2023.12.15(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

2023.12.15(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 소폭 상승 출발하였으나 장중 매물 나오며 하락 전환을 보이며 상대적으로 기술주 중심의 나스닥의 상승폭이 제한되었습니다. 하지만 전일 FOMC 이후 시장 분위기가 바뀌며 러셀2000은 2% 이상 상승을 보였고, 3대지수 모두 상승으로 마감했습니다. 이에 유가는 반등하였고, 국체수익률/달러인덱스는 큰 폭 하락을 보였습니다.

ECB, BOE는 금리를 동결하였습니다. 11월 미국 소매판매는 전월비보다 상회하였습니다.

 

한국증시는 어제 선물/옵션 동시만기일로 변동성을 보였으나 FOMC발 호재가 이어졌고 외국인/기관 선물과 프로그램 매수가 있으면서 시총 상위의 대형주 위주의 프로그램 매수 유입이 있었습니다.

(외국인 : 삼정전자 +2,000억, SK하닉 +3,100억, NAVER 700억, 카카오 430억, 셀트로인헬스 830억 등)

SK하이닉스는 +4.2% 상승하며 시총 2위에 진입했습니다.

 

오늘은 중국 11월 산업생산, 소매판매 / 미국 선물옵션 동시만기가 있습니다.

 

다번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

18일: BOJ 통화정책 회의(~19일) / 미국 12월 주택시장 지수

19일: EU 12월 최종 CPI / 한국은행 11월 금통위 의사록 공개 (페덱스, 나이키 실적 발표)

20일: 미국 12월 CB 소비자기대 지수

21일: 마이크론 실적 발표

22일: 미국 PCE 물가 지수 / 개인 소득, 소비

 

FOMC 결과 이후 시장은 금리인하가 언제 되느냐가 주안점이 되면서 금리 인상으로 인해서 많이 빠진 저평가 종목들이 이제 관심을 시장이 가져갈 가능성이 커졌기에 금리 인하 기대를 반영한 종목별 수급 변화에 관심을 가져 볼 수 있을것 같습니다. (인터넷/핀테크 등)

이 번주는 기대이상의 분위기 반전과 증시 상승을 가져왔습니다. 그 중에서도 달러인덱스의 상승이 멈추고 국채수익률이 많이 빠지며 채권투자자들의 수익이 가장 컸을것으로 보입니다. 그리고 암호화폐 또한 올해 가장 크게 오른 자산군으로 부각되며 더욱 관심이 쏠리고 있습니다.

하지만 VIX지수는 최하권의 가격대로 내려왔고 탐욕지수는 이제 Extreme로 넘어가려고 합니다.

그만큼 새로운 투자에 있어서는 더욱 보수적으로 레버리지는 이제 쓸때가 아닌 많이 줄여가야 하는 때로 보입니다. 증시는 항상 오를 수도 항상 내릴 지도 않는 것이기에 중도의 마음가짐으로 냉철하고 보는 시각을 함께 키워나가면 좋겠습니다. 그래도 올해 12월만큼은 산타랠리를 보고 싶은 개인적인 바램입니다.

한 주간 수고하셨고 편안한 주말 되세요. 감사합니다.

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.48(+2.38%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 64.63(+1.29%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,544.18(+1.34%)

코스닥 : 840.59(+1.36%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 37,248.35(+0.43%)

S&P500 : 4,719.55(+0.26%)

나스닥 : 14,761.56(+0.19%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $43,060.2/+0.21%, 이더리움 $2,308.93/+2.14%

달러인덱스 101.585/-0.87%, 달러/원 1,289.97/-0.05%, 달러/엔 141.91/-0.13%, 달러/위안 7.1101/-0.05%

금 2,051.20/+2.70%, 은 24.470/+6.76%

필라델피아 반도체 4,097.5/+2.67%, 천연가스 2.415/+3.43%, WTI유 71.65/+3.14%

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[금일 경제지표 발표]

미국 근원 소매판매 전월비 예상치 상회 (실제 : 0.2% / 예상치 -0.1% / 이전 0.1%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 : 202K / 예상치 220K / 이전 221K)

미국 수출물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 : -0.9% / 예상치 -1.0% / 이전 -0.9%)

미국 수입물가지수 전월비 예상치 상회 (실제 : -0.4% / 예상치 -0.8% / 이전 -0.6%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

S&P500이 사상 최고치에 접근함에도 불구하고, 공포 게이지인 VIX는 거의 4년 만에 최저치를 벗어났습니다. 2023년에 50% 이상 상승한 이후 Nasdaq100은 거대 기술 기업들의 가격 압박으로 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 금리에 민감한 업종들과 중소기업들의 선전으로 Russell 지수는 2% 이상 상승했습니다.

