2023.12.18(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.18(월) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 7주 연속 상승 중이고 전주는 FOMC 회의와 파월 기자회견에서 시장이 기대하기 충분할 정도의 발언이 나오며 3대지수의 전고점 돌파, 다우존스의 신고지수 돌파를 보였습니다.

선물 옵션 동기 만기 + 나스닥100, S&P500 리밸런싱이 있으며 시총 상위 빅7보다는 바로 아래 시총 상위 기업들이 상대적으로 강세를 보였던 한주였습니다.

 

한국증시는 또한 선물/옵션 동기 만기 주간으로 외국인 기관 대량 프로그램 매수가 있었습니다.

코스닥 및 중소형주는 개인+사모펀드+운용사 매도로 상대적 약세를 보였습니다.

금요일, 강세 개별 종목 섹터인 반도체, 바이오, 로봇 등이 하락하였고 자동차 강세 전환하며 이차전지 반등을 보였습니다. 금주에 급한 이슈로 대주주 양도세 안화에 대해 정책 발표를 할 예정으로 시장 기대감이 어떻게 반영될지 지켜봐야겠습니다.

 

오늘은 BOJ 통화정책 회의(~19일) / 미국 12월 주택시장 지수가 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

18일: BOJ 통화정책 회의(~19일) / 미국 12월 주택시장 지수

19일: EU 12월 최종 CPI / 한국은행 11월 금통위 의사록 공개 (페덱스, 나이키 실적 발표)

20일: 미국 12월 CB 소비자기대 지수

21일: 마이크론 실적 발표

22일: 미국 PCE 물가 지수 / 개인 소득, 소비

 

이벤트 후 회국인 매수세 둔화가 전망되며 현재 기준금리 인하로 시장 관심이 이동되며 금리 인상 피해 섹터(종목)에 관심을 가져보고, 대주주 요건 정책 변경예상되며 개인 매물 및 수급에 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다.

12월 폐장은 28일, 배당락일은 27일로 이번 주 기준일 이전 매매로 종목별 등락이 보여질 것으로 예상됩니다.

이제 크리스마스를 기다리는 마지막 한 주가 시작하였고, 힘차게 하루 시작하시기 바랍니다.

감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.28(-1.38%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.94(+1.09%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,563.56(+0.76%)

코스닥 : 838.31(-0.27%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,305.16(+0.15%)

S&P500 : 4,719.19(-0.01%)

나스닥 : 14,813.92(+0.35%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $41,861.0/-1.03%, 이더리움 $2,234.79/+0.15%

달러인덱스 102.225/+1.20%, 달러/원 1,298.70/+0.09%, 달러/엔 142.10/-0.04%, 달러/위안 7.1184/-0.00%

금 2,033.80/-0.54%, 은 24.170/-0.89%

필라델피아 반도체 4,117.0/+0.48%, 천연가스 2.469/+3.22%, WTI유 72.10/+0.26%

 

[주간 지표 등락율]

달러 인덱스 -1.43%, 미국 국채 10년물 -7.67%, 필라델피아 반도체 +5.16%.

다우존스 +2.90%, S&P500 +2.60%, 나스닥 +3.32%

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[금일 경제지표 발표]

미국 제조업 구매관리자 지수 (실제 44.2 / 이전 44.2)

유로존 서비스 구매관리자지수 12월 (실제 48.1 / 이전 48.7)

미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 12월 (실제 -14.50 / 이전 9.10)

미국 산업생산 전년비 11월 (실제 -0.39 / 이전 -0.96)

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📝 주요 경제동향 요약

 

이 주 동안 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 연준의 적극적인 금리 인상 정책이 일시적으로 중단될 가능성을 시사함에 따라 주식 및 채권 시장이 상승했습니다.

 

Nasdaq100은 2년 만에 처음으로 역사적인 최고치를 기록하며, S&P500 및 기술 중심 주요 지수는 연준의 비둘기파적인 분위기에 힘입어 7주 연속 상승을 이어갔습니다.

