2024.02.28(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2024.02.28(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소폭 상승 출발 후 장중 등락을 보였고, 오후 하락하며 약보합권에 3대 지수 마감했습니다.

소비자 신뢰지수는 106.7 (예상 115, 이전 110)을 보였고, 이는 코로나 후 최대 감소된 상태입니다.

1월 내구재 수주는 전월비 -6.1% 감소 (예상 -5%) 하였습니다. 

메이시스는 매장 150개를 폐쇄 계획하여 핵심 매장에 투자 집중을 하려고 하고 있습니다.

마이크론이 어제에 이어 오늘도 +2.67% 상승하며 강세를 보였습니다.

 

비트코인 - 5만7천달러, 시가총액 1조 달러 돌파애플 - 애플카 사업 중단, 스포티파이 사건으로 EU 반독점 벌금 부과 압박마이크로소프트 -  EU 규제 당국, 미스트랄 AI 와의 파트너쉽 조사줌 비디오 커뮤니케이션 - 4분기 호실적, 실적 가이던스 상황에 주가 상승파라마운트 글로벌 - 워너 브라더스 디스커버리와 합병 협상 중단바이킹 테라퓨틱 - 체중 감량 약물 2상 긍정적, 주가 126% 급등

 

<오늘장 체크 포인트>

내구재수주

연준 위원 연설

비트코인 급등

<내일장 체크 포인트>

4분기 GDP 수정치

연준 위원 연설

원유 재고

 

국내증시는 증시 밸류업 정책 발표 후 기관 매도 우위를 보이며 증시는 하락 마감했습니다. 

특히 HBM, 면역함암제, 로봇 등 일부 종목들만 제한적 강세를 보였고 전반적으로 부진했으며, 코스닥이 크게 하락했습니다.

 

이번 주 주요 이벤트 입니다. 

26일 : MWC 2024

27일 : CB 2월 소비자 기대 지수

28일 : 미국 4Q GDP (잠정)

29일 : PCE 물가 지수 (개인 소득 및 소비), MSCI 분기 리밸런싱 / 현대차, 금융지주사들의 배당 기준일

3월 1일 : 한국 증시 휴장

  

증시보다 비트코인이 연일 큰 강세를 보이며 이제 역사적 고점이 눈앞에 있습니다. 

미국 증시 역시 주춤하고 있지만 여전히 최고점 부근에 있으며 Rusell2000 지수의 작은 기업들도 상승을 보여주는 모습이 종목별로 나오고 있는 상황입니다. 신흥국 증시도 어제 상승하며 좋았으나, 상대적으로 한국 증시는 안 좋은 상황입니다. 

수급이 최근 상장주에 쏠리거나 특정 종목으로만 쏠리고 코스피 2600에 머물러 있지만, 개별적으로 체감은 더욱 힘든 상황인 거 같습니다. 하지만 좋은 기업에 투자 하셨다면 지금의 상태를 이겨내고 좋은 결과가 올때까지 잘 기다리는 것도 투자의 중요한 자세인 듯 싶습니다. 

오늘도 힘내시고 좋은 하루 시작하시기 바랍니다. 

감사합니다. 

Invest with LOVE~!

 

📈 주요 경제지표 종합

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.43( -2.26% )

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.18( -0.95% )

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,625.05( -0.83% )

코스닥 : 853.75( -1.57% )

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 38,972.41( -0.25% )

S&P500 : 5,078.18( +0.17% )

나스닥 : 16,035.30( +0.37% )

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $57,080.6/ +4.41%, 이더리움 $3,247.32/ +2.25%

달러인덱스 103.740/ -0.01%, 달러/원 1,332.56/ +0.04%, 달러/엔 150.47/ -0.02%  

금 2,039.50/ +0.00%, 은 22.672/ +0.02%

필라델피아 반도체 4,654.9/ -0.18%, 천연가스 1.812/ -0.44%, WTI유 78.46/ -0.09% 

미국 10년물 국채 금리 4.306/ -0.21%,  미국 2년물 국채 금리 4.693/ -0.40%

 

[금일 경제지표 발표]

일본 소비자물가지수 전년비 하락 (실제 2.2% / 이전 2.6%)

일본 근원 소비자물가지수 전년비 하락 (실제 2.0% / 이전 2.3%)

 

 

📝 주요 경제동향 요약

 

 

뉴욕증시는 부진한 경기 데이터와 이번 주 말 주요 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 안정을 유지했습니다.

내구재 주문은 전월 대비 -6.1% 감소하였으며, 특히 운송 부문에서의 약세로 인해 부진한 모습을 나타냈습니다. 소비자 신뢰지수는 3개월 연속 상승세를 이어가다가 이번에 하락했습니다.

국채 시장에서는 420억 달러 규모의 7년 만기 국채 경매와 대규모 신규 회사채 발행 등으로 국채금리가 장기물은 하락하고 단기물은 상승하며 엇갈렸습니다.