 

견조한 소매판매 데이터와 함께 달러화의 약세 및 연준의 금리 가이던스 완화가 경기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되어 유가도 3% 이상 반등했습니다.

 

경기방어주 성향의 필수소비재와 단기간에 급등한 유틸리티 업종을 제외하고 대부분의 업종이 큰 폭으로 상승했습니다. 필라델피아 반도체지수는 신고가를 경신했으며, 주요국 ETF도 대부분이 상승했습니다.

 

미국 대통령 후보자인 트럼프가 11개월 앞둔 대선 여론조사에서 바이든을 7개 주요 스윙 스테이트 모두에서 앞선 것으로 나타났습니다.

 

SPX Put/Call Ratio에서 일일 변동성이 높게 나타나면서 바닥에서 반등한 VIX는 금요일, 주식 및 지수와 관련된 파생 상품 계약이 만기인 네 마녀의 날에 큰 변동성을 보일 수 있음을 시사하고 있습니다.

 

채권가격이 상승함에 따라 달러는 모든 선진국 시장 대비 하락하여 10년 만기 수익률이 4% 미만으로 떨어졌습니다.

 

ECB도 또한 금리를 동결하였으며, 유럽 중앙은행이 미국의 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝히면서 유로화와 파운드화의 상승에 영향을 미쳤습니다. 반면에 스위스는 금리를 인상했습니다.

 

국채, 상품, 주식을 포함한 모든 자산이 상당한 상승을 보였습니다. 이는 연준이 2024년에 금리 인하 가능성을 높임과 동시에 제롬 파월 의장이 비둘기파적인 메시지를 전달했기 때문입니다.

 

최소 평균 1% 이상의 상승률로 모든 자산이 상승한 것은 2009년 3월 이후 이전 Fed 기간 중 최고치를 기록한 것입니다.

 

골드만삭스는 미국의 첫 금리 인하 예상 시기를 기존의 내년 3분기에서 3월로 변경했으며, 이후 인하기조가 지속되면서 2025년 하반기 중 최종금리가 3.25~3.50%에 도달할 것으로 전망했습니다.

 

VIX 지수는 12.48포인트로 상승했으며, 하이일드 스프레드는 3.79%로 소폭 증가했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.467포인트, 10-3개월물은 -1.47포인트로 모두 증가했습니다. FedWatch는 오는 3월부터 총 6차례 금리 인하를 반영 중입니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(71)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Euro News -

ECB, 기준금리 4.5%로 2회 연속 동결

영국, 기준금리 5.25%로 3회 연속 동결

"ECB · BOE, 미국 연준과 달리 정책 전환 가능성 일축"

 

- CNBC -

인텔, 차세대 AI칩 '가우디3' 공개

버핏, 옥시덴탈 5.8억달러 추가 매입 ··· "지분 27%"

미국 10년물 국채금리 4% 붕괴 ··· "8월 이후 처음

 

- Reuters -

미국 11월 소매판매, 전월비 0.3%↑ ··· 예상 상회

미국 주간 실업수당청구 20만2천건 ··· 예상 하회

미국 11월 수입물가, 전월비 0.4%↓ ··· 하락세 지속

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 미국 전기차 보조금 새 규정 시행 (WSJ)

- 테슬라 모델3, 포드 머스탱 마하E : 내년부터 보조금 못받는다

=> 중국 CATL 배터리 사용 시 보조금 불가

 

2. 인도 증시 시가총액 세계 5위 등극 (약 5,300조)

- 탈중국으로 세계 공급망 재편 최대 수혜 => 연 6%대 성장 전망

- 시총 1위 미국 > 중국 > 유럽연합 > 일본

 

3. 첨단 로봇 산업 전략 발표 (산업부)

- 2030년까지 국내 모든 사업장에 100만대 이상 로봇 보급

- 인구구조 변화 대응 + 로봇 산업 육성

 