 

금일 CNBC에서는 3월 금리 인하 추측이 "시기상조"라고 언급한 Williarms가 뉴욕 연준 총재의 저항에도 불구하고 시장 심리를 크게 약화시키지는 못했습니다. 그러나 선물 및 옵션 만기일에 따른 약세 압력으로 세 지수는 일부 하락했습니다.

 

다수 섹터가 약세를 보이는 가운데, 반도체 산업의 강세에 힘입어 테크 관련 업종은 강세를 나타냈습니다. 주요 국가 ETF도 혼조세를 나타내었습니다.

 

S&P500은 변동 없이 거래를 마감하며, 다우존스 산업평균지수는 미국 국채가 중립적인 상황에서 0.2% 상승했습니다.

 

Fed의 Bostic은 2024년 하반기에 두 차례의 금리 인하만 예상하고 있다고 주장했지만, 스왑 거래자들은 내년에 최대 6번의 금리 인하가 예상되고 있습니다.

 

Fed의 Goolsbee는 연준이 3월 회의에서 금리 인하 가능성을 배제하지 않으면서 일자리에 초점을 맞출 필요성이 있다고 언급했습니다. 그는 내년에 금리가 현재 수준보다 낮아질 것으로 전망했지만, 큰 폭의 인하는 예상되지 않을 것이라고 덧붙였습니다.

 

시장은 이제 금리 인하의 적절한 시기를 놓고 논의하고 있으며, 연준이 역사상 처음으로 성공적인 연착륙을 이룰 수 있는 기회를 염두에 두고 있습니다.

 

VIX 지수는 12.28포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.47%로 감소했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.535포인트, 10-3개월물은 -1.479포인트로 각각 증가했습니다. FedWatch는 내년 6차례의 금리 인하를 전일 대비 큰 변화 없이 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 4 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Market Watch -

미국 SEC, 코인베이스 청원 거부 ··· "암호화폐 기존 증권법 적용"

웨드부시 "새로운 기술주 강세장 모멘텀 형성중"

EU, 헝가리 반대로 우크라 재정지원 합의 실패

 

- Bloomberg -

BOJ, 18~19일 통화정책회의 예정

"중국, 아이폰 등 외국폰 그밎령 확대"

미국 12월 뉴욕제조업지수 -14.5 ··· 4개월래 최저

 

- Reuters -

애틀란타 연은 총채 "3분기부터 두차례 금리인하 예상"

뉴욕 연은 총재 "금리인하 기대감 시기상조"

시카고 연은 총재 "인플레 싸움 끝나지 않아"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국, 14일 'IRA 첨단 제조생산 세액 공제 가이던스' 발표

- 23~32년까지 적용 / 국내 배터리, 태양광, 풍력 수혜

 

2. 자동차 섹터 관심

- 금리 인상 => 할부 금융 금리 상승 => 자동차 업종 피해

- 금리 인하 기대로 자동차 업종 관심

 

3. 정부, 전기차 보급 확대 중장기 로드맵 공개

- 2030년 전기차 420만대, 수소차 30만대 이상 목표

=> 내연기관차 판매 억제, 친황경차 판매 유도

 

4. 엔비디아, TSMC에 중국향 AI프로세서 긴급 주문

- 미국 정부의 규제를 준수하는 수준의 중국 전용 칩 생산

 

5. 삼성, AI 노트북 1월 출시

- 인텔 최신 칩 탑재 => NPU 기능 수행

- LG전자, HP도 AI노트북 출시

 

6. 애플, 내년부터 아이패드와 맥북 제품에 순차적으로 OLED 사용

- 폴더블 아이패드 출시 검토

 

7. 골드만 삭스,. 삼성전자 TP 상향 (93,000원 → 95,000원)

- 4Q 영업이익 -2조 → -1.5조 (D램 영업이익 1년만에 흑자전환)

- HBM 후발 우려로 저평가 => 공급 개시되며 해소 전망

 

8. 지방 건설사 디폴트 우려

- 지난 주에만 3곳 부도 처리

- 지난주, 태영건설 워크아웃설 => 회사측 부인했지만 관련 주가는 반영

 

9. 정부, 부실 사업장 옥석가리기 - 건설사 구조조정 시작?

