2023.12.14(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.14(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 보합권에 시작 후 PPI 예상치 하회 발표에도 횡보하였으나 FOMC 발표하고 2시부터 지수 급등하였습니다.

국채수익률이 급락하며 달러지수도 하락하고 원달러 환율도 내렸습니다. (원화 강세)

FOMC 결과로는 금리 동결과 내년 금리 인하가 3차례 가능성을 시사하며 다소 안화적 스탠스로 전환을 보여주었습니다

(점도표 : 24년 기존 5% 이상 10명 / 5% 이상 3명 / 4.5~5% 11명)

물가 전망은 23년 2.8% / 24년 2.4% / 25년 2.2%로 변경 했습니다.

기자회견 답변에서는 인플레이션을 2%까지 인하를 기다리면 너무 늦다고 표현했습니다.

또한 금리 너무 높게, 길게 유지될 경우에서 리스크 집중하고 있다고 발언했습니다. 이 부분이 증시에 크게 작용한 것으로 생각됩니다.

다우 존스 지수는 역사적 신고가를 보였고, 필라델비아반도체 +1.55% / 러셀 2000 +3.66%로 큰 폭으로 상승했습니다.

(다우 36,952p로 신고가 / 나스닥 16,212p 고점 대비 -10% / S&P500 18,246p 고점 대비 -2.3%)

 

한국증시는 소폭 하락 출발 후 소강 분위기의 등락을 보이며 외국인 선물 매도가 비차익 매도로 이어지며 지수는 점진적 하락하며 마감하였습니다.

시스템 반도체, 반도체 장비, HBM 강세를 보였고 이에 반도체 검사 장비 종목의 급등을 불러왔습니다.

반대로 이차전지 소재 하락으로 코스닥 약세를 보였습니다.

양도세 기준 안화 기대가 후퇴하며 심리적 매물이 나온 것으로 보여지며 동반 매물로 확대되었습니다.

오늘은 한국 선물옵션 동시 만기로 급등락이 보일 수 있는 하루로 매매에 주의해주시고 가능하면 기다리는 것도 좋을 것 같습니다. 하지만 미국 증시의 긍정적인 모습이 오늘의 한국증시에 좋은 영향을 보여주기를 바랍니다.

 

오늘은 한국 선물옵션 동시 만기 / 미국 11월 소매판매 / ECB 통화정책회의 발표가 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

11일 : 미국 국채 3년물, 10년물 입찰

12일 : 미국 CPI / 미국 국채 30년물 입찰

13일 : 미국 PPI / 12월 FOMC 회의

14일 : 한국 선물옵션 동시 만기 / 미국 11월 소매판매 / ECB 통화정책회의

15일 : 코스피 200, 코스닥 150 구성종목 정기변경 / 중국 11월 산업생산, 소매판매 / 미국 선물옵션 동시만기

 

FOMC 결과 이후 시장의 반응은 뜨거웠고 새로운 국면이 보여주지 않나 하는 기대감으로 차 있습니다. 그러면서 달러약세와 더불어 채권금리의 큰 폭 하락은 채권 투자자들에게 큰 기쁨을 느끼게 해주는 하루였을 듯 싶습니다. 이제 그간 크게 반등한 빅테크 위주의 대형주에 맞춰서 소형주들도 키맞추기로 올라와줄지가 관건이 될 것입니다. 그 부분의 한 면을 보여주듯 미국도 러셀2000 지수가 +3% 이상 상승했습니다.

하지만 VIX지수의 최하단에 있고, 탐욕지수 또한 Greed에서 Extreme Greed가 되기까지 얼마 남지 않았습니다.

즉, 긍정적인 분위기지만 걱정하며 기다렸던 투자자든 신규 투자를 하기에는 부담스러운 상황이고, 아직 크게 손실중인 계좌는 이제 막 회복되고 있는 상황이라 그간 어려운 상황속에서 이제 나와야 하나 고민되는 시기입니다. 그렇기에 또 다른 부분으로 투자자들에게 어렵게 느껴지는 시기입니다.

