2023.12.06(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.12.06(수) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 JOLTs 보고서 10월 채용 공고가 873만건으로 28개월래 최저를 보이며 고용 둔화 전망이 나타났고, 국채수익률은 4.2%로 하락하였습니다.

무디스는 중국 신용등급 전망을 '부정적'으로 하향하였고 이에 달러인덱스 상승이 나타났습니다.

ECB는 인플레 둔화로 예상보다 빠른 금리 인하 가능성을 이야기 하였습니다.

최근 크게 상승한 다우존스는 조정을 보였고, 차익 매물로 가격 조정 있었던 빅테크의 반등으로 나스닥은 상승을 S&P500은 보합권에서 마감하였습니다.

비트코인이 +5% 상승으로 $44,000 달러를 돌파하여 강세를 보이고 있습니다.

 

한국증시는 소폭 하락 출발 후 외국인 선물 매도로 하락 폭 확대되었고, 국내 기관은 양시장 매도를 강화하며 지수는 하락 마감했습니다. (중소형 성장주 기관 매물 집중되며 급락 종목 발생)

니케이 225 -1.4% / 상해 종합 -1.7% / 항셍 -1.9%로 전반적으로 아시아 증시는 약세를 보였습니다.

현재 중국 호흡기 지로한 확산에 전자 통행증 '건강코드'와 코로나 검사 재개 이야기가 나오며 호흡기 관련 제약, 의료기기 관련주가 급등을 보이기도 했습니다.

 

오늘운 미국 ADP 취업자 변동 / AMD 어드밴싱 AI 행사가 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

12/4 : 현대차,기아 지역별 판매 데이터 / BOJ 금융정책 워크숍

12/5 : 미국 ISM 서비스업 PMI / 중국 차이신 서비스업 PMI / 한국 3Q GDP(잠정) / 호주 통화정책회의

12/6 : 미국 ADP 취업자 변동 / AMD 어드밴싱 AI 행사

12/7 : 중국 11월 수출입지표 / EU-중국 정상회담 (~8일)

12/8 : 미국 고용보고서

 

현재 증시가 피봇 기대하며 오른 증시가 반영이 과다하다는 보고서가 점차 증가하며 주도주 차익 매물이 보이고 있고, 그렇게 조정을 받으면 가격적으로 매리트가 생기면 저가에 다시 매수하며 반복을 보이고 있습니다.

여기에 국내 증시는 그런 변동성에 선물/옵션으로 수익을 극대화 하려는 모습이 보이고 있습니다.

따라서 이런 흐름을 쫒아가거나 이 상황에서 수익을 보이기 위한 잦은 매수,매도는 자칫 손실을 키우거나 향후 상승시기에 수익을 보지 못하는 상황이 야기 될 수 있으니 조심하셔야 겠습니다.

오늘 하루도 기분좋게 시작하시고 편안한 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

---

📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.85(-1.76%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 61.54(-0.82%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,494.28(-0.82%)

코스닥 : 813.38(-1.83%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 36,124.56(-0.22%)

S&P500 : 4,567.18(-0.06%)

나스닥 : 14,229.91(+0.31%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $44,352.5/+5.73%, 이더리움 $2,282.85/+0.64%

달러인덱스 103.900/+0.24%, 달러/원 1,313.73/+0.00%, 달러/엔 147.12/-0.02%, 달러/위안 7.1472/+0.05%

금 2,037.60/-0.23%, 은 24.527/-1.53%

필라델피아 반도체 3,672.4/-0.57%, 천연가스 2.694/+0.04%, WTI유 72.06/-1.34%

---

[금일 경제지표 발표]

미국 노동부 JOLTs 예상치 하회 (실제 8.733M / 예상치 9.300M / 이전 9.350M)

미국 ISM 비제조업구매자지수 예상치 상회 (실제 52.7 / 예상치 52.0 / 이전 51.8)

미국 ISM 비제조업고용지수 예상치 하회 (실제 50.7 / 예상치 51.4 / 이전 50.2)

미국 ISM 비제조업물가지수 예상치 상회 (실제 58.3 / 예상치 58.0 / 이전 58.6)

---

📝 주요 경제동향 요약

 

화요일, 채권시장은 상승세를 이어가며 내년에 연준이 경기 침체를 피하기 위해 금리를 인하할 것으로 예상되는 불확실성에 대한 투자자들의 관심이 집중되었습니다.