- 만기 연장 불가 통보 => 당분간 신규 수주 불가, 인력 감축 등 구조조정

 

10. 주담대, 비대면 대환 대출 한도 16조원으로 제한

- 은행별 한도 부여 => 자금 쏠림 방지

- 대환 시 한도 증액 금지 / 연장은 약정 때 맺은 기간내로 한정

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📝2023년 12월 18일 (월) 장전 뉴스 종합

 

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅ 삼성전자·SK하이닉스, CXL 생태계 확장 `속도`

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002843686?sid=101

 

✅ HBM 이어 CXL 기대감 커지는 반도체업계…"내년 시장 개화 전망"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394291?sid=101

 

✅ 스마트폰에 AI 들어가면 수요 터진다…삼성·SK, 낸드 속앓이 끝

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007238305?sid=101

 

✅ 세계전파올림픽서 '6G 후보주파수' 발굴…韓 제안 3개 대역 채택

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270899?sid=101

 

✅ “이러다 사람은 뭐하나” 일 잘하는 AI상담원, 교환·반품도 맡는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005231075?sid=101

 

✅ PC 연결없이 넷플릭스 본다…LG전자, 스마트 모니터 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002239899?sid=101

 

✅ "가맹점 창업하려는데, 어디가 좋을까?"…AI가 찾아준다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270631?sid=101

 

✅ '삼성의 3배 투자'..中, OLED 침공 가속화..LCD 전철 밟을라

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005115547?sid=101

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅ 바퀴달린 스마트폰 시대…삼성·현대차·LG 'SDV' 기술 경쟁

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002780031?sid=101

 

✅ 토레스 전기차 중동 모래바람 뚫었다...KGM의 거침없는 글로벌 확장

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000054075?sid=101

 

✅ 북유럽 디자인에 주행 성능 더한 ‘업그레이드 폴스타2’ [시승기]

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003885707?sid=101

 

✅ 기아, 노후차량 수리 지원사업 ‘K-모빌리티 케어’ 9년째 이어가

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005638897?sid=101

 

✅ 전기차 배터리 필수품 만든 LG이노텍… 시장 선점 나선다

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005115593?sid=101

 

✅ "고맙다 전기차"…獨·日 제친 中자동차 [차이나는 중국]

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004974958?sid=101

 

✅ [박한나의 배터리ON] 이석희 SK온 CEO, 꿈의 배터리 `전고체` 조기양산 묘수 찾을까?

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002843652?sid=101

 

✅ 11월 국산 하이브리드 판매, 역대최다…디젤보다 많이 팔렸다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394276?sid=101

 

✅ ‘중고차 비수기’ 연말에도…1000만∼2000만 원대 ‘가성비’ 차량 인기

https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002611155?sid=101

 

✅ LGU+, KG모빌리티 전기차에 커넥티드카 플랫폼 공급

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270669?sid=101

 

✅ LG화학, 북미 양극재 공장 내주 첫 삽…30조 매출 '드라이브'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270629?sid=101

 

✅ 현대차, UAE 국부펀드 맞손…전기차 핵심 알루미늄 도입 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004275363?sid=101

 

🗞 #사회/#정부

 

✅ “임시투자세액공제 1년은 너무 짧아…3년으로 늘려야”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005638953?sid=101

 

✅ 내년부터 소주 공장출고가 10.6% 인하…1247원→1115원

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270920?sid=101

 

✅ 기업 10곳 중 8곳, "내년 경영 '현상유지' 또는 '긴축'"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270918?sid=101

 

✅ 소상공인들이 본 내년 '경영 환경'…50% "올해보다 악화"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270916?sid=101

