2023.11.28(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.28(화) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 3일 연속 큰 등락 없이 작은 십자형 봉을 형성하며 보합권에 머무르며 소폭 하락 마감했습니다.

10월 신규주택 판매는 전월비 -5.6%로 하회하였고 (컨센 -4.5%), 이는 높은 모기지 금리 영향과 공급 부족으로 인한 높은 주택 가격이 원인으로 파악되고 있습니다.

달러인텍스, 국채수익률이 소폭 하락하며 금 가격이 상승을 보이며 $2,014달러로 최고가에 있으며 강세를 보였습니다.

제약 바이오 섹터 약세로 일라이일리도 하락을 보였고, 기술주 섹터가 애플을 제외하고 대부분 상승을 보이며, 소폭 상승 하였습니다.

 

한국증시는 소폭 상승 출발 후 등락을 반복하다가 외국인 순매수가 감소하며 시장은 지지 부진함을 보이며 소폭 하락마감했습니다. 이에 따라 종목 장세가 보이며 반도체 기판주 위주로 상승을 보였습니다.

하지만 외국인이 선물을 매수하며 금투 차익 매수를 보이며, 시장 하락 방어하는 양상을 보였습니다.

최근에 IPO를 진행한 에코프로머티리얼즈(+25.7%/시총43위), 두산로보틱스가 강세가 나타나고 있습니다.

 

이번 주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

27일 : 사이버 먼데이 / 미국 신규 주택판매, 건축 허가건수

28일 : 미국 CB 소비자신뢰지수 / 케이스실러 주택 가격

29일 : 연준 베이지북 공개 / 미국 3Q GDP (잠정)

30일 : 미국 PCE (개인소비, 소득), 중국 11월 제조업 및 서비스업 PMI, 한국은행 금통위

 

현재 외국인 매수가 멈춤으로 관망하는 분위기가 보이며 박스권 가능성이 높아진 상황입니다. 따라서 기관, 개인들의 종목별 수급에 의한 종목 장세가 보여지며, 범 AI순환(반도체, 자율주행, 로봇, 헬스케어 등) 강세가 이어지고 있습니다. 그리고 코스피 200, 코스닥 150, MSCI 등 주요 지수 편입 가능성이 높은 종목 이슈 수급이 돌며 상승이 나오고 있습니다.

하지만 이런 현상을 따라가며 매수/매도를 하는 부분은 어려운 방법으로 자칫 더 큰 손실을 키울 수 있으니 주의하셔야 겠습니다.

항상 긴 시계열로 원칙을 만들어 지키며 어렵기보단 좀 더 쉬운 투자가 될 수 있게 자기만의 방식을 만들면 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 무난하고 편안하게 시작하시고 좋은 아침 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.69(+1.85%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.56(+0.39%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,495.66(-0.04%)

코스닥 : 810.25(-0.58%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,333.47(-0.16%)

S&P500 : 4,550.43(-0.20%)

나스닥 : 14,241.02(-0.07%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,038.6/-1.54%, 이더리움 $2,016.82/-2.76%

달러인덱스 103.120/-0.18%, 달러/원 1,298.37/-0.00%, 달러/엔 148.61/-0.04%, 달러/위안 7.1529/+0.06%

금 2,014.45/+0.57%, 은 24.692/+1.44%

필라델피아 반도체 3,739.3/-0.23%, 천연가스 2.947/-1.73%, WTI유 75.02/-0.69%

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[금일 경제지표 발표]

미국 신규 주택판매 전월비 예상치 하회 (실제 -5.6% / 예상치 -4.5% / 이전 8.6%)

미국 건축 허가건수 전월비 예상치 상회 (실제 1.8% / 예상치 1.1% / 이전 -4.5%)

미국 건축 승인건수 예상치 상회 (실제 1.498M / 예상치 1.487M / 이전 1.471M)

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📝 주요 경제동향 요약

 

투자자들은 연준(Fed)의 금리 인상이 이미 완료된 것으로 추정하면서 미국 재무부의 정부채권 매각에 집중하고 있어, 채권 시장은 11월에도 상승세를 유지했습니다.

