2023.12.13(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.13(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 약보합 시작 하였고, CPI 발표 후 하락이 나왔지만 결국 꾸준 상승하며 52주 최고가를 보이며 상승 마감했습니다. 11월 CPI는 에너지 하락, 중고차 상승, 주거비 강세 지속을 보였습니다.

국제유가는 급락하며 경기 둔화로 내년 초과 공급 전망이 예상되고 있습니다.

필라델피아반도체는 +0.71% 상승하며 현재 역사적 신고가에 근접하고 있습니다.

 

한국증시는 외국인 선물 매수(롤오버), 금투 프로그램 매수로 상승을 유지하며 상승 마감했습니다.

(차익 프로그램 매수 4,361억 / 금투 순매수 6,575억)

미국 반도체 급등 + 네덜란드발 뉴스로 시스템 반도체 급등을 보였던 하루였습니다.

(관련종목 : 어보브반도체, SFA반도체, 고영, 제주반도체, 미래반도체, 네패스)

전일 상장한 LS머트리얼즈는 두번째 '따따블'로 신규 상장에 성공했습니다. (6,000원 → 24,000원 / 코스닥 시총 25위)

그리고 2차전지 소재, 풍력 테마가 강세였던 하루였습니다.

 

오늘은 미국 PPI / 12월 FOMC 회의 발표가 있으니 중요하게 잘 지켜봐야겠습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

11일 : 미국 국채 3년물, 10년물 입찰

12일 : 미국 CPI / 미국 국채 30년물 입찰

13일 : 미국 PPI / 12월 FOMC 회의

14일 : 한국 선물옵션 동시 만기 / 미국 11월 소매판매 / ECB 통화정책회의

15일 : 코스피 200, 코스닥 150 구성종목 정기변경 / 중국 11월 산업생산, 소매판매 / 미국 선물옵션 동시만기

 

미국시장은 지수가 52주 신고가를 보이기도 하며 상승세를 유지하고 있는 강한 모습을 보여주고 있습니다.

지수가 박스권을 탈피하여 여전히 반도체 관련 주식이 상승을 하였고 이는 AI가 시장에 주목받고 있는 것을 반증하고 있습니다. 금일 국내주식도 반도체 관련주를 지속해서 긍정적을 모습을 보일지 지켜보며 너무 오른 종목에 한해서는 많이 과열된건 아닌지도 한번 생각해 볼때인것 같습니다.

특히 공포지수로 불리는 VIX지수는 올해 최저가 인 12 부근으로 내려오면 언제든 크게 오르며 시장 급락을 유발할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 그래서 이런때에 너무 안심하며 투자하기보단 더 신중하게 투자하거나 자금 관리를 해야할 거라고 생각됩니다.

오늘 하루도 힘차게 시작하시고 행복한 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.07(-4.43%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.05(+0.54%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,535.27(+0.39%)

코스닥 : 839.53(+0.51%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 36,577.94(+0.48%)

S&P500 : 4,643.70(+0.46%)

나스닥 : 14,533.40(+0.70%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $41,204.0/-0.19%, 이더리움 $2,187.05/-1.21%

달러인덱스 103.425/-0.27%, 달러/원 1,311.14/-0.22%, 달러/엔 145.44/+0.01%, 달러/위안 7.1766/+0.04%

금 1,995.00/+0.07%, 은 23.065/+0.03%

필라델피아 반도체 3,930.2/+0.71%, 천연가스 2.279/-6.25%, WTI유 68.76/-3.59%

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[금일 경제지표 발표]

미국 소비자물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 0.1% / 예상치 0.0% / 이전 0.0%)

미국 근원 소비자물가지수 전월비 예상치 보합 (실제 0.3% / 예상치 0.3% / 이전 0.2%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 보합 (실제 3.1% / 예상치 3.1% / 이전 3.2%)

미국 근원 소비자물가지수 전년비 예상치 보합 (실제 3.1% / 예상치 3.1% / 이전 3.2%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

월스트리트는 연준의 결정을 앞두고 미미한 움직임만 보이며, 예상치에 부합한 인플레이션 데이터는 정책 입안자들이 인플레이션과의 승리를 선언하는 것을 더디게 할 것이라는 추측을 강화했습니다.

