2023.12.07(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.12.07(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 상승 출발하였으나 하루 종일 매물이 나오며 하락 마감했습니다.

ADP 11월 민간 고용 보고서는 10만3천명 증가로 전망인 13만보다 하회하였고 전일 JOLTs 보고서에 이어 고용 둔화가 전망되며 소비 둔화가 나오고 있습니다.

유가는 국채수익률 하락과 함께 향후 경기 둔화로 전환을 보여주는 지표로 관심이 이동되고 있습니다.

유가 하락으로 항공, 여행주는 연속 상승을 보이고 있고, 테슬라는 저가 전기차 생산 준비가 순조롭다는 기사와 함께 상승했습니다. (11월 중국 판매량 +14.3%)

 

한국증시는 소폭 상승 출발 후 큰 등락 없이 소강 분위기를 보였습니다.

장중, 외국인 선물 매수 / 금융투자 매수로 지수는 플러스권을 유지하였으나 장 막판, 선물 급락으로 외국인 비차익 매도로 상승 폭 둔화를 하였습니다. 종목별로는 여전히 불안한 수급으로 등락을 보이고 있습니다.

와이지엔터는 블랙핑크 재계약 성사로 급등하며 엔터 관련주의 상승을 불러왔고, 구글이 260억 3자 배정 유증 투자를

'까페24'에 한다고 하며 상한가가 되었습니다. 또한 트위치가 내년 2월 한국서 철수한다는 기사로 '아프리카TV' 상한가에 안착했습니다.

상장주인 케이엔엑스는 2차전지 장비 기업으로 전일 공모가 23,000원으로 시작하여 종가 92,000원에 마감하여 4배의 상승을 하루에 보이기도 하였습니다.

 

오늘운 중국 11월 수출입지표 / EU-중국 정상회담(~8일)이 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

12/4 : 현대차,기아 지역별 판매 데이터 / BOJ 금융정책 워크숍

12/5 : 미국 ISM 서비스업 PMI / 중국 차이신 서비스업 PMI / 한국 3Q GDP(잠정) / 호주 통화정책회의

12/6 : 미국 ADP 취업자 변동 / AMD 어드밴싱 AI 행사

12/7 : 중국 11월 수출입지표 / EU-중국 정상회담 (~8일)

12/8 : 미국 고용보고서

 

지금 매크로 경제의 흐름은 11월 국채 수익률 고점 후 단기 급락하였고 CPI, PCE, 고용지표 등 둔화를 확인하며 유가/국채 수익률 하락이 나타났고 이에 연준 피봇 기대를 반영하며 시장은 단기 랠리로 전고점 부근까지 상승했습니다. 하지만 지나치게 선반영했다는 우려가 나오며 빅테크 위주로 차익 매물이 나오며 시장은 소폭 하락하며 등락을 보이고 있으며 현재 시장은 경기 둔화(침체)에 관심이 이동하고 있는 상황입니다.

그래서 다음주 FOMC가 더 중요해지고 기다리고 있는 상황으로 보입니다.

최근 일부 소형주의 급등과 상한가로 심리가 흔들려 따라가고 싶고 그런 투자로 돌아가고 싶더라도 중심을 잡고 본인의 투자 원칙을 지키며 이 시기를 보낼 수 있으면 좋겠습니다.

오늘 하루도 기분좋게 시작하시고 편안한 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.97(+0.93%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.14(-0.65%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,495.38(+0.04%)

코스닥 : 819.54(+0.76%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 36,054.43(-0.19%)

S&P500 : 4,549.34(-0.39%)

나스닥 : 14,146.71(-0.58%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,792.2/-0.42%, 이더리움 $2,246.41/-1.25%

달러인덱스 104.147/+0.15%, 달러/원 1,317.07/+0.25%, 달러/엔 147.36/+0.14%, 달러/위안 7.1596/+0.19%

금 2,042.55/+0.31%, 은 24.233/-1.28%

필라델피아 반도체 3,645.8/-0.72%, 천연가스 2.562/-5.46%, WTI유 69.21/-4.30%

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[금일 경제지표 발표]

미국 ADP 비농업부문 고용 변화 예상치 하회 (실제 103K / 예상치 130K / 이전 106K)

미국 비농업부분 생산선 전분기 예상치 상회 (실제 5.2% / 예상치 4.9% / 이전 3.5%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

미국과 유럽의 경제 지표가 암울한 모습을 보이며 경기침체에 대한 우려가 고조되고 있습니다. 이러한 상황에서 주요 중앙은행이 내년에 금리를 인하할 것으로 예상되어 글로벌 채권 시장은 가속화된 랠리를 경험하고 있습니다.

 

최근 발표된 ADP 비농업 고용 데이터와 미국 고용 보고서는 연준이 원하는 노동 시장의 냉각을 나타내며, 독일의 공장 주문도 감소하면서 유럽 또한 경기침체에 직면하고 있습니다. 미국 10년물 수익률은 4.12%로 추가 하락하였고, 2년물 채권 금리는 소폭 상승했습니다. 이에 따라 일부 투자자들은 경기침체 우려에 주목하고 있지만, 다른 일부는 연준의 정책 조정이 건전한 신호로 해석하고 있습니다.