 

미 재무부의 채권 수요가 견조하며, 540억 달러 규모의 2년 만기 채권 매각 이후 550억 달러 규모의 5년 만기 채권 경매에서도 강한 수요가 나타났습니다. 이로 인해 벤치마크 10년 수익률은 약 4.4%로 8bp 하락했습니다.

 

주식 시장은 세기 최대의 하락 후에 이어진 랠리가 S&P 500이 "과매수" 수준에 가까워지면서 주춤했습니다. 산업주와 금융주는 부진한 성과를 보이고, 사이버 먼데이가 시작되면서 Amazon은 소매업체들 사이에서 주도적인 이익을 창출했습니다.

 

섹터별로 혼조세가 나타났는데, 부동산과 유틸리티 섹터가 강세를 보이는 반면 헬스케어와 커뮤니케이션 서비스 섹터는 약세를 나타내며, 이는 차익실현 욕구와 저가 매수 욕구가 공존하는 시장 환경을 반영합니다. 주요국 ETF도 혼조세를 지속했습니다.

 

미국의 10월 신규 주택 판매는 높은 모기지 금리로 수요 압박이 이어지면서 전월 대비 감소했습니다. 또한, 11월 댈러스 연방준비은행 제조업 지수는 예상보다 낮은 수치를 기록했습니다.

 

금리 인상이 이미 완료되었다는 입장이 S&P 500의 이번 달 상승을 촉진하면서 단기 변동성 기대가 낮아졌습니다. 그러나 일부에서는 시장이 너무 조용해지고 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다.

 

VIX 지수는 12.69포인트로 소폭 상승하며, 하이일드 스프레드는 3.85로 하락했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.501포인트로 확대되었으며, 10-3개월물은 -1.02포인트로 상승했습니다. FedWatch는 큰 변화 없이 안정된 모습을 보여주고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 3 하락하며 Greed(65)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- Bloomberg -

미국 백악관 '공급망 회복위원회' 신설 ··· 공급망 강화 조치 발표

리가르드 "유로전 경제 활동 젱체 ··· 연말까지 약세 예상"

이스라엘 · 하마스, 30일 오전까지 휴전 이틀 연장 합의

 

- CNBC -

미국 2년물 국채입찰 응찰율 2.54배 ··· 수요 부진 시사

도이치방크 · BMO, 내년 S&P500 전망치 5,100 제시

폭스콘, 인도에 약 15억 달러 투자 예정

 

- REUTERS -

미국 10월 신규주택판매, 전월비 5.6%↓ ··· 예상 대폭 하회

미국 11월 댈러스 연은 제조업지수 -19.9 ··· 전월비 하락

엘 에리언 "지나친 증시 낙관론 경계해야"

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 리가르드, "잠시 멈추고 금리인상 영향 지켜볼 시점" (블룸버그)

- ECB 총재, "긴축 영향 평가할 수 있는 시점에 이르렀다"

 

2. 베이징 증권 거래소, 5% 이상 지분 보유자의 매도 전 공시 의무화

- 21년 개장한 중소 혁신기업 위주의 시장 (총 시총 약 66조)

 

3. 삼성전자 인사 발령 후 신규 사업 및 M&A 관심

- 미래사업기획단 신설, 자율주행 / 친환경차 겨냥 전장 사업 강화

- 핵심 기술 보유한 벤더 중심의 M&A 기대

 

4.스마트폰 속 AI, '온디바이스 AI' 3파전

- 퀄컴, 미디어텍, 삼성 → AI기능 강화한 AP 신제품 출시

- 퀄컴, '스냅드래곤8 3세대' 발표

- 미디어텍, '디멘시티9300' 공개 / 삼성 '엑시노스2,400' 공개

 

