2023.12.11(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.11(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 6주 연속 상승을 보였으나 상승 폭은 점차 감소하며 지난 주 주중 매물 하락을 보였습니다.

목, 금요일 빅테크 다시 상승하며 S&P500은 4,604P 전고점 돌파로 CPI, PCE, 고용지표 등 둔화 확인하며 유가하락, 국채 수익률 하락하였습니다. 연준 피봇 기대 반영하며 상승보인 증시는 금요일 고용보고서 견조한 부분을 확인 후 피봇 기대감이 다소 후퇴 되었습니다.

구글의 'Gemini'로 인해 AI 이슈가 다시 부각 되었으나 주말 동안 해당 영상이 조작이라고 알려지며 이번주 관련 흐름이 어떻게 나올지 확인해야 겠습니다.

 

한국증시는 주중 외국인, 국내 기관 중소형 성장주 매도로 하락을 보이며, 미국 빅테크 종목들 차익실현 매물이 나왔습니다. 금요일, AMD 급등 영향으로 AI 이슈로 반도체 강세가 나왔으며 2차전지, 로봇, 자율주행 등 반등 동행하며 강세를 보였습니다.

 

오늘은 미국 국채 3년물, 10년물 입찰 발표가 있습니다.

 

다음 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

11일 : 미국 국채 3년물, 10년물 입찰

12일 : 미국 CPI / 미국 국채 30년물 입찰

13일 : 미국 PPI / 12월 FOMC 회의

14일 : 한국 선물옵션 동시 만기 / 미국 11월 소매판매 / ECB 통화정책회의

15일 : 코스피 200, 코스닥 150 구성종목 정기변경 / 중국 11월 산업생산, 소매판매 / 미국 선물옵션 동시만기

 

오늘 한 주도 잘 시작하시고 행복한 하루 되세요.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.25(-0.00%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.14(+0.55%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,517.85(+1.03%)

코스닥 : 830.37(+2.11%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 36,247.87(+0.36%)

S&P500 : 4,604.37(+0.41%)

나스닥 : 14,403.97(+0.45%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,950.7/-0.05%, 이더리움 $2,369.66/+0.71%

달러인덱스 103.633/+0.45%, 달러/원 1,317.80/+0.29%, 달러/엔 144.82/-0.07%, 달러/위안 7.1661/+0.22%

금 2,020.80/-1.25%, 은 23.290/-3.20%

필라델피아 반도체 3,774.2/+0.71%, 천연가스 2.557/-1.28%, WTI유 71.26/+2.77%

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[금일 경제지표 발표]

미국 비농업고용지수(11월) 예상치 상회 (실제 199K / 예상치 180K / 이전 150K)

미국 평귝 시간당 입금 전월비 예상치 상회 (실제 0.4% / 예상치 0.3% / 이전 0.2%)

미국 실업률(11월) 예상치 하회 (실제 3.7% / 예상치 3.9% / 이전 3.9%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

긍정적인 고용 지표가 금요일 시장을 주도하여 미국 경기의 견실함을 반영하고 주식시장이 상승 마감했습니다.

 

반면에 채권 거래자들은 2024년 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 채권 가격이 하락하고 금리가 상승했습니다. 경제적인 강세로 많은 투자자들이 경착륙에 대한 우려를 경감시켰지만, 이는 연준이 더 오랫동안 금리를 높게 유지해야 할 수도 있음을 시사합니다. 이러한 상황은 이른바 3월 연준 피벗을 시사하던 대규모 비둘기파적 투자자들에게 혼란을 초래했습니다.

 

S&P500은 6주 연속 상승하여 2019년 11월 이후 최장 연속 상승세를 기록했습니다. Nasdaq100 지수도 Megnificent7 및 다른 기술주들의 강세로 상승 추세를 이어갔습니다. 가상화폐도 강세를 유지하며 비트코인은 재차 44,000달러를 넘어섰습니다.

