2023.12.05(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.12.05(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 5주 연속 상승 후 매물 나오며 하락했지만 저점 후 낙폭은 축소하며 반등을 보였습니다.

하지만 3대 지수 모두 하락 마감했고, 레셀 2000은 +0.98% 상승으로 이틀간 약 4% 급등을 보이는 것이 특징적이라고 보여집니다. 비트코인 선물은 +7.85%($42,290)으로 크게 상승 중이며, 금 가격 또한 장중 $2,100를 넘으며 강세를 보였습니다. 유가하락으로 항공주의 상승을 보이기도 하였습니다.

 

한국증시는 에코프로비엠 아침 급등 (고가 +26%) 상승으로 코스닥 강세 출발 하였으나, 코스닥 하락 종목 수는 상승 종목의 두배 이상으로 종목별 차별화가 심하게 나타났습니다.

코스닥에서 외국인/기관 매도 집중되며 고점 +1.29% 대바 하락하며 마감을 하였습니다.

2차전지 소재, 바이오를 제외한 성장 중소형주에서 외국인 대량 매도가 나오며 반도체, A헬스케어, 로봇, 자율주행 등에서 외국인 프로그램 매도가 집중되었습니다.

해외우려기관 세부사항 발표로 중국 자본 개입 없는 광물 체인 강세를 보였고, 비트코인, 토큰형(STO) 증권 관련 테마가 강세를 보인 하루였습니다.

 

오늘운 미국 ISM 서비스업 PMI / 중국 차이신 서비스업 PMI / 한국 3Q GDP(잠정) / 호주 통화정책회의가 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

12/4 : 현대차,기아 지역별 판매 데이터 / BOJ 금융정책 워크숍

12/5 : 미국 ISM 서비스업 PMI / 중국 차이신 서비스업 PMI / 한국 3Q GDP(잠정) / 호주 통화정책회의

12/6 : 미국 ADP 취업자 변동 / AMD 어드밴싱 AI 행사

12/7 : 중국 11월 수출입지표 / EU-중국 정상회담 (~8일)

12/8 : 미국 고용보고서

 

현재 미국증시는 고점을 돌파하지 못하고 아직은 하락을 보여주고 있고, 유럽에서의 이슈로 인해 달러가 강세를 보이며 채권 수익률도 상승하는 듯 추가적은 증시의 돌파 상승을 쉽게 보여주지 못하고 횡보하고 있습니다.

이에 다시 조정 국면이 나왔다 갈지 머무르다 돌파할지는 예측하기 어려운 상황입니다. 하지만 그보다 먼저 안전자산 선호심리보다는 달러약세 등의 이슈 등으로 금 가격이 크게 오르고 있고, 추가적으로 더 변동성이 강한 비트코인은 더 강하게 상승 중입니다. 이런 상황에서는 소외된 종목만 보유하고 자산이 잘 분류되어 있지 않다면 이익은 적고 추후 하락일 때는 같이 빠지는 어려운 형국을 맞이 할 수도 있습니다. 따라서 충분한 자산 분류와 포트폴리오, 현금 보유 등의 원칙은 꼭 개인적으로 지키며 가져가야 하지 않을까 생각해 봅니다.

하지만 실제로 그렇지 못하더라도 아쉬워 할 필요는 없을거 같습니다. 이런 기회를 통해서 하나씩 배우고 고쳐나가거나 만들어 가면 되기 때문입니다. 배우며 투자하는 것과 항상 실수를 반복하며 투자하는 것은 큰 차이이기 때문이죠.

오늘은 조금 더 포근한 하루 입니다. 선선한 날씨에 편안한 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 13.08(+3.56%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.04(-2.02%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,514.95(+0.40%)

코스닥 : 828.52(+0.15%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 36,204.44(-0.11%)

S&P500 : 4,569.78(-0.54%)

나스닥 : 14,185.49(-0.84%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $42,028.5/+5.86%, 이더리움 $2,234.84/+0.64%

달러인덱스 103.585/+0.35%, 달러/원 1,310.68/+0.95%, 달러/엔 147.22/+0.28%, 달러/위안 7.1430/+0.06%

금 2,047.80/-2.01%, 은 24.892/-3.73%

필라델피아 반도체 3,693.4/-1.20%, 천연가스 2.697/-4.16%, WTI유 73.29/-1.05%

 

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[금일 경제지표 발표]

미국 공장수주 전월비 예상치 하회 (실제 -3.6% / 예상치 -2.6% / 이전 2.3%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

뉴욕증시는 주식과 채권 시장에서 손실을 기록하며 새 주간을 개시했습니다. 이러한 하락은 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 기준 금리 인하에 대한 기대와 예측이 과도하게 급격했던 결과로 해석됩니다.

