2024.02.19(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.19(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는  예상보다 더딘 물가 하락을 보이며 달러, 국채수익률은 상승을 보였고 이에 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 

CPI, PPI는 예상치 상회하며 6주 만에 하락 마감하였습니다. (CPI 비중 조절 : 주거비 34.4% → 36.2%)

현재 미국 지수는 주요 종목들이 아래, 위꼬리 달린 십자형 마감을 보이며 혼조세를 보이고 있습니다. 

 

국내증시는 코스피는 한국 증시 밸류업 관련주 급등 후 매물이 나오며 견조한 조정 후 상승을 보였고, 

코스닥은 코스피 상승 동안 상대적 약세를 보였으나 저가 매수 메리트 발생으로 수급이 들어오며 상승했습니다.

종목별로는 AI 반도체, HBM 주도로 강세를 나타냈습니다.

전주 금요일에는 테슬라 반등과 배터리 총회 영향으로 2차전지 소재 반등을 보였습니다. 

 

정부, '기업 밸류업 프로그램' 발표 26일 => 지난 주 금요일 조정 하락이던 가치주를 급반전 하며 상승

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

19일 : 미국 휴장 (대통령의 날) 

20일 : 중국 LPR 결정 / 실적발표 (월마트, 홈디포 실적 발표 예정)

21일 : 미국 1월 FOMC 의사록 발표 (한국시간 22일 새벽), 1월 CB 경기선행지수 / 실적발표 (엔비디아, 리비안, 루시드)

22일 : 한국 금통위

  

다시 한 주가 시작되었습니다. 이번주의 주식 흐름이 국내에서는 정부의 밸류업 프로그램 발표에 대해서 한번 지켜보면 좋겠습니다. 

힘차게 하루 시작하시고 좋은 아침 맞이하시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 14.24( -0.00%  )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.19( +0.63% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,648.76( +1.34%  )

코스닥 : 857.60( -0.19% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,627.99( -0.37%  )

S&P500 : 5,005.57( -0.48% )

나스닥 : 15,775.65( -0.82% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $52,282.5/ +1.17%, 이더리움 $2,891.09/ +3.78%

달러인덱스 104.160/ -0.04% , 달러/원 1,332.58/ +0.00%, 달러/엔 150.07/ -0.09% 

금 2,026.00/ +0.03%, 은 23.468/ +3.62%

필라델피아 반도체 4,527.7/ -0.67%, 천연가스 1.560/ -2.56%, WTI유 78.09/ -0.19% 

미국 10년물 국채 금리 4.286/ -0.07%,  미국 2년물 국채 금리 4.644/ -0.26% 

 

[금일 경제지표 발표]

미국 주택착공건수 전월비 예상치 하회 (실제 -14.8% / 예상치 0.0% / 이전 3.3%)

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.3% / 예상치 0.1% / 이전 -0.1%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.5% / 예상치 0.1% / 이전 -0.1%)

미국 근원 생산자물가지수 전년비 예상치 상회 (실제 2.0% / 예상치 1.6% / 이전 1.8%)

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

세계 최대 채권시장은 예상치를 상회하는 높은 인플레이션 데이터에도 불구하고 연방준비제도(연준)가 금리를 신속히 낮추지 않을 것으로 예측되어 상승하였다. 이에 따라 주식시장은 사상 최고치에서 다시 급락했다.

서비스 비용의 상당한 증가로 인해 생산자 물가 지수가 상승하면서 투자자들은 연준이 어려운 "라스트 마일"에 접근하고 있어 적극적인 베팅을 축소했다. 월요일 휴장을 앞둔 S&P 500은 5주 연속 상승세를 멈추었고, Nasdaq 100은 Meta, Apple 등 대형 기업들의 성적 부진으로 인해 하락했다.

커뮤니케이션서비스와 테크 업종의 큰 하락에도 불구하고 기초재료 및 헬스케어 업종은 비교적 강세를 보였다. 이러한 움직임은 옵션 만기일과 월요일 휴장의 영향도 고려된 것으로 보인다.

다음주 실적 발표를 앞둔 Nvidia에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 긍정적인 실적 전망으로 AMAT은 6% 상승했다. 일라이 릴리는 1조 달러 시총 가능성에 대한 분석에서 신고가를 경신했다.