 

에너지 섹터와 테크 금융 업종이 강세를 보였지만, 경기 방어 주로 분류되는 필수소비재와 통신서비스 업종은 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

고용 보고서에서는 노동 시장의 둔화를 시사하는 수많은 수치에 이어 예상치를 뛰어넘는 회복 신호를 보였습니다. 지난달 비농업 부문 고용은 199,000건 증가했고 실업률은 3.7%로 낮아졌으며 월별 임금 인상률은 기대치를 상회했습니다.

 

별도의 보고서에 따르면 미국 소비자 심리는 12월 초 가계가 22년 만에 최대로 올해 인플레이션 기대치를 낮추면서 급격한 반등을 보였습니다.

 

월스트리트의 '공포 게이지'인 VIX는 팬데믹 이전 수준에 근접했으며, 미국 2년물 수익률은 12bp 상승하여 4.72%를 기록했습니다. 스왑 계약에 따르면 3월 금리 인하 확률은 경제 데이터 이전의 50%에서 40%로 낮아졌습니다.

 

지난 달 인플레이션과 고용 데이터가 더 부드러워지면서 투자자들은 연준이 금리 인상을 마쳤다고 생각하게 되었고, 향후 12개월 동안 최소 125bp의 완화가 예상된다는 베팅이 촉발되었습니다. 투자자들은 금요일 이런 베팅을 약 110bp로 완화했습니다.

 

신용평가기관은 세계 경제 성장이 2024년에 급격히 감소할 것으로 예상하나 미국은 경기 침체를 피할 것으로 예측했습니다. 중국의 리오프닝에 따른 경제 상승 효과는 2023년까지 지속되지 않을 것으로 예상하며, 세계 경제 성장률은 2024년에 2.1%로 급격히 감소할 것으로 전망했습니다.

 

지난 주 실시된 미국 대통령 선거 여론조사 결과에 따르면 트럼프가 바이든을 47% 대 43%로 앞서고 있다고 나타났습니다.

 

엔화는 BOJ가 마이너스 금리 종료를 검토하면서 변곡점에 와있는 가운데, 투기세력들의 투심은 크게 약화되었습니다.

 

VIX 지수는 12.35포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.77%로 하락했습니다. 10-2년물 금리 스프레드는 -0.494포인트로 증가했으며, 10-3개월물은 -1.164포인트로 감소했습니다. FedWatch는 3월 금리 인하에 대한 베팅이 동결되면서 내년에 총 4차례 금리 인하가 예상된다는 변화가 있었습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 상승하며 Greed(68)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

EU, 세계 최초 AI법 제정 ··· 안면인식 등 엄격 통제

영국 CMA, 'MS-오픈AI 협력' 합병 여부 조사 착수

번스타인, 테슬라 EPS 전망 하향 ··· "내년 하방 리스크"

 

- South China Morning Post -

중국 11월 소비자물가, 전년비 0.5%↓ ··· 2개월 연속 하락

중국 11월 생산자물가, 전년비 3%↓ ··· 14개월 연속 하락

미국 휘발유 가격, 올해 최저 수준 ··· 인플레 추가 하락 가능

 

- REUTERS -

미국 12월 미시간대 소비자신뢰지수 69.4 ··· 8월 이후 최고

미국 12월 미시간대 1년 기대인플레 3.1% ··· 2021년 이후 최저

미국 11월 비농업고용 19만9천명 증가 ··· 실업률 3.7%

 

 

 

 

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📝2023년 12월 11일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[피스앤칩스]봄 기다리는 반도체 업계…4분기 유종의 미 거둘까

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005352830?sid=101

 

✅[칩톡]"내년 AI서버 수요 폭발로 메모리 66% 성장"…반도체 호황 곳곳서 '신호'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005352832?sid=101

 

✅[칩톡]'車 계기판'에 주목하는 반도체업계…"미래차 전환 부진해도 돌파구있다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005352831?sid=101