 

S&P500은 2022년 1월 이후 최고 수준으로 소폭 상승했습니다. 월스트리트의 '공포 지표'인 VIX는 4년 만에 최저치로 떨어졌습니다.

 

대부분의 섹터가 상승한 가운데 유가가 공급과잉에 대한 우려로 하락하면서 에너지 섹터는 약세를 보였습니다. 반면, 유가 하락에 항공업종의 상승이 두드러지게 나타났습니다. 반도체 지수는 신고가 경신을 이어갔습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 보였습니다.

 

투자자들은 수요일 금리를 유지할 것이라고 확신하고 있지만, 최신 데이터는 비둘기파적인 피벗의 공격적인 가격 책정에 의문을 제기합니다.

 

투자자들은 2024년 금리 인하에 대한 베팅을 약간 줄였으며, 첫 번째 금리 인하는 5월로 예상하고 있습니다. 이러한 데이터는 제롬 파월 연준 의장이 매파적 입장을 고수할 것이라는 추측을 불러일으켰습니다.

 

지난 연준의 결정 이후 파월 의장은 투자자들에게 인플레이션이 "뭉쳐서 울퉁불퉁해질 것"이라고 상기시켰습니다.

 

화요일 소비자 물가 지수가 예상과 거의 일치하는 가운데 약간 상승했다는 데이터는 연준이 인플레이션의 목표로 삼은 서비스 부문에서 2% 목표로 되돌리는 것이 고르지 않다는 것을 상기시켰습니다.

 

CPI 보고서 여파로 급등한 이후 2년물 수익률은 4.7% 이상으로 안정되었습니다. 장기 국채는 210억 달러 규모의 30년 만기 채권 매각에 대한 수요가 높아진 후 소폭 상승했습니다.

 

제닛 옐런 미 재무장관은 “인플레이션이 연준의 목표치로 내려오지 말아야 할 이유가 없다”며 동시에 ”인플레이션이 의미있게 내려오고 있다“고 발언했습니다. 그녀는 노동 시장은 여전히 강하지만, 냉각되고 있으며, 기대 인플레이션이 잘 통제되고 있는 상황이라면서 인플레이션이 고착화되고 있다고 볼 증거도 없고, 임금 하락 및 악화의 증거도 없다고 강조했습니다.

 

VIX 지수는 12.07포인트로 하락했으며, 하이일드 스프레드는 3.79%로 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드와 10-3개월물은 각각 -0.525포인트와 -1.205포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 내년도 5월 이후 첫 금리 인하를 시작으로 총 4차례 금리 인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 동일하며 Greed(68)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- South China Morning Post -

중국, 중앙경제공작회의 개최 ··· 새 경기부양책 없어

독일 12월 ZEW 경기기대지수 12.8 ··· 예상 상회

피치 "미국 3월 FOMC 금리인하 기대감 시기상조"

- CNBC -

미국 11월 CPI, 전년비 3.1%↑ ··· 예상 부합

미국 11월 근원 CPI. 전년비 4%↑ ··· 예상 부합

미국 30년물 국채입찰 응찰률 2.43배 ··· 장기물 수요 양호

 

- REUTERS -

재닛 옐런 "기대 인플레 안정적 ··· 경기침체 가능성 낮아"

"애플, EU에 경쟁사 비접촉 결제시스템 접근 허용 방안 제안"

에픽게임즈, 구글에 승소 ··· "앱스토어 지형 변화 예상"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국 상무부, 엔비디아의 중국 맞춤형 AI칩 수출 합의 (로이터)