S&P500은 상승세를 나타냈습니다. Megacaps 중에서는 Apple이 상승하고 Nvidia가 하락하여 혼조세를 보였습니다. Macy's는 미국 매장의 거의 1/3을 폐쇄할 계획을 발표했고, Chevron과 Hess는 Exxon Mobil의 합병 중단 소식 이후 하락했습니다. 비트코인은 57,000달러 근처에서 움직였습니다.

다수 업종 중 유틸리티와 커뮤니케이션 서비스가 강세를 보였으며, 에너지와 테크 업종은 약세를 보였습니다. 이날 바이오의약품 업종은 긍정적인 신약 발표의 영향으로 러셀2000과 바이오텍 ETF가 상승했습니다. 주요국 ETF는 혼조세를 나타냈습니다.

유가는 OPEC+가 감산을 연장할 수 있다는 보도 이후 하락세를 줄이며 1.5%대로 상승했습니다.

투자자들은 연준이 금리를 인하할 가능성이 낮아지고, 채권 발행이 유입되면서 차익실현 욕구가 강조되었습니다. 연준이 2024년에 금리를 75bp 이상 인하하지 않을 것으로 예상하며, 이는 최근 발언과 회의록에서 나온 신호와 일치합니다.

트레이더들은 목요일 인플레이션 데이터와 연준 위원들의 발언을 기다리며 대규모 베팅을 삼가하고 있습니다. Fed의 Bowman은 현재 수준의 금리로 인플레이션이 계속 하락할 것으로 예상하지만, 금리 인하에는 서두르지 않을 것이라 강조했습니다.

개인 소비 지출 물가 지수에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 블룸버그에 따르면, 애플이 전기차 개발팀 축소 및 EV 차 생산 계획 취소를 고려 중인 보도가 있었습니다.

VIX지수는 13.43포인트로 하락했고, 하이일드 스프레드는 3.23%로 전일과 변화가 없었습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.394포인트, 10-3개월물은 -1.107포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화가 없었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Extreme Greed(78)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약]

 

- Bloomberg -

"애플, 애플카 사업 철수 ··· 생성형AI에 집중"

'화웨이 분사' 아너, 스마트 반지 개발 추진

애틀란타 연은, 미국 1분기 GDP 전망치 2.9% → 3.2%

 

- The New York Times -

바이든, 예산안 처리 호소 ··· "셧다운 막고 우크라이나 도와야"

보우먼 연준 이사 "인플레 반등시 금리인상 필요할 수도"

미국 12월 주택가격지수, 전년비 5.5%↑ ··· 예상 상회

 

- Reuters -

미국 2월 소비자신뢰지수 106.7 ··· 예상 하회

미국 1월 내구재수주, 전월비 6.1%↑ ··· 4년래 최대폭 감소

바클레이즈, 올해 S&P500 전망치 5,300으로 상향 조정

 

 

 

[주요 주요 이슈]

 

1. 중국 3월 4!5일 정협, 전인대 개막

• 24년 경제 성장률 목표치 발표  ☞  경기 부양 정책 관심

2. 애플, 애플카 프로젝트 중단 (블룸버그)

• 자율주행 전기차 사업 - 10년 만에 중단  ☞  생성형 AI에 집중

3. 미국 전기차 전환 속도 조절 (한국경제)

• 2030년 신차의 60%를 전기차로 대체 계획  ☞ 전기차 판매 비중에 하이브리드를 포함하는 방안 검토
• 미국 환경 보호청, 자동차 탄소배출 규제 일부 안화  ☞ 내연 기관차 공장 노조 반발, 기존 완성차 업체의 경쟁 과열

4. 정부, HBM 시설투자 최대 25% 세액공제 (전자신문)

• 작년, 반도체 2차전지 백신 디스플레이 수소 미래차 바이오 등 7개 분야 50개 시설에 기업별 15~25% 세액 공제 발표
• 27일 후속 시행 규칙 개정하며 HBM, OLED 공정장비, 수소 가스터빈 및 저장 시설 등 추가 ☞  7개 분야 54개로 확장

5. 삼성전자, 업계 최초 36GB HBM3E 개발 성공 (이데일리, 머니투데이)

• 다음달 양산 발표한 SK하이닉스 HBM3E는 8단 적층, 24GB 삼성전자 12단 적층 36GB 개발 성공
• (참고 : 23년 10월 HBM3E 8단 적층 공개하며 HBM 실기 만회 계획 ☞ 양산은 SK하이닉스가 먼저 성공)

6. LG전자 - MS, '스마트홈 AI 에이전트' 협업 강화

•  로봇 비서 '만능 가사생활도우미' 개발 파트너십

7. 에코프로비엠, 코스피 이전 결정

• 27일 이사회 의결 - 3월 26일 주총 승인 절차
• 시총 23.1조로 코스닥 시총 1위 (2위 에코프로 15.4조, 3위 HLB 9.9조 / 4위 알테오젠 8.3조)

 

📝2024년 02월 28일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

✅[단독] 삼성전자, 반도체 초미세공정 게임 체인저 ‘후면전력공급’ 기술 상용화 눈앞
https://v.daum.net/v/20240228060040293