 

✅ "내년 경영계획 초안도 못 짜"…경기침체에 기업들 '초비상'

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004926149?sid=101

 

✅ 취약층에 등유·LPG 난방비 59만 원 지급…"18일부터 신청"

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000060844?sid=101

 

✅ 가파른 저출산·고령화, '최악 시나리오' 그대로 따라간다

https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000060842?sid=101

 

✅ 10주째 하락하는 휘발유·경유 가격

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394615?sid=101

 

✅ K-드라마에 포도·떡볶이…농식품부, 한류 콘텐츠 연계 홍보

https://entertain.naver.com/read?oid=003&aid=0012270808oid=...

 

✅ 소부장 핵심기술로 공급망 확보…산업부, 으뜸기업 공고

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270774?sid=101

 

✅ 베트남산 요소 5500t 입항 완료…"국내 요소수 수급 안정적"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270774?sid=101

 

✅ 고병원성 AI 확진 잇따라…약 2주새 가금농장서 20건

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394451?sid=101

 

🗞 #일반/#생활/#기타

 

✅ 대한전선, 영광낙월 해저케이블 공급 수주…1003억 규모

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270877?sid=101

 

✅ 롯데면세점, 호주 브리즈번공항점 10년 연장…"해외 매출 1조 목표"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004275362?sid=101

 

✅ 韓 냉동김밥, 美서 연일 품절 대란

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003885699?sid=101

 

✅ K-광융합·생체의료소재부품 중기 베트남 시장개척 '결실'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012270772?sid=101

 

✅ 두산그룹, ‘CES 2024′ 참가…무탄소 에너지·AI 등 첨단기술 소개

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000955546?sid=101

 

✅ "일본이 더 싸" 무비자 1년여만에 우르르… 여행객 200만명 육박

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000969492?sid=101

 

✅ "TV 안 팔려"…'블프' 낀 성수기에도 역부족

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001139484?sid=101

 

✅ 전설의 유행템 다시 돌아왔다…‘임수정 부츠’ 뭐길래 [민지의 쇼핑백]

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000054067?sid=101

 

🗞 #해외

 

✅ 중국, 아이폰 금지령 확대···“애플·삼성에 중대한 도전”

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003267839?sid=101

 

✅ "미국 지원 중단되면 내년 여름 우크라 대규모 후퇴·패배 예상"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007238651?sid=104

 

✅ 미국 노숙자, 지난해만 7만명 급증해 65만3000명 '사상최고'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005355864?sid=104

 

✅ "G7, 러 해외자산 391조 중 일부 압류해 우크라 지원하는 방안 적극 추진"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007238607?sid=104

 

✅ 美 기업인 44% “AI 발달로 내년 해고 발생할 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005355857?sid=104

 

✅ 바이든과 트럼프, 나란히 WP '올해의 거짓말쟁이' 불명예

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003328956?sid=104

 

✅ 낮은 실업률 덕에 미국 연착륙?…"아직 침체 안 왔을 뿐" 관측도

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394321?sid=104

 

✅ 日정부, 내년도 방위비 예산 또 역대 최대 71조원 규모 조율

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394704?sid=104

 

✅ 러 부총리 "러 극동-中 동북 지역 교역액 작년 29조→올해 35조원"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394699?sid=104

 

✅ "日정부, 인공지능 안전성 확보 전담기구 내년 신설"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014394645?sid=104

 

✅ 中 경제회복의 최대 걸림돌은 신용불량자들? [김규환의 핸디 차이나]

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002780041?sid=104

 

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✏️ 12월 4주차 매크로 전략

 

✅ 글로벌 증시

 

지난 주 FOMC회의를 마무리하고 미증시는 다행히 내년 하반기 금리 인하 기대감의 영향으로 반등 흐름에 올라선 것으로 파악됩니다

 

이번 주 주요 경제 지표로는 화요일 유럽 소비자물가지수, 목요일 미국 GDP 및 실업수당청구건수, 금요일 미국 미시간대 기대인플레이션이 발표될 예정입니다