- 러몬드 상무장관, 엔비디아 '규정에 따른 제품' 수출 중단 없을 것

 

2. 화웨이 신규 스마트폰, ASML 장비 이용한 첨단 반도체 장착 (블룸버그)

- 8월 출시한 '메이트 60프로'에 7나노급 반도체 탑재

- 러몬드 상무장관, "가장 강력한 조치 취할 것"

 

3. 퀄컴, 공급처 다변화로 삼성전자 고려 (FT)

- 현재 3나노 프로세서 : 대만 TSMC에 수주

- 2나노 기술로 새로운 스마트폰 프로세서 생산 계획 중 : 삼성전자 고려

 

4. AMAT 기술총괄, 반도체 공정 미세화 및 적중화로 CFE빔 검사장비 활용

- 공정 고도화, 정밀화 (회로간 간격 미세화, 3D적층 구조) => 결함 검사 중요

 

5. 24년 글로벌 스마트폰 출하량 올해 대비 +3.8% 전망 (IDC)

- 23년은 전년비 -3.5% 11.6억대 → 내년엔 12.04억대

- 중국 스마트폰 시장의 성장, 신흥국 중심의 5G 폰 20% 성장, AI 기능 탑재된 프리미엄폰 출시

 

6. 삼성 이어폰, 통역 기능 탑재한 이어폰 24년 하반기 출시 (매경)

- 통화, 대명 대화도 인터넷 연결 없이 자체 처리 => 온디바이스 AI를 이용한 실시간 통역 서비스

 

7. 중국, 자국 광물 움켜쥐고 해외물량은 싹쓸이 (서울경제)

- 노골적 '자원 무기화' : 글로벌 광물 공급망 주도권

- 광줄 자원 무기화로 서방 첨단 기술 제재 대응

 

8. 구리 가격 상승 전망 (한국경제)

- 경기 둔화 전망 속 '닥터 코퍼'라 불리는 구리 가격 반등 조짐

=> 글로벌 주요 구리 공장의 가동 중단으로 내년 공급량 감소

 

9. 유투브 채널 조각 투자하는 거래소 개설 '소셜러스'

- 성장 가능성 높은 채널 투자할 기회 제공

- 수익 배분, 소유권 거래 가능

- 소셜러스는 유투브 채널 데이터 분석, 가치평가, 성장성 제공

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📝2023년 12월 13일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성·ASML 1조원 투자…국내에 R&D센터 만든다

https://n.news.naver.com/article/015/0004924694?cds=news_media_pc

 

✅ASML 자체가 ‘반도체 전쟁’ 최종병기… 2000억짜리 장비 연간 40대 독점 생산

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003416081?sid=101

 

✅K반도체, '슈퍼을' ASML과 동맹..."시너지·경쟁력 강화 기대"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004973284?sid=101

 

✅2나노 생산장비 첫 직관한 尹…차세대 칩 경쟁 교두보 확보 시도

https://n.news.naver.com/article/001/0014386730

 

✅[단독] 네이버·삼성 공동 개발한 AI 반도체, 19일 공개된다 | 팩플

https://n.news.naver.com/article/025/0003328101

 

✅中반도체 업체들,'골리앗' 엔비디아에 도전장…속속 대체품 구축

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014385495?sid=101

 

✅AI 규제법 발효 앞둔 EU…HBM 수요에 미칠 영향은? [소부장반차장]

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/138/0002162758?cid=2000113

 

✅“美, 中때리자 한국이 휘청” 반도체장비 수출 39% 뚝

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003536691?sid=101

 

✅삼성 갤S24울트라 후면 카메라, 삼성전기·中서니가 양분

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24677

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅신사업 속도...LG전자 다음 스텝은 '전기차 충전'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002778638?sid=101

 

✅UAM, 로보틱스 다음은? 현대차그룹, SDV 앞세워 CES 컴백

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002778636?sid=101

 