그래도 항상 긍정과 낙관의 마인드로 너무 두려워하지도 너무 자만하지도 않으며 오늘 하루도 행복하게 보내시기 바랍니다. 감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.19(+0.99%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.81(+1.21%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,510.66(-0.97%)

코스닥 : 829.31(-1.22%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,090.24(+1.40%)

S&P500 : 4,707.09(+1.37%)

나스닥 : 14,733.96(+1.38%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,087.8/+4.51%, 이더리움 $2,261.39/+4.07%

달러인덱스 102.560/-0.87%, 달러/원 1,294.95/-0.00%, 달러/엔 142.26/-0.43%, 달러/위안 7.1730/+0.01%

금 2,043.10/+0.35%, 은 24.115/+0.52%

필라델피아 반도체 3,991.0/+1.55%, 천연가스 2.350/+1.69%, WTI유 69.87/+1.84%

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[금일 경제지표 발표]

미국 생산자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.1% / 이전 -0.4%)

미국 근원 생산자물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.2% / 이전 0.0%)

미국 소비자물가지수 전년비 예상치 하회 (실제 0.9% / 예상치 1.0% / 이전 1.2%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

연준의 비둘기파적인 신호로 월스트리트에서 대규모 자산 교차 급증이 발생하여 주식 시장이 사상 최고치에 가까워졌고, 국채 수익률은 하락했습니다.

 

스왑 계약에 따르면 향후 12개월 동안 140bp 완화에 대한 베팅이 나타났습니다. 다우존스 산업평균지수는 기록적인 상승으로 역사적 신고가를 기록하였으며, S&P500과 Nasdaq100지수도 역시 역사적 신고가를 기록할 전망입니다. 금리에 민감한 중소형주가 많이 포함된 Russell 지수는 3% 이상 상승했습니다.

 

모든 섹터가 상승한 가운데 금리에 민감한 유틸리티와 부동산 섹터가 가장 크게 상승했습니다. 그러나 강세를 보인 커뮤니케이션 서비스와 테크 섹터는 상대적으로 약세를 보였습니다. 주요국 ETF도 대다수가 상승한 가운데 금리에 민감한 이머징 국가들이 크게 상승했습니다.

 

연준의 비둘기파적인 발언은 금, 은, 그리고 비트코인을 포함한 다른 자산들의 가격도 함께 급등시켰습니다.

 

2년물 수익률은 3월 이후 최대 29bp 하락하여 약 4.44%를 기록했습니다. 달러 가치는 8월 이후 최저치로 떨어졌습니다.

 

투자자들은 연준의 금리 가이던스 조정에 환호하였으며, 관료들은 내년에 금리를 75bp 인하할 것으로 예상했습니다. 이는 9월 전망에서 나타난 것보다 더 빠른 인하 속도입니다.

 

2023년 연준의 가장 중요한 결정에 이어 제롬 파월 연준 의장은 정책이 제한적인 영역으로 잘 옮겨갔다는 점을 강조하며 인플레이션이 완화됐을지는 몰라도 여전히 너무 높기 때문에 관리들이 조심스럽게 진행하고 있다고 말했습니다. 또한 실업률 증가 없이 인플레이션이 완화되는 것은 긍정적인 소식이라고 강조했습니다.

 

화요일 소비자 물가는 월간 물가 상승률이 상승했음에도 불구하고 연간 인플레이션율의 하락을 부각시켰습니다. 종합해보면, 이 결과는 인플레이션이 연준의 목표를 향해 되돌아가고 있다는 생각을 뒷받침합니다. 결정 이전의 데이터에 따르면 에너지 비용이 급락하면서 생산자 물가 상승이 둔화되었습니다.

 

경제 안정을 유지하기 위해 재닛 옐런 재무장관은 수요일 오전 인플레이션이 하락할 때 연준이 금리 인하를 고려하는 것이 타당하다고 밝혔습니다.

 

VIX 지수는 12.19포인트로 소폭 증가했으며, 하이일드 스프레드는 3.76%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.414포인트로 축소되었으며, 10-3개월물은 -1.364포인트로 증가했습니다. FedWatch는 이제 금리 인상을 전혀 고려하지 않은 가운데 내년 3월부터 총 6차례 150bp 금리 인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 상승하며 Greed(69)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Financil Times -

유로존 10월 산업생산, 전월비 0.7% 하락 ··· 예상 하회

영국 10월 GDP. 전월비 0.3%↓ ··· 예상 하회

뱅가드 "ECB, 내년 중반부터 금리인하"

 

- CNBC -

미국 11월 PPI, 전월과 동일 ··· 예상 하회

미국 11월 근원 PPI, 전년비 2.5%↑ ··· 2년9개월래 최저

재닛 옐런, 미국 경기전망 낙관 ··· "연착륙 가능성 높아"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미 하원, 중국 규제 종합판 보고서 공개 (WP, NYT)

- 통상, 투자 제한 등 130개 입법 규제 제안

- 틱톡, 반도체 · 드론 등에 대한 규제 제안

- WTO 최혜국 대우 배제 촉구, 중국산 재화에 대한 고율 관세 부과 등

 

2. 유엔 총회, 이스라엘 - 하마스 즉각 휴전 결의안 체택

- 아랍 국가들이 제출한 결의안, 찬성 153 / 반대 10 / 기권 23

=> 법적 구속력 없지만, 회원국의 집단적 결의를 대변하는 도덕적 무게

 

3. 중국, 소비 부양보다 고부가 생산에 초점 (블룸버그)

- 11일~12일, 중앙경제공작회의 발표

- "현대 산업 시스템 건설을 주도하기 위한 기술혁신", "디지털 경제와 AI 분야 활발하게 발전 시켜야.."

