2023.12.01(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.12.01(금) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 PCE(3.0%), 근원 PCE(3.5%)로 둔화를 보였고 OPEC+ 자발적 감산 합의가 이루어졌습니다.

이에 따라 국채수익률, 달러인덱스 상승을 보였고, 유가는 하락했습니다.

11월 강세 를 주도했던 빅테크 매물이 나오며 나스닥만 하락했고 다우존스와 S&P500은 상승마감했습니다.

 

한국증시는 소폭 하락 출불 후 등락을 보이며 오후 외국인, 기관 매수 유입되며 코스피, 코스닥 상승으로 마감했습니다.

이제 12월 연말 수급이 들어오는지가 주요 관점이 될 것으로 보입니다.

특징으로는 전고체 개발 사업 예타 통과하며 2차전지 중소형주 강세를 보였고 반도체 장비 시총 상위 위주 상승을 보였습니다.

 

오늘의 이슈로는 중국 차이신 PMI / 한국 무역지표 발표가 있습니다.

 

다음 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

12/4 : 현대차,기아 지역별 판매 데이터 / BOJ 금융정책 워크숍

12/5 : 미국 ISM 서비스업 PMI / 중국 차이신 서비스업 PMI / 한국 3Q GDP(잠정) / 호주 통화정책회의

12/6 : 미국 ADP 취업자 변동 / AMD 어드밴싱 AI 행사

12/7 : 중국 11월 수출입지표 / EU-중국 정상회담 (~8일)

12/8 : 미국 고용보고서

 

미국의 경제가 여전히 탄탄하고 연준은 긴축 종료 할 것이라고 시장은 선반영하며 11월은 좋은 상승을 보였습니다. 11월 강한 상승으로 다우존스는 전고점 돌파하였고, S&P500, 나스닥은 전고점에 임박한 상황입니다.

국내 시장은 외국인 매수가 멈추면서 박스권 등락을 보이며 제한된 유동성 속 수급 쏠림으로 섹터 및 테마의 개별 등락을 보였습니다. 따라서 이후 12월에서 얼마나 수급이 유입되며 산타랠리가 보일 지가 관건입니다.

하지만 12월은 작년에는 아니였지만 전통적으로 개별 종목 장세를 많이 보였던 달입니다.

개별적으로 좋은 기업을 보유하며 이때 소외되지 않도록 노력해야겠습니다.

12월 첫날을 아주 즐겁고 행복하게 보내시고 올해 마지막 한 달을 의미있고 값지게 보내시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.92(+0.23%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 63.04(-0.54%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,535.29(+0.61%)

코스닥 : 831.68(+1.12%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,950.89(+1.47%)

S&P500 : 4,567.80(+0.38%)

나스닥 : 14,226.22(-0.23%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37.659.3/-0.57%, 이더리움 $2,042.03/+0.64%

달러인덱스 103.445/+0.75%, 달러/원 1,300.43/-0.03%, 달러/엔 148.07/-0.08%, 달러/위안 7.1363/-0.00%

금 2,038.30/-0.12%, 은 25.348/+0.22%

필라델피아 반도체 3,724.6/-0.77%, 천연가스 2.817/+0.32%, WTI유 75.62/-0.25%

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[금일 경제지표 발표]

미국 시카고 구매관리자지수 예상치 상회 (실제 55.8 / 예상치 45.4 / 이전 44.0)

미국 연속 실업수당청구건수 예상치 상회 (실제 1,927K / 예상치 1,872K / 이전 1,841K)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 218K / 예상치 220K / 이전 211K)

미국 개인소비지출 물가지수 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.1% / 이전 0.4%)

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📝 주요 경제동향 요약

 

금리 인상 중단 및 내년 금리 인하 전망으로 주식 시장은 상승세를 보이며, 11월에는 역대 최대 상승률 중 하나를 기록했습니다.

 

S&P 500은 이번 달 3조 달러 상승으로 최고치에 5% 정도 남겨두었습니다. 반면에 Nasdaq100은 상대적으로 저조한 성과를 보였습니다. 다우존스산업평균지수는 세일즈포스와 보잉의 상승으로 인해 상승했습니다.

 

섹터별로는 기술주의 하락과는 대조적으로 소형주와 금융주 등 순환매 조짐이 나타나 혼조세를 보였습니다. 이와 관련된 주요국 ETF도 혼조세를 나타냈습니다.

 

NYSE FANG+ 지수는 Salesforce와 Snowflake의 실적 호조에도 불구하고 하락했습니다.