✅주행거리보다 가성비…내년 ‘3000만원대 전기차’ 각축전

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003328104?sid=101

 

✅‘배터리 구원투수’ 등판한 신임 CEO들

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001659156?sid=101

 

✅'K배터리', 전기차 수요 둔화 극복할 기술 담금질 '활발'

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002314698?sid=105

 

✅사우디와 '원팀' 이룬 LS…핵심 계열사들 날개 단다

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021707?sid=101

 

✅레인보우로보, 푸드테크사 엣눅하다에 협동로봇 102대 공급

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000954063?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅‘나홀로 가구’ 750만명 역대최다… 3가구 중 하나

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003536619?sid=101

 

✅공공주택, LH 독점 깬다… 민간에 개방, 경쟁체제로

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003536622?sid=101

 

✅재벌총수는 왜 ‘떡볶이’를 먹으러 갔나…그날의 손익계산서

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002668484?sid=101

 

✅부동산 폭등, 주택부족 해소하고 청년 살릴 절묘한 대책은?

https://m.pressian.com/pages/articles/2023121113290886528

 

✅경찰, 112 기본법 통과 환영…"현장에 큰 힘 될 것"

https://v.daum.net/v/20231213060026080

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅[단독] 박현주 "인도 증권사 인수로 새 20년 시작"

https://n.news.naver.com/article/015/0004924595?sid=101

 

✅다이소, 한국기업으로 ‘독립’…2대 주주 일본기업 보유지분 전량 매입 결정

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003267039?sid=101

 

✅"트위치 철수한다" 네이버·아프리카TV 웃는데…주가는 '미지근' 왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004973329?sid=101

 

✅금융당국 ‘매수 의견’ 일색 증권사 보고서 관행 고치겠다지만…

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002668487?sid=101

 

✅배송천국의 그늘… “우리 집 앞 물류센터 안돼” 주민들 강력 반발

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003804537?sid=101

 

✅'알리 독점' CJ대한통운, 中 직구 열풍에 미소 짓나 [TF초점]

https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000254413?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅세계 우주항공 전문가들 “우주항공청 창설” 한목소리

https://jmagazine.joins.com/monthly/view/338838

 

✅'제 2의 아메리칸 오일 붐'…美 원유 생산 사우디의 1.5배

https://n.news.naver.com/article/015/0004924504

 

✅OCI홀딩스, 힘준 태양광 사업에 '먹구름'만

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000968573?sid=101

 

✅'내년 본격 개화' 바람 분 해상풍력株, 주가 날았다

https://n.news.naver.com/article/008/0004973146

 

✅태양광 이어 해상풍력…또 중국산 '저가 공습'

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004273396?sid=101

 

✅현대미포조선, 베트남 조선업 인력 발굴 협약…"인력난 해소 기대"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007229051?sid=102

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 예상 부합한 CPI에 장중 52주 신고가 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001138825?sid=101

 

✅[속보]뉴욕증시 나흘째 상승…물가 둔화·30년물 국채경매 탄탄

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005636689?sid=101

 

✅옐런 美 재무 "연착륙 향해 가고 있다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005113800?sid=101

 

✅[권지혜 특파원의 여기는 베이징] ‘선립후파’ 외친 中… 부동산·부채 문제 안정적 해결 천명

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001659175?sid=104

 

✅美 보란듯…선물 보따리 들고 베트남 간 시진핑

https://n.news.naver.com/article/015/0004924572?sid=104

 

✅오픈AI CEO 올트먼 “우리는 멈추지 않는 토네이도에 뛰어들었다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005229093?sid=105

 

✅바이든 "이스라엘, 국제사회 지지 잃기 시작했다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003842866?sid=104

 

✅하마스 땅굴에 '바닷물' 콸콸…이스라엘군, '침수작전' 펼친다

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004973328?sid=104

 

✅에픽게임즈, 구글에 승소…앱스토어 30% 수수료 철퇴

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012262475?sid=105

 

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