 

✅尹 따라 네덜란드 간 '이재용·최태원'..'슈퍼 乙' 찾는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005112612?sid=101

 

✅애플vs삼성vs구글 "손안의 AI, 1등은 나야나!"[양철민의 아알못]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004272534?sid=105

 

✅구글의 비밀병기 알고보니 무리수 조작?…“편집영상으로 성능과장”

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005228020?sid=105

 

✅엑시노스 부활 노리는 삼성전자, 美 R&D 거점 더 키운다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004272319?sid=1

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅현대차·기아 219만대 수출 질주 ‘역대급 성적표’

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003415445?sid=101

 

✅'K배터리' 큰일났다…'승률 80%' 트럼프 돌아오면 벌어질 일

https://www.hankyung.com/article/2023121064011

 

✅"K배터리, LFP 대응 강화해야"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004923693?sid=101

 

✅LFP배터리는 재활용이 잘 안된다던데[ESG워치]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005635155?sid=101

 

✅테슬라 사이버트럭, 출시 1주일만에 디자인 안전성 논란

https://v.daum.net/v/20231211065709839

 

✅미래차 시대의 반전… 롤스로이스·포르셰도 K부품 장착

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003804089?sid=101

 

✅中화웨이, 전기차 충전시장 진출 선언

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000362163?sid=101

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅"선천성 희귀 질환 한번에 완치"…난치병 치료 시대 열렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004923774?sid=105

 

✅[주목! e기술]K-유전자 가위, 14조 글로벌 시장서 영향력 높아진다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005635225?sid=101

 

✅“야너두? 야나두!” 제약바이오업계, 잇따라 대규모 시설투자…경쟁력 강화 기대

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=288316

 

✅약사회 주요 리더들이 전하는 계묘년(癸卯年) 소회와 주요 성과는?

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=236260

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅독감·코로나19·마코플라스마까지… 동시다발적인 감염병 유행에 긴장감↑

https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=13084

 

✅“새벽 3시반 병원 도착”… 독감-폐렴 유행에 ‘소아과 오픈런’ 극심

https://n.news.naver.com/article/020/0003536187

 

✅메가서울·경기북도, '주민투표' 거쳐야 가능…투표 시행은 행안부장관 손에 달려

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005352829?sid=102

 

✅로봇이 만드는 해저도시…SF영화 아니고 2026년 울산 얘기입니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005228012

 

✅해마다 급증하는 공개매수…성공·실패 가른 요인은?

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005352835?sid=101

 

✅[단독]"사이트 또 만들면 돼" 제재 비웃는 불법도박…계좌 막는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004972227?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅허위·과장 더는 못참아… 페북·인스타에 질린 MZ

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003804070?sid=105

 

✅시가총액 46조원 기업 카카오의 '성장통'…자율에서 책임으로[손엄지의 IT살롱]

https://v.daum.net/v/20231211053018852

 

✅‘황금알 낳는 거위’는 옛말…뇌관 된 물류센터

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/018/0005635236?ntype=RANKING

 

✅뛰는 금값에 힘받는 금 관련주

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005635257?sid=101

 

✅내년에도 'ESG 법제화' 화두…"韓 기업들 선제적 대응 필수"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007226463?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅[스페이스K]⑩ “위성의 빈틈, 드론이 메운다” 한컴과 항우연 1호 기업의 시너지

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000953909?sid=105

 

✅“방위 산업 성장세 지속 전망”…방산주, 상승세 이어갈까

https://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=672809

 

✅'바다 위 조선소' 플로팅 도크…'한화오션이 혁신 주도'

https://www.kukinews.com/newsView/kuk202312100057

 

✅조선소 인력난에…조선 3사 中에 블록 하청준다 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004272544?sid=101

 

✅내년 말 'K방산 통합 정보시스템' 구축… "수출 활성화 기여"

https://v.daum.net/v/20231211060024122

 