 

다가오는 몇 일 동안은 다양한 주요 경제 지표가 발표되어 Fed의 다음 조치에 대한 단서를 찾기 위한 주시가 이뤄질 것으로 예상되며, 최근 둔화된 변동성이 다시 증폭될 가능성이 높습니다.

 

기술적인 측면에서는 지난 달 주식과 국채가 역사적인 랠리를 이룬 후 "과매수" 상태와 강세 포지셔닝으로 인해 조정이 취약한 구간에 놓여 있다고 판단됩니다. S&P500은 2022년 3월 최고점에서 하락하며, Nasdaq100은 메가캡 주식들의 하락으로 1% 감소했습니다. 미국 2년 만기 금리는 9bp 상승하여 4.63%를 기록하고, 달러는 상승세를 보였습니다.

 

주요 섹터는 혼조세를 보이며 필수 소비재를 제외한 대부분의 업종이 하락했습니다. 특히, 올해 주도한 빅테크 기업들인 인텔, 엔비디아, 마이크론 등 반도체 기업들은 평균 2~3% 하락했습니다.

 

반면에 러셀2000지수는 상승하면서 빅테크에서 중소형주, 성장주에서 가치주로의 관심과 수급이 분산되고 있는 양상을 보였습니다. 이러한 추세는 지난 주부터 나타나고 있습니다.

 

암호화폐 시장은 강세를 지속하고 있습니다. 비트코인은 어제 대규모 차익실현이 있었지만, 여전히 42,000달러 이상을 유지하고 있습니다.

 

미국 백악관은 우크라이나 지원을 위한 자금이 올해 말까지 바닥날 것이라고 경고했습니다.

 

NEPC 자산배분 책임자 필립 넬슨은 연준이 시장이 예상한 금리 인하 속도보다 느릴 것이라고 언급하며 내년에 1~2차례의 금리 인하를 예상했습니다.

 

이스라엘과 하마스 간의 전쟁 재개와 함께 홍해에서 선박 3척이 공격당했다는 보도도 부담으로 작용하고 있습니다.

 

월요일 발표된 공장 주문은 2020년 4월 이후 최대 폭으로 3.6% 감소했으며, 전월 수치도 하향 조정되었습니다. 기업 지출을 나타내는 비국방 자본재 지표도 0.2% 감소하여 연준의 긴축 효과를 확인할 수 있었습니다.

 

VIX지수는 13.08포인트로 상승하며, 하이일드 스프레드도 3.87%로 상승했습니다. 10-2년 국채금리 스프레드는 -0.38포인트로 상승하였고, 10-3개월 국채금리 스프레드는 -1.135포인트로 축소되었습니다. FedWatch는 전일과 큰 변화 없이 내년 3월부터 5차례의 금리인하를 예상하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Greed(68)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

스티펠 "S&P500, 내년 중반 4,650선 도달 예상"

JP모간, 내년 S&P500 전망치 3,500 제시

테슬라, 중국 11월 판매 전년비 17.8% 감소

 

- CNBC -

스포티파이, 직원 17% 해고 ··· 올해 세번째 감원

저커버그, 2년만에 메타 주식 매각 ··· 1억8,500만 달러 규모

사우디 "OPEC+ 감산, 내년 3월 이후에도 지속 가능"

 

- REUTERS -

미국 10월 공장재수주, 전월비 3.6%↑ ··· 3년반래 최대 하락폭

시겔 "미국 연준, 12월 FOMC서 금리인하 필요성 인정해야"

금 가격, 장중 2,150달러 돌파 ··· 역대 최고 경신

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 채권 매수 권고했던 배런스, '랠리 곧 멈출 것' (연합인포)