미국 2년 만기 국채 수익률은 7bp 상승한 4.65%를 기록하며, 스왑 가격은 90 미만으로 설정되었다. 2024년 금리 인하 기준점은 2월 초 약 150bp에서 낮아졌다. 그러나 최근의 경직된 인플레이션 데이터로 인해 투자자들이 금리 인하에 대한 베팅을 축소하면서 시장 기대치는 연준의 가이던스와 더 가까워졌다.

최종 수요 서비스 부분이 0.6% 증가한 것이 큰 영향을 미쳤으며, 병원 외래 진료와 관련된 항목이 2.2% 증가했다. 여행 숙박 서비스, 법률 서비스 등도 증가했으며, 중동 지역의 지정학적 문제로 인해 유가가 80달러에 가까워지면서 영향을 받았다. 한편, 장거리 운송 및 컴퓨터 관련 서비스 부문은 감소했다.

2월 미시건대 소비자심리지수는 예상보다 약간 낮은 79.6으로 나타났으며, 1년 기대인플레이션은 3.0%로 1월보다 소폭 상승했다.

VIX지수는 14.24포인트로 소폭 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.35%로 축소되었다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.363포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -1.106포인트로 축소되었다. FedWatch는 6월 이후 금리 인하를 반영 중으로 올해 내 100bp 인하를 예상하고 있다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Extreme Greed(77)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Financial Times -

"EU, 애플에 5억유로 반독점법 과징금 부과 예정"

JP모건 "미국 연준, 고금리 장기화 가능성 커져"

롭 캐피털, 엔비디아 목표가 1,200달러 제시

 

- Reuters -

미국 1월 PPI, 전월비 0.3%↑··· 예상 상회

미국 1월 근원 PPI, 전월비 0.5%↑··· 예상 상회

미국 미시간대 1년 기대 인플래 2.9% → 3.0%

 

- Bloomberg -

중국 1년 만기 MLF 금리동결 ··· 예상 부합

중국, 춘절 연휴 여행객 4억7천명 ··· "소비 회복 가능성↑"

미국 1월 신규주택착공, 전월비 14.8%↓ ··· 예상 하회

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 버크셔 해서웨이, 지난 4Q에 애플 주식 일부 매도 (WSJ)

• 1% 매도로 5.9% 보유 ($1,670억)
• 중국 판매 부진, 특허 분쟁에서 패배

2. 마이클 버리, 반도체 공매도 포지션 전량 청산 (CNBC)

• 사이언 자산운용, 반도체 풋옵션 ETF 전량 청산
• 3분기 약 $4,700만 반도체 풋 매수 → 4분기 AI 열풍에 손실 청산
• 이후 아마존, 알파벳, 알리바바, 징둥닷컴, HCA헬스케어 등 매수

3. 손정의 소프트뱅크 회장, AI반도체에 133조 투자 (블룸버그)

• 엔비디아와 같이 AI 반도체 회사를 키우기 위해 1,000억 달러 펀드 조성 (소프트뱅크 300억달러 출자, 중동 조달 700억 달러 계획)

4. 김동명 LG 사장, 4680배터리 이르면 8월 양산

• 테슬라외 다른 고객사와도 공급 논의
• LFP는 2025년 하반기 양산

5. 이재용, 삼성SDI 방문 - 대규모 투자 주문

• 말레시아 SDI 공장 방문 - "어렵다고 위축되지 말고 투자"

 

 

 

 

📝2024년 02월 19일 (월) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅엔비디아 21일 실적 발표, 매출 240%-주당순익 600% 급증 전망
https://v.daum.net/v/20240219073608092

 

✅24시간 공사해 완공 2년 앞당겨 … 불붙는 日 '반도체 드림'
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005260151

 

✅[日반도체의 부활]③장비 매출 첫 4조엔 돌파 가시권…"투자회복 보인다
https://v.daum.net/v/20240219070108569

 

✅"느긋하게 짓는다"…삼성·SK 반도체 공장 '속도조절' 의미
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007358412

 

✅삼성‧TSMC도 기다리는데…美, 반도체 보조금 “인텔 먼저” 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003342013

 

✅1000억弗 AI반도체 펀드 조성…엔비디아 독주 막을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005000183

 

✅'한파 직격탄' DB하이텍, 올해도 불투명…반전 카드는
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000023403

 

✅챗GPT로 대박 오픈AI…물 들어올때 노 젓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001674953

 

✅테크윙, HBM 고속 핸들러 개발땐 호재 [株슐랭 가이드]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005143694

 