 

미국 기업들의 채용 공고가 최저 수준으로 떨어진 뒤 10년 수익률은 화요일 4.2% 아래로 하락했습니다. 그러나 시장에서는 연준의 완화 정책을 너무 빨리 예상하는 우려가 나타나면서 금리 인하에 대한 기대와 함께 피벗을 예상하는 투자자들의 강한 베팅이 나타났습니다. 이는 금리 인하가 발생할 경우 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상되는 베팅으로, 그러나 연준이 고금리를 오랫동안 유지하기로 결정할 경우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

유럽중앙은행(ECB)의 매파적인 관리 중 한 명이 인플레이션이 "놀라운" 방식으로 둔화되고 있다고 언급한 후 글로벌 채권 시장은 상승세를 이어갔습니다.

 

주요 주가 지수에서는 S&P500은 변동이 적었지만 Nasdaq100은 빅테크 기업들의 성과로 상승했습니다. KeyCorp의 부진한 비이자 수익 전망으로 인해 은행 주가는 하락했지만, Apple과 Nvidia는 각각 2.1% 이상의 상승을 기록했습니다.

 

세계적인 혼조세 가운데 IT와 임의소비재 섹터만이 상승하였고, 에너지와 기초소재 섹터는 유가와 원자재 시장의 약세로 1% 이상 하락했습니다.

 

중국의 테슬라 차량 보험 등록 건수가 증가하고 있다는 소식에 Tesla 주가는 1.33% 상승하며 사상 최고의 분기별 배송에 도달할 것으로 전망되고 있습니다.

 

미국의 지나 라이몬 상무장관은 중국을 위한 AI 칩 해결에 대한 규칙을 따르라고 경고하며, 이로 인해 칩 제조업체들이 하락하였지만, Nvidia는 일본에 대한 칩 공급 시도가 있을 것이라 발표하며 2% 이상 상승했습니다.

 

비트코인은 44,000달러를 돌파하며 상승세를 이어가고 있으며, 달러는 강세를 보이고 금은 하락했습니다.

 

다가오는 12월 FOMC를 대비하여 금리 인하에 대한 기대가 소폭 증가하고 있으며, 실질 연방기금 금리는 약 4.05%로 하락할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 3월 금리 인하 가능성은 60% 이상으로 책정 중입니다.

 

OPEC+ 국가들은 2024년 1분기 석유 감산을 강화할 준비가 되어 있다고 발표했지만, 유가는 하락했습니다.

 

VIX지수는 12.85포인트로 하락하며, 하이일드 스프레드는 3.8%로 하락했습니다. 10-2년 국채금리 스프레드는 -0.412포인트, 10-3개월 국채금리 스프레드는 -1.236포인트로 증가하였습니다. FedWatch는 내년 3월부터 125bp 금리 인하를 예상하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 1 하락하며 Greed(67)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

미국 10월 채용공고 873만건 ··· 2년7개월래 최저

미국 11월 ISM 서비스업 PMI 52.7 ··· 예상 상회

미국 12월 경기낙관지수 40.0 ··· 예상 하회

 

- Financial Times -

무디스, 중국 신용등급 전망 '안정적→부정적' 하향

중국 재정부 "부동산 · 지방정부 부채 위험 통제 가능"

UBS "금리인하 기대감 선반영 ··· 내년 S&P500 4,700 예상

 

- REUTERS -

BoA CEO "미국 경기둔화 조짐에도 연착륙 가능"

골드만 CEO "미국 경기, 예상보다 회복력 있어"