✅저커버그 10년 만에 방한…삼성·LG 만나 AI 등 논의
https://v.daum.net/v/20240228063310823

✅"AGI 변혁 머지 않아…신약 개발, 10년→몇달 단축 가능"[MWC24]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005681668

✅美 반도체의 역습… 마이크론, 차세대 AI 반도체 양산 돌입
https://v.daum.net/v/20240228032558208

✅LGD 유상증자 흥행 '청신호'…우리사주 사전청약률 120%로 완판
https://v.daum.net/v/20240228070105266

✅애플, 내년 아이폰17 시리즈 4종 모두 LTPO 적용 유력
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26198

✅'딥페이크 차단 총력'···네이버·카카오, AI 이미지에 워터마크 단다
https://v.daum.net/v/20240228070048254

✅“정작 일할 사람이 없다”… 日 반도체 부활 제1 조건은 ‘인재 육성’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003433456


🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

✅애플 AI 깜짝 결정…전기차 전략 10년 만에 포기
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001150487

✅사우디, 전기차 배터리 부품·소재 국내 기업에 '러브콜'
https://m.etnews.com/20240227000384

✅현대차 “4분기부터 전기차 생산 시작”…美 조지아주 '현대의 날' 선포
https://n.news.naver.com/article/030/0003184323

✅[K배터리 점검]① '성장 브레이크' 걸린 LG에너지솔루션, 위기 돌파 카드는
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000052053?sid=101

✅리튬-니켈 가격 바닥..한숨돌린 양극재 소재사
https://n.news.naver.com/article/014/0005147820

✅LG엔솔, 차세대 배터리 R&D 키워 "고객가치 집중"
https://n.news.naver.com/article/014/0005147701


🗞 #사회/#정부

✅산업장관, 美상무장관에 IRA·반도체법 보조금 등 협조 요청
https://n.news.naver.com/article/001/0014529196?sid=101

✅최후통첩 시한 'D-2'…의협 전현직 간부 '첫 고발'한 정부
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004305733

✅글로벌 R&D 범부처 컨트롤타워 출범
https://v.daum.net/v/20240228010509643

✅KDI “대기업 일자리 부족이 입시경쟁·출산율 하락 불러”
https://v.daum.net/v/20240228060655477

✅코리아 디스카운트 해소 위한 첫 걸음에도 ‘첩첩산중’ [밸류업 성공 열쇠①]
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002804098

✅서울 아파트 상위 20% 24.6억, 하위 20%는 4.9억…격차 더 커져
https://v.daum.net/v/20240228061205562


🗞 #일반/#생활

✅[단독] "월 300만원 벌어도 못 갚아"···채무조정 신청 19% 늘었다
https://v.daum.net/v/20240228053025966

✅쿠팡, 작년 영업익 6174억 '첫 연간흑자'…매출 31.8조 최대(상보)
https://v.daum.net/v/20240228065406133

✅위기 경고 깜빡이는 대한민국 카페 자영업
https://n.news.naver.com/mnews/article/308/0000034375

✅에스파 카리나♥이재욱 열애 인정한 날…SM 시총 ‘660억’ 증발
https://v.daum.net/v/20240228064501021

✅의결권 기준 세운 KCGI운용, 첫 타깃은 고려아연
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003908560


🗞 #우주/#방산/#에너지

✅나토 기획관 "포탄 당장 필요…한국 같은 방산강국과 협력 추진"
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003344137?sid=100

✅韓 풍력 산업, 금융·표준 정책 마련해 경쟁력 높인다
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=333325

✅한화큐셀, 현대차 공장을 태양광 모듈로 덮는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003281194?sid=101

✅"가격경쟁 싫다"…이익집단된 15만 재생에너지 사업자
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004953098?sid=101

✅이대로 '돌연사'할 순 없어…'그린 사업' 새판짜기 나서는 SK그룹
https://v.daum.net/v/20240228070001181


🗞 #해외

✅뉴욕증시, 고점부담 속 혼조 마감...암호화폐 시총 2조달러 돌파 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
http://chatgot.co.kr/ad/cpc_open.php?app=202&domain=hankyung.com&type=1&aid=8291&browser=chrome&guid=20220825yRcSH5

✅애플 전기차 대신 AI올인...구글 검색 곧 살아난다 [뉴욕마감]
https://v.daum.net/v/20240228063927931

✅가상화폐 전체 시총 2조 달러로…미 증시 3위 엔비디아 추월
https://v.daum.net/v/20240228064807058

✅중국 진짜 바닥 찍었나?…중학개미가 ‘줍줍’ 나선 상품 뭐길래
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005264805

✅佛의회, 마크롱 우크라 파병 관련 발언 놓고 충돌…극우 진영 반발
https://v.daum.net/v/20240228071924478

✅美 "우크라이나에 미군 파병 안 한다" 입장 재확인(종합)
https://v.daum.net/v/20240228071456421
 

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