 

우선 유럽 소비자물가지수의 경우 생각보다 빠르게 하락하고 있는 모습으로 러시아 우크라이나 전쟁에 대한 물가 상승 여파가 마무리되고 금리 효과가 지속적으로 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 다만, 현재 자동차, 화학 등 유럽을 대표하는 산업들의 실적 반등이 빠르게 나타나기는 어려운 시점으로 판단되나 계속해서 바닥을 다지는 모습을 보여줄 것으로 예상됩니다

 

이와 함께, 미국 GDP의 경우 예상치가 5.2%로 이전 수치 2.1% 대비 대폭 상승할 것으로 전망되면서 경기 둔화 우려감은 일부 완화될 것으로 예상되며, 실업수당청구건수까지 예상치를 상회한다면 Fed위원들의 고용지표 완화 발언과 함께 연말까지 반등세를 이어갈 것으로 기대됩니다

 

또한, 금요일에 발표될 미시간대 기대인플레이션 역시 이전 수치 4.5% 대비 하락한 3.1%로 전망되면서 증시 반등 기대감이 더해질 수 있을 것으로 전망됩니다

 

*미국 물가 고용지표 방향성 주목…미국 GDP 성장률 발표 예정

https://biz.sbs.co.kr/article/20000148806?division=NAVER

 

✅ 원자재 및 환율 동향

유가는 70달러를 하회한 후 FOMC회의 이후 재차 반등하면서 WTI 기준 71달러까지 회복한 모습입니다. OPEC의 감산 영향에도 불구하고 미국의 원유 증산 소식이 유가 상승세를 일부 방어하고 있으며 현재 물가 변동성보다는 경기 반등에 대한 기대감으로 상승이 일부 나타날 수 있을 것으로 예상됩니다

 

이와 함께, 경기와 밀접한 글로벌 구리 및 철광석 가격 역시 하방을 다지고 반등세를 보이고 있기에 관련 원자재 가격 움직임 및 중국, 인도 등 글로벌 인프라 투자 정책들도 함께 주목해주시길 바랍니다

 

달러/원 환율은 1,300원을 하회하면서 현재 1,298원으로 큰 하락 변동성은 없으나, 내년 반도체, 방산, 조선 등 해외 수출과 밀접한 섹터의 실적 반등 및 호조로 외국인 수급 유입에 따라 환율 역시 점차 안정화될 것으로 전망됩니다

 

✅ 국내 증시 투자 전략

이번 주 화요일 일본 BoJ 금리 결정 스케줄이 예정되어 있으며 엔화 움직임에 따른 증시 변동성이 일부 유발될 수 있으나, 수요일 발표되는 중국 인민은행 대출우대 금리가 긍정적으로 작용해준다면 네마녀의 날을 마무리한 시점에서 국내 증시의 반등세가 나타날 수 있을 것으로 기대됩니다

 

이와 함께, 12월 FOMC회의를 마무리하면서 내년 금리 인하 기대감과 함께 최근 자동차, 화학 등 경기 민감 섹터로 수급이 유입되었으며 중국의 추가적인 경기 부양책 소식이 나온다면 시클리컬 섹터로의 수급도 주목해주시고, 최근 지속적인 차익실현 매물에 따른 반도체 섹터의 조정 역시 여전히 업황 전환 기대감이 남아있는 시점과 함께 최근 SK하이닉스를 집중적으로 매수한 외국인 수급을 참고했을시 언제라도 반등을 보여줄 수 있을 것으로 기대됩니다

 

따라서 현재 시점에서는 짧은 매매보다는 내년 경기 반등에 따른 수혜 기업들을 중심으로 Buy&Hold 전략을 구사해주시길 바랍니다

 

*'삼성전자·SK하이닉스'의 시간 온다...외인 지분율 올들어 최고치

https://www.fnnews.com/news/202312171114539538

 
 

 
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