울프리서치, 내년 S&P500 전망치 4,250선 제시

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 무디스, 중국 정부 신용등급 전망 '부정적'으로 하향 (로이터)

- 등급은 A1으로 투자적격 등급 유지

- 부채가 많은 지방 정부와 국영 기업 => 중국 정부 지원 확대 필요 => 중국의 재정, 경제, 제도적 강점을 약화 시킬 수 있음

- 구조적으로 낮은 중기 성장률 + 지속적인 부동산 리스크 => 연간 GDP 성장률 24년 5%, 26~30년까지 3.8% 수준으로 둔화

 

2. 중국 외교부장, 중-EU 정상 회담 앞두고 주중 외교사절 미팅 (연합)

- 4년만에 북경에서 개최

- 우크라이나 전쟁, 중-EU 포괄적 투자 협정, 중국산 전기차 조사 등 의제

 

3. '일라이릴리'의 비만치료제, 미국 약국에서 판매 시작 (로이터)

- '젭바운드' 가격은 월 $1,059 / 체중 감량 약물 패키지는 $1,349

 

4. '게이머 모여라' 네이버 '게임 라방' (한국경제)

- 기존 E스포츠, 커뮤니티 => 게임 방송 서비스 '치지직' 출시

 

5. 나스닥 1달러 미만 동전주 급등 (WSJ, 연합뉴스)

- 21년 7월 1달러 미만 2개 => 23년 12월 464개

- 2년여간 스타트업 폭발적 증가 => 실제 성과낸 기업 소수

(거래소 규정 : 1달러 미만 1차 경고 후 180일 시정 기간)

 

6. 500대 기업 절반 이상 내년 투자계획 미정 (전자신문)

- 대내외 불확실성으로 내년 경제 전망 불투명

- 응답기업 131개사의 55%는 "내년 투자 계획 미정"

- 투자 계획 수립 기업 중 61%는 "올해와 비슷한 수준"

- 올해보다 투자 확대는 28.8% / 축소는 10.2%

 

7. '10대가 꽂혔다' 올리브영 장학한 제품들 (한국경제)

- H 프로젝트 (건강기능 식품), 화장품 뷰티 등 인기

- 매출 6조원대로 성장 => 화장품에서 헬스케어로 영역 확장

 

8. 공매도 금지 1개월차 현황

- 공매도 잔고 비율 감소 상위 : 운송 > 호텔.레저 > 조선 > 기계 > IT가전 > 상사 > 보험 > 건강관리

 

 

---

 

📝2023년 12월 06일 (수) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅[단독] 삼성 반도체, '소재부품센터' 신설…공정 초격차 더 벌린다

https://www.sedaily.com/NewsView/29YE875FCK

 

✅두산그룹, 반도체 후공정 기업 엔지온 인수 '재추진'

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24552

 

✅SK하이닉스, D램 점유율 삼성 턱밑까지 추격…낸드도 약진

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110705?sid=101

 

✅한화-삼성, AI 반도체로 뭉친다…비전 칩, 4나노 공정서 양산

https://www.etnews.com/20231205000244?mc=em_001_00001

 

✅반도체 불황에도 R&D 늘린 소부장 기업… 내년도 정부 예산 삭감에 투자 위축 우려

https://v.daum.net/v/20231206060058734

 

✅"TSMC 마진율 50% 아래로 내려갈 것"…투자 추가 축소설도

https://v.daum.net/v/20231206070201649

 

✅구글 연구진, 챗GPT 허점 찾았다…학습데이터 마구 토해내

https://v.daum.net/v/20231205235609529

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅[단독] 테슬라 인재도 현대車로 왔다

https://m.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023120502109932064002

 

✅"전기차 트렌드 장거리주행→보급형으로...LFP 배터리 시장서 우위 확보해야"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24564

 

✅[단독] 2년만에 SK 돌아온 이석희…SK 배터리 '구원투수' 등판

https://n.news.naver.com/article/025/0003326338?sid=101

 

