2023.11.23(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

2023.11.23(목) 미국주식 아침 시황과 경제기사 모음

 

 

안녕하세요. 쵸빗입니다.

 

미국증시는 이틀 연속 장중 내내 큰 움직임 없이 견조한 등락을 반복하며 어제 이어 상승 마감했습니다.

달러인덱스, 국채수익률 소폭 상승을 보였고, 전일 차익 매물 나오며 하락한 기술주가 다시 상승하였습니다.

엔비디아는 실적 발표 후 -2.46% 하락했으나 AMD는 +2.81% 상승을 하였습니다.

테슬라는 일부 차종 $3,000 추가 할인 이슈로 마진이 떨어지는 것을 우려하며 주가는 -2.90% 하락했습니다.

마이크로소프트는 오픈AI에 샘 올트먼이 다시 복귀한다는 소식과 더불어 역사적 신고가를 다시 만들었습니다.

참고로 오늘은 추수감사절로 미국 시장은 휴장입니다.

 

한국증시는 하락 출발 후 반등을 보였고, 이는 외국인이 꾸준한 선물 매수를 보였기 때문입니다.

외국인 연속 매수로 지수는 반등하였으나 섹터 및 종목은 차별화를 보이며 낙폭과대 종목들의 반등이 두드러지고 있습니다. 참고로 조선, 기자재 / 해운 / 인터넷 / 반도체 강세를 보이고 있습니다.

 

이번주 주요 이벤트로는 아래와 같습니다.

20일 : 중국 LPR 금리 결정 / 미국 CB 10월 경기 선행지수

21일 : 엔비디아 실적 발표

22일 : FOMC 10월 회의록 발표

23일 : 미국 시장 추수감사절 휴장 / 미국 3Q GDP

24일 : 블랙프라이데이 (미국 시장 13시 조기 종료)

 

휴일을 앞둔 시장임에도 미국 시장은 견조한 하름을 보이고 있습니다. 4주 연속 상승으로 3개월 하락을 모두 만회하며 전고점을 보이고 있으나 차트상 지금이 고점이 저항이 많았던 부분이라 향후 차익 매물 소화 과정이 예상되며 상승보다는 부진한 횡보나 등락을 보일 가능성이 높을 것 같습니다.

하지만, 국내증시는 미국과 다르게 아직 많이 회복하지 못했으나 최근 외국인 매수로 반등 및 하방 안정을 찾은 시장이라고 말할 수 있을거 같습니다. 이 상황에서 기관, 개인들의 종목별 수급에 의한 종목 장세가 당분간 이어질것으로 보일 듯 싶고, 이후 전체 시장 상황 및 충분한 매물이 소화되어야만 추가로 강한 상승을 보이지 않을까 생각됩니다.

이에 단기/중기/장기 투자 관점에 따라 적절히 대응을 하며 조금이라도 덜 잃는 투자를 이어가면 좋을 것 같습니다.

오늘도 힘차게 시작하는 즐거운 하루 되시기 바랍니다.

감사합니다!

Invest with LOVE~!

 

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📈 주요 경제지표 종합

 

[VIX 지수]

CBOE VIX : 12.85(-3.75%)

 

[MSCI 한국지수 / EWY]

MSCI South Korea Cap : 62.91(+0.05%)

 

[한국 증시 전일 종가]

코스피 : 2,511.70(+0.05%)

코스닥 : 814.61(-0.29%)

 

[미증시 당일 종가 안내]

다우존스 : 35,273.03(+0.53%)

S&P500 : 4,556.62(+0.41%)

나스닥 : 14,265.86(+0.46%)

 

[일간 지표 등락율]

비트코인 $37,641.1/+1.91%, 이더리움 $2,076.16/+4.60%

달러인덱스 103.767/+0.31%, 달러/원 1,301.66/+0.43%, 달러/엔 149.58/+0.80%, 달러/위안 7.1564/+0.30%

금 1,991.70/-0.49%, 은 23.688/-0.76%

필라델피아 반도체 3,745.0/+0.33%, 천연가스 2.905/+2.07%, WTI유 76.77/-1.29%

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[금일 경제지표 발표]

미국 근원 내구재수주 전월비 예상치 하회 (실제 0.0% / 예상치 0.1% / 이전 0.2%)

미국 내구재 수주 전월비 예상치 하회 (실제 -5.4% / 예상치 -3.1% / 이전 4.0%)

미국 신규 실업수당청구건수 예상치 하회 (실제 209K / 예상치 225K / 이전 233K)

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📝 주요 경제동향 요약

 

 

국채 수익률은 소비자의 연간 인플레이션 예측이 상승하고 일부 투자자들이 연준의 비둘기파적인 입장에 기반한 투자를 늘리면서 상승세를 나타냈습니다.