4. S&P, SK하이닉스 신용등급 전망 '안정적'으로 상향 (연합인포)

- AI 반도체 수요 확대에 직접적인 수혜

- D램 매출 중 HBM 비중은 올해 10~15% → 내년 30%

- 영업현금흐름 올해 4조원 → 내년 16조원 / 영업이익 7조원대 전망

 

5. 내년 건설투자 -2.4% 전망 (대한건설정책연구원)

- 22년은 전년비 +2.2% → 21년 착공물량의 마감 공사 증가

- 건설 선행 지표의 악화 → 24년부터 반영되며 부진할 전망

 

6. 31년 만에 '외국인 투자자 등록제도' 폐지

- 14일부터 외국인 별도 사전 등록 없이 국내 상장 증권 투자 가능

 

7. 액티브 ETF 규제 안화 전망 (한경)

- 이달 중 '공모펀드 경쟁력 제고 방안' 금융위

- 액티브 ETF '상관계수' 삭제 => 펀드매니저 재량 확대

- 액티브 상장지수 펀드 상관계수 0.7%에서 삭제로 검토 => 상관계수 삭제로 BM대비 초과 수익(손실) 확대

(유가증권시장 상장 규정 : 패시브 ETF 0.9, 액티브 ETF 0.7 이상 준수 / 기준수치 미만으로 3개월 지속 시 해당 ETF 폐지)

 

8. 에코프로머티리얼즈, 테슬라에 전구체 공급 추진 (연합인포)

- IR에서, A사에 전구체 공급 계약 추진 중

- 내년 1,500억원, 25년 5,000억 규모 : 12월 중 계약 성사 전망

 

9. 내년 3,000만원~4,000만원대 (실구매가) 전기차 확대 (전자신문)

- 주행거리보다는 가성비, 총 10여종 출시 => 국내 전기차 시장 주춤했지만 내년 다시 확대 전망

 

10. 네이버 - 삼성 공동 개발한 AI반도체, 19일 공개 (중앙일보)

- 19일 과기부 주관 'AI반도체 최고위 전략 대화'에서 공개 시연 예정

 

11. 삼성, 중국 시안 공장 생산 확대 계획 착수 (트렌드포스)

- 12인치 낸드 팹 공식적인 본공사 착수 : 236측 적층 공정으로 확대 => 삼성 12월말 납품 계획으로 장비 조달

 

12. 현대차, 웨어러블 로봇 도입 (매경)

- 국내 완성차 공장에 웨어러블 로봇 테스트 진행 : 내년 하반기 투입

 

13. 테슬라, '옵티머스 2세대' 공개 (일렉트렉)

- 자체 개발 엑추에이터 센서 장착으로 종전보다 30% 빠른 걸음, 10kg 줄어든 무게

=> 제조 공정 투입 테스트 후 판매 고려 중

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📝2023년 12월 15일 (금) 장전 뉴스 종합

 

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅메모리 초격차·파운드리 육성… 복합위기 ‘뉴삼성’ 대응전략 짠다

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003416811?sid=101

 

✅미국 제재 비웃듯…中 화웨이 또 첨단칩 탑재 '5G 폰' 출시

https://n.news.naver.com/article/015/0004925643

 

✅"메모리 가격 오르는데"…삼성·SK, 감산 멈추고 공장 다 돌리면 어때

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007235907?sid=101

 

✅인텔 팻 겔싱어 CEO, AI 가속기 '가우디3' 시제품 공개

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231215012321

 

✅인텔, EUV '인텔 4' 공정 기반 코어 울트라 CPU 정식 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002315031?sid=105

 

✅끈끈해지는 삼성·인텔 공조··· 삼성메디슨 “AI CPU 대만족”

https://v.daum.net/v/20231215074524233

 

✅'AI 노트북' 시대 개막…삼성, AI '갤럭시북4' 내년 1월 출시

https://www.fnnews.com/news/202312141415370296

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅새 선장으로 등판한 현대차그룹 내 구매 전문가

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000969152?sid=103

 

✅현대 코나, 프랑스 전기차 보조금 계속 받는다…기아는 제외(종합)

https://v.daum.net/v/20231215063350251

 

✅테슬라 모델3 기본형, 美보조금 못받는다…"中배터리탓 추정"

https://n.news.naver.com/article/001/0014389860

 

✅GM, 전기차 생산 감소에도 "2035년 전기차 전환 완료할 것"

https://n.news.naver.com/article/421/0007235354

 