 

미국 10년 만기 국채 수익률은 8bp 상승한 4.34%를 기록했고, 달러는 상승하면서 연간 최악의 한 달을 보냈습니다.

 

미국의 소비자 지출, 인플레이션, 그리고 노동 시장은 최근 몇 주 동안 둔화되어 경기침체에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

 

투자자들은 뉴욕 연방준비은행 총재 Williarms의 발언을 주시하고 있으며, 그는 기준 대출 금리가 정점에 도달했거나 거의 정점에 이르렀으며 해당 정책이 "상당히 제한적"이라고 강조했습니다. 샌프란시스코의 Daly 의원은 금리가 인플레이션을 통제하기에 "아주 좋은 위치"에 있지만 인하를 고려하고 있지 않다고 밝혔습니다.

 

OPEC+의 감산 발표에도 불구하고 유가는 경기침체 우려로 하락했습니다.

 

VIX지수는 12.92포인트로 소폭 상승하며, 하이일드스프레드는 4.8%로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리스프레드는 -0.365포인트로 축소되었고, 10-3개월물은 -1.073포인트로 모두 축소되었습니다. FedWatch는 이제 24년 11월에 50bp 이상의 금리인하 가능성을 보여 더 많은 금리인하 가능성을 반영하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(66)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

미국 10월 PCE, 전년비 3.0%↑ ··· 2년7개월래 최저

미국 주간 신규보험 청구건수 21만8천명 ··· 예상 하회

 

- CNBC -

'행동주의 펀드 거물' 넬슨 팰츠, 디즈니에 '위임장 대결' 재선언

COP28 두바이서 개막 ··· 개도국 '기후 피해 보상 기금' 출범

레이몬드 제임스 "내년 완만한 경기침체 예상"

 

- Financial Times-

유로존 11월 CPI 예비치, 전년비 2.4%↑ ··· 2021년 7월 이후 최저

미국 10월 잠정주택판매, 전년비 8.5%↓ ··· 역대 최저

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.1%→1.8%

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 글로벌 IB, 25년 코스피 전망

- 5개 글로벌 IB, 24년 말 코스피 최저 2,700P ~ 최고 2,830P

- 비교적 긍정적인 전망의 근거 => 반도체 업황 개선

- 반도체 23년 -35% 성장, 24년 +43% 성장 전망

 

2. 꿈의 배터리, 전고체 개발 사업 예타 통과

- 28년까지 전기차, 도심항공용 차세대 배터리 개발

- 1,172억 규모 사업 예비타당성 조사 통과

 

3. 아마존웹사이트 (AWS), 자체 반도체 칩 개발 (파이낸셜)

- 'AWS 리인벤트 2023' => AI비서 '아마존Q' 공개

- 엔비디아와 협업 지속하지만, 자체 칩 개발

- 경쟁사인 구글, 마이크로소프트도 자체 칩 개발 => 클라우드 + 자체 반도체 두 축을 기반으로 한 AI경쟁

 

4. 12월1일, 유럽종약학회 아시아 연례학술회의 개최

- 싱가포르에서 개최 => 머크, AX, 로슈, 암젠 등 주요 기업 참가

 

5. 베링거인겔하임, AI 신약 개발사와 6,400억 기술이전 계약 (한국경제)

- 캐나다 AI 바이오 기업 '페노믹 AI' 와 5억 달러 라이센싱 계약

 

6. GM, LG엔솔 보조금 중 85% 배당 요구 (한국경제)

- 합작 법인이 받는 보조금의 최대 85%를 GM에 배당 요구

- 대신, 합작 공장의 이익률을 일정 비율 이상 보장 제안 => 합작 지분 50%인데, 배당 과잉 청구에 당혹

 

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📝2023년 12월 01일 (금) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅ 삼성전자, 이미지센서 납품가 최대 30%↑…실적 개선 시동

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242252?sid=101

 

✅ 유임된 경계현, 어려울 때 빛나는 소통형 리더

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069935?sid=101

 

✅ '인재제일' 삼성전자 부사장급 세대교체…40대 승진임원 비중 55세 이상 '3배'

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005348656?sid=101

 

✅ 삼성·LG 세대교체 신호탄…올드보이 가고 영보이 몰려온다

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069936?sid=101

 

✅ '탈중국' 삼성 TV, 새 도전 시작하나…내년 OLED 늘릴 이유 셋

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004968725?sid=101

 