 

추수감사절 연휴를 앞두고 S&P 500과 Nasdaq 100은 소폭 상승하였습니다. 이와 함께 다우존스산업지수와 러셀지수도 비슷한 흐름을 보였습니다. 전통적으로 연휴 전에는 불확실성을 피하기 위해 포지션을 축소하는 경향이 있어, 이러한 상승은 의미 있는 움직임으로 간주됩니다.

 

Amazon은 블랙프라이데이와 사이버먼데이를 앞두고 상승했으며, Microsoft는 Sam Altman이 OpenAI를 이끌기 위해 복귀할 것이라는 발표로 상승세를 지속했습니다. 반면에 NVIDIA는 실적 발표 이후 하락하였고, AMD는 상승하며 반도체 지수는 보합권에서 상승했습니다.

 

시장의 공포지수인 VIX는 13포인트 미만으로 하락하여 연간 최저치를 기록했습니다. 달러는 강세를 보이고, OPEC+ 회의 연기와 원유재고의 증가로 인해 유가는 하락했습니다.

 

대부분의 섹터가 상승세를 보인 가운데, 커뮤니케이션서비스, 소비재, 유틸리티, 헬스케어 등의 섹터가 특히 강세를 나타냈습니다. 에너지 섹터는 유가 하락으로 인해 약세를 보였습니다. 주요 국가 ETF는 혼조세를 나타냈습니다.

 

미시간 대학의 최신 11월 보고서에 따르면, 미국인들은 내년에 인플레이션이 연평균 4.5% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이달 초의 4.4%보다 높은 수치이며, 향후 5~10년 동안에는 3.2% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

 

미국의 실업 수당 신청은 지난 주 일련의 증가 후 감소하여 노동 시장의 회복 신호로 해석되지만, 반면에 상업용 항공기 예약의 감소와 비즈니스 장비 수요의 약화로 10월 내구재 주문이 크게 감소했습니다.

 

수요일 SOFR 옵션 시장에서는 비둘기파적인 헤지 청산이 확대되었습니다. 이는 옵션 투자자들이 최근 9월부터 비둘기파적인 연준에 기반한 베팅에서 이익을 얻고 있는 것을 시사합니다.

 

미국 대선 여론조사에 따르면, 트럼프가 53%로 바이든을 47%로 앞서고 있는 것으로 조사되었습니다.

 

영국 재무부는 기업투자 금액의 100%를 세액 공제 대상으로 하는 파격적인 정책 제안을 계획하고 있습니다.

 

VIX 지수는 12.85포인트로 하락하였고, 하이일드 스프레드는 3.95%로 소폭 상승했습니다. 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.491포인트로 소폭 증가하였으며, 10-3개월물은 -1.006포인트로 소폭 감소했습니다. FedWatch는 큰 변화가 없는 상태를 유지하고 있습니다.

Fear & Greed Index는 전일대비 2 상승하며 Greed(66)에 있습니다.

 

 

 

[주요 기사 요약] '출처 : 한국경제'

 

- CNBC -

RBC, 내년 연말 S&P500 지수 전망치 5,000 제시

'화웨이 분사' 중국 스마트폰 제조사 아너, IPO 준비중

BoA · 번스타인, 엔비디아 목표가 700달러로 상향

 

- REUTERS -

미국 11월 미시간대 1년 기대인플레 4.5% ··· 7개월래 최고

미국 11월 미시간대 소비자심리지수 61.3 ··· 4개월 연속 하락

미국 주간 실업보험 청구건수 20만9천건 ··· 예상 하회

 