5. 올해 미국 전기차 판매, 사상 최대 기록 전망 (AP통신)

- 전기차 시장 조사 업체 보고서 : 신차 판매의 9% 수준 (작년 7.3%)

- 연간 130 ~ 140만대로, 연간 판매 100만대 초과 최초 => 가격 인하, 보조금 영향

(전기차 판매 비중은 중국 33%, 독일 35%, 노르웨이 90%)

- 25년까지 전기차 배터리 가격 40% 하락 점낭 (골드만 삭스) =>가격 경쟁 및 내연기관차와 경쟁 강화

 

6. 건설사, 연말 최악의 위기 (한국경제)

- 건설사 폐업 496건으로 17년래 최대 - 이번달만 42곳 폐업

- 미분양 지속, 공사비 급증, PF 대출 경색, 입주율 부진 => 지방 중소형 건설사 도미노 부도 경고

 

7. 세계의 공장, 중국 광동성 '둥관' : 해외 주문 급감 (연합뉴스)

- 경기침체, 미중 무역 전쟁으로 해외 주문 급감하여 침체 진입

- 올해 상반기 GDP 5,262억 위안으로 전년비 +1.5% 성장

 

8. 금값 6개월래 최고가 $2,014

- 펜데믹 후 $2,089 / 우크라 전쟁 후 $2,082 / 올해 5월 $2,102

- 금리인하 전망 => 달러 약세로 금 강세 가능성 대두 (로이터)

- 경기 침체 및 위기 가능성도 염두

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📝2023년 11월 28일 (화) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅삼성전자, 반도체 부진에도 메모리·파운드리 수장 '연임'…속뜻은

https://n.news.naver.com/article/293/0000049251?cds=news_edit

 

✅'성과주의' 삼성, '13조 적자'에도 경계현 유임…직원들 반응은

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000069842?sid=101

 

✅"미스터 폴더블→미스터 AI로?"…자리 지킨 노태문, 갤S24도 진두지휘

https://v.daum.net/v/20231128060055668

 

✅[삼성전자 사장단 인사] 삼성 미래사업기획단 `1600조` 자율주행車 부품에 승부수

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002839654?sid=101

 

✅'AI 노트북’ 갤북4 출시 초읽기… 노태북 명성 이을까

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106707?sid=105

 

✅10년만에 부활한 삼성 미래사업기획단, '제2의 반도체' 찾는다

https://n.news.naver.com/article/293/0000049243?sid=105

 

✅“앞으로 세상은 AI 쓰는 자, 못 쓰는 자로 갈려”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003801640?sid=105

 

✅"엔비디아, 중국용 GPU 'H20 SXM' 출시 연기"

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002312902?sid=105

 

✅해성디에스 "2027년 리드프레임 세계 1위 목표"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24382

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅영업의 神이 SK온에?...배터리 소재 34% 싸게 샀다

https://v.daum.net/v/20231128065852375

 

✅LG화학·엔솔 CFO '유임'…'재무=안정' 방점

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311231003162240102472&lcode=00&page=2&svccode=00

 

✅“韓 배터리 르네상스 온다…전기차 시대 더 빨라질 것”

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005627806?sid=101

 

✅결국 생산 중단 시작… 中 전기차 이어 배터리도 구조조정 ‘칼바람’

https://v.daum.net/v/20231128060039632

 

✅폭스바겐 인력 구조조정 카드 만지작...'14조원 아낀다' [글로벌 비즈]

https://v.daum.net/v/20231128062400942

 

✅결국 생산 중단 시작… 中 전기차 이어 배터리도 구조조정 ‘칼바람’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950702?sid=104

 

✅13위 '꼬마기업' 몰락에 中 '배터리 공룡'들 긴장하는 이유는

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004966993?sid=104

 

✅수요 줄어든 양극재, R&D 투자도 5년 만에 감소

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106693?sid=101

 

✅대한민국 '조리로봇' 찾아 몽골서 온 손님들

https://www.fsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=50873

 

✅`KT 보은투자 의혹` 서정식 현대오토에버 대표 사임

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002839622?sid=105

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅머스크의 뉴럴링크, 논란에도 신규 투자 유치

https://www.sedaily.com/NewsView/29XEDG7YHL/GD05

 

✅“66세 노인 셋 중 한 명은 5종류 이상 약 복용”

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950659?sid=105

 

✅제약강국 '스위스'의 역설을 아시나요?