 

뉴욕 3대 지수가 조정을 받은 가운데, 에너지 섹터 기업들은 유가 하락으로 가장 큰 약세를 보였습니다. Megnificent7 종목 중 Tesla만이 유일하게 상승하였고, 여행 및 항공사를 포함한 산업재 섹터는 유가 하락에 따라 상승했습니다. 주요 국가 ETF는 대체로 하락하였습니다.

 

Meta와 Microsoft가 Nvidia 대신 AMD의 새로운 AI칩을 구매할 계획을 밝히는 등 기술 기업들의 동향이 관심을 받았습니다. 또한 Apple은 새로운 제품 출시 일정을 발표했습니다.

 

JP모건 CEO 다이먼은 암호화폐에 대한 부정적인 견해를 밝히며 범죄 및 자금 세탁 우려를 언급했습니다.

 

미국 재고 감소를 나타내는 보고서와 중국 경기에 대한 우려가 유가를 70달러 아래로 밀어내었습니다.

 

연준 정책 입안자들은 다음 주에 열리는 FOMC 회의에서 경기지표에 대한 대응을 발표할 것으로 예상되며, 연방기금 금리 목표에는 큰 변화가 없을 것으로 전망됩니다.

 

중국 외교부장은 마이크로소프트의 중국 확장을 환영하는 발언을 하였으며, 마이크로소프트 스미스 회장과의 면담을 추진 중인 것으로 전해졌습니다.

 

VIX지수는 12.97포인트로 상승하였고, 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물 스프레드는 각각 -0.491포인트와 -1.296포인트로 상승했습니다. Fedwatch는 가파른 금리인하 경로를 예측하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Greed(63)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

미국 8대 은행 CEO, 상원 은행위원회 청문회 참석

구글, 차세대 거대언어모델(LLM) '제미나이' 공개

애틀란타 연은 총재, 미국 4분기 GDP 전망치 1.2%→1.3%

 

- South China Morning Post -

무디스, 홍콩 신용등급 전망 '안정적→부정적' 하향

캐나다, 기준금리 5% 유지 ··· 4회 연속 동결

유로존 10월 소매판매, 전월비 0.1%↑ ··· 예상 하회

 

- REUTERS -

미국 11월 ADP 민간고용 10만3천건 ··· 예상 대폭 하회

미국 3분기 생산성 5.2%↑ ··· 2020년 3분기 이후 최대폭 증가

미국 10년물 국채금리, 장중 4.10% ··· 지난 9월 이후 최저

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 빌 애크먼, "연준 내년 1분기 금리 인하 할 수도" (블룸보그)

- 인플레 급감으로 이미 실질 금리 매우 높아

- 금리 인하 늦어지면 경착륙

 

2. 인텔, AMD, 메타, IBM, 오라클 등 50개사 AI 오픈 소스 동맹 (WSJ)

- 예일대, 코넬대, 나사, 스타트업 기업 등 참여 : 개방형 AI 모델 추진

 

3. MS, 메타 : 엔비디아 대신 AMD의 새로운 칩 구매 계획

 

4. 일론 머스크의 AI 스타트업 'X.AI' SEC에 공모 신청 (CNBC)

- 최대 10억달러 목표 / 이미 4명의 투자자로 부터 $1.35억 유치

- '그룩' 출시로 챗GPT, 바드 등과 경쟁

- X.AI + 테슬라 + X + 뉴럴링크(뇌신경과학 스타트업) 협업

 

5. 삼성전자, 14일부터 '글로벌 전략 회의'

- 새 경영진, 임원, 해외 법인장 등 400여명 참석 => 사업 계획 및 신사업 발굴 방안, 위기 대응 논의

(반도체 사업부 적자 및 SK하이닉스 추격 / TSMC와의 격차 / 가전분야 LG전자와의 격차 / 스마트폰 매출 전략, 중국 추격)

- 최근 DA 수원 사업장, '지능헝 S/W' 경력 사원 대규모 채용 공고

 

6. 포스코인터, 미국 완서앛 업체로부터 수주 (해럴드경제)

- 전기차 부품 중 '감속기' 3,000억 수주 완료

- 미국, 유럽에서 전기차와 수소차용 부품 계약 연이어 수주

 

7. 까페24, 구글에서 260억 투자

- '유투브 쇼핑 협력 강화' : 개선된 비디오 커머스 제공

 

 

 

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📝2023년 12월 07일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅"사람 뛰어 넘은 모델"…구글, AI 언어모델 '제미나이' 공개

https://n.news.naver.com/article/215/0001137918?sid=105

 

✅AMD, 생성 AI 가속용 인스팅트 MI300X GPU 정식 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002314043?sid=105

 

✅엔비디아 CEO "대중 수출 미국 규제 준수하는 신규 칩 개발"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007219254?sid=101