- 재부부 장기 발행 축소 + 연준 금리 인하 기대로 11월 채권 랠리

- 10년물 5% 터치했을 당시 '채권 매수 시기'로 권고 => 이제는 전문가들 예상 보다 낮아져 채구너 매력 감소

 

2. 미국 금리 인하 낙관 과도, 골드만 등 경고 (블룸버그)

- 월가 IB들, 금융시장이 지나치게 낙관 => 연말 조정 가능성 대비

 

3. 한 지갑에서 한달새 약 5억달러 어치 비트코인 매입 (해럴드 경제)

- 비트코인 현물 ETF 출시 기대 속 익명의 주소에서 대량 매입

=> 주요 자산 관리 회사의 ETF 출시를 대비한 사전 매입 가능성 대두

 

4. 미국 하원 '가상자산 법안 처리' 연기될 듯 (코인데스크, 서울경제)

- 하원의장 해임 및 후임 선출 늦어지며 내년 초로 연기될 전망

- '스테이블코인 발행자 규제와 가상자산 시장의 포괄적 규제 체계'

=> FTX의 파산과 바이낸스 벌금 부과 등으로 시장 가이드 라인 제공

 

5. 1일 '비대면 진료 시범 사업 보안 방안' 발표 - 보건 복지부

- 6월 1일부터 시범 시행 중인 비대면 의료 사업의 보안 방침

- 비대면 진료 가능 환자 범위 조정 → 6개월 이내에 대면 진료 유경험자 시범 지역 확대 → 전국 98개 시.군.구로 확대

→ 휴일 및 야간 시간대 비대면 진료 → 기존 18세 미만에서 전연령으로 확대

 

6. 엔비디아, '신제품 주기 단축'

- AI 칩 수요 대응을 위해 신제품 출시 주기를 기존 2년 → 1년으로 단축

 

7. SK하이닉스, 'HBM 속도전' 위해 청주 공장 장비 발주 (전자신문)

- HBM 양산을 위한 정비 → 한미반도체, 도쿄일레트론 등

 

8. '한중 FTA 공동위' 중국 요소수 통관 중단 조치 요구 (서울 경제)

- 산자부, 부경 상무부에서 '한중 FTA 공동위원회 개최'

 

 

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📝2023년 12월 05일 (화) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅"이러다 LCD 꼴 나냐"…中 '반도체 굴기' 경계하는 삼성·SK

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007215519?sid=101

 

✅수십조 쌓아놨다던 보조금은 다 어디에…美 반도체 지원 이상 기류에 '비상' [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004270011?sid=101

 

✅삼성전자, '마이크로LED' 기술 자신감…"승부수 띄운다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012248091?sid=101

 

✅SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 우선 공급 계약 선점...4분기 10조원 매출 예상

https://m.newspim.com/news/view/20231205000006

 

✅젠슨 황 엔비디아 CEO "일본이 필요한 AI 반도체 최대한 공급"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921736?sid=104

 

✅삼성글로벌리서치, '먹거리 정조준' 미래사업기획단 지원 나선다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005631976?sid=101

 

✅삼성, 글로벌 전략 새 판 짠다…중남미 B2B 공략 확대

https://v.daum.net/v/20231205071004414

 

✅세계 최초 AI 노트북 삼성 ‘갤럭시북4’ 곧 나온다.

https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=512128

 

✅인공지능의 시대, 우리는 수용할 준비가 돼 있는가 [세계사로 읽는 경제]

https://v.daum.net/v/20231205043038802

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[단독] 한국타이어 장남의 반격…"지분 공개매수 나선다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921757?sid=101

 

✅[단독]전기차 정체에… LG 이어 SK도 배터리 수장 교체

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003535030?sid=101

 

✅"테슬라가 코앞에"…멕시코에 '전장 둥지' 트는 삼성·LG

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007215481?sid=101

 

✅에코프로그룹, 대형 수주에 실탄도 채웠다…"전기차 저성장 돌파"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007215546?sid=101

 

✅서울서 세계 최초 자율주행 버스 운행…기대와 동시에 안전 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001784903?sid=102

 

✅현대차·기아 등 자동차업계 “물가 안정화 노력한다”

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231205010001765

 

✅하이브리드 재미본 토요타 "3년내 유럽 신차 20% 전기차로"

https://n.news.naver.com/article/008/0004969747

 

✅日 가와사키중공업, 휴머노이드 로봇 '칼레이도' 버전 8 공개

http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=33415

 

✅일본 니덱, 260억엔 투자해 감속기 생산 능력 확충

http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=33396

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅대한아동병원협회 "당국, 마이코플라스마 감염증 안일하게 대처"

https://v.daum.net/v/20231204230502215

 

✅베트남 Drug 블루오션 진출, '당신'의 선택은?