- Bloomberg -

샘 올트먼, 해임 닷새 만에 오픈AI CEO로 복귀

애틀란타 연은, 미국 4분기 GDP 전망치 2.2% → 2.1%

미국 10월 내구재수주, 전월비 5.4%↓ ··· 예상 하회

 

 

[주요 이슈 요약] '출처 : 삼프로'

 

1. 이스라엘 내각, 인질 협상안 승인 (AP)

- 46일만에 짧은 휴전 합의

- 가자 전지역에 구호물자, 연료 트럭 진입 허용

 

2. 일본 자민당 등 연합 파트너, 베이징에 대표단 파견 (로이터)

- 여름부터 지연된 여행 등 관계 개선 목적

 

3. 블랙록 고객 서한, 증시 변동성 경고 (블룸버그)

- "돈 쉽게 버는 유동성의 시대 끝났다"

- 고금리로 미국 부채 리스크 악화 → $34조 부채, 연간 이자 비용 부담

- 연준 고금리 장기간 유지 → 연착륙에 대한 희망과 경기 침체 우려사이의 증시 변동성 확대

- 인플레이션은 롤러코스트처럼 등락을 반복할 것

 

4. 무디스, 24년 한국 성장률 2.0% 전망

- 미국 2.4% → 1.0% / 유로 0.7% → 1.1% / 일본 1.8% → 1.0% / 중국 5.0% → 4.0% / 한국 1.5% → 2.0%

(한국 정부 2.4%, IMF / KDI 2.2%)

- 고금리, 고환율, 고유가로 산업 전반 부정적 영향

- 건설, 석유화학, 디스플레이 부진 전망

 

5. 정부, 반도체/2차전지 원료 등 76개 품목에 관세 인하 (헤럴드)

- 고물가 통제 위해 인하 결정

- 석영유리기판, 리튬, 코발트, 망간 산화물 등 신성장 소재 원료에 탄력 관세 운영 입법 예고 (24년 1월 1일부터 적용)

 

6. 미국, 반도체 첨단 패키징 공급망 강화에 30억 달러 지원 (상무부)

- 칩스법 일환으로 24년 투자 프로그램 가동 (칩스법 : 미국 자국내 반도체 공급망 내재화 위한 390억 달러 투자)

 

7. TSMC, 일본에 첨단 3나노 파운드리 공장 설립 검토 (블룸버그)

- 일본 현지 3번째 공장 건설 → 약 16조원 투자

 

8. 중국 3대 IT 기업, 미국 반도체 수출 통제에 속앓이 (로이터)

-텐센트, 바이두, 알리바바 등 IT 칩 비축에 적극 대응 했지만 → AI 개발 및 클라우드 사업에 장기적으로 부정적 영향

 

9. 배터리 가격 하락세 : 한국 기업에 유리 (비즈니스포스트)

- 원재료 가격 하락으로 배터리 평균 가격 빠르게 하락

→ 25년엔 약 40% 하락 전망 (골드만삭스)

- 한국 배터리 3사에 유리 → 전기차 가격 하락으로 수요 증가 → 소재 원가가 비싼 삼원계 배터리 생산하는 한국 기업 수혜

 

10. 기술특례 상장 했지만, 매출 부진 기업 주의 (파이낸셜)

- 5녀 ㄴ유예 기간 후 매출 30억 미만 땐 관리종목 지정

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📝2023년 11월 23일 (목) 장전 뉴스 종합

 

🗞 #반도체/#디스플레이/#IT

 

✅미국이 중국을 얕봤다…"SMIC, 5nm 칩도 양산 가능할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004965174?sid=101

 

✅'온디바이스 AI' 확산에 웃음 짓는 K반도체, 슈퍼사이클 돌아올까

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000771716?sid=105

 

✅‘알파고 개발’ AI 천재는 왜 올트먼에 맞서 쿠데타 일으켰나

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003800772?sid=105

 

✅"엔비디아와 한 몸”...AI 반도체 훈풍에 SK 4분기 흑전?