 

🗞 #해외

 

✅트럼프, ‘재집권시 독재’ 발언에…독재 우려 가열

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002236837?sid=104

 

✅내년 美산유량, 하루 1,330만 배럴로 '사상 최대'…사우디와 유가전쟁 우려도

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002322840?sid=104

 

✅금주 12월 FOMC...파월 발언 수위에 촉각 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023121166185

 

✅글로벌 통화긴축 종료 전망…"내년 최선호 투자 종목은 신흥국 채권"

https://www.hankyung.com/article/202312116629i

 

✅우크라 지원안 처리 돌파구될까…바이든, 12일 젤렌스키 백악관 초청

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003327521?sid=104

 

 

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✏️ 12월 3주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시

지난 주 FOMC회의를 앞두고 블랙아웃 기간에 돌입한 가운데 미증시는 고용지표 발표와 함께 다행히 호조로 마무리했습니다

 

이번 주는 화요일 미국 CPI, 수요일 미국 PPI 발표를 비롯해 목요일 FOMC회의가 있을 예정입니다. 현재 CPI 및 PPI의 경우 예상치 기준으로는 이전 수치 대비 하락할 것으로 전망되었기에 금리 인하 기대감이 큰 현재 상황에서 이번 주 물가 지표 발표와 함께 시장의 반등폭이 확대될 수 있을 것으로 기대됩니다

 

다만, FOMC회의 전까지는 공격적인 매수보다는 개별 지표를 확인하면서 분할매수를 통한 주식 수량 늘리기 전략을 구사해주시길 바랍니다

 

*美 연준 FOMC에 투자자들 숨 죽여...내년 전망에 더 집중

https://www.fnnews.com/news/202312100051564814

 

✅ 원자재 및 환율 동향

이번 주 유가의 경우 WTI기준으로 70달러를 하회한 뒤 금요일 재차 반등하면서 71달러 수준까지 상승했습니다. 경기 둔화 우려감이 남아있는 상황에서 일부 유가의 하락 변동성이 이어질 수 있으나 이번 FOMC회의 이후 증시 반등 기대감이 확대된다면 재차 반등하면서 안정화될 수 있을 것으로 기대됩니다

 

이와 함께, 달러/원 환율 역시 1,300원 초반대까지 하락 후 현재 1,317원까지 상승했으나 FOMC회의 이후 외국인들의 수급 유입과 함께 재차 하락할 수 있을 것으로 전망됩니다

 

*올해 마지막 美 FOMC 촉각…환율·韓통화정책도 영향

https://view.asiae.co.kr/article/2023121010534037633

 

✅ 국내 증시 투자 전략

지난 주 국내 증시는 반도체 및 이차전지 관련주로 차익 실현 매물이 출회하면서 갑작스런 조정을 보였으나 다행히 일부 반등을 보이며 마감했습니다

 

이번 주는 목요일 FOMC회의 및 네마녀의날이 예정되어 있기에 변동성이 확대될 수 있는 구간이나 FOMC회의에 따라 국내 증시의 방향성이 정해질 것으로 예상됩니다

 

이와 함께, 업황 전환 기대감이 가장 큰 반도체 섹터로 재차 수급이 유입될 수 있을 것으로 예상되기에 반도체 섹터는 꼭 주목해주시길 바랍니다

 

최근 국내 증시는 지지부진한 흐름 속에서 STO, 전고체, HBM, 코인 관련주 등 섹터별로 빠른 수급 이동을 보여줬기에 관련 기업들의 단기 주가 변동성에 주의해주시며, 현재 시점에서는 4분기 및 내년 실적 기대감이 있는 기업에 집중해야할 시점으로 판단됩니다

 

*내년 수출 6% 증가 전망…특히 반도체 18%↑

https://n.news.naver.com/article/277/0005352633

 
 

 
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