를 마쳤습니다.

VIX지수는 12.83포인트로 하락하며, 하이일드스프레드는 3.52%로 소폭 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물은 모두 확대되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 EXtreme Greed(75)에 있습니다.

 

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- CNN -

미국 의회예산처, 올해 재정적자 1.58조 달러로 둔화

미국 1월 주택구매심리 70.7 ··· 2022년 3월 이후 최고

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 4.2% → 3.4%

 

- CNBC -

NYCB, 장중 급락하다 상승 전환 ··· 주가 변동성 확대

모간스탠리, 엔비디아 목표가 603 → 750달러 상향

"애플, 폴더블 아이폰 프로토타입 제작중"

 

- Bloomberg -

쿠글러 연준 이사 "금리인하까지 확신 더 필요해"

보스턴 연은 총재 "올해 후반 금리인하 적절"

10년물 국채 입찰 응찰률 2.56배 ··· 수요 양호

 

 

 

📝2024년 02월 08일 (목) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅몸값 뛰는 HBM, ‘프리미엄’ 500%까지 치솟아… 삼성전자·SK하이닉스, 수익성 개선 기대
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969235?sid=105

 

✅"AI 수요 증가"…반도체 설계회사 'ARM' 32% 급등
https://v.daum.net/v/20240208071100550

 

✅2나노 '지각 변동' 파운드리 시장... 삼성, 추월 기회 잡나
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002798011

 

✅[단독] SK하이닉스·TSMC ‘AI 동맹’…삼성전자 견제 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005256167?sid=101

 

✅소니·토요타 손잡고 공장 또 신설…TSMC, 이유있는 일본행
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003340370

 

✅삼성 동맹 강화에 OLED 증산까지…단비 내리는 LGD
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005670197

 

✅애플도 폴더블 폰 내놓나… “조개처럼 열고 닫히는 아이폰 개발 중”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969255?sid=105

 

✅공간 컴퓨팅 ‘비전 프로’, 제2의 아이폰을 꿈꾸다[테크트렌드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000071666

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅GM 회장, 韓서 1박2일…삼성·LG 다 훑고갔다
https://n.news.naver.com/article/015/0004946488

 

✅LG화학, GM과 '25조 빅딜'…10년간 양극재 공급
https://n.news.naver.com/article/011/0004297344

 

✅에코프로 다시 달린다…"올해 양극재 판매 15% 늘어날 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004996687

 

✅영업이익 반토막 에코프로 LFP양극재 양산화 승부수
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002854306

 

✅역대급 뭉칫돈 몰렸다…LG엔솔 회사채에 5.6조 '주문폭발'
https://n.news.naver.com/article/015/0004946363

 

✅최종 관문 넘은 유럽판 IRA…원조 IRA 대항마 될 수 있을까
https://www.hankyung.com/article/202402072131i

 

✅"이제 뭐 해서 먹고 사나"…170cm 60kg 로봇 직원의 '공습' [글로벌리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004946076?sid=105

 

✅로봇이 서빙하고 배달하는 시대… 248조 시장 열린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969240?sid=105

 

🗞 #사회/#정부

✅플랫폼법 사전 지정제 '원점 재검토'...업계 반발에 몸 사린 공정위
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000784528

 

✅[단독]대출 '두 달' 연체하면 아파트 경매?…당국 '천차만별' 기준 손본다
https://v.daum.net/v/20240208065015280

 

✅'기업 밸류업' 지수·ETF 나온다는데…자산운용업계는 ‘글쎄’
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005670185

 

✅예금자보호한도 1억원 상향 두고 '잡음'…저축은행 속내 복잡한 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000266081

 

✅의협 '의대 증원 반대' 집단행동 준비
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001147554

 

✅초등교사 92% “늘봄학교 전면 도입 반대”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003547176

 

🗞 #일반/#생활

✅[B스토리] 美 전투식량이 韓 밥도둑으로… ‘매출 5兆’ 21억개 팔린 스팸
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000969246

 

✅中 이커머스, 韓 본격 침공…'수수료 제로' 알리의 파상공세
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003861950

 

✅"박진영·양현석도 못 살렸나"...4대 엔터 시총, 올해 3조원 '증발'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005140079

 

✅LCC 탑승객 수, 처음으로 '대한항공+아시아나' 제쳤다
https://v.daum.net/v/20240208070047425

 

✅담배 없는 세대, 전자 담배로 만든다?
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000034259

 

✅[단독] 남남 돌아서는 커플… 강아지는 누구 품에
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003429306

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

✅[단독] 해상풍력 집중육성…1조 기후펀드 나온다
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004297451

 

✅AI가 똑똑해질수록 지구는 더워진다 [테크 너머]
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000034258

 

✅[비즈S+]현대미포조선 적자인데… 현대삼호重 승승장구하는 까닭
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000980552

 

✅OCI홀딩스, 지난해 영업익 5310억…“에너지·소재·바이오로 미래 재편”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002264238?sid=101

 

✅K방산, 사우디 출사표...천궁-Ⅱ 다음은 전투기
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001147441?sid=101

 

🗞 #해외

✅美 S&P 사상 최고치 마감…5,000선 돌파 앞두고 '일단 숨고르기'(종합)
https://v.daum.net/v/20240208064735266

 

✅엔비디아 3% 급등, 필라델피아반도체지수 1.62%↑(종합)
https://v.daum.net/v/20240208064437240

 

✅바이든, 3월 뉴욕서 오바마·클린턴과 세 결집 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003902667

 

✅美블링컨, 네타냐후 하마스 역제안 거부에도 "합의 여지 있다"[이-팔 전쟁]
https://v.daum.net/v/20240208062242900

 

✅美, 이라크서 '미군사망' 보복타격…"친이란민병대 사령관 제거"
https://v.daum.net/v/20240208070307476

 

✅中해커, 최소 5년 전부터 美인프라 침투…“유사 시 공격 준비 태세”
https://v.daum.net/v/20240208060212704

 

✅스웨덴, 발트해 가스관 폭발사건 수사 중단…독일에 증거 이관
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007342348

 

✅일본 후쿠시마 제1원전 오염수 5.5t 누출
https://v.daum.net/v/20240208071023548

 

 

 

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