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005104788?sid=101

 

✅'對中 수출규제 수혜주' 넥스틴, 3세대 웨이퍼 검사장비 中 고객사에 첫 공급

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24299

 

✅日도시바 결국 내달 20일 상장폐지

https://n.news.naver.com/article/015/0004917173?sid=104

 

 

🗞 #자동차/#2차전지/#로봇

 

✅尹-수낵 "양국 시장 활짝 열자"…전기차 英 수출 늘어날 듯

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004917328?sid=100

 

✅중국의 흑연 수출 통제 강화 D-8...국내 배터리 업계 '촉각'

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24316

 

✅배터리용 광물값 급락에 미 전기차 속도전 '급제동' 우려

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014348677?sid=101

 

✅11년 전 배터리 뛰어들었다 접어… 시대 너무 앞서간 기업들

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001654238?sid=101

 

✅[이사람]국제그룹 사위 권영수, '44년 LG맨'으로 배터리 결실 맺고 떠나다

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000964081?sid=101

 

✅로봇이 만든 튀김 맛은?…'급식 로봇' 첫 공개

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004965175?sid=102

 

 

🗞 #바이오/#헬스케어/#뷰티

 

✅피하주사 기술수출한 바이오 1세대 알테오젠...창업주 은퇴설 ‘분분’

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949572?sid=101

 

✅식약처, 신종·유사 마약류 지정범위 확대 검토

https://n.news.naver.com/article/001/0014349258

 

✅맥 못 추는 ‘K뷰티 양대산맥’…새로 떠오른 일본 시장 눈독

https://www.etoday.co.kr/news/view/2304831

 

✅"내년 또 경기 불황...중소형 화장품株 강세 이어간다" [투자360]

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002228535?sid=101

 

 

🗞 #사회/#정부

 

✅북한, 9·19군사합의 파기 선언…"모든 군사조치 즉시 회복"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014349300?sid=100

 

✅"적 도발시 즉각 응징"…사관학교까지 전투복 착용 지시

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002665751?sid=101

 

✅포퓰리즘에 지정학적 위기…“한국 경제, 겨울이 돌아온다”

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002665751?sid=101

 

✅"HMM 운명의 날" 오늘 본입찰…7년 만에 산업은행 품에서 떠날까

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007193211?sid=101

 

✅[1mm금융톡]서민대출 늘려라…마음 급한 인뱅들

https://v.daum.net/v/20231123061024991

 

✅2000㏄미만 車 1대, 2024년부터 소득서 제외

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003877809?sid=102

 

 

🗞 #일반/#생활

 

✅‘3스타’ 버린 CJ제일제당, ‘1스타’ 키운 신세계… 유통 대기업 ‘파인다이닝’ 다른 셈법

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000949564?sid=101

 

✅돈 없어 '거지방' 간다더니…MZ세대 와인 대신 위스키 마셨다

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004265119?sid=101

 

✅[단독]제주맥주, '삼계주류'로 외식 프랜차이즈 재도전

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007193195?sid=101

 

✅소비자 몰래 꼼수 인상…"용량 줄었다" 대형마트 이런 문구 붙나

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003323394?sid=101

 

✅"애플이 삼성폰 파는 격"…KT&G는 왜 '전담'에 '냉담'할까 [박동휘의 컨슈머 리포트]

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/015/0004916481?type=series&cid=1087764

 

✅[단독]애플의 리셀러 전략…“밥그릇 뺏고 목숨만 유지”

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001654272?sid=101

 

✅미혼남녀 10명 중 7명 "배우자 모르게 비상금 만들 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004965192?sid=102

 

 

🗞 #해외

 

✅푸틴 “우크라이나 평화협상 거절한 적 없어…비극 멈출 방법 생각해야”

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003877816?sid=104

 

✅엔비디아 650弗 간다…블랙프라이데이 쇼핑 5.4%↑ 예상 [뉴욕마감]

https://v.daum.net/v/20231123063408272

 

✅뉴욕증시, 0.5% 안팎 상승...MS는 사상최고 경신

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005104783?sid=101

 

✅올트먼, CEO 전격 복귀…'오픈AI의 亂' 100시간 만에 일단락

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004264925?sid=104

 

✅오픈AI 갈등 봉합 뒤에, 한국계가 있었다

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005219320?sid=105

 

✅이스라엘 "인질 송환, 복잡한 과정…하마스 심리적 테러 자행할 수도"

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007193210?sid=104

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