✅中 신에너지차 점유율 목표 '10년' 앞당긴 비결[뒷북글로벌]

https://v.daum.net/v/20231206070050622

 

✅[포항 2차전지 도약] 2025년 전기차 폐배터리 재활용 클러스터 짓는다

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000849835?sid=102

 

✅[단독] 한국타이어 "추가 지분매입 여력 충분"…MBK와 정면대결

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004270292?sid=101

 

✅"다 팔아도 2차전지는 산다" 개미들, 2차전지 매수 공세

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005110702?sid=101

 

✅EU, '브렉시트' 영국과 전기차 관세 적용 3년간 유예 가닥

https://n.news.naver.com/article/001/0014373609

 

✅현대차 새 노조지부장에 문용문 후보 당선…주4일제 공약

https://n.news.naver.com/article/001/0014373700?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅9월 출생아 '또' 역대 최저…3분기 합계출산율 0.70

https://www.sedaily.com/NewsView/29XF9E90SS/GD08

 

✅외교관이 삼성·현대차에 간 이유는?[박상영의 기업본색]

https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003265632?sid=101

 

✅"고신용자는 어쩌나" 금리 역차별…인뱅의 딜레마

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005350662?sid=101

 

✅10년 만에 국토부 출신 장관…민생현안 산적, 규제완화 카드 꺼낼까

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002776471?sid=101

 

✅[단독]보안업체 보고서 곳곳에 '北라자루스'…거짓말 쌓는 법원

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003840631?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅SK 세대교체 시작…최태원 "젊은 경영자에 기회줘야" [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004270512?sid=104

 

✅“로켓 넘어라” 롯데 ‘1조 물류센터’ 승부수

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003414242?sid=101

 

✅[수도권 들썩인다]③반세권과 한강뷰 노린 신규 택지…그런데 언제쯤?

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021531?sid=101

 

✅[단독] 티빙-웨이브, 합병 MOU 체결…통합 논의 본격화

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004921841?sid=105

 

✅PG에서 맞붙는 네·카·토…간편결제 경쟁 ‘2라운드’

https://v.daum.net/v/20231206060217781

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#에너지

 

✅철강사 후판 납품價, t당 100만원 밑으로

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004922066?sid=101

 

✅친환경·자율운항으로 초격차 K조선 구현

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005225644?sid=102

 

✅먹구름 낀 中 경제지표…석유화학株 미래는

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005632748?sid=101

 

✅OCI가 공들인 이유 있었네…착한 원유 '열분해유' 뜬다

https://v.daum.net/v/20231206065003398

 

✅태양광사업 겸직한 공공기관 임직원 최대 '해임' 조치…처분 안하면 추가 징계

https://v.daum.net/v/20231206060119755

 

✅韓英, 원전·해상풍력 협력 강화…경제·금융 투자 채널 신설

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005349523?sid=101

 

✅남부발전-노르웨이 에너지기업, 해상풍력 프로젝트 협력

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012250106?sid=101

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 숨고르기 흐름 속 혼조…나스닥 0.3%↑마감

https://www.hankyung.com/article/202312066837Y

 

✅인플레 이끌던 일자리 2년 7개월 만에 최저…경기 냉각 조짐

https://www.hankyung.com/article/202312066845i

 

✅고열·기침 아이들 쏟아져 들어와…"폐렴 난리" 中 병원은 지금[르포]

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023120515564850692&cast=1&STAND=MT_T

 

✅“트럼프 재선 막자”…체니 독자 출마 검토

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001657472?sid=104

 

✅집권 3기 노리는 인도 모디, 탄탄대로…지방선거 압승

https://n.news.naver.com/article/277/0005349622

 

✅머스크 스타트업 X.ai...베일에 쌓여있던 재무정보 공개

https://www.hankyung.com/article/2023120668705

 

 

미국주식, 환율, 한국경제, 증시각도기, 원자재, 증권,  주식시황, 비트코인, 암호화폐, FOMC, 채권, 달러, 연준, 금리