✅ 애플이 또 구세주 될까…반등하는 디스플레이株

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005348659?sid=101

 

✅ 메타, 시카고 인근에 1조3천억원 규모 데이터센터 가동 시작

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365041?sid=101

 

✅ 삼성전자, '더 프레임' 통해 키스 해링 작품 선봬

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002774942?sid=101

 

✅ 갤럭시S24, 결국 8GB 램 유지하나.. 원가 절감 차원 [1일IT템]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005108681?sid=101

 

✅ 생성형 AI, 게임업계 ‘게임 체인저’로 급부상 [1일IT템]

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005108693?sid=101

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅ 테슬라 드디어 사이버트럭 공식 출시, 시작가 8000만원

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007209368?sid=104

 

✅ “잘 달리다 왜 이래?”...현대·기아 23만여대 발목 잡혔다[백카(CAR)사전]

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053408?sid=101

 

✅ 벤츠 전기차 1위 'EQE 350', 1억대 불구 수요지속 이유보니

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021439?sid=101

 

✅김동명 LG엔솔 CEO “경쟁에 정면 승부… 압도적 우위 확보”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000951722?sid=101

 

✅ [인사이드 스토리]삼성SDI, 전기차 한파에도 여유있는 이유

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021442?sid=101

 

✅ 올해 승용차 시장, "美日 업체간 희비 갈렸다"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242269?sid=101

 

✅ “현대차, 최악의 싸구려” 욕했는데…“차원이 다른 車” 극찬쇄도 [최기성의 허브車]

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005223472?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅ “정부 물가압박, ‘언 발에 오줌 누기’”…식품가 속앓이 들어보니

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053409?sid=101

 

✅ “경제 괜찮아진 거 아니였어?”…10월 경제지표 다 감소한 까닭은

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005223485?sid=101

 

✅ OPEC+감산 발표에도 유가 2.4% 급락...이유는?

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005223474?sid=101

 

✅ 올해 증시 거래대금, 이차전지株가 반도체株 눌렀다

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005348660?sid=101

 

✅ 12월 가스요금 산업용만 7.2%↑…민수용 동결에 가스公 부담

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242251?sid=101

 

🗞 #일반/#생활

 

✅ "한국와서 뭐하고 놀았을까"…일본인 선택 1위는 'K푸드'

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242247?sid=101

 

✅ 최태원 SK 회장 "한일 경제연합체 구성해 글로벌 위기 돌파"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005348694?sid=101

 

✅ "공짜라고 얕보지마요"…편견 깨는 '무성비' 학습앱 있다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242314?sid=101

 

✅ 3N은 이제 끝, 1N 시대 준비한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053407?sid=101

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#화학/#건설/#친환경

 

✅ 7년만에 '서든데스' 언급…SK이노 부회장급 인사 나올까?

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242312?sid=101

 

✅ '3조원대 오르카 프로젝트' 수주전 뛰어든 한화…폴란드서 광폭 세일즈

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069937?sid=101

 

✅ 선장 바뀐 삼성중공업, 환골탈태 명 받았다 [biz-플러스]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004268617?sid=101

 

✅ 잡음 무성한 HMM 인수전…‘승자의 저주’ 피할 수 있을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000053404?sid=101

 

✅ 효성화학, 베트남 법인 첫 분기 흑자…2년 적자행진 '마침표'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007209283?sid=101

 

✅ 올 1~11월 해외플랜트 수주 13% '쑥'…중동 지역 203% 폭증

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242228?sid=101

 

🗞 #해외

 

✅ 韓美日濠, 북한 군사정찰위성 발사에 나란히 독자 제재(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365057?sid=104

 

✅ 예멘 후티반군, 이스라엘에 가자전투 재개 금지 "경고"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012242261?sid=104

 

✅ 美공화, 中호흡질환 확산에 "코로나 때 떠올라…中 신뢰 못해"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365045?sid=104

 

✅ 배터리 원료공장 찾은 美재무 "中 공급망 과의존하면 美 취약"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365012?sid=104

 

✅ 파라과이, 세상에 없는 국가와 관계증진 약속한 '황당 MOU' 체결

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365011?sid=104

 

✅ 바이든 "키신저와 자주 이견있었다…심오한 전략적 초점은 분명"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365192?sid=104

 

✅ 엔비디아 3% 급락, 필라델피아반도체지수 0.77%↓(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007209328?sid=104

 

✅ 디즈니 경영권 놓고 행동주의 투자자 '주총 표대결' 예고

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014365022?sid=104

 

 
 

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