 

✅[인사이드 스토리]중국의 반도체 턱밑 추격…삼성·SK에 진짜 위협일까

https://v.daum.net/v/20231207065003574

 

✅삼성 파운드리 부진…1위 TSMC와 격차 어떻게 좁힐까?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012252840?sid=101

 

✅MS, 자체 개발 'AI 칩' 최초 공개

https://n.news.naver.com/article/215/0001134566?sid=105

 

✅애플은 5G 보다 6G에 진심? [1일IT템]

https://v.daum.net/v/20231207050007352

 

✅대통령도 얘기하는 EUV와 ASML...차세대 리소 패터닝 기술 향방은

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24578

 

✅대만, 14나노 이하 첨단 반도체 공정 '국가핵심기술'로 지정

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231206127400009?input=1195m

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅구겐하임 "테슬라, 반값 전기차 예상보다 빨라질 듯"

https://www.hankyung.com/article/202312069591i

 

✅[단독] 기아 픽업트럭 타스만, 2025년 2월부터 양산 ...연간 12만대 생산한다

https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=512158

 

✅美 강화된 中 배터리 규제, 전기차 가격 인상으로 이어진다

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/12/202312051810474313b418061615_1

 

✅포스코인터, 북미서 전기차 감속기 부품 3000억 수주

https://www.fnnews.com/news/202312061402318203

 

✅CATL, 글로벌 배터리 시장 장악…K-배터리 성장세는 지속

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002776551?sid=101

 

✅전기차 둔화 우려에도…1∼10월 전기차 배터리 사용량 44%↑

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023120609145231999no=2...

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅‘누구를 위한 정책인가’…환자도 반대하고 나선 비대면 진료

http://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61406

 

✅보툴리눔 톡신은 국가핵심기술? 해제 놓고 찬반 대립

https://v.daum.net/v/20231207070026758

 

✅국내 대형 제약바이오 3곳 中 2곳 올 R&D 투자 늘렸다

http://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=61386

 

✅'마약 중독 건보 적용'을 둘러싼 '엇갈린 시선'

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=236074

 

✅"美도 온라인으로 화장품 산다" 가장 수혜보는 한국 기업은?

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004970546?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅기후변화에 '물 난리' 속출 한반도…정부, 오늘 치수 대책 발표

https://v.daum.net/v/20231207060105013

 

✅'350조' 퇴직연금 선점 총력… 갑진년 ETF 투자 전략 키워드

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000967297?sid=101

 

✅"자산 2800조 돌파" 증권사, 고액자산가 WM 무기로 정면 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000967292?sid=101

 

✅최태원, 오늘 그룹 경영진 인사…부회장단 '세대교체'로 새 진용

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007220434?sid=101

 

✅신동빈 “새로움 없으면 생존 불가”…롯데 사장단 파격 세대교체 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004271084?sid=101

 

✅[수도권 들썩인다]④GTX, 더 빨리…들썩이는 A라인, B~F는?

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021562?sid=101

 

✅학교폭력 '전담조사관' 생긴다…교육부·행안부, 오늘 합동 발표

https://v.daum.net/v/20231207063022340

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅만화 강국 日·美 제친 네카오 웹툰…수익성도 세계 1위

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012252801?sid=105

 

✅韓 공략 속도 내는 알리…"100억 투자해 '짝퉁' 잡고 물류센터 검토"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004970745?sid=101

 

✅"이 그림 한주만 살게요" 판 깔린 조각투자

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004970986?sid=101

 

✅메타버스·VR 한풀 꺾였지만… ‘버튜버’엔 돈 몰린다

https://v.daum.net/v/20231207030315855

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅엑손모빌, 투자 늘려 석유 생산 확대한다

https://n.news.naver.com/article/014/0005111332?sid=101

 

✅中경기우려에 유가급락…WTI 5개월만에 배럴당 70달러 밑으로

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014376154?sid=101

 

✅(2023 무역의 날-중전분야) 북미 훈풍 등에 업은 韓 수출역군, 전 세계 곳곳에 ‘K-일렉’ 꽂다

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=329871

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 빅테크 약세에 3대지수 사흘째 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001137933?sid=101

 

✅美 11월 민간일자리 예상보다 적게 증가…고용둔화 재확인

https://www.hankyung.com/article/202312069557i

 

✅이스라엘군 "가자 남부 최대도시 칸 유니스 중심부 진입"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231207006700079?section=international%2Fall&site=topnews01

 

✅맥도날드, 2027년까지 매장 1만개 추가 신설…전세계 5만개 목표

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231207013100009?section=international%2Fall

 

✅EU-중국 오늘 정상회담…큰 성과 없이 '이견' 확인 가능성

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231207004600098?section=international%2Fall

 

✅'하원의장 해임' 매카시, 의원직도 내려 놓았다

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003841110?sid=104

 

✅푸틴, UAE·사우디 잇따라 방문…중동정세 논의

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002322583?sid=104

 

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