 

4. 옐런 장관, 미국 경제 연착륙 가능 - 인플레 확실히 하락 중 (WSJ)

- WSJ 주최 CEO summit,

- "기대 인플레 통제되고 있으며 물가 하락으 ㅣ마지막 순간을 그렇게 고통스럽거나 특별히 어렵지 않게 지나 갈 것"

 

5. 미국의 중국 견제로, 한국 반도체 대중 수출 -38.9% (무역협회)

- 중국 반도체 생택?ㅖ 자체 구축 가속화 → 국산화

- 중국은 한국의 전체 반도체 장비 수출의 56% 비중

- 중국의 1~9월 반도체 장비 수입액은 전년비 +62.5% / 한국으로부터 수입액은 -33.2%

(미국, 일본, 네덜란드 등의 핵심 장비 구입 증가)

 

6. 반도체 장비 내년 반등, 25년 피크 (국제반도체장비재료협회)

- 올해 -6% => 내년 +5.3% → 25년 +24% 전망

- 신규 팹 장비 내년 +3% → 25년 +18% 전망

- 테스트장비, 패키징 장비 내년 +13.9%~24% → 25년 17%~20%

 

7. 이차전지에 5년간 38조 정책 금융 지원(연합뉴스)

- 배터리 재사용 생태계 육성, 핵심 광물 중국 의존 낮추기

- 미국 IRA 대응한 북미 시설 투자에 금리, 보험료 인하 지원

 

8. 에코프로머티리얼즈, 테슬라에 전구체 공급 추진 (연합인포)

- IR에서, A사에 전구체 공급 계약 추진 중

- 내년 1,500억원, 25년 5,000억 규모 : 12월 중 계약 성사 전망

 

9. 내년 3,000만원~4,000만원대 (실구매가) 전기차 확대 (전자신문)

- 주행거리보다는 가성비, 총 10여종 출시 => 국내 전기차 시장 주춤했지만 내년 다시 확대 전망

 

10. 네이버 - 삼성 공동 개발한 AI반도체, 19일 공개 (중앙일보)

- 19일 과기부 주관 'AI반도체 최고위 전략 대화'에서 공개 시연 예정

 

11. 삼성, 중국 시안 공장 생산 확대 계획 착수 (트렌드포스)

- 12인치 낸드 팹 공식적인 본공사 착수 : 236측 적층 공정으로 확대 => 삼성 12월말 납품 계획으로 장비 조달

 

12. 현대차, 웨어러블 로봇 도입 (매경)

- 국내 완성차 공장에 웨어러블 로봇 테스트 진행 : 내년 하반기 투입

 

13. 테슬라, '옵티머스 2세대' 공개 (일렉트렉)

- 자체 개발 엑추에이터 센서 장착으로 종전보다 30% 빠른 걸음, 10kg 줄어든 무게

=> 제조 공정 투입 테스트 후 판매 고려 중

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📝2023년 12월 14일 (목) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[2024년 경영전략=①삼성] "위기를 기회로"…새 판 짜는 이재용, '뉴 삼성' 기틀 잡나

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000796458?sid=101

 

✅필라델피아 반도체 지수 연중 최고…반도체 장비株 '훨훨'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012265894?sid=101

 

✅말 통하는 냉장고가 온다…AI 들어간 삼성·LG '소통 가전'[미래on]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007233592?sid=101

 

✅ASML과 ‘한 배’ 탄 삼성·SK… K반도체, TSMC 맹추격 예고

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003416418?sid=101

 

✅'슈퍼을' ASML과 손잡는 삼성·SK, 'D램용' EUV 선점 경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000049695?sid=105

 

✅'실적 주춤' LX세미콘, 신사업으로 '승부수'

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002779094?sid=101

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅전기버스 중국산 점유율 50% 육박… 매년 늘어

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000954830?sid=101

 

✅2차전지 생태계에 38조 지원…다 쓴 배터리, ESS로 재사용

https://www.hankyung.com/article/2023121344801

 

✅산업부 "2030년 전기차 충전산업 세계 점유율 10% 목표"

https://n.news.naver.com/article/003/0012263853?sid=101

 

✅'하이브리드 전략'이 약이 된 토요타…"BEV 없어도 잘 팔아"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002314848?sid=105