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=235432

 

✅국내 제약산업 R&D 투자 재원 확보, 약가제도 개선에 답 있다

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=287906

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅“제2금융권도 대환대출 검토”…상생금융, 전 금융권 확산하나 [한강로 경제브리핑]

https://v.daum.net/v/20231128070230497

 

✅크레딧 시장 안정화 가속…추가 금리하락 여력은 '글쎄'

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014357721?sid=101

 

✅대한민국, 2041년이면 이렇게 된답니다... 이 나라를 보세요 [이봉렬 in 싱가포르]

https://n.news.naver.com/mnews/article/047/0002414013?sid=104

 

✅잘못은 건설사가 저질렀는데, 왜 입주예정자가 절절맬까 [추적+]

https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=59611

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅알리 익스프레스 국내시장 진출 유력…쿠팡 위협할까

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001136398?sid=103

 

✅中 '초저가' 공습에 K직구 올 5조 적자

https://www.sedaily.com/NewsView/29XEDLBAZ8/GD06

 

✅수장 교체한 이마트, '신규 출점' 재시동

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000965079?sid=101

 

✅4~5년이면 韓인구쯤은 거뜬히 탄생...삼성전자 따라 '남하'한 이곳은

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106776?sid=101

 

✅쿠팡-CJ ‘햇반전쟁’ 1년...완전 결별 수순

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002312918?sid=105

 

✅"아메리카노 없어요" 여행지서 당황…'얼죽아' 한국은 왜 [이슈+]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004918918?sid=103

 

✅'콘텐츠 명가' CJ ENM, OTT 판 키운다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004266987?sid=103

 

 

🗞 #조선/#우주/#방산/#친환경

 

✅"친환경 수요 증가"…'암모니아·LPG' 선박 발주 늘어난다

https://v.daum.net/v/20231128063018005

 

✅"수입산 저렇게 싼데"…후판값 더 못준다는 조선사에 철강사들 '끙끙'

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007201616?sid=101

 

✅일진전기, 美서 4318억원 규모 변압기 수주

https://www.sedaily.com/NewsView/29XERJC55S/GD07

 

✅"패딩 입어도 친환경은 포기못해"...비건 패딩 한벌이 오리 28마리 구한다

https://www.fnnews.com/news/202311271452447213

 

 

🗞 #해외

 

✅뉴욕증시, 쏟아진 차익매물...4주 만에 숨고르기 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

https://www.hankyung.com/article/2023112872345

 

✅美와 금리 차 확대, 위안화 채권 ‘판다본드’ 발행 사상 최대 [뒷북 글로벌]

https://www.sedaily.com/NewsView/29XESWP6RV/GF02

 

✅北 유엔 안보리서 "美는 투석기로 위성 발사하나" 韓 "안보리 조롱하는 수준"

https://www.sedaily.com/NewsView/29XESCAPF9/GF01

 

✅이스라엘-하마스 휴전 이틀 연장… 인질 추가 석방

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000950720?sid=104

 

✅대만 총통선거, 친미 라이칭더-친중 허우유이 초박빙 대결

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001655329?sid=104

 

✅이탈리아, 엑스포 백기 들었나…멜로니 총리 파리 총회 불참

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011610676?sid=104

 

✅딜로이트·KPMG, 홍콩 출장 직원들에 "일회용 휴대폰 써라"

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005106787?sid=101

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