✅中, '배터리 핵심원료' 흑연 수출 일부 승인

https://n.news.naver.com/article/015/0004925672?sid=101

 

✅말레이서 SK 손잡는 LS… 동박 매각 아쉬움 달랠까

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000955166?sid=101

 

✅"계란 집어 들고 스쾃까지"…테슬라 휴머노이드 로봇의 진화

https://www.hankyung.com/article/202312146273i

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅[단독]주담대 비대면 대환대출 한도 연 16조로 묶는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005638092?sid=101

 

✅한전 등 에너지공기업 적자 확대에…나랏빚 '1600조 턱밑'

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004274291?sid=101

 

✅더 빨라진 인구 감소… 일할 사람 없어 100명이 119명 부양 [저출산發 메가톤급 충격파]

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003885212?sid=102

 

✅[2023결산] 힘겨운 '상저하고'…고금리에 민생고 우려

https://v.daum.net/v/20231215071224744

 

✅[2023결산] 글로벌 경기침체·공급망 대격변…산업계 치열한 '생존경쟁

https://v.daum.net/v/20231215071231746

 

✅[2023결산] 식품 물가 고공행진에 서민 부담 가중…정부도 총력 대응

https://v.daum.net/v/20231215071243748

 

✅내년 초 '공공 제로트러스트 가이드라인' 나온다

https://v.daum.net/v/20231215071013712

 

✅한국 배신하면 ‘징역 15개월’에 노후 탄탄해져…쉽게 넘어가는 K기술

https://v.daum.net/v/20231215055400769

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅'주말 기온 뚝' 서울시, 17일 이번 겨울 첫 '동파 경계' 발령

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231214150800004?section=society%2Fall

 

✅경찰, '음대 입시비리 의혹' 서울대 교수 입건

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231214171500004?section=society%2Fall

 

✅금리인하 앞두고 투자 어디로…'반도체·장기채' 시간 온다

https://v.daum.net/v/20231215063350250

 

✅‘큰손’ 국민연금 생존 경쟁…막판 스퍼트 나선 증권사

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002779614?sid=101

 

✅유튜브 뮤직 '끼워팔기' 논란 시끌…"한국인이 호구냐"

https://v.daum.net/v/20231215061024077

 

✅"CJ그룹 인사 임박"…'3세 경영' 키워드에 '촉각'

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000796839?sid=101

 

✅이해진 지원 업은 ‘네이버웹툰’ 美상장 가속도

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005114989?sid=105

 

✅사우디 실력자들이 17회나 안방 찾아오게 만든 네이버…'제2 중동 붐' 만든다

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000775371?sid=105

 

✅오늘부터 비대면진료 확대…새벽에 문 여는 약국, 어디?[약 읽어주는 안경진 기자]

https://www.sedaily.com/NewsView/29YIQKN7YK/GD05

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅보폭 넓히는 K방산…미국 진출로 몸집 더 키운다

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021768?sid=101

 

✅국회서 'i-SMR' 예산 '싹둑'…"한국형 소형원전 싹 잘라 놓은 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012268264?sid=101

 

✅SK오션플랜트, 日 최대 해상풍력 건설사 NSE와 업무협약

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012266378?sid=102

 

✅“태양광·풍력 7년 후 시작하라”…재생에너지 생태계 위기 고조

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003165742?sid=004

 

✅아마존, 한국에 첫 재생에너지 투자 나선다

https://www.sedaily.com/NewsView/29YIBY4FER/GD05

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 국채금리 하락세에 신고가 랠리...모더나 9.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023121577655

 

✅美 백악관 "이스라엘 의사 존중…우리는 빠른 종전 원한다"[이-팔 전쟁]

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012268217?sid=104

 

✅美 "저강도 공세로 전환해야"…이 "하마스 제거까지 계속 싸워"(종합2보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014391646?sid=104

 

✅美재무 "내년 방중 계획…中의 안보조치에 대한 압박 계속할 것"

https://n.news.naver.com/article/001/0014391571?sid=104

 

✅中, 부동산 활성화 위해 매수 계약금 낮춘다

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000362846?sid=104

 

✅푸틴 "러 목표 달성 전까진 우크라에 평화 없다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002323258?sid=104

 

✅‘40㎏ 감량’ 오프라 윈프리 “사실은 비만치료제 복용” 고백

https://n.news.naver.com/article/005/0001659625

 

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