 

✅전기차 '주춤'에 불티난 하이브리드…年30만대 간다 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004274157?sid=101

 

✅미국에 배터리 공장 지었더니 1조 세제혜택…중후장대 변화 소용돌이

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005354647?sid=101

 

✅테슬라, 자율주행 선두 지위에 의문...200만대 리콜

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005114449?sid=101

 

✅한국타이어 ‘형제의 난’에 한온시스템 매각 전략 언급되는 까닭은

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053950?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅한-네덜란드 반도체 넘어 원전·로봇서도 협력 가속…MOU 19건 체결

https://n.news.naver.com/article/421/0007233569

 

✅생계 곤란하지 않게…19세 이상∼25세 미만 손자녀에도 유족연금

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014389305?sid=102

 

✅“직원 월급도 못 줄 판” ‘84억’ 적자 나락 빠진 공공병원…어쩌다?

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002238555?sid=105

 

✅"스벅에 종이 빨대 납품" 1년만에 고비…재고만 1000만개 쌓였다[르포]

https://v.daum.net/v/20231214060402822

 

✅[단독] 예산 부족에 출장비 '싹둑'...해경 "열정페이만 강요"

https://v.daum.net/v/20231214051608263

 

✅연대·숙대 이어 서울대도…잇따른 '음대 입시비리 의혹'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012265858?sid=102

 

✅"얼음 팔아요" 커뮤니티서 마약 판매…대담해진 MZ범죄[사건의재구성]

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007233552?sid=102

 

✅하루종일 한 말은 "담배 주세요" 뿐…이런 은둔청년 54만명 [잊혀진 존재①-1]

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003328395?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅“전임자 PF 부실 털고 갑니다” CEO 물갈이된 증권업계, 兆단위 빅배스 예고

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000954813?sid=101

 

✅태영건설 법정관리設에…SBS 매각 현실화 관심↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004973751?sid=105

 

✅[팩플] 카카오 새 대표에 VC 출신 정신아 “자율 아닌 책임 경영하겠다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003328287?sid=105

 

✅'테마주 광풍' LK99…"초전도체 아냐"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004925103?sid=105

 

✅해킹그룹, 오래된 취약점 노리는데…'업데이트 명령' 망법 개정은 하세월

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003165432?sid=105

 

✅조각투자 신종증권 거래소서 사고판다…혁신금융서비스 지정

https://n.news.naver.com/article/001/0014388768

 

✅1만원으로 가능한 외식 4개 뿐

https://www.hankyung.com/article/2023121451175

 

✅"매달 두세 군데씩 폐업하는 실정"…운전 학원에 무슨 일

https://v.daum.net/v/20231214071206727

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅폴란드 새정부 "이전 정부 무기도입 계약 존중"

https://www.hankyung.com/article/2023121451125

 

✅글로벌 통신장비 시장 판도 바꿀 ‘오픈랜’... 삼성전자, 미·중 갈등 수혜 입을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000954818?sid=105

 

✅"'시총 237조' 스페이스X, 美상장기업 50위권…보잉 앞질렀다"

https://v.daum.net/v/20231214065359364

 

✅유가 70달러선 붕괴…원유 파생상품 쓸어담은 개미 '울상'

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004925219?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅파월 Fed 의장 "금리 인하 시점 고려하는 상황에 와" [Fed 워치]

https://n.news.naver.com/article/015/0004925213

 

✅美연준 피봇 선언... 점도표 “내년 기준금리 3차례 인하”

https://m.mk.co.kr/news/world/10898061

 

✅[대만 대선 D-30] ① 미중 대리전…친미 민진당 수성 vs 친중 국민당 도전 '박빙'

https://v.daum.net/v/20231214070511639

 

✅[대만 대선 D-30] ② "누가 돼도 전쟁 없을것 vs 우크라 보니 전쟁피할 후보 돼야"

https://v.daum.net/v/20231214070516640

 

✅[대만 대선 D-30] ③ 전문가 "미중 힘겨루기 바로미터…박빙 승부될 것"

https://v.daum.net/v/20231214070520643

 

✅엑스, 광고 매출 반토막… '머스크 리스크' 현실화되나

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000968821?sid=105

 

✅오픈AI, 계약료 내고 챗GPT 훈련·답변에 기사 활용하기로

https://www.hankyung.com/article/202312145075i

 

✅두바이서 날아온 '사망진단서'... 세계 경악시킨 석유공사 CEO [임상훈의 글로벌리포트]

https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002415765?sid=104

 

✅칠레 '피노체트 헌법' 또 살아남나…신헌법 통과 불투명

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014389326?sid=104

 

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