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=235911

 

✅콜마비앤에이치 세종3공장 준공...‘업계 최대’ 생산능력 확보

https://www.mk.co.kr/news/business/10890103

 

✅메드팩토, ‘뼈질환 치료 약물’ "KDDF 과제 선정"

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20487

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅“부동산 PF 위기는 이제 시작”… 증권사 위협하는 신용등급 강등 쓰나미

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000952436?sid=101

 

✅부동산금융 '다리' 끊기나…시행사·금융사 '연쇄침몰' 공포

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004969938?sid=101

 

✅5대은행 기업대출 1년새 65조 늘었다…"고금리에 건전성 악화 우려"

https://v.daum.net/v/20231205063018835

 

✅주4일제·성과급 900%…현대차 노조위원장 공약 "실화냐" [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004270007?sid=101

 

✅[논란의 스팩]①스팩 합병 상장사 17곳 중 상장 후 2곳만 주가 올라

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005350052?sid=101

 

✅다시 터진 중국發 요소수 사태···핵심은 결국 '가격'

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003840161?sid=101

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅최태원의 도쿄 결단…사촌동생에 그룹 구원투수 맡긴다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005225165?sid=101

 

✅[김치의 미래]② 내년 베트남 현지 공장 검토…세계 제패 꿈꾸는 ‘종가’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000952441?sid=101

 

✅베스트 애널리스트가 내다본 2024년 산업 지도① [2024 재테크 키워드 금·반도체·채권]

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069996?sid=101

 

✅“어쩐지 싸더라”…말 많고 탈 많은 ‘알리’

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005631966?sid=101

 

✅北 ‘1테라’ 분량 韓 방산 기술 탈취… 억대 자금 北으로

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231204000472

 

✅신동빈 롯데 회장 "온라인 그로서리 시장 게임체인저 될 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014371315?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅20년만에 슈퍼사이클 기대…조선업 ETF 수익률 고공행진

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005631987?sid=101

 

✅일진전기, 물 들어올 때 노 젓는다…1000억 증자로 대규모 증설

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005350047?sid=101

 

✅韓석화업계, 中 빈자리 채워야 산다

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002776018?sid=101

 

✅LG화학, 폐플라스틱 인력 확대…600조 시장 노린다

https://v.daum.net/v/20231205070020262

 

✅올겨울 전력 수요 역대 최대 가능성...1월 셋째 주 '피크'

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202312011812205005

 

✅태양광 '혹한기'...떠오르는 한화큐셀 동남아 생산지

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311301441561720109273&lcode=00&page=1&svccode=00

 

✅한수원, 인도네시아 SMR 도입 협력…"동남아 교두보 뚫었다"

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023120416202896466&type=2&sec=politics&pDepth2=Ptotal

 

✅파이프라인 유럽 전역까지 연결… ‘수소 허브’ 구상 본격화 [심층기획-‘기정학(技政學) 시대’ 강소국 네덜란드를 가다]

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003881745?sid=104

 

 

🗞 #해외

 

✅금리인하 기대 과했나…랠리 부담 속 3대지수 하락 [뉴욕증시 브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921761?sid=101

 

✅마크 저커버그, 2년 만에 메타 주식 매각…2400억원 규모

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921755?sid=105

 

✅오픈AI, 올트먼 개인 투자기업에 666억원 규모 AI칩 구매 약속

https://v.daum.net/v/20231205070201314

 

✅이스라엘 국방 "하마스 뿌리 뽑을 때까지 가자에 머물 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000361350?sid=104

 

✅한 곳에 집중하자는 美 vs 전선 넓힌 우크라…"對러 반격 이견"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014371278?sid=104

 

✅WP "우크라 보내진 한국 155mm 포탄, 유럽 전체보다 많다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003326276?sid=104

 

 

 

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