✅애플에 철퇴 날린 EU, 빅테크 독점 체제 붕괴 알리나
https://www.hankyung.com/article/202402181878i

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅"바이든, 전기차 전환 늦춘다…대선 앞두고 車노조 달래기"
https://n.news.naver.com/article/001/0014511080

 

✅'테슬라 이어 리비안, 벤츠도 찾는다'…LG엔솔, 46시리즈 선점 시동 걸었다
https://n.news.naver.com/article/030/0003181651

 

✅中이 장악한 에너지 저장장치… 韓도 LFP 배터리로 반격
https://v.daum.net/v/20240219060156795

 

✅승부사 캐시 우드, 코인株 팔고 테슬라 '줍줍'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004949727

 

✅테슬라에 울고 웃는 2차전지…안정적 성장株는?
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004949722

 

✅최수안 엘앤에프 대표 “위기지만 투자는 계속돼야…자사주 매입해 책임경영”
https://n.news.naver.com/article/016/0002267760

 

🗞 #사회/#정부

 

✅하루 앞으로 다가온 '빅5' 전공의 집단사직···전국 확산 전망
https://v.daum.net/v/20240219073738105

 

✅세브란스 전공의 오늘 병원 떠난다…의료 대란 시작됐다
https://v.daum.net/v/20240219070824713

 

✅[단독] "보조 검사 수십명 효과"…내년부터 'AI 검사' 도입
https://www.hankyung.com/article/2024021816501

 

✅[단독]금감원, 美주식플랫폼 '위불' 인가 사전조율 돌입…증권사 '초긴장'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007358424

 

✅해외부동산 쇼크… 5대금융 투자손실 1조 넘어
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003548684

 

✅“변동금리 떨어져도 고객들은 ‘미적지근’” 주담대 고정금리 수요 여전해[머니뭐니]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002268176

 

🗞 #일반/#생활

 

✅尹, 넷플릭스 CEO·이정재와 오찬서 "K콘텐츠 지속 투자 당부"…김여사 참석(종합)
https://v.daum.net/v/20240219073129041

 

✅[비즈톡톡] 매출 3兆 풀무원, 4000억 샘표… 두부·간장 식품社 엇갈린 운명
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000971114

 

✅배민 '정률제 논란'…업자들 "매출 늘수록 수수료 많이 가져가"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014512124

 

✅[단독] 불가리, 2억어치 산 VIP에 “10% 할인 폐지” 일방 통보...고객들 ‘부글부글’
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000971120

 

✅[알리·테무 공습①]'저가 중국산'의 침공, 국내 유통 생태계 '흔들'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007358420

 

✅맥북에선 작동하지 않는 HTS…갈길 먼 밸류업
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004301267

 

🗞 #우주/#방산/#에너지

 

✅풍력발전, '시장 원리' 가격입찰 경쟁…27일 정책 전환점 맞나
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012379104?sid=101

 

✅해상풍력개발사업은 많은데…고정가격 체결은 ‘극소수’
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1052576

 

✅美 민간 달 착륙선 순항 중…"태양광 충전·무선 교신 성공"
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002800383?sid=104

 

✅'춘절 효과' 中 공장 돌아가는 소리…들뜬 석유화학업계 "이번엔 제발"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007358446

 

✅철강업계 中·日 가격경쟁에 속타는 제강…“협회가 나서줘야”
https://www.kukinews.com/newsView/kuk202402150244

 

✅[단독]“北, 김정은 집권 이후 산업가동률 최저… 최대 철강공장 김책제철소도 10%대로”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003548627?sid=100

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, FOMC 의사록·엔비디아 실적 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
https://www.hankyung.com/article/2024021921375

 

✅AI핵심 엔비디아 21일 실적…매그니피센트7 랠리 연장 기대[신기림의 월가프리뷰]
https://v.daum.net/v/20240219070010508

 

✅EU, 내달 '방산육성 청사진' 공개…"모든 과정 나토와 긴밀협력"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014511070?sid=104

 

✅中헝다 청산인들, 10년 감사 맡은 PwC 상대 소송 나선다
https://n.news.naver.com/article/015/0004949868?sid=104

 

✅"中 강제노동 부품 안돼"… 美 UFLPA, 제조 대기업 첫 적용 [글로벌 리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005143772

 

✅[데이터경제] 외국인 대中 직접투자, 30년만에 최저치...중국외환관리국
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=661592

 

✅베네수엘라 "그 유전은 내 것"…이웃나라 석유 노린다 [원자재 이슈탐구]
https://www.hankyung.com